[마감시황] '23. 12. 19(화)

기업 공시

• LG화학(051910)=통풍치료제 Tigulixostat(LC350189) 활성약 및 위약 대조 글로벌 임상 3상(연구과제명 'EURELIA 2') 시험 계획의 유럽 조건부 승인
• SK텔레콤(017670)=SK이노베이션과 111억 원 규모 2024년 업무용 항공기 공동관리 계약
• SNT에너지(100840)=124억 원 규모 현대 엔지니어링과 탈질설비 공급계약
• 대동(000490)=Aral Export & Import와 3489억 원 규모 제품 공급 계약
• SK디앤디(210980)=의성황학산풍력발전 주식회사와 1211억 원 규모 공사수주
• 하림지주(003380)=자회사 팬오션과 JKL 컨소시엄이 2023년 12월 18일 HMM 지분 매각 우선협상대상자로 선정됐다고 공시. 매도자와 협상 통해 주식매매계약, 주주 및 사채권자간 합의서 확정 후 계약 체결 예정
• 티에스아이(277880)=오토모티브 셀 컴퍼니와 558억 원 규모 2차전지 믹싱시스템 공급계약 ▲
• NHN KCP(060250)=보통주 1주당 200원 현금배당 결정
• 올리패스(244460)=45억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정
• 유일에너테크(340930)=131억 원 규모 2차전지 제조공정 장비 턴키 제작 계약 체결
• 동원산업(006040)=자회사 동원로엑스가 HMM 인수 추진했으나, 우선협상자로 선정되지 않아 HMM 인수를 위해 검토했던 자회사 유상증자 및 CB 발행 등 관련 인수자금 조달 방안은 진행하지 않는 것으로 결정
• 코스나인(082660)=시가하락에 따라 전환가액 기존 1022원에서 500원으로 하향 조정

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : LG에너지솔루션
2위 : LG전자
3위 : LG디스플레이
4위 : NAVER
5위 : KBSTAR 비메모리반도체액티브

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : LG전자
3위 : KODEX 코스닥150레버리지
4위 : POSCO홀딩스
5위 : HMM

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 에코프로
2위 : HLB
3위 : JYP Ent.
4위 : 골프존
5위 : 케이아이엔엑스

- 기관
1위 : JYP Ent.
2위 : 엘앤에프
3위 : 포스코DX
4위 : 에코프로
5위 : 메디톡스

2023년 12월 19일 상승률 TOP30

1. 서남(29.97%) : 네마틱 고온 초전도체 후보물질 발견 소식 속 고온초전도 선재 판매 사실 부각에 상한가

2. 하림(29.95%) : 하림 그룹, HMM 인수 우선협상대상자 선정 소식에 하림 그룹주 상승 속 상한가

3. 큐리언트(29.94%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 표적항암제 ‘Q901’ 임상 기대감 지속 등에 상한가

4. 어보브반도체(29.93%) : 반도체 관련주 상승 속 삼성전자와 대규모 MCU 공급계약 체결 소식 등에 상한가

5. 에이팩트(29.93%) : 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가

6. 코다코(29.87%) : 관리종목, 상승 이유 알 수 없음

7. 비유테크놀러지(29.86%) : 게임사 투자로 '입점형 블록체인 소셜 카지노' 시장 진출 기대감 지속 등에 상한가

8. 파멥신(29.85%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 타이어뱅크로 최대주주 변경 예정 소식에 상한가

9. 에이디칩스(29.78%) : 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가

10. 켐트로스(21.56%) : UNIST, 금속 노드-유기 리간드 합성 메타물질 개발 소식 속 유기 리간드 양산 공정 성공 사실 부각에 급등

11. 세종텔레콤(19.46%) : 28㎓ 제4이동통신사 신청 소식에 급등

12. 큐로셀(16.4%) : 국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

13. 엘엠에스(15.58%) : 고온 초전도체 후보물질서 '네마틱' 발견 소식에 관련주 부각에 지속 급등

14. 지씨셀(14.73%) : 국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

15. 그린리소스(14.57%) : 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

16. 하림지주(14.14%) : HMM 인수 우선협상대상자로 하림그룹 선정 소식 속 하림 그룹주 상승 속 급등

17. LS머트리얼즈(13.78%) : 신규 상장주 순환매 속 급등

18. 코어라인소프트(13.5%) : 자체 개발 인공지능(AI) CT 판독 소프트웨어 공급 부각 속 2025 년 흑자전환 기대감 등에 급등

19. 시큐센(12.47%) : 가파른 실적 성장 전망 및 생체 인증 시장 성장 기대감 등에 급등

20. 티앤알바이오팹(12.33%) : 녹는 HA 미용 필름 日 최대 홈쇼핑 진출 기대감 지속 등에 급등

21. 제이엔비(11.91%) : 반도체 관련주 상승 속 삼성전자와의 협력 관계 재부각에 급등

22. HLB(11.82%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 리보세라닙 병용요법, 폐암 2상서 유효성 입증 발표 소식에 급등

23. 한국무브넥스(11.07%) : 상승 이유 알 수 없음

24. 바이오솔루션(10.95%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 카티라이프, 美 조건부 허가 신청 검토 소식 지속 부각에 급등

25. 박셀바이오(10.43%) : 국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

26. 동일철강(10.32%) : 49.59억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등

27. 제노포커스(10.11%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 내년 매출액 성장세 기대감 등에 급등

28. 텔레필드(9.97%) : 최대주주 변경 모멘텀 지속에 급등

29. 클리오(9.87%) : 상승 이유 알 수 없음

30. 엔터파트너즈(9.86%) : 상승 이유 알 수 없음

[초전도체 관련주]
서남 엘엠에스

[하림 관련주]
하림 하림지주

[반도체 상장주]
어보브반도체 에이디칩스 그린리소스 제이엔비

[바이오 상장주]
큐리언트 파멥신 큐로셀 지씨셀코어라인소프트 HLB 티앤알바이오팹 바이오솔루션 박셀바이오

혼란하다 혼란해(메리츠 증권)

1. KOSPI +0.1%, KOSDAQ +0.9%로 플러스 마감했지만 상승종목수보다 하락종목수가 더 많은 혼탁한 장세(상승 1,140개 vs. 하락 1,277개).

• 대주주 기준은 시행령 사안으로 국회 입법 절차 없이 양도세 주무부처인 기획재정부가 개편 가능.
• 오늘 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자가 인사청문회 질의 답변서에서 '결정된 바 없다'고 선을 그은 것이 알려지며 장중 흥이 깨짐.
• 실제 청문회 자리에서는 '대내외 경제 여건을 고려해 종합적으로 결정할 문제'라고 답하며 긍정적으로 해석됨.
• 올해 마지막 거래일(12/28)은 다음주 목요일.
• 크리스마스 연휴 다음 화요일(12/26)이 양도세 부과 주식 보유 기준일이므로 이번주 안에는 결론이 나와야함. 이제 와서 무산될 경우 매도 폭탄 투하 가능

2. 하림은 어제 HMM 인수 우선협상대상자로 선정되며 오늘 정규장에서 상한가(하림지주 +14%).

• HMM(+5.1%)도 불확실성 해소에 강세.
• 반면 하림그룹이 2015년 인수한 팬오션(-10%)은 인수대금 마련을 위한 대규모 증자 가능성이 제기되며 급락.
• 팬오션-JKL 컨소시엄의 HMM 인수가는 6.4조원 수준으로 알려짐.
• 인수금융과 JLK파트너스 부담금을 제외한 필요 자금은 약 2.4조원으로 팬오션의 조달 부담이 높다는 평가.
• 한편 동원산업(+8.4%)은 매각 최저 가격=예정 가격인 6.35조원보다 낮게 써(약 6.2조원) HMM 인수에 실패했지만, 그동안 검토했던 자회사 유상증자 및 CB 발행 등의 자금 조달 계획이 철회되며 오히려 상승 마감

3. 어보브반도체는 내년부터 삼성전자에 MCU(Micro Controller Unit) 3,000만개를 추가 납품할 예정이며, 삼성전자가 어보브반도체 지분 추가 투자를 검토 중이라는 기사에 상한가.

• 삼성전자(594억원)와 삼성벤처투자(6억원)가 출연해 만들어진 'SVIC 56호 신기술사업투자조합'에서 작년 8월 어보브반도체 제3자 배정 유상증자(35억원, 1.8%)에 참여한 바 있음.
• 어보브반도체는 2014년부터 삼성전자 냉장고를 비롯한 사물인터넷(IoT)에 MCU를 납품하고 있음.
• 이번 계약 역시 가전제품에 필요한 고장 예측, 디바이스간 연결, AI 기능 목적의 MCU 수요. On-Device 관련 반도체 or 신규주 동반 상승(고영 +7.5%, 퀄리타스반도체 +9.2%).
• 에이팩트는NAVER-삼성전자 공동 개발 AI 반도체가 HBM이 아닌 LPDDR을 채택한 것이 부각되며 상한가.
• 반도체용 특수가스 전문기업 티이엠씨(+6.0%)는 주당 1.0주 무상증자 결정에 강세

4. 국내 연구팀이 액체와 고체의 성질을 동시에 갖는 '네마틱'을 세계 최초로 관측, 학술지 《Nature》에 공개.

• 반세기 전부터 양자역학적인 스핀계에서 존재할 것이라고 이론적으로 예측돼 왔지만 실제 물질로 확인된 것은 이번이 처음.
• 초전도체 등 신소재 관련주 급등(서남 상한가, 켐트로스 +22%, 엘엠에스+16%, 큐로셀 +16%, 신성델타테크 +5.0%, 텔레필드 +10%/최대주주 변경)

5. 위믹스 AMA(Ask Me Anything) 행사에 위메이드 그룹주 상승(위메이드플레이 +9.1%, 위메이드맥스 +5.1%, 위메이드+2.9%).

• 월요일 BlackRock이 미국 증권거래위원회(SEC)가 원하는 상환 방식(현물 상환 x 현금 상환 ㅇ)으로 제안서를 수정하며 비트코인 현물 ETF 출시 가능성 증대.
• 코인, STO 관련주와 게임주 전반 상승(우리기술투자 +5.5% / 아이티센 +9.4%, 갤럭시아에스엠+4.9% / 컴투스홀딩스 +6.2%, 액토즈소프트 +4.5%, 데브시스터즈 +4.1%, 네오위즈홀딩스 +3.5%, 엔씨소프트 +3.2%)

6. HLB(+12%)는 표적항암제 '리보세라닙’과 면역항암제 ‘캄렐리주맙’ 병용요법이 간암뿐만 아니라 폐암에서도 유효성이 입증(임상2상)됐다며 급등.

• 함께 KOSDAQ에서 KOSPI로 이전 상장이 기대되는 엘앤에프(+4.6%) 상승.
• 헬스케어 전반 상대적 강세, 특히 세포치료제 부각(지씨셀 +15%, 차바이오텍 +7.5%).
• JYP Ent.(+7.9%) 신규 보이그룹 '넥스지(NEXZ)' 기대감에 엔터 전반 상승(에스엠 +3.6%, 알비더블유 +6.5%).
• 영화 '서울의 봄' 흥행에 제작사도 강세(위지윅스튜디오 +5.4%/와이더플래닛 거래정지, NEW +4.4%, 미래에셋벤처투자 +8.2%/영화 '노량' 투자)

7. 에코프로머티(-3.5%)는 투자경고종목 재지정에 하락.
앞으로 2일 동안 40% 이상 상승하고 투자경고종목 지정 전일(12/18) 종가인 213,000원 보다 높게 마감할 경우 1회에 한해 매매거래 정지.

• 내년 1/4부터 투자경고종목 해제여부 판단 시작.
• 즉 연말까지는 투자경고종목으로서 지지부진한 흐름 예상.
• 풍선효과로 에코프로(+5.2%)가 반등.
• 같은 2023년 하반기 신규주인 LS머트리얼즈(+14%)는 상승(큐로셀 +16%, 그린리소스 +15%, 코어라인소프트 +14%, 제이엔비 +12% 등)

8. 조현범 회장의 잇따른 우호지분 신고로 한국앤컴퍼니(-1.5%)는 하락,
한국타이어앤테크놀로지(+3.0%)는 상승.

• LG디스플레이(-3.9%)의 주주배정 유상증자에 LG전자(+2.3%)가 4,940억원 투입 계획 공시.
• LG전자가 LG디스플레이에 빌려준 1조원을 출자 전환으로 지원하는 방안이 우려되었으나 LG전자의 '검토하지 않고 있다' 발언에 주가 상승.
• NAVER '치지직(CHZZK)' 오늘 오후 12시부터 베타 테스트 오픈.
• 침착맨, 릴카 등 대형 인플루언서들이 치지직을 통해 방송 진행.
• Twitch의 대안으로 경쟁 구도인 아프리카TV(+2.3%)는 한 때 -3.3%까지 밀렸으나 회복

9. 증시 환경은 나쁘지 않으나 양도세 부과 기준일까지 4거래일 남은 상황에서 변동성 확대 유의.

• 내년을 준비하는 입장에서는 양도세 완화 불발에 따른 매물이 쏟아질 경우 받아내는 것도 방법임

KOSDAQ 차별적 흐름 지속(신한증권)

빠른 피벗 기대 경계에도 갈 길 가는 주식시장

• KOSPI는 나흘 연속 상승 마감했습니다.
• 연말 분위기를 타면서 방향성있는 수급이 부재함에도 위험 선호가 개선된 영향입니다.
• Fed 인사들은 빠른 피벗 기대에 대한 경계성 발언을 내놓았지만 주식시장은 상승을 이어갔습니다.
• NASDAQ은 8일 연속 상승하면서 52주 신고가 랠리를 이어갔고 KOSDAQ은 금일 120일선을 상향 돌파 마감했습니다.
• 일본은행이 완화 기조를 유지한 것을 제외하고 특별한 변수는 없는 가운데 수급 상황에 시장 분위기가 좌우되고 있습니다.
• 외국인 선물 수급이 지속적으로 유입되며 KOSPI는 4일 연속 상승했습니다.
• 전반적인 현물 수급은 방향성이 피벗 기대가 빠르다는 인식에 부재한 상황입니다

헬스케어, 소비재, 엔터/미디어, 2차전지 상승

• 수급 상황과 개별주 이슈에 따라 주가가 차별화됐습니다.
• 헬스케어, 소비재, 엔터/미디어, 2차전지가 상승했고 유틸리티, 건설/건자재가 하락했습니다.
• 1) 헬스케어: HLB 임상 소식을 비롯한 팬데믹 이후 진행된 임상에 대한 기대와 오는 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 앞두고 상승.
• 2) 소비재: 최근 반등 구간에서 상대적으로 눌려있던 의류, 음식료로 순환매 유입되며 상승.
• 3) 엔터/미디어: 연예인 마약 관련 노이즈 해소와 기관 및 외국인 동반 순매수 유입.
• 4) 건설: PF 관련 부실 우려 부각과 상호금융 중심으로 리스크 부각되며 하락

투기 수요 집중되며 여전한 수급 블랙홀

• 내년 피벗에 대한 기대가 이르다는 평가가 나오지만 주가는 대체로 상방에 무게를 두고 있습니다.
• 거래대금이 증가했으나 주가지수 대비 규모가 크지 않고 신규 예탁금 유입 규모가 크지 않다는 점에서 아직까지 주식에 대한 투자심리가 확연하게 돌아오지는 않았다고 볼 수 있습니다.
• 소수의 급등주에 거래가 집중되는 ‘수급 블랙홀’ 현상도 여전한 상황인데 대주주 기준 완화 발표와 연말을 거치면서 수급 상황 개선을 여부를 주목할 필요가 있습니다.