킹개미의 투자노트

Apple Intelligence 공개 - 개인정보 보호, Siri 발전, Chat GPT 협업 - 문서요약, 이미지 생성, 관련성 높은 데이터 검색 편의성 향상 - 아이폰 15프로, M1칩 이상 탑재 Opne AI 파트너십 공식화 - Sirid에 Chat GPT 접목 Vision Pro 2차 출시국 발표 - 한국은 제외 #LG이노텍 #비에이치 PB BAND 1.0~1.1로 아직 저렴한 가격 Apple WWDC24: 모든 출발은 소프트웨어로부터(DB금융투자) Apple WWDC 2024 후기(24.6.11. 메리츠증권)애플의 시간 #4. Apple Intelligence: AI Agent 선점(24.6.11. 삼성증권)

1. 2024년 AI가 시장주도 2. On-device AI: DRAM시장의 잠재적 성장 동력 - 감산 마무리 국면 진입. - 가격 상승세 24년 1분기까지. - 4분기 메이커별 실적, 가격, 물량 차별화될 것. on-device AI 도입에 최적화된 메모리 솔루션은 wide IO(input/output)와 LPDDR5X/T의 조합 on-device AI와 함께 DRAM content의 가시적인 증가 예상됨. - high-end 시장에서 RAM 24GB/32GB 또는 그 이상 적용되고, 점차 증가할 것으로 예상. - AI 높은 메모리 요구 - DRAM 수요 증가 - DDR5 메모리 관련주 관심

1. AI 프로세서 모멘텀 확인 - 현재 시장기대치를 기준으로 Logic 3사(NVDA, AMD, INTC)의 데이터센터향 프로세서 매출액이 주요 빅테크(M7)의 Capex에서 차지하는 비중은 50% 전후에 육박한다. - 동시에, NVDA 외의 업체들도 GPU 신제품이 본격 출시되는 시기다. 2. Set 수요 전망치 상향 - 스마트폰 수요에 대한 전망치가 소폭 상향되었고 수요 초과율이 일부 확대되었다. - 중저가/중화권 스마트폰 수요와 직결되는 대만 미디어텍의 월매출액과 Conventional 서버용 부품 업체인 Aspeed의 월매출 MoM 상승세가 지속되었고, 중국 전자기기 수출액도 MoM 증가해 YoY 상승에 임박해 있다. 3. 공급량 증가는 여전히 제한적 - DRAM의 Capex가 소폭 증액될 뿐 ..

AI 서버 성장률 +36% vs. 일반 서버 +10% 2027년까지 AI 서버 시장 성장률은 연평균 +36%로 전망되어 일반 서버 성장률 +10%를 +3배 이상 상회할 전망이다 (11/21 TrendForce). 이는 2023년 AI 서버가 학습 (Training) 중심에서 추론(Inference) 영역으로 확장이 예상되기 때문이다 메모리 반도체, 온 디바이스 (On Device) AI 수혜2024년부터 AI 시장은 클라우드 서버 중심에서 엣지 디바이스인 스마트 폰, PC, 가전까지 확대되며 삼성전자, SK하이닉스가 AI 메모리 변화의 중심에 위치할 전망이다. ① SK하이닉스는 내년 3월 공개 예정인 애플의 증강현실 (AR) 디바이스인 비전 프로 (Vision Pro)에 고대역 스페셜 DRAM 공급을 시..

삼성전자가 유럽에서 ‘AI스마트폰’ 및 ‘AI폰’ 상표권을 신청한 것으로 나타났다. 내년 초 출시되는 갤럭시S24 시리즈의 마케팅 요소로 인공지능(AI) 기술을 전면에 내세울 가능성이 더욱 유력해졌다는 해석이 나온다. 27일 네덜란드 IT전문지 갤럭시클럽에 따르면 삼성전자는 최근 유럽연합 지식재산청(EUIPO)과 영국 지식재산청에 각각 두 건의 상표권을 신청했다. https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=334302

모바일 중심 구조 탈피초미세공정 수율 끌어올리며 TSMC 대체 생산기업으로 부상AMD 서버용 CPU 수주 가능성꿈의 공정' 1.4나노 2027년 공개20일 반도체업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부의 올해 응용처별 매출 비중(내부 전망치 기준)은 모바일용 칩이 54%다. AI 서버·데이터센터 등 고성능컴퓨팅(HPC)은 19%, 자율주행 칩이 포함된 자동차는 11%다. 외신에 따르면 AMD는 서버용 차세대 CPU를 삼성전자의 4㎚ 파운드리 공정에서 양산하는 방안을 유력하게 검토 중이다. 삼성전자의 4㎚ 파운드리 수율(양품 비율)이 TSMC와 대등한 70% 수준까지 올라간 덕분이다. TSMC의 대체처로 떠오르고 있는 것이다. 삼성전자 파운드리사업부는 HPC 매출 비중을 2023년 19%에서 2028년 32%..

성장 둔화된 스마트폰 시장, ‘생성형 AI’ 경쟁 키워드로 부상 글로벌 스마트폰 업계는 디스플레이와 카메라 혁신만으로 새로운 스마트폰 교체 수요를 촉진하는 데 한계에 부딪히면서 ‘생성형 AI’를 도입해 차별화 경쟁력을 확보하고 성장 돌파구 모색지난 몇 년간 스마트폰 기술은 디스플레이와 카메라 등 하드웨어 중심으로 발전해 왔으며 스마트폰 성능 개선 수준이 평탄해지면서 소비자의 교체 주기가 1~2년에서 4~5년 이상으로 길어진 상황시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 세계 스마트폰 시장 규모는 지난해 동기 대비 9% 감소(9.5)스마트폰 교체 주기가 길어진 시점에서 생성형 AI가 침체한 스마트폰 시장의 게임체인저로 부상하며 구원투수 역할을 해낼 수 있을지에 이목 집중글로벌 스마트폰 업계는 생성..