킹개미의 투자노트

#한화에어로스페이스 - 긴 성장 예약하는 10년치 수출 잔고(최광식.오지훈 - 다올투자증권 2023.12.11)155,000원 상향폴란드 K-9 2차와 호주 레드백 계약. 2030년까지의 실적과 적정주가 상향기다려온 2건의 계약(6.6조원)이 확정되며 동사의 2026년부터의 실적을 올리고 15.5만원으로 상향수주 뉴스에 “셀온”있었지만 결국 “이익 사이클”이 주가를 결정한다는 점 유념. 2030년초까지 수출 성장에 장기투자기다려온 2건의 계약(6.6조원)이 확정되며 동사의 2026년부터의 실적을 올리고 15.5만원으로 상향. 2030년초까지 수출 성장에 장기투자.폴란드 2차 실행계약 중 처음으로 K-9의 3.45조원(언론보도 146문)을 체결.호주 Land 400 Ph3의 우선협상대상자에 선정된 3.16..

#CJ대한통운 : 택배 물량 증가와 수익성 개선(배세호 - 하이투자증권 2023.12.04) - 140,000원 상향 - 택배 물동량 증가 및 가시성 높은 수익성 개선투자의견 Buy 를 유지하고, 목표주가를 기존 110,000 원에서 140,000 원으로 상향한다. 최근의 주가 상승은 알리익스프레스 등 중국 이커머스 업체發 수요 증가로 CJ 대한통운의 물동량 증가 및 쿠팡의 이커머스 시장 점유율 하락 기대감이 주효했다.온라인 직구 증가, 특히 중국發 온라인 직구 급증으로 CJ 대한통운 택배 물동량 증가가 기대된다. 국내 이커머스 거래액은 2023 년 들어 전년대비 미드 싱글 수준으로 성장세가 주춤하지만 직구 금액이 이커머스 전체 거래액 대비 3% 수준에 불과하지만 성장세는 매우 가파르다. 특히 중국 출발..