2023년 12월 1일(금) 마감시황

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2023년 12월 1일(금) 마감시황

킹개미 2023. 12. 1. 21:49

주요공시

현대건설(000720)=3조 1196억 원 규모 신한울 3,4호기 주설비공사 낙찰 예정자로 선정
대웅제약(069620)=JSC Pharmasyntez과 771억 원 규모 공급계약
STX(011810)=20억 원 규모 아이비티 주식 취득
HD한국조선해양(009540)=자회사인 현대삼호중공업이 유럽 지역 선사와 5574억 원 규모 VLAC 4척 수주
한미반도체(042700)=곽동신 부회장, 둘째 아들 곽호중에게 보유 주식 35만 3680주 증여
대상홀딩스(084690)=정치 테마주로 거론되고 있으나 사업 내용과 관련 없음
한국전자홀딩스(006200)=KEC에 414억 원 채무보증
티와이홀딩스(363280)=자회사 태영건설이 삼계개발에 500억 원 규모 채무보증
티라유텍(322180)=50억 원 규모 클로봇 주식을 스마트대한민국 네이버-스톤브릿지 라이징투자조합 외 2개사에 양도
원준(382840)=포스코퓨처엠과 1360억 원 규모 포항 양극재 2단계 생산용 열처리 장비 공급 계약

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : SK하이닉스
2위 : 한화에어로스페이스
3위 : 한국항공우주
4위 : KODEX 200
5위 : 삼성전자우

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : 엔씨소프트
3위 : KODEX 반도체
4위 : KODEX 인버스
5위 : 한화에어로스페이스

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 비올
2위 : 위메이드
3위 : 에코프로비엠
4위 : 시노펙스
5위 : HPSP

- 기관
1위 : 솔브레인
2위 : 위메이드
3위 : 레고켐바이오
4위 : KG이니시스
5위 : 알테오젠

2023년 12월 1일 상승률 TOP30

1. 에이텀(68.89%) : 신규 상장 첫날 급등

2. 대유에이피(29.99%) : DH글로벌 동사 경영권 인수 속 전기차·자율주행차 전장부품 중심 전문기업 탈바꿈 전망 등에 상한가

3. 텔레필드(29.98%) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가

4. 엔에이치스팩30호(23.75%) : 신규 상장 첫날 급등

5. 멕아이씨에스(22.68%) : 중국에 이어 미국·유럽 어린이 폐렴 사례 급증 소식에 의료기기 테마 상승 속 급등

6. 시노펙스(22.67%) : 국내 최초로 혈액투석기 국제인증 획득 소식에 급등

7. 코오롱글로벌(22.09%) : 상승 이유 알 수 없음

8. 인성정보(21.18%) : 복지부, 비대면 진료 기준 완화 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등

9. 휴림에이텍(19.08%) : 카나리아바이오와 관계 종결 예정 소식에 급등

10. 갤럭시아머니트리(16.94%) : STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 항공금융 기업 브이엠아이씨와 STO 사업 협력 기대감 지속 등에 급등

11. 에이치앤비디자인(15.68%) : 최대주주의 최대출자자 대상 49.99억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 급등

12. 하인크코리아(15.68%) : 상승 이유 알 수 없음

13. 이오플로우(14.72%) : 상승 이유 알 수 없음

14. 에프엔에스테크(14.21%) : 온디바이스 AI 개화에 따른 메모리 산업 훈풍 기대감 등에 일부 반도 체 관련주 상승 속 급등

15. 케어랩스(14.01%) : 복지부, 비대면 진료 기준 완화 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등

16. 태양금속(13.67%) : 한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

17. 바이옵트로(12.63%) : 상승 이유 알 수 없음

18. 씨젠(12.62%) : 중국에 이어 미국·유럽 어린이 폐렴 사례 급증 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등

19. 코오롱모빌리티그룹(11.86%) : 상승 이유 알 수 없음

20. 퀀타피아(11.79%) : 상승 이유 알 수 없음

21. 위메이드(11.75%) : 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 위메이드 그룹주, 위믹스 가격 급등 소식 등에 급등

22. 수젠텍(11.75%) : 중국에 이어 미국·유럽 어린이 폐렴 사례 급증 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등

23. 알에프세미(11.68%) : 200억원 규모 전환사채 발행 결정 철회 속 급등

24. 디아이티(11.49%) : 온디바이스 AI 개화에 따른 메모리 산업 훈풍 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

25. 코센(11.03%) : 상승 이유 알 수 없음

26. FSN(10.84%) : STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등

27. 한농화성(10.49%) : 전고체개발사업 예타 통과 모멘텀 지속 등에 수혜주로 지속 부각되며 급등

28. 제이엘케이(10.11%) : 의료기기 테마 상승 및 복지부, 비대면 진료 기 준 완화 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등

29. 엑세스바이오(10.1%) : 자회사 웰스바이오 독자개발 폐렴 12종진단키트 美 FDA 등록 추진 사실 부각에 급등

30. 코웰패션(9.93%) : 상승 이유 알 수 없음

[폐렴 관련주]
멕아이씨에스 씨젠 수젠텍 엑세스바이오

[원격의료 관련주]
인성정보 케어랩스 제이엘케이

[우선주]
태양금속우 30%
대교우B 29.98%
대상홀딩스우 29.98%
흥국화재우 29.93%
한화우 29.91%
코오롱모빌리티그룹우 29.88%
코오롱글로벌우 29.76%
덕성우 17.49%
소프트센우 12.81%
성문전자우 12.59%
CJ씨푸드1우 12.17%
티와이홀딩스우 11.85%
태영건설우 10.8%
녹십자홀딩스2우 10.06%
서울식품우 9.45%
진흥기업우B 8.26%

울어도 돼 사실 산타는 없거든(메리츠증권)

1. 11월 마지막 거래일 FOMO에 시달린 한국과 달리 미국은 차익실현이 나오면서 Magnificent 7 종목 위주 하락 마감.

금리 반등과 함께 Dow는 오르고 NASDAQ은 빠지면서 색깔 변화를 고민하게 되는 시점

2. GM이 LG에너지솔루션에 미국 합작법인을 통해 받은 첨단제조생산세액공제(AMPC) 보조금의 분할률을 상향 요구했다는 기사.

지분은 50:50인데 보조금은 85:15로 나누자는 실로 엄석대스러운 요청.
지난 5월 파나소닉(3월 결산법인)은 새로운 회계연도부터 AMPC 예상 크레딧의 절반만 영업이익단에 반영하겠다고 밝힌바 있음.
전체 예상 크레딧(연 생산량 36GWh * 셀 보조금 kWh당 $35 = $12.6억 = 약 1,700억 엔 규모)의 절반인 약 800억 엔을 가이던스로 제시한 것.
완성차 고객사와 크레딧을 공유하고 일부를 소비자에게 돌리기 위함.
Tesla가 AMPC 크레딧을 차량 가격 할인에 반영하도록 요구한 것으로 이해.
미국 배터리 시장 점유율 1위를 차지하는 파나소닉이 AMPC 공유 계획을 명확히 하자 LG에너지솔루션도 완성차 업체들과 공유 방안을 논의 중이라고 밝힘.
GM의 요구가 완전히 새로운 뉴스는 아니나 전기차 시장의 헤게모니가 완성차 > 배터리 업체의 구도임을 확인하며 셀 업체 = 슈퍼 을이라는 개념에 균열 발생.
배터리 3사 LG에너지솔루션(-5.7%), 삼성SDI(-5.3%), SK온의 모회사 SK이노베이션(-6.1%) 급락

3. MSCI 리밸런싱 종료, 외국인 현선물 순매도 전환에 지수 하락.

어제 급등한 종목 다수에서 되돌림 발생.
패시브 논리로 올랐던 두산로보틱스(-4.4%), 현대오토에버(-4.2%) 대신 방산, 해운, 조선 등 전통 시클리컬 강세.
오늘 외국인은 SK하이닉스(-1.0%)를 제외하면 한화에어로스페이스(+8.0%), 한국항공우주(+3.3%), 현대로템(+5.7%)을 가장 많이 순매수.
GS의 한국 방산 저평가 콜이 먹힘. 기관은 엔씨소프트(+7.3%), 한화에어로스페이스, 솔브레인(+4.3%), 팬오션(+7.1%) 순으로 선호.
MZ 대신 AZ(아재) 종목의 귀환

4. BDI(Baltic Dry Index) 18개월래 최고치 기록, 11월 한 달간 +101% 상승.

BDI 급등을 견인한 것은 BCI(Baltic Capesize Index)로 2년래 최고치와 2022년 9월 이후 가장 높은 월간 상승률 기록.
발틱운임지수는 재화중량 톤수에 따라 핸디사이즈/핸디막스(38,200DWT까지), 슈퍼막스(58,328DWT까지) 파나막스(82,500DWT까지), 케이프사이즈급(180,00DWT까지)으로 구분됨.
파나마 운하나 수에즈 운하를 통과하기에는 너무 커서 남미의 최남단 케이프 혼(Cape Horn)과 아프리카 남단의 케이프타운(Cape Town)을 돌아가야 하는 벌크선을 케이프사이즈로 명명.
10월 BCI 위주의 강세에서 최근에는 하위선종 운임지수도 뒤따라 상승 중.
중국 항만의 철광석 재고가 낮아진 상황에서 계절적 철광석 수요 증가 + 중국 부양 정책 효과가 집중된 것으로 보임.
HMM M&A 불확실성으로 인해 한국 해운사 주가는 뒤늦게 반응. 우선협상대상자 지위를 놓고 하림(팬오션) vs. 동원 경쟁 중

5. AI 얘기는 사라지고 위믹스(위메이드 +12%), STO(서울옥션 +8.6%, 갤럭시아머니트리 +17%), Temu 테마(KG이니시스 +6.7%) 정도만 상승.

중국 폐렴 확산으로 대만 마스크 종목이 오르자 한국도 관련주가 오르는 등 코로나 초반과 같은 흉흉한 장세(씨젠 +13%, 에스디바이오센서 +6.1%, 멕아이씨에스 +23%)

6. 이번 달은 주식 양도소득세 완화 여부가 관건.

주식 양도세 폐지는 현 정부의 대선 공약이기도 했음.
연내 변화가 없을 경우 대주주 기준 종목당 10억원(또는 지분 1∼4%)에서 20~50억원으로의 상향을 기대하며 보유하고 있는 물량들이 쏟아지며 12월 한 달 간 오버행으로 작용할 수 있어 주의

차익실현과 전투 재개(신한증권)

미 증시 차익실현 연동과 이스라엘 전투 재개

KOSPI는 1%대 하락했습니다.
주요 업종에 대한 차익실현에 더해 이스라엘이 하마스에 대한 전투을 재개하면서 주식시장은 낙폭을 확대하고 저가로 마감했습니다.
미 10월 PCE 물가는 예상에 부합해 내년 금리 인하에 대한 기대를 높였지만 Fed 인사의 긴축 유지 옹호 발언에 금리는 반등했습니다.
미 증시는 월말 포지션 조정으로 기술주 중심으로 차익실현이 일어났고 국내 시장도 전일 MSCI 지수 리밸런싱 영향을 일부 되돌리고 차익실현 성격으로 외국인의 프로그램 현물 매도가 확대됐습니다.
한국 11월 수출액이 전년대비 7.8% 증가하고 6개월 연속 무역수지 흑자를 기록했지만 주식시장에 대한 영향은 미미했습니다.

주요 업종 차익실현 가운데 일부는 순환매 유입

대형주 중심으로 하락하면서 10개 종목의 하락이 금일 KOSPI 낙폭의 대부분을 차지했습니다.
2차전지, 반도체, 헬스케어, 금융주가 하락했고 해운, 조선, 유틸리티, 음식료가 상승했습니다.
1) 2차전지: 며칠간 수급 부재 가운데 테슬라 사이버트럭이 첫 인도됐으나 예상보다 비싼가격과 수익성 이슈 거론이 트리거로 작용.
2) 반도체: 반도체 수출 회복에도 미국 기술주 차익실현과 연동.
3) 해운/조선: 해상 운임 상승과 한화오션 신주 발행 소화하며 기관 및 외국인 동반 순매수 유입.
4) 유틸리티: OPEC+의 추가 감산 결정에도 회원국간 이견으로 유가 하락 영향

추가 상승 재료 부재 가운데 연말 분위기 인식

10월 PCE 물가가 예상에 부합하면서 할인율에 대한 부담은 지속적으로 덜고 있지만 추가 상승 재료가 눈에 띄지 않습니다.
거래가 감소하는 연말에 접어들면서 신규 자금 유입보다는 차익실현과 순환매 움직임이 나타납니다.
오늘밤에 발표될 11월 ISM 제조업지수와 8일에 나오는 미국 11월 고용지표를 확인하면서 주식시장은 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.
현재는 물가와 고용 둔화 추세를 상수로 판단하는 것으로 보며 이익단에 영향을 주는 펀더멘털 지표의 영향력이 클 것으로 봅니다.