2023년 11월 23일(목) 마감시황

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : 삼성전자우
3위 : SK하이닉스
4위 : 금양
5위 : 에코프로머티

- 기관
1위 : 하이브
2위 : LG화학
3위 : KODEX 200선물인버스2X
4위 : LG에너지솔루션
5위 : 한국전력

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 포스코DX
2위 : 에코프로
3위 : 펩트론
4위 : 에코프로비엠
5위 : 리노공업

- 기관
1위 : 에코프로비엠
2위 : 에이직랜드
3위 : 가온칩스
4위 : JYP Ent.
5위 : CJ ENM

주요 공시

• SK이노베이션(096770)=자회사 SK온 헝가리에 2721억 원 규모 채무보증 결정
• 현대미포조선(010620)=아프리카 소재 선사와 1853억 원 규모 LPGC 2척 공사 수주
• STX중공업(071970)=중국 TSSE와 344억 원 규모 선박엔진 공급계약 체결
• GS건설(006360)=4월 인천 검단 공동주택 건설 공사 중 발생한 붕괴 사고 관련 8개월 영업정지 처분 사전통지서 수령

• 엘앤씨바이오(290650)=장내 매수 통해 14만3884주 자사주 취득 결정, 50억 원 규모
• 누보(332290)=미국소재 글로벌 기업에 177억 원 규모 녹차가루 공급 계약 체결
• 라파스(214260)=90억 원 규모 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득, 주당 전환가액 4만864원

2023년 11월 23일 상승률 TOP30

1. 덕성우(29.97%) : 한동훈 총선 등판론 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

2. 신시웨이(29.96%) : 연내 이민청 설립 추진 및 조달청 나라장터 전산망 1시간 먹통 소식 등에 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가

3. 제일파마홀딩스(29.95%) : 라이트재단, 동사 자회사 제일약품에 10억원 규모 신생아 패혈증 개발 지원 소식에 상한가

4. 핑거스토리(29.93%) : 네이버웹툰 미국상장 기대감 속 웹툰 사업 부각에 상한가

5. 엑스페릭스(29.85%) : 연내 이민청 설립 추진 소식 속 일부 바이오인식(생체인식) 테마 상승 속 상한가

6. 블리츠웨이(29.85%) : 에이치앤드엔터테인먼트 흡수합병 결정에 상한가

7. 덕성(21.38%) : 한동훈 총선 등판론 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

8. 한싹(21.08%) : 연내 이민청 설립 추진 및 조달청 나라장터 전산망 1시간 먹통 소식 등에 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 급등

9. 스톰테크(20.51%) : 신규상장 테마 상승 속 급등

10. 피씨엘(19.74%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 보령바이오파마 인수 추진설에 급등

11. 아이큐어(19.63%) : 리도카인, 암세포 사멸 효과 소식에 관련주 부각 속 급등

12. 제넥신(18.4%) : 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 지속형 빈혈 치료제 'GX-E4' 국내 제3상 IND 승인에 급등

13. 엠에프엠코리아(18.3%) : 상승 이유 알 수 없음

14. 펩트론(16.8%) : 내년 자체 개발 신약 글로벌 성과 도출 시기 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

15. 비케이홀딩스(16.45%) : 상승 이유 알 수 없음

16. 아미코젠(16.1%) : 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 키성장 입증한 저분자콜라겐펩타이드AG, 논문 게재 소식에 급등

17. 헬릭스미스(15.3%) : 美서 ‘유전자 편집’ 주사로 콜레스테롤 낮추는 임상 결과 발표 사실 재부각 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등

18. 엑스큐어(15.29%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 소룩스(14.15%) : 아리바이오, 먹는 치매 치료제 유럽.영국 임상 3상 신청 소식에 급등

20. 디티앤씨알오(13.86%) : 한동훈 총선 등판론 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등한동훈 총선 등판론 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

21. 모두투어리츠(13.73%) : 상승 이유 알 수 없음

22. 지노믹트리(13.56%) : 美서 ‘유전자 편집’ 주사로 콜레스테롤 낮추는 임상 결과 발표 사실 재부각 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등

23. 티에스넥스젠(13.27%) : 상승 이유 알 수 없음

24. 멕아이씨에스(12.52%) : WHO, 마이코플라스마 폐렴 확산 중국에 '정보 제출 요청' 소식에 관련주 부각 속 급등

25. 네오리진(11.94%) : 'Project X'등 내년 신작 공개 기대감 지속에 급등

26. 비츠로시스(11.85%) : '철도 원팀코리아', 우크라이나 철도 재건사업 본격화 소식 등에 일부 철도 테마 상승속 급등

27. 큐리옥스바이오시스템즈(11.72%) : 국제 바이오학회서 동사 제품 활용 연구성과 발표 소식 등에 급등

28. 갤럭시아머니트리(11.7%) : 연내 이민청 설립 추진 소식 속 해외 송금 증가 수혜 기대감 부각 등에 급등

29. 티비씨(11.69%) : 한동훈 총선 등판론 및 청주 출마설 소식에 관련주 부각에 급등

30. 제일약품(11.65%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 라이트재단, 동사에 10억원 규모 신 생아 패혈증 치료제 개발 지원 소식에 급등

[한동훈(정책/인맥) 관련주]
덕성우 덕성 디티앤씨알오 티비씨 갤럭시아머니트리

[제약/바이오 관련주]
제일파마홀딩스 아이큐어 제넥신 펩트론 아미코젠 헬릭스미스 소룩스 지노믹트리 멕아이씨에스 큐리옥스바이오시스템즈 제일약품

Thank God It's Friday(메리츠증권)

1. Nvidia(-2.5%) 실적발표 이후 셀온으로 반도체 이외 종목 약진.

• 우크라이나 재건(HD현대건설기계 +7%)
• 엔터 낙폭 과대(하이브 +6% BTS 정국 솔로 앨범 'GOLDEN' K팝 솔로 가수 사상 최고 기록 달성, 세븐틴과 엔하이픈 앨범도 호조)
• 유가 하락(한국전력 +3%, OPEC+ 회의 연기)
• On-Device AI(제주반도체 +10%)
• 비만(펩트론 +17%, 연말 Eli Lilly 독일 의약품 생산공장 건설 추진)
• 위성(인텔리안테크 +5%, 원웹 인도에서 상업 위성 광대역 서비스 운영 승인 획득)
• 원전(두산에너빌리티 +2%, 프랑스 원자력 발전소 8기 신축 여부 검토)
• 풍력(유니슨 +5%, 영국 기업들, 한국 해상풍력에 1조5천억원 투자) 등 저마다 명분 존재.
• 공통점은 신고가 부근의 종목이 아니라 최근 쉬던 종목들이라는 점 = 빈집

2. 헬스케어 다수 종목 급등

• 인기: 종근당 +5.1%(많은 이들의 제바 탑픽), 마크로젠 +11%(유전자 편집 테마 4일만에 반등)
• 임상: 보로노이(+8.8%, VRN11 임상 기대), 제넥신 +17%(신성빈혈치료제 GX-E4 임상 3상 계획 승인), 소룩스 +14%(지분 10% 보유 아리바이오, 먹는 치매 치료제 유럽 영국 임상 3상 신청 계획)
• 기사: 아이큐어 +20%(리도카인 해외 수출 본격화), 피씨엘(+20%, 삼성바이오로직스 전 임원이 대표인 스위스계 사모펀드와 보령바이오파마 인수 추진 기사), 같은 진단 테마인 지노믹트리(+14%), 제일파마홀딩스 상한가, 제일약품 +12%(신생아 패혈증 치료제 개발을 위한 원료 공급 기업으로 제약약품이 참여한다는 소식), 아미코젠 +16%(동물실험서 저분자콜라겐펩타이드AG의 키 성장 효과 확인)

3. 2023년 하반기 신규상장 테마는 오늘도 시장 아웃퍼폼(신시웨이 상한가, 한싹 +21%, 스톰테크 +21%, 큐리옥스바이오시스템즈 +12% 등).

• 에코프로머티(+8.7%)는 어제 투자주의 종목으로 지정된 여파로 주춤했으나 오늘 다시 KOSPI 시총 순위 51위 수성.
• 투자경고 종목 지정이 예고되어있어 당분간 변동성 낮아질 필요.
• 증권사에서는 에코프로머티 위탁 증거금률 상향 추세

4. 신규주이자 기관이 선호하는 수급 빈집인 두산로보틱스(+1.1%)는 연기금이 11월 들어 한국에서 가장 많이 순매수한 종목(+862억원).

• 11월 1일부터 오늘까지 17거래일 연속 순매수 기록.
• 연기금의 11월 누적 KOSPI -3,193억원 순매도를 감안하면 특별하게 채우고 있다고 볼 수 있음.
• 10월 5일 상장 이후 연기금 누적 순매수 주수는 2,045,790주로 상장주식수의 3.2%. 아직 5% 지분 신고를 하지 않음

5. LG에너지솔루션 당시를 보면 2022년 1월 27일 상장 후 연기금의 끊임없는 매수로 2022년 7월 29일 5% 보고 의무 발생.

• 이날까지 장중 누적 순매수 9,681,308주로 지분율 4.14%에 해당.
• 즉 나머지 2,042,792주 = 지분율 0.87%분(5.01%-4.14%)은 청약 당시 배정 받았거나 다른 루트로 구했다고 가정시 상장 후 6개월까지 장내에서 지분 4%를 매수한 것.
• 이후에도 순매수를 이어나가 추가적으로 174만주 = 지분율 0.74%만큼을 더 사고 2022년 11월 초에 기계적 채우기 마무리

6. LG에너지솔루션은 상장하자마자 시가총액 2위권에서 거래되었고, 3월 바로 KOSPI 200 지수에 특례 편입되었기에 두산로보틱스 사례와는 차이가 있음.

• 청약에 얼마나 참여했는지는 알 수 없으나, LG에너지솔루션 때처럼 상장 초일에도 매도가 아니라 매수했다는 점에서 장내에서 채워야 하는 상황이었던 것으로 보임.
• 상장 후 누적 지분율 +3.2%p이므로 5%까지 거의 다 와감

7. 참고로 두산로보틱스 제외 11월 연기금 순매수 상위 종목은

• 삼성SDI(+823억원)
• 한화에어로스페이스(+439억원), 크래프톤(+370억원)
• 카카오(+347억원)
• 포스코DX(+317억원)
• 엘앤에프(+308억원)
• 한올바이오파마(+238억원)
• LG화학(+227억원)
• 한화시스템(+224억원)
• 한솔케미칼(+23억원). 대체로 빈집 종목

8. 대국(미국)의 23일 휴장, 24일 오전만 개장으로 큰 변동없는 흐름 기대.

• 내일 루닛 유상증자 신주 상장일, 한화오션 유상증자 신주 상장 T-2 권리 매도 가능

바텀 피싱이 주된 흐름(신한증권)

1. 금리 안정과 유가 하락으로 무난한 주가 흐름 지속

• 금일 KOSPI는 고/저가 15pt 수준의 좁은폭 등락을 이어가며 4일 연속 상승을 시도했습니다.
• 미 실업수당 청구건수 하락에도 안정된 금리 흐름과 OPEC+의 감산 이견에 따른 유가 하락 등 대외 변수는 무난했습니다.
• 북한의 9.19 군사합의 파기 선언의 영향력도 미미했습니다.
• 외국인 현물 순매수는 4일 연속 이어졌으나 규모는 크지 않았고 장중 선물 매도로 전환하며 수급 강도는 약해졌습니다.
• 12월 FOMC에서 금리 동결 확률이 95%까지 올라오면서 위험 선호 심리는 개선됐지만 ‘주가 메리트’를 넘어선 모멘텀은 아직 나타나지 않았습니다.
• 원/달러 환율은 위안화 절상 고시 영향에 1,300원을 소폭 밑돌았습니다.

2. 반도체, 의류 제외 대부분 업종 상승, 주가 레벨이 동인

• 반도체와 의류를 제외한 다수 업종이 상승했습니다. 특별한 모멘텀이 부각되기보다 낮은 주가 수준으로 바닥권 인식이 주된 동인으로 작용했습니다.
• 유틸리티, 보험, 운송, 기계의 상승세가 두드러졌습니다
• 특징업종
• 1) 반도체: 엔비디아 실적 반영 후 중소형 밸류체인 중심으로 차익실현,대형주도 하락하나 외국인 매수 지속 유입.
• 2) 유틸리티: 유가 안정화와 산업용 전력요금 인상으로 한국전력 내년 흑자 전환 기대감.
• 3) 보험: 주가 조정과 금리 안정으로 연말 배당 수요 유입.
• 4) 운송: 유가 하락과 여객 수요 회복으로 실적 기대감(항공), CJ대한통운 인도 법인 상장 추진과중국 직구 증가에 따른 수혜(택배)

3. 온기 확산과 주도주 속도 조절 사이

• 국내 주식시장에서 상승종목수가 늘어나면서 온기가 확산되지만 주도주가 속도 조절하면서 지수 흐름은 둔화되고 있습니다.
• 상승 모멘텀 베팅보다 바텀 피싱이 시장에서 주된 흐름이며 2,500선 중반의 기술적 저항(120일선, 일목균형표 구름대 상단)도 인식하는 분위기 입니다.
• 바텀 피싱이 마무리된다면 개별 업종의 모멘텀에 좀 더 주목할 것으로 보며 다시 주도주 중심으로 시세 흐름이 재편될 것으로 봅니다.