킹개미의 투자노트

목표주가 : 26,500원보고서 요약1. 미국 : 소형 원전 SMR, 가스터빈2. 유럽 : 대형 원전, 소형 원전 SMR3. 국내 : 가스터빈, 해상풍력

1. 목표주가 : 36,000원2. 보고서 요약 - 리뉴얼 및 신제품이 1개월~6개월 안에 일본에 출시될 정도로 마케팅과 영업망이 유기적으로 연결되어 있어, 일본 역시도 안정적인 성장세 이어질 전망 - 대만, 태국, 베트남 등 실적 성장 견인 전망 - 미국 MoCRA 승인, 미국 법인 설립 완료, 미국 전용 제품 출시 시작으로 본격적인 매출 성장 기대3. 차트분석 25,000원 돌파 후, 지지시 매수 돌파 실패 후 조정시 지지라인 20,000원 부근 매수

1. 목표주가 : 98,000원(현재 57,2000원)2. 보고서 내용 - 국내 : 인디 및 레거시 브랜드로 수주 상향 견조 - 해외 : 미국의 경우 기존 고객사의 물량 증가와 신규 고객사 더해지며 본격적인 수익 구간 진입3. 차트 분석

목표주가 : 210,000원보고서 요약1. 한국과 동남아 성장 견조2. 중국 매출 감소, 향후 중국 경기 회복에 따라 실적 변수3. 인도네시아, 태국 등 동남아 수출 기대

매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회3분기 실적은 매출액 2,327억원(-2.2% YoY), 영업이익 92억원(+550.9% YoY)로 당사 추정치와 컨센서스를 모두 하회영업이익 기준 당사 추정치와 컨센서스를 각각 24.6%, 20.8% 하회. 창립기념일 등 일회성 비용 때문. 일회성 비용 제외 영업이익은 130억원 수준으로 당사 추정치를 6.6% 상회한 것으로 추정매출액은 예상보다도 부진한 전방 수요로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.7%, 7.3% 하회. 제품별로는 패키지 기판 부진, MLB 선방으로 해석패키지 기판 매출액은 1,977억원(-7.4% YoY)으로 당사 추정치를 13.1% 하회. 전방 수요 부진 영향. 그러나 서버향 DDR5 수요만큼은 견조함을 확인. 비메모리 기판인 FC-BGA 가..