2023년 11월 30일(목) 마감시황

주요 공시

• 빙그레(005180)=생산공산 증설을 목적으로 원건설과 에스디산업개발로부터 충청남도 천안시 동남구 동부바이오 산업단지 토지 및 건물 876억 원에 양수 결정  
• 한국콜마홀딩스(024720)=자회사인 한국콜마주식회사가 고함량의 카프릴로일살리실릭애씨드를 포함하는 화장료 조성물 관련 특허권 취득
• 일성건설(013360)=욱일6차아파트 소규모재건축사업조합과 444억 원 규모 공사 수주 계약 체결
• SK오션플랜트(100090)=사모전환사채 전환가액을 시가 하락에 따라 기존 1만 9605원에서 1만 6265원으로 하향 조정
• 나인테크(267320)=LG전자와 127억 원 규모 이차전지 제조장비 공급계약 체결
• 에프엔에스테크(083500)=켐트로닉스와 110억 원 규모 대형 글라스 슬리밍 기계 장치 공급계약 체결  
• 이노뎁(303530)=알티솔루션 주식 4만 주 60억 원에 양수 결정
• 아미코젠(092040)=유상증자 최종 발행가액 주당 9130원으로 확정
• 아바코(083930)=미국 기업과 200억 원 규모 이차전지 자동화시스템 공급 계약 체결
• 큐라티스(348080)=40억 원 규모 제3자배정 유상증자
• 협진(138360)=하이랜드이노베이션과 53억 원 규모 식품제조용 기계장치 공급계약 체결

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : SK하이닉스
2위 : 금양
3위 : 두산로보틱스
4위 : 한미반도체
5위 : SK텔레콤

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : SK하이닉스
3위 : KODEX 코스닥150레버리지
4위 : KODEX 레버리지
5위 : BGF리테일

■ 코스닥
- 외국인
1위 : HPSP
2위 : 에코프로
3위 : 셀트리온헬스케어
4위 : JYP Ent.
5위 : 펩트론

- 기관
1위 : 엘앤에프
2위 : 제우스
3위 : 비올
4위 : NHN KCP
5위 : 동진쎄미켐

2023년 11월 30일 상승률 TOP30

1. 태양금속우(29.98%) : 한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

2. 덕성우(29.98%) : 한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

3. 깨끗한나라우(29.97%) : 한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

4. 한농화성(29.92%) : 전고체 개발사업 예타 통과 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가

5. 태양금속(29.91%) : 한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

6. 남선알미우(29.89%) : 이낙연 관련주 부각에 상한가

7. 텔레필드(29.81%) : 상승 이유 알 수 없음

8. 레몬(29.78%) : 전고체 개발사업 예타 통과 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가

9. 대상홀딩스우(29.75%) : 한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

10. 이수스페셜티케미컬(28.36%) : 전고체 개발사업 예타 통과 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등

11. STX(26.86%) : 인도네시아 니켈광산서 연간 200만톤 규모 고품위 니켈 확보 소식에 급등

12. 흥국화재우(24.55%) : 우선주들 상한가 속 급등

13. LS전선아시아(23.62%) : LS머트리얼즈 IPO 기대감 및 해저케이블·희토류 신사업 추진 기대감 지속에 급등

14. 메가터치(22.59%) : 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등

15. 이수화학(20.69%) : 전고체 개발사업 예타 통과 소식 속 계열사 이수스페셜티케미컬, 전고체 배터리 핵심원료 황화리튬(Li2S) 생산 사실 부각에 급등

16. 케일럼(20.57%) : 상승 이유 알 수 없음

17. 지어소프트(19.86%) : 상승 이유 알 수 없음

18. 유유제약2우B(16.83%) : 우선주들 상한가 속 급등

19. 노루페인트우(16.64%) : 우선주들 상한가 속 급등

20. 윌링스(15.69%) : 상승 이유 알 수 없음

21. 제우스(14.89%) : 모바일 메모리 가격 상승 본격화 및 온디바이스AI 시장 개화 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

22. 대상우(14.75%) : 한동훈 법무부장관 출마설 모멘텀 지속 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

23. SG(14.08%) : 상승 이유 알 수 없음

24. 코스텍시스(13.47%) : 전기차 SiC 전력반도체용 스페이서 양산 기대감 등에 급등

25. 웰크론한텍(13.24%) : 전고체 개발사업 예타 통과 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

26. 씨씨에스(13.22%) : 초전도체 사업 기대감 속 급등

27. 피씨엘(13.04%) : AI 기반 진단 장비 ‘PCLOK II PREP UNIVERSAL’, 美 FDA 승인 소식에 급등

28. 신원종합개발(12.98%) : 그린벨트 해제 수혜 기대감 지속 등에 급등

29. 노루홀딩스우(12.77%) : 우선주들 상한가 속 급등

30. STX그린로지스(12.17%) : 파나마 운하 병목 현상 및 블랙프라이데이 효과 등에 따른 BDI 지수 급등 등에 해운/ 종합 물류 테마 상승 속 급등


[한동훈 관련주]
태양금속우 덕성우 깨끗한나라우 태양금속 대상홀딩스우 대상우

[전고체 관련주]
한농화성 레몬 이수스페셜티케미컬 이수화학 웰크론한텍

[우선주]
태양금속우 덕성우 깨끗한나라우 남선알미우 대상홀딩스우 흥국화재우 유유제약2우B 대상우 노루홀딩스우

Remember November(메리츠증권)

1. 월말 윈도우 드레싱 때문인지 반도체와 2차전지 동반 강세로 양시장 상승 마감.

• KOSPI와 KOSDAQ 지수는 11월 각각 +11%, +13%.
• KOSDAQ은 10월 초의 832pt까지 회복, KOSPI는 10월 내내 2,500 밑이었음을 고려하면 이를 넘어서는 강한 반등으로 2,535pt 도달.
• 11/6 공매도 전면 금지와 금리 하락의 결과. 미 국채 10년물 금리 전월 말 4.9% → 어제 4.2%대까지 -66bp 가량 하락

2. 총사업비 1,172억원 규모의 '친환경 이동수단용 고성능 차세대 이차전지 기술 개발 사업'이 예비타당성조사(예타) 통과.

• 내년부터 2028년까지 전기차용 황화물계 전고체 이차전지, 전기차용 리튬메탈 이차전지, 도심 항공용 초경량 리튬황 이차전지가 각각 개발됨.
• 오늘 밤 Tesla Cybertruck 출시와 맞물려 2차전지 전반 상승(엘앤에프 +4.5%).
• 전고체 배터리 관련주 급등(한농화성/레몬 상한가, 이수스페셜티케미컬 28%, 이수화학 +21%, 미래컴퍼니 +11%, 씨아이에스 +7.9%, 티에스아이 +6.7%, 동화기업 +6.7%, 아바코 +4.9%, 미코 +4.8%, 대주전자재료 +3.2%, LG에너지솔루션 +1.7%)

3. SK하이닉스(+2.7%) 오랜만에 2%대 강세.
오늘은 HBM(한미반도체 +4.1%)과 On-Device AI 관련주(리노공업 +3.1%, 두산테스나 +6.0%, 제주반도체 +4.7% 모두 52주 신고가 경신 / HPSP +8.2%, DB하이텍 +6.5%, ISC +4.9% 등) 구분없이 모두 상승

4. 오늘은 MSCI 반기 리뷰 적용일.
외국인은 동시호가에 KOSPI 현물 -1,266억원 순매도 → 종가 +1,266억원 순매수로 전환, 선물은 3시 반 +3,784억원 순매수 → 종가 +1,215억 순매수로 마감.

• 즉 종가에 현물 +2,532억원 매수하는 대신 선물 -2,569억원 매도해 헷지. MSCI Global Standard 지수 편입 종목 중 외국인이 미리 채워놓은 포스코DX(-1.2%)는 오늘 하락, 금양(+6.0%), SK텔레콤(+0.6%)은 상승 마감.
• MSCI Global Standard에서는 편출되었지만 Small Cap 지수에 편입된 종목 중 BGF리테일(+2.4%)과 팬오션(+3.6%) 상승.
• Small Cap 지수에 신규 편입된 종목은 브이티(-1.2%)를 제외하고 대체로 상승(코웰패션 +10%, 펩트론 +9.6%, 신성델타테크 +4.7%, 파두 +0.7%)

2023년 11월 MSCI 반기 리뷰

MSCI Global Standard

• 편입: 금양, 포스코DX, SK텔레콤
• 편출: BGF리테일, 카카오게임즈, 롯데에너지머티리얼즈, 팬오션

MSCI Small Cap

• 편입: BGF리테일, 카카오게임즈, 롯데에너지머티리얼즈, 팬오션 / 코웰패션, 파두, 펩트론, 신성델타테크, 브이티
• 편출: 다수(자료에서 확인)

5. 11/6부터 공매도 전면 금지.

• 첫날에는 롯데관광개발, 호텔신라 등 공매도 잔고 상위 종목이 회자되었지만 돌아보면 그냥 낙폭과대주 위주로 오름.
• 공교롭게도 코로나 때 인기였던 언택트 주식, 금리 상승 피해주 위주로 상승

11월 KOSPI 200 + KOSDAQ150 주가 상승률 상위 종목

• CJ대한통운 +49%, 코웰패션 +47%, 넷마블 +45%, 신라젠 +45%, 금양 +39%, 리노공업 +38%, 두산퓨얼셀 +38%, CJ ENM +36%, NHN KCP +35%, HPSP +30%, 위메이드 +29%

6. 11월의 대형주 승자는 카카오(월간 +22%).
외국인과 기관(연금) 순매수 상위 종목에 중복 랭크.

• 신규주 중 에코프로머티는 외국인과 기관 모두 순매도였으나, 두산로보틱스는 연기금 순매수 1위 종목.
• 또한 방산에서는 기관(연기금) 한화에어로스페이스 매수/한국항공우주 매도 경향

주체별 공매도 전면 금지 이후 순매수/순매도 상위 종목

• 외국인 Top 10: 삼성전자, SK하이닉스, 하이브, HPSP, 셀트리온헬스케어, 에코프로, 포스코DX, 셀트리온, 카카오, 아모레퍼시픽

• 외국인 Bottom 10: POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, LG화학, 에코프로머티, 엔씨소프트, 에코프로비엠, KB금융, 한화오션, 포스코인터내셔널

• 기관 Top 10: 삼성전자, 카카오, LG화학, 삼성전기, 기아, 두산로보틱스, 한화에어로스페이스, 삼성에스디에스, 한국전력, 크래프톤

• 기관 Bottom 10: 에코프로머티, 셀트리온헬스케어, SK하이닉스, 셀트리온, 호텔신라, 한국항공우주, 파두, 에코아이, 에스엠, 농심

• 연기금 Top 10: 두산로보틱스, 카카오, 한화오션, 엘앤에프, 삼성전기, 크래프톤, 삼성에스디에스, 한화에어로스페이스, LG화학, 하이브

• 연기금 Bottom 10: 삼성전자, 셀트리온, KB금융, SK하이닉스, 하나금융지주, SK텔레콤, POSCO홀딩스, 호텔신라, 한국항공우주, 셀트리온헬스케어

7. 11월 금리 하락(+공매도 전면 금지)에 지수 기술적 반등.

• 미 국채 10년물 5.0%에서 4.2%까지는 Bad news is good news로 무리없이 하락하며 주식에 도움.
• 내년 2분기 연준 기준금리 인하가 컨센서스로 형성되는 와중에 Bill Ackman 등은 1분기 인하 가능성 주장.
• 금리가 여기서 더 내려가려면 경기 침체 논리가 필요, 경기가 계속 좋으면 금리 인하 기대 후퇴.
• 지수가 적정 수준까지 온 상황에서 금리는 진퇴양난.
• Bad news is bad news 또는 Good news is bad news로 분위기 변화 여부 관찰 필요

우선주로 옮겨간 투기성향(신한증권)

금통위 반영하고 외국인 선물 순매수 전환

• KOSPI는 하루 만에 반등했습니다.
• 내년 미국 금리 인하 기대가 이어지고 한국 금통위를 소화하면서 외국인 현/선물 수급이 유입됐습니다.
• 오늘밤 10월 PCE물가 발표를 앞두고 미 10년물 국채 금리는 4.2%대로 떨어졌습니다.
• 주식시장은 매크로 이벤트 관망으로 하락 출발했으나 이번 금통위에서 금리 동결, 내년도 성장 전망을 하향하면서 외국인 선물 수급이 매수로 전환되며 주가는 보합권으로 올라왔습니다.
• 장막판 MSCI 지수 리밸런싱이 진행되면서 외국인 현물 매수가 일시적으로 유입되면서 KOSPI는 고가로 마감했습니다.
• 할인율 부담을 덜고 개별주 장세가 이어지면서 KOSDAQ은 사흘 연속 상승했습니다.

운송, 기계, 유틸, 금융 상승. 순환매와 종목장 지속

• 순환매가 이어지고 외국인 지수 리밸런싱 영향에 장중 상승세는 확산됐습니다.
• 운송, 기계, 유틸리티, 금융 등 주변부에 있는 업종 중심으로 강세를 보였습니다.
• 1) 운송: 파나마운하 통행 제약으로 해상운임 상승 지속되며 해운주 강세, 택배주는 중국 직구 확대 수혜로 상승 지속.
• 2) 기계: 방산, 건설기계(순환매 유입), 반도체 장비(온디바이스AI 수혜), 외국인 두산로보틱스 대규모 매수 유입.
• 3) 금융: 연말 배당 수요로 기관, 외국인 동반 순매수.
• 4) 테마: 전고체 배터리(1,100원대 기술 개발사업 예타 통과), 니켈(STX의 인니 니켈 확보), 로봇(두산로보틱스 12일연속 상승하며 테마 전반 수급 확산)

우선주 이상 급등은 수급의 한계를 보여주는 신호

• 다수의 종목으로 수급이 확산되면서 지수가 오른점은 긍정적이지만 신규자금 유입 규모가 크지 않았습니다.
• 고객예탁금은 10월 수준에 그쳤는데 아직 관망 심리가 우세하고 기존에 유입된 자금으로 순환매가 돌면서 다수의 급등주가 나타나고 있습니다.
• 금일은 우선주 급등 현상도 나타났는데 국내 시장에 상장된 우선주 117개 종목 중 91개가 상승했습니다.
• 다수가 본주와 다른 움직임을 보이는데 투기수요가 품절주 성격이 강한 우선주로 옮겨간 것으로 봅니다,
• 과거 우선주 이상 급등은 수급의 한계를 보여주는 신호였고 신규 자금이 유입되지 않는 이상 개인 수급 중심의 급등 장세가 조만간 일단락될 가능성도 있습니다