2024년 6월 13일 마감시황

기업공시

#포스코인터내셔널
포스코 아시아의 차입금 2734억 원에 대한 채무보증 결정

#BGF에코머티리얼즈
400억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정

#BGF리테일
723억 원 규모 비지에프네트웍스 주식 취득

#대유에이텍
115억 원 규모 전환사채권 발행 결정

#코오롱
코오롱생명과학에 200억 원 현금 출자

#도이치모터스
51억 원 규모 자사주 100만 주 소각 결정

#지더블유바이텍
100억 원 규모 전환사채 발행 결정

#브이엠
SK하이닉스와 110억 원 규모 반도체조장비 공급계약 체결

#동일철강
10억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정

#셀리버리
주주총회 결의 취소 소송 피소

#대화제약
계열사 디에이치호림에 48억 원 담보제공

06월 13일 시간외 포함 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : SK하이닉스
3위 : 한화에어로스페이스
4위 : 기아
5위 : 현대차

- 기관
1위 : 한미반도체
2위 : KODEX 레버리지
3위 : 코스모신소재
4위 : 엘앤에프
5위 : 포스코인터내셔널

<코스닥>
- 외국인
1위 : HLB
2위 : 와이씨
3위 : 나노신소재
4위 : 마녀공장
5위 : 에코프로

- 기관
1위 : 실리콘투
2위 : 심텍
3위 : 와이씨
4위 : 테크윙
5위 : 제룡전기

2024년 06월 13일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. #에스앤디 (29.96%) : 음식료관련주, 시총1300억대, 식품첨가물사업, 삼양식품의 불닭시리즈 글로벌 매출 증가, 스프의 원료를 독점 공급하는 에스앤디의 성장 기대(KB증권 리포트 발행) ⇨ 음식료관련주 부각

2. #카티스 (29.90%) : IT보안관련주, 시총1100억대, 보안플랫폼사업, 스팩합병상장주, 투르크메니스탄에 윤 대통령 방문 후 스마트시티를 포함한 미래 유망 산업 협업 증대 기대 ⇨ 에스앤티시스템을 경유하여 투르크메니스탄 내 스마트시티 보안시스템 구축 사업 참여 등, 개별 등락

3. #CNH (29.69%) : 금융관련주, 시총900억대, 투자사업, 경영권 매각 추진 중, 개별 등락

4. #중앙첨단소재 (24.66%) : 건설관련주, 시총1조2천억대, PVC&건축자재사업, 구) 중앙디앤엠, 투자경고종목, 전해액 소재인 리튬염사업 등, 개별 등락

5. #마녀공장 (20.37%) : 화장품관련주, 시총4700억대, 화장품사업, 공모가 16000원, 화장품 업황 회복세, 올해 7월 미국 뷰티 멀티숍 ‘얼타’의 오프라인 매장 입점 계획 등 ⇨ 화장품관련주 부각

6. #포스코인터내셔널 (20.11%) : 무역관련주, 시총11조원대, 화학&이차전지&LNG사업, 산업부의 동해 가스전 예산·시추계획 본격 착수 소식 등 ⇨ 최대주주 포스코의 소재지 포항시, 최대주주, 자사주 및 특수관계인 지분 (약 79%) 등 ⇨ 가스전관련주 부각

7. #와이씨 (17.62%) : 반도체관련주, 시총1조7천억대, 메모리웨이퍼테스터사업, 구) 와이아이케이, 삼성전자의 상승 ⇨ 2대주주 삼성전자, 고속 검사(High Speed Test) 기능이 포함된 HBM용 웨이퍼 테스터 제작 기술 보유 ⇨ 반도체관련주 부각

8. #자비스 (17.10%) : 전자장비관련주, 시총800억대, 검사장비사업, 삼성SDI향 배터리검사공정용장비사업, 내부 불량을 검사하는 '인라인' 방식 X-ray 검사 장비 개발 등, 개별 등락


9. #청담글로벌 (16.84%) : 화장품관련주, 시총2000억대, 브랜드컨설팅솔루션사업, 중국 징동닷컴 벤더사, 자회사 바이오비쥬의 2025년 상반기 상장 계획, 대표이사 장내매수 공시 등 ⇨ 화장품관련주 부각

10. #덕산테코피아 (14.71%) : 디스플레이관련주, 시총1조1천억대, OLED&반도체소재&전해액사업, 전해액 신사업에 대한 기대감 등, 개별 등락

11. #토니모리 (14.69%) : 화장품관련주, 시총3500억대, 기초&색조화장품사업, 다이소, 올리브영 신규 입점, 수출 유통 채널 확대에 따른 매출 성장 기대(유안타증권 리포트 발행), 다이소 전문 브랜드 ‘본셉’ 등 ⇨ 화장품관련주 부각

12. #피엔케이피부임상연구센타 (13.13%) : 제약바이오관련주, 시총900억대, 화장품&건강기능식품&미용기기검증사업, 1분기 호실적 등 ⇨ 화장품관련주 부각

13. #한국가스공사 (13.10%) : 에너지관련주, 시총4조7천억대, LNG사업, 산업부의 동해 가스전 예산·시추계획 본격 착수 소식 등 ⇨ LNG사업 ⇨ 가스전관련주 부각

14. #원익 (12.08%) : 유통관련주, 시총1100억대, 전자부품&통상&헬스케어사업, 자회사 씨엠에스랩을 통해 더마블록 다이소 전지점 출시 등 ⇨ 화장품관련주 부각

15. #웨이버스 (11.87%) : IT서비스관련주, 시총900억대, 공간정보플랫폼&인프라구축사업, 산업부의 동해 가스전 예산·시추계획 본격 착수 소식 등 ⇨ 한국석유공사와 탄성파 탐사 관련 특허 보유 등 ⇨ 가스전관련주 부각

16. #오픈놀 (11.65%) : IT관련주, 시총6900억대, 취업매칭플랫폼사업, 공모가 10000만원, 6월 17일 IR개최, 의료분쟁, 한동훈관련주 이미지 등, 개별 등락

17. #삼성카드 (11.45%) : 금융관련주, 시총5조원대, 카드&할부리스사업, 카드업계 유동화차입금(ABS) 발행 규모 증가, 자금조달 다변화와 만기 구조 장기화 진행 등, 개별 등락

18. #에이에스텍 (11.10%) : 화학관련주, 시총2600억대, 자외선차단원료사업, 공모가 28000원, 자외선 중 파장이 가장 긴 UVA 차단용 DHHB 국산화 등 ⇨ 화장품관련주 부각

19. #딥마인드 (10.80%) : 음식료관련주, 시총600억대, 건기식사업, 구) 커머스마이너, 버추얼 그룹 핑크버스 뮤비 380만뷰 돌파 소식 등, 개별 등락

20. #엠에스씨 (10.52%) : 음식료관련주, 시총1000억대, 식품첨가물사업, K푸드 부각 환경 ⇨ 설탕관련주, 음식료관련주 순환매 부각

21. #하이소닉 (10.41%) : 휴대폰부품관련주, 시총700억대, 액츄에이터사업, 미국향 이차전지 캔-캡 어셈블리 부품 및 부자재 사업뿐만 아니라 자동차용 부품 관련 사업 진출 등, 개별 등락

22. #레뷰코퍼레이션 (10.37%) : 미디어관련주, 시총1300억대, 광고사업, 공모가 15000원, 해외사업구조 개편 기대 (KB증권 리포트 발행), 아마존이 27일 '아마존 K뷰티 콘퍼런스' 개최 예정 소식 ⇨ 국내외 115만명 이상 인플루언서 회원과 누적 광고주 고객사 5만9000개 보유 부각

23. #에이블씨엔씨 (10.36%) : 화장품관련주, 시총2700억대, 화장품사업, 화장품 다이소 전용 색조화장품 브랜드 ‘어퓨’의 ‘더 퓨어 캔디’ 출시, 유기 자외선 차단제 원료를 글로벌 1, 2위 고객사 2곳에 독점 공급 중 ⇨ 화장품관련주 부각

24. #에스디바이오센서 (10.00%) : 제약바이오관련주, 시총1조3천억대, 진단사업, 차세대 포트폴리오였던 연속혈당측정(CGM) 구체화 혹은 작년 인수한 Meridian과의 시너지 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

25. #KIB플러그에너지 (9.89%) : 기계관련주, 시총1400억대, 화공기기&자동차사업, 구) 큐로, 산업부의 동해 가스전 예산·시추계획 본격 착수 소식 ⇨ 석유화학 산업의 설비투자와 연관된 열교환기사업 등 ⇨ 가스전관련주 부각

26. #선진뷰티사이언스 (9.69%) : 화장품관련주, 시총2400억대, 화장품소재사업, 선크림 시장 성장에 따른 원료 수혜 기대, 미국 FDA 인증 이력 등 ⇨ 화장품관련주 부각

27. #티앤엘 (9.34%) : 의료장비관련주, 시총5500억대, 창상피복재사업, 2분기 미국의 여드름 패치 수요 증가에 따른 최대 실적 기대 ⇨ 화장품관련주 부각

28. #인스웨이브시스템즈 (9.31%) : SW관련주, 시총1000억대, UI&UX개발플랫폼사업, 공모가 24000원, 애플 Chat GPT 적용, 애플의 강세 ⇨ 오픈AI의 GPT 솔루션 벤더사, GPT스토어 참여 등, 개별 등락

29. #예스티 (9.18%) : 반도체관련주, 시총4300억대, 열처리장비사업, 삼성전자, SK하이닉스의 상승 ⇨ 고압 어닐링 공정에서 반도체 웨이퍼의 생산성 향상 기술 보유, 웨이퍼품질검사하는 EDS퍼니스장비사업 등 ⇨ 반도체관련주 부각

30. #오로스테크놀로지 (9.17%) : 반도체관련주, 시총2300억대, 계측장비사업, 삼성전자, SK하이닉스의 상승 ⇨ IBO(Image Based Overlay) 방식 국산화 성공 이력 등 ⇨ 반도체관련주 부각

주요이슈

불닭 팔릴수록 대박..에스앤디 상한가
주가 4만6850원 마감..올 들어 주가 169.4% 상승
삼양식품, 농심 등 158개사에 식품소재 공급
KB증권 "K푸드 열풍 확대로 해외 수출 증가 이어져"
"향후 증설 진행될 것..B2C 진출 차기 성장 모멘텀"

공매도 내년 3월 이후 재개..기관 상환기간·연장횟수 제한
금융위 "공매도 전면금지 내년 3월 30일까지 연장"
앞서 오전 정부와 국민의힘 민당정 협의회 개최
불법 공매도 벌금 부당이득금액의 4~6배로 상향
개인과 기관 주식 갚아야하는 기간 90일로 동일
연장 4차례까지만 허용..12개월 이내에 상환해야
자본시장법 개정안 등 조만간 발의 예정

공정위 쿠팡에 1400억 과징금..쿠팡 강력반발
쿠팡 검색순위 조작 소비자 기만행위에 과징금
검색순위 조작·임직원 리뷰로 PB 순위 올려
1400억원 과징금 부과에 쿠팡 "행정소송 진행할 것"

파두, 해외기업 매각·투자설에 주가 급등락
파두, 복수의 IT기업으로부터 투자제안 보도 나와
해당 보도에 주가 장중 2만2100원까지 올라
파두 측 "해당 사실에 대해 알고있는 바 없어"
"해당 보도 언론사 기사 내용확인한 적도 없어"
파두 주가 전일비 0.9% 오른 2만1700원 마감

정부, 다음주 동해 가스전 시추계획 구체화
다음주 제1차 동해 심해가스전 개발전략회의 개최
12월 말 탐사 시추 목표..시추시점, 광구분할 논의
산업부, 석유공사에 융자지원 재개 검토 중
1공당 시추 비용 약 1천억원..5공 시추시 5년간 5천억

급락했던 정제마진 반등..정유사 실적개선 기대
복합정제마진 6월 첫째주 배럴당 6.7달러 기록
전주 대비 25% 올라..다시 6달러 수준 회복
현재 수준 정제마진 유지시 정유사 실적개선 기대
정유사들 정제마진 7달러 수준시 실적개선에 긍정적


5년새 233% 치솟은 우라늄 가격
원전 관심 높아지면서 우라늄 가격도 치솟아
11일 기준 최근 5년 새 우라늄 가격 223% 급등
같은기간 리튬 +17%, 구리 +66%, 금 +75% 올라
우라늄 채굴기업 넥스진 "'28년까지 판매 어려워"
'40년까지 우라늄 수요가 공급을 넘어설 것으로 전망

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/ar3zlv2e

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마감 시황. 금리 보다 만기 효과가 컸던 하루?

CPI, FOMC 안도감에 매수 유입되며 상승
최근 9일 중 코스피 7일, 코스닥 8일 상승
다만 대형주 위주 상승에 하락 종목수가 더 많았음
금리 보다 만기 수급 영향이 더 컸다고 봐야

CPI는 예상치 대비 0.1%p씩 낮게 나옴
전월비 0%, 슈퍼코어는 마이너스 전환
정체 상태였던 인플레가 다시 내려간다는 기대감
에너지 가격, 자동차, 보험료 등이 영향을 주었음
후행적 반응하는 주거비도 점차 내려갈 전망

FOMC 결과 금리 인하 전망은 3회에서 1회로
그러나 어느 정도 예상이 되었다는 반응
이미 시장은 1회 또는 2회 정도 예상
금리인하 없음을 전망한 투자자들도 적지 않았음
파월 발언도 신중했으나 딱히 매파적 언급은 없었음
이번 5월 지표를 반영되지 않았다는 점도
결과적으로 국채 금리 하락한 점 긍정적

미 증시에서 강세 보인 반도체주, 우리 증시에 영향
삼성전자, SK하이닉스 큰 폭 상승하며 지수 주도
종합상사, 일부 차 부품, 화장품 등도 강세

외국인은 현물과 선물 대규모 매수
특히 전기전자에 매수 집중하는 모습
동시 만기일 영향이 어느 정도 있었던 것으로 보임
선물 매매는 막판에 변동성이 컸음
코스닥은 반도체, 화학, 제약, 의료 정밀기기 등 매수
기관은 장중 기준 전기전자, 보험 외 대부분 매수
코스닥 의료정밀 기기, 유통, 일부 게임주 매수

이벤트가 집중된 구간을 무난하게 넘김
금리 전망에 따라 증시에 단기에 반응하는 것은 당연
다만 이 자체도 역시 지나가는 일정
현재 기준 가장 중요한 FOMC 회의는 9월
CPI, PCE 같은 지표도 7~8월 발표 수치가 중요
현재 대부분의 재료가 큰 흐름을 바꿀 정도는 아님
기업들의 실적 턴, 고점 대비 낮아진 인플레
기본 재료들이 훼손된 것은 아직 없다고 봐야
한동안 걱정거리였던 국채 금리는 일단 다시 내려옴
증시에서 종목 장세가 이어질만한 상황
최근 9일중 코스피는 7일 상승, 코스닥은 8일 상승
상승 종목수가 압도적이지는 않지만 종목장은 진행 중
외부 재료 보다 증시 종목 장세에 집중해야할 시기

출처 https://t.me/shmstory/5462

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