2023년 12월 6일(수) 마감시황

주요공시

• 셀트리온(068270)=싸이런테라퓨틱스와 다중항체의 발굴 및 연구개발을 위한 공동 연구 계약
• 한화시스템(272210)=방위사업청과 959억 원 규모 공지통신무전기 성능개량사업 계약
• LIG넥스원(079550)=방위사업청과 5157억 원 규모 천궁Ⅱ 유도탄 2차 양산 계약
• 미래에셋증권(006800)=김미섭 대표 체제에서 김미섭·허선호 각자 대표 이사 체제로 변경, 미래에셋글로벌혁신성장투자조합2호에 316억 원 출자
• HDC랩스(039570)=KB국민은행과 543억 원 규모 영업점 관리 용역 계약
• 와이지엔터테인먼트(122870)=당사 소속 아티스트 블랙핑크 멤버 4인 전원의 그룹 전속 계약 체결
• 디이엔티(079810)=캐나다 '넥스트스타 에너지'와 317억 원 규모 2차전지 제조장비 공급 계약
• 엔케이맥스(182400)=보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자 결정
• 피씨디렉트(051380)=보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 결정
• 우원개발(046940)=SK에코플랜트와 561억 원 규모 광명-서울 고속도로 민간투자사업 계약

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : 두산로보틱스
3위 : 하이브
4위 : 기아
5위 : 메리츠금융지주

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : KODEX 레버리지
3위 : KODEX 코스닥150레버리지
4위 : NAVER
5위 : 한화에어로스페이스

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 제주반도체
2위 : 에코프로비엠
3위 : 셀트리온헬스케어
4위 : HPSP
5위 : JYP Ent.

- 기관
1위 : 엘앤에프
2위 : 와이지엔터테인먼트
3위 : ISC
4위 : JYP Ent.
5위 : 솔브레인

2023년 12월 6일 상승률 TOP30

1. 케이엔에스(300%) : 신규 상장 첫날 상한가

2. 파멥신(30%) : 황반변성 신약 후보 물질 국책과제 선정에 상한가

3. 대상홀딩스(29.98%) : 한동훈 법무부 장관출마 기대감 지속 속 관련주로 시장에서 지속 부각에 상한가

4. 카페24(29.91%) : 구글 인터내셔널 대상 259.33억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가

5. 아프리카TV(29.91%) : 트위치, 한국 운영 종료 소식 속 수혜 기대감 부각에 상한가

6. 컴투스홀딩스(29.89%) : 비트코인 상승세 지속, 4만5,000달러 근접 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등

7. 텔레필드(26.49%) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

8. 와이지엔터테인먼트(25.63%) : 블랙핑크 전원, 그룹 전속 계약 체결에 급등

9. YG PLUS(23.81%) : 블랙핑크 전원, 그룹 전속 계약 체결에 급등

10. 엘엠에스(20.56%) : 바이오 싱글유스백 'BioCELVAS', 국내 최초로 美 FDA 등록 소식에 급등

11. 레뷰코퍼레이션(19.9%) : 카페24, 구글 인터내셔널 대상 259.33억원 규모 제3자배정유상증자 결정 속 카페24와 인플루언서 쇼핑몰 공동 사업 MOU 체결 사실 부각에 급등

12. 네오위즈홀딩스(18.89%) : 비트코인 상승세 지속, 4만5,000달러 근접 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등

13. 다보링크(18%) : 상승 이유 알 수 없음

14. 그린리소스(17.45%) : 상승 이유 알 수 없음

15. 에이비온(16.58%) : 국가신약개발재단 국책 과제 선정 소식에 급등

16. 에스와이스틸텍(16.17%) : 상승 이유 알 수 없음

17. 위메이드플레이(16.11%) : 위메이드, 두바이 국제금융센터와 '위믹스' 파트너십 체결 소식 및위믹스 코인 상승세 지속 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등

18. 한국유니온제약(14.86%) : 尹 정신건강 직속위원회 출범 소식 및 마이코플라스마 폐렴균 확산 우려 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 급등

19. LS전선아시아(14.5%) : 해저케이블·희토류 신사업 추진 기대감 지속에 급등

20. 제주반도체(14.04%) : 내년 반도체/IoT 업황 회복 및 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 저전력 반도체 수혜 전망에 급등

21. 씨티프라퍼티(13.75%) : 계열사 초록뱀미디어 지분 공개매각 결정에 급등

22. 스마트레이더시스템(13.74%) : 상승 이유 알 수 없음

23. 팸텍(13.66%) : 반도체 관련주 상승 및 북미 전기차 고화질 카메라 확대 도입 소식 속 카메라모듈 제조 사업 영위 사실 부각에 급등

24. 위지윅스튜디오(12.21%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 비투엔(11.45%) : 반려동물 사업 확대 목적으로 美 XOOX LAB Inc.와 한국 내 합작법인 설립 업무협약 체결 소식에 급등

26. 엔비티(11.43%) : 웹툰 테마 상승 속 트위치, 한국 운영 종료 소식 속 수혜 기대감 부각에 급등

27. 씨티케이(11.31%) : 중소형 브랜드 주도 해외 영토 확장 지속 및 중국 내 K-beauty 수요 회복 기대감 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등

28. 엠에프엠코리아(11.25%) : 상승 이유 알 수 없음

29. 피씨디렉트(11.17%) : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등

30. 천보(11.05%) : 상승 이유 알 수 없음

[한동훈 관련주]
대상홀딩스 대상우 대상홀딩스우 대교우B

[가상화폐 관련주]
컴투스홀딩스 네오위즈홀딩스 위메이드플레이

[제약/바이오 관련주]
파멥신 에이비온 한국유니온제약

말랑이 주식(메리츠증권)

1. 카페24 상한가.

• Google에 259억원 제3자배정 유상증자 공시. 1,755,856주(발행주식총수의 7.8%) * 14,770원(기준주가에 10% 할인 적용), 내년 2/23 상장 예정, 1년간 보호예수.
• 유튜브 쇼핑 등 플랫폼 커머스 분야 협업 관계 강화 목적.
• STO, Temu 테마와 맞물리며 운송(CJ대한통운 +3.5%, 한진 +2.6%)과 결제(PG)주 부각(KG이니시스 +9.3%, NHN KCP, +5.9%, KG모빌리언스 +5.3%, 다날 +5.0%)

2. 컴투스홀딩스 상한가.

• Bitcoin은 2022년 1월 이후 처음으로 $44,000/BTC, 6,000만원/BTC 터치.
• Bitcoin Dominance(모든 암호화폐에서 비트코인이 차지하는 비율)가 55%까지 회복된 가운데 시총 작은 알트코인으로 관심 확장.
• 컴투스 그룹이 주도하는 블록체인 메인넷 XPLA의 거버넌스 코인 XPLA가 급등(1D +38%)하며 컴홀 주가도 상승.
• WEMIX-위메이드 처럼 코인과 주식이 순환참조로 오르는 패턴. 주식수와 코인수가 작은 품절주/코인일수록 해먹기 쉬움.
• 국내 가상자산거래소 2위인 빗썸 2025년 하반기 상장 뉴스에 이미 오른 업비트(두나무, 1위) 관련주 + 3위인 코인원 관련주로서 컴투스의 키맞추기 영향도 존재.
• 코인 관련주 시세 지속(컴투스 +6.9%, 네오위즈홀딩스 +19%, 위메이드 +5.3%, 위메이드맥스 +10%, 위메이드플레이 +16% / 우리기술투자 +6.0%, 대성창투 +5.0%, 에이티넘인베스트 +3.6%, 한화투자증권 +1.7%, 한화투자증권우 상한가)

3. 아프리카TV 상한가.

• Twitch 내년 2/27 한국 서비스 철수에 반사수혜 부각. 이미 어느 정도 예고되었던 이슈임에도 강한 주가 반응.
• 또다른 게임 스트리밍 플랫폼은 NAVER '치지직(CHZZK)'으로 내년 정식 서비스 개시.
• 오늘은 NAVER(+0.2%) 보다는 네이버웹툰, 네이버페이 등에 오퍼월 광고서비스를 공급 중인 엔비티(+11%) 상승.
• 인플루언서 플랫폼 기업으로 신규 상장주인 레뷰코퍼레이션(+20%) 급등

4. 와이지엔터테인먼트 +26%.

• 블랙핑크 멤버 4인 전원 그룹 전속계약 체결 공시.
• 불확실성 해소로 엔터주 전반 상승(YG PLUS +24%, 하이브 +7.3%, 에스엠 +5.3%, 디어유 +3.2%, JYP Ent. +3.1%).
• 엔터 + 코인 + 메타버스 + 제작사 동반 시세(덱스터 +9.6%, SAMG엔터 +7.3%, 디앤씨미디어 +7.1%, 알비더블유 +6.9%, 빅텐츠 +6.9%, NHN벅스 +6.1%, 큐브엔터 +5.0%, NEW +4.7%, 애니플러스 +4.3%, 자이언트스텝 +4.0%, 쇼박스 +4.0%, 스튜디오드래곤 +2.3%, CJ ENM +1.7% 등).
• 컴투스 자회사 위지윅스튜디오(+12%) 강세.
• 초록뱀미디어의 최대주주인 씨티프라퍼티(+14%)는 초록뱀미디어 지분 전량(39.3%)과 경영권을 공개매각한다고 밝혀 상승

5. 전반적으로 말랑이들의 강세.

• 반도체와 2차전지도 부분적 반등.
• 전일 미국장 Nvidia(+2.3%)와 Apple(+2.1%) 상승에 HBM과 On-Device 전반 상승(HPSP +6.3%, 솔브레인 +4.2%, ISC +6.9%, 티씨케이 +4.0%, 하나머티리얼즈 +5.4%, 레이크머티리얼즈 +9.0%, 피에스케이홀딩스 +5.4%, 칩스앤미디어 +4.7%, 에이직랜드 +6.2%, 오픈엣지테크놀로지 +4.3%).
• 특히 제주반도체(+14%)의 급등이 돋보임.
• 삼성전자가 국내 회사의 EUV 펠리클을 활용하고 있지 않다고 밝히며 급락했던 에스앤에스텍(+6.7%), 에프에스티(+7.5%)도 반등.
• 윤대통령 12/11~14 네덜란드 국빈 방문, 12/12 ASML 방문 예정

6. 2차전지는 중국 해외우려기업(FEOC) 이슈가 비껴간 소재장비 위주 시세(엘앤에프 +2.3%, SK아이이테크놀로지 +4.8%, 한솔케미칼 +4.0%, 더블유씨피 +2.0%, 천보 +11%, 엔켐 +3.7%).
포스코인터내셔널(+4.1%)은 미국 메이저 완성차 업체에 3,000억원 규모 감속기 공급 계약 체결에 상승.
LX인터내셔널(+3.1%)도 동반 상승.

• Moody's의 중국 신용등급 전망 안정적 → 부정적 하향에도 중국 배터리, 소재 업체 주식 기술적 반등하며 도움(Tianqi Lithium +9.5%, Ganfeng Lithium +6.8%, Huayou Cobalt +4.1%, CATL +2.6%, BYD +2.5%)

7. 두산로보틱스(+9.1%) 연금 순매수 종료에도 상승, 드림텍(+3.9%)으로 시세 확산.

• 에코프로머티(-7.7%)는 상장 15거래일째인데 KOSPI 200 특례편입 공시가 나오지 않아 하락.
• 실제 편입되어도 유동비율 때문에 수급 영향은 미미할 것으로 보임.
• 그러나 이와 같은 불확실성으로 미리 채운 곳도 많지 않다는 점은 플러스.
• 이번 달 들어 조정받던 IPO 테마도 반등(레뷰코퍼레이션 +20%, 그린리소스 +17%, 에스와이스틸텍 +16%, 스마트레이더시스템 +14%, 와이바이오로직스 +9.3%, 퀄리타스반도체 +8.3%, 큐리옥스바이오시스템즈 +7.6% 등).
• 오늘 신규 상장한 케이엔에스는 첫날부터 상한가로 마감. 공모가 23,000원 오늘 종가 92,000원으로 +300% 상승

8. 지수 업사이드도 안 보이나 다운사이드도 제한되면서 종목장세 활발.

• 다만 Bitcoin보다 매력적인 종목은 제한적.
• Nvidia GPU도 AI용 슈퍼컴퓨팅이 아니라 코인채굴용으로서 재평가 하는게 단기적으로 먹힐듯

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바닥권 종목의 수익률 게임(신한증권)

미 구인건수 둔화와 기술주 반등이 재료

• KOSPI는 하루 만에 반등해 2,500선 회복을 시도했으나 장막판 외국인 수급이 둔화되면서 강보합 수준으로 마무리했습니다.
• 미 10월 구인건수가 전월대비 둔화되면서 금리 하락이 이어졌고 미 10년 국채 금리가 4.1%대로 떨어졌습니다.
• 한, 미, 일 반도체를 비롯한 기술주 반등이 두드러졌으나 장막판 외국인 선물 매수 포지션 축소와 프로그램 현물 매도가 확대되면서 지수 상승폭을 축소했습니다.
• 120일선은 지속적으로 저항선으로 작용하고 있습니다. 종목 쏠림 현상은 여전히 이어지고 있으며 금일 상장한 케이엔에스의 거래대금은 삼성전자를 상회했습니다.
• 특별한 대외 재료가 없어 환율은 좁은 박스권을 이어가며 마감했습니다.

반도체, 건설, 미디어, 소프트웨어 상승

• 순환매 주기가 짧아지면서 반도체, 건설, 미디어/엔터, 소프트웨어가 반등했고 헬스케어, 2차전지는 하락했습니다.
• 1) 반도체: 글로벌 기술주 반등 동조화와 온디바이스AI 테마주 중심으로 강세.
• 2) 건설: 금리하락과 저밸류로 순환매 유입.
• 3) 미디어/엔터: 와이지엔터의 블랙핑크 재계약 성사에 투자심리 개선, 업종 전반적으로 바닥권에서 반등.
• 4) 소프트웨어: 비트코인 가격 강세로 가상화폐 기반 게임주 강세, 트위치의 한국 시장 철수에 따른 반사수혜 기대감도 작용

바닥권 통과 후 급등하는 패턴의 종목 수 증가

• 11월 중순 이후 지수가 지지부진한 흐름을 이어가면서 테마주 발굴이 활발해지고 있습니다.
• 최근에는 온디바이스AI, STO, 게임, 정치테마, 중국폐렴 등이 주도하고 있습니다.
• 동시에 시세가 부진했던 종목군에서 바닥권 통과 후 급등하는 패턴의 종목 수가 증가했는데 주도 테마의 종목 확산과 주가 메리트가 바탕이 된 경우가 많습니다.
• 시세가 강한 종목으로 쏠림 현상도 강화되면서 ‘수익률 게임’ 양상도 나타납니다.
• 펀더멘털을 의미하는 120일선에 근접한 종목들도 늘어났는데 120일선을 돌파할 지 여부를 지켜볼 필요가 있습니다.

bbs_1701847632140.pdf

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