2024년 1월 15일 월요일 마감시황

기업공시
서희건설=1914억 규모 평택화양센트럴에 대해 타인에 대한 채무보증 결정
셀리버리=이재만 외 4명 주주총회 소집허가 소송 제기"
한화오션=경남 거제 옥포조선소 생산 중단


외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : 셀트리온
3위 : 포스코퓨처엠
4위 : 기아
5위 : 하이브

- 기관
1위 : SK하이닉스
2위 : 삼성전자
3위 : 카카오뱅크
4위 : 에코프로머티
5위 : NAVER

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 제주반도체
2위 : 엔켐
3위 : 두산테스나
4위 : HLB
5위 : 신성델타테크

- 기관
1위 : 엠로
2위 : ISC
3위 : 동진쎄미켐
4위 : 크라우드웍스
5위 : 실리콘투

2024년 1월 15일 상승률 TOP30

1. LG헬로비전(29.97%) : LG전자, 美 텍사스서 전기차 충전기 생산거점 구축 소식에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가

2. 대성에너지(29.94%) : 美, 홍해서 후티 반군 순항미사일 격추소식 등에 일부 도시가스 테마 상승 속 상한가

3. 한일진공(29.89%) : 상승 이유 알 수 없음

4. 동방(29.87%) : 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 상한가

5. 에이스테크(29.78%) : 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가

6. 라이트론(24.6%) : 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등

7. 현대에이치티(21.64%) : 삼성넥스트,오픈AI가 투자한 휴머노이드 로봇 스타트업 투자 소식 속 동사가 세계 1위 AI 휴머노이드사의 국내 파트너스와 협력 사실 지속 부각되며 급등

8. 현대공업(20.32%) : 하버드대 10분 완충 전고체전지 개발 소식 속 美 실리콘 음극재 기업 투자 이력 부각에 급등

9. 지에스이(18.04%) : 美, 홍해서 후티 반군 순항미사일 격추소식 등에 일부 도시가스 테마 상승 속 급등

10. 네오셈(17.57%) : 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에일부 반도체 관련주 상승 속 급등

11. 케이엠더블유(17.41%) : 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등

12. 제주반도체(17.17%) : 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 일부 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등

13. SH에너지화학(15.96%) : 美 심해 광물자원에 대한 탐사와 채굴을 위한 사전 준비 단계 착수 소식 속 SH Energy USA, Inc.를 통해 美 광권 리스 사실 부각에 급등

14. 에코앤드림(15.71%) : 전구체 증설에 따른 실적 퀀텀 점프 전망 등에 급등

15. 엔켐(14.93%) : 美 IRA 시행에 따른 전해액 공급망 재편 수혜 기대감 지속에 급등

16. KCTC(14.86%) : 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등

17. 흥아해운(14.08%) : 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등

18. DGP(12.88%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 한미사이언스(12.76%) : OCI홀딩스와최대주주 변경 수반 주식매매 등 계약 체결 속 경영권 분쟁 조짐 등에 급등

20. 이스트소프트(12.56%) : 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 AI 테마 상승 속 급등

21. 오이솔루션(12.47%) : 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등

22. 크라우드웍스(12.17%) : GPT스토어 개화 최대 수혜 분석 등에 급등

23. 에이팩트(11.48%) : 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

24. 엑시콘(10.91%) : 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

25. 와이투솔루션(10.3%) : LG전자, 美 텍사스서 전기차 충전기 생산거점 구축 소식에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등

26. 코디(10.12%) : 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 모멘텀 지속에 급등

27. 중앙첨단소재(10.04%) : 상승 이유 알 수 없음

28. LB인베스트먼트(9.93%) : 피부를 뚫지 않는 비침습 혈당 측정기 FDA 승인 기대감 속 비침습 혈당측정기 개발 업체 HME스퀘어 투자 사실 부각에 급등

29. 태성(9.84%) : 차세대 AI 메모리제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 일부 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등

30. 일승(9.73%) : 카타르, LNG 홍해 운송 일시 중단 소식에 관련주 부각 속 급등

[6G 관련주]
에이스테크 라이트론 케이엠더블유 오이솔루션

[AI/반도체 관련주]
현대에이치티 네오셈 제주반도체 이스트소프트 크라우드웍스 에이팩트 엑시콘 태성

[에너지/해운/물류 관련주]
대성에너지 지에스이 SH에너지화학 KCTC 흥아해운 일승


글로벌 이슈를 온몸으로 맞는 증시(메리츠증권)

1. 이스라엘-하마스 전쟁, 미국·영국의 예멘 공습, 대만 대선 결과까지 글로벌 이웃사촌 동향에 당사국보다도 깊이 공감하는 증시, 그것이 한국 증시다

   * 주요국 증시 YTD 수익률
  터키 BIST       +7.8%
  일본 Nikkei     +7.3%
  러시아 RTSI    +5.8%
  헝가리 BUX    +5.0%
  포르투갈 PSI   +2.7%
  베트남 VN 30  +2.6%
  인도 Nifty 50   +1.5%
---------------------------
  미국 S&P 500   +0.3%
  이스라엘 TA 35 -0.1%
  미국 Dow        -0.3%
  미국 NASDAQ   -0.3%
  독일 DAX         -0.3%
---------------------------
  ★한국 KOSDAQ -0.8%
  유로 Stoxx        -0.9%
  영국 FTSE         -1.4%
  대만 가권         -2.3%
  브라질 Bovespa  -2.4%
---------------------------
  중국 상해종합       -3.0%
  미국 Russell 2000  -3.8%
  중국 A50             -4.1%
  ★한국 KOSPI        -4.9%
  홍콩 Hang Seng    -4.9%
  중국 선전종합       -5.9%

2. 실적시즌을 앞두고 2차전지 위주로 낙폭 확대되며 올해들어 상대적으로 견고했던 KOSDAQ(-0.96%) 하락.
CES를 보러갔던 반도체 애널리스트들이 귀국한 덕분인지 아니면 현물 저평가 때문인지 삼성전자(+1.1%) 양봉 마감, KOSPI(+0.04%)는 보합.
윤석열 대통령은 경기 남부 반도체 메가 클러스터조성 예상 투자 규모가 622조원이라고 발언.
CXL, On-Device 테마주 급등(제주반도체 +18%, 네오셈 +18%, 엑시콘 +11%, 에이팩트 +12%, 태성 +9.8%, 가온칩스 +5.6%, 오픈엣지테크놀로지 +5.4%, 퀄리타스반도체 +4.3%).
삼성전자는 1/17(미국 현지시간) 세계최초 AI 스마트폰, 갤럭시 S24 시리즈 공개

3. 지난주(1/10) 이재용 삼성전자 회장이 2019년 5G 국내 도입 시기 이후 처음으로 새해 첫 경영 행보에 네트워크 통신 기술 현장 방문.
삼성전자는 내년에 있을 6G 규격 표준화의 주도권을 잡는 것을 1차 목표로 삼고, 관련 연구를 강화하는 중.
6G는 AI를 내재화해 더 높은 에너지 효율과 더 넓은 네트워크 범위를 제공하며 On-Device AI, 자율주행, UAM, 로봇, XR 등 첨단 기술을 일상 생활에서 구현하는 핵심 기반기술.
2025년 5G-Advanced(5.5G), 2026년 6G 투자 개시 전 통신장비주 시세가 미리 나올 것이란 전망에 관련주 수년만에 급등.
지난주 목요일보다 더 높은 종가에 마감(에이스테크 상한가, 케이엠더블유 +17%, 오이솔루션 +13%, 쏠리드 +8.6%, 에치에프알 +4.9%, RFHIC +4.4%, 서진시스템 +3.9%)

4. GPT스토어 출시 이후에도 Google Play나 Apple App Store처럼 마켓 내 인기순위가 회자되며 소프트웨어 상승 지속(이스트소프트 +13%, 한글과컴퓨터 +6.5%, 코난테크놀로지 +5.7%, 폴라리스오피스 +4.1%, 솔트룩스 +2.8%, 마음AI +2.1%).
작년 하반기 신규 상장주로서 거대언어모델(LLM) 데이터 업체인 크라우드웍스(+12%) 거래대금 증가. 하이퍼클로바(NAVER), ChatGPT(Open AI), Gemini(Google), Llama(Meta) 등의 범용 거대언어모델 파인튜닝 가능.
토스 상장 준비에 따른 인터넷 은행 재평가로 카카오뱅크(+7.0% / 52주 신고가 경신), 카카오페이(+4.8%) 재차 상승.
연기금의 카카오(+1.2%) 10일 연속 순매수

5. 주말 대만 총통선거 결과 친미 성향의 민진당이 3연속 집권에 성공.
2028년까지 중국-대만 간 갈등이 더욱 격화될 우려.
홍해로 번진 전쟁과 더불어 해로 불안정 심화(흥아해운 +14%) HD현대중공업은 이 와중에 초대형가스운반선(VLGC) 2척 수주, 3,101억 규모(HD한국조선해양 +3.4%, HD현대 +5.3%).
HD현대는 올해 현대오일뱅크 친환경 연료(바이오디젤) 상업 가동 예정, HD현대마린솔루션(舊 HD현대글로벌서비스) 유가증권 시장 상장을 위한 거래소 예비심사 진행 중.
한편 HD한국조선해양(舊 현대중공업)의 선박블럭 및 배관 제조부문의 자산 일부를 양수하는 현물출자에 의하여 2008년 설립된 선박 기자재 업체 현대힘스 1/26 KOSDAQ 상장 예정

6. 미국 하버드 대학에서 10분만에 완전 충전되고 6000번 충·방전을 해도 용량이 80% 유지되는 새로운 전고체 배터리 기술이 개발됐다는 소식.
2차전지 폭락 중 전고체 관련주만 선방(에코앤드림 +16%, 엔켐 +15%, 동화기업 +7.5%, 이수스페셜티케미컬 +6.1%).
현대공업(+20%)은 2021년 실리콘음극재 개발사 Amprius에 140만달러 규모의 지분 투자를 단행한 바 있다는 점이 부각.
LG헬로비전은 LG전자가 미국 Texas Fort Worth에 구축한 해외 첫 전기차 충전기 생산 공장이 최근 가동을 시작했다고 밝히며 상한가.
한편 장마감 후 발표된 엘앤에프 4분기 실적은 역시나 시장 예상치를 하회(매출액 6,468억원 vs. 예상 9,606억원, 영업이익 -2.804억원 vs. 예상 +69억원). 매출은 연간으로 YoY +18.4% 증가, 영업이익은 적자 전환.
리튬 가격 폭락에 따른 대규모 재고자산평가손실과 전기차 수요 둔화에 따른 판매량 감소로 영업이익 악화

7. 금요일 나왔던 OCI-한미약품그룹 대주주 지분 맞교환 방식 통합을 추진은 장남의 반발이 나오며 한미사이언스(+12%)만 경영권 분쟁 가능성 반영(한미약품, 한미사이언스, OCI홀딩스).
레고켐바이오는 오리온그룹에 전격 매각 공시. 오리온은 제3자배정 유상증자를 통해 보통주 796만주(21.88%) @ 59,000원(기준가액 +5% 할증) = 약 4700억원.
창업자인 김용주 대표이사와 박세진 사장으로부터 140만주(3.85%) 할증 없는 기준가로 약 787억원에 매입하며 총 5487억원을 투입 25.73%를 취득하여 최대주주로 등극.
레고켐바이오를 겨우 5% 할증으로 매각한다는 충격.
셀트리온홀딩스는 갑분 NASDAQ행 선포.
회장님께서 America only 장세를 감지하신 모양

8. 작년 10/31 바닥에서 KOSPI 2,278pt, 12M Trailing PER 15.8배, PBR 0.83배 / 12M Forward PER 10.2배, PBR 0.83배.
현재 KOSPI 2,526pt, 12M Trailing PER 16.96배, PBR 0.91배 / 12M Forward PER 10.31배, PBR 0.88배.
올해 들어 내내 빠졌지만 저렴하지도 않은 레벨.
1/18 TSMC 실적 발표, 1/31 삼성전자 IR에서 반전이 있기를 바라야 할 듯

20240115184128594K_02.pdf

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실적시즌 경계감 속 혼조세(신한증권)

기관의 순매수 전환에도 2차전지 영향에 약세 지속
KOSPI와 KOSDAQ은 금일 각각 +0.0%, -1.0% 등락했습니다.
8거래일 연속 순매도로 일관하며 주식 시장에 하방 압력을 부여한 기관이 금일 순매수 전환하였습니다.
그럼에도 국내 주식시장은 2차전지 밸류체인의 동반 약세에 하락세를 이어갔습니다.
홍해 지정학적 갈등으로 공장이 생산을 중단하며 테슬라, 포드 등 관련주가 하락한 것과 배터리 셀 가격이 꾸준한 하락세를 보이며 업황 둔화 우려가 겹치며 외국인의 매물 출회가 이어졌습니다.
시총 대비 2차전지 영향력이 더 큰 KOSDAQ이 KOSPI 대비 약세를 보였습니다.
하지만 장 막판 삼성전자 등 IT 업종에 외국인의 대규모 매수세가 유입되며 강보합 마감했습니다.

은행, 보험 업종 상승 vs 바이오, 기계장비 업종 하락
KOSPI는 개별 이슈에 민감하게 반응하며 2차전지 관련주들과 바이오,엔터 업종이 약세를 보였습니다. 해당 업종들이 시총 상위를 구성하고 있는 KOSDAQ은 하락폭이 컸습니다.
반면, 최근 주가 조정으로 배당 매력이 부각되며 자동차, 은행, 보험 등 배당주가 상승세를 보였습니다.
1) 2차전지: 허츠의 전기차 처분 소식, 홍해 사태로 인한 테슬라 독일 공장 중단 소식 등 전기차 관련 연이은 악재 영향.
2) 엔터: JYP 대표 걸그룹의 초동 실적 부진과 기관의 순매도 영향.
3) 운송: 홍해 사태 지속 및 EU의 아시아나항공과 대한항공 합병 승인 소식.
4) 통신장비: 6G 투자 기대감에 수급 유입 지속

영업이익 변화율 견조한 업종 중심으로 대응
2차전지 테마의 금일 동반 약세는 지정학적 갈등과 업황 둔화 우려가 중첩된 영향이지만, 2차전지의 영향력은 3분기 이후 축소중인 양상입니다.
LG엔솔의 영업이익이 시장 예상치를 42% 하회한 이후 실적 우려는 커지는 중입니다.
올해 1분기 및 연간 기준 영업이익이 견조하게 변화중인 업종은 반도체, 헬스케어, 운송, 상사/자본재, 소프트웨어, 자동차 등 입니다.
삼성전자가 기대를 하회하는 실적에 하락세를 거듭 했으나 외국인의 매수세 유입과 함께 반등한 흐름과도 맞물려 있습니다.
반면 화학, 철강, 조선 등 경기민감주의 이익은 올해 1분기 및 연간 모두 하향 조정 중입니다.
핵심 변수를 실적으로 이동해서 대응해야 하는 이유입니다.

bbs_1705305732708.pdf

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