2024년 1월 10일 수요일 마감시황

기업 공시

대한전선(001440)=모회사 호반산업이 2546억 원(3002만 주) 규모로 유상증자 참여 결정
HD한국조선해양(009540)=중동 지역 선사로부터 1조 2588억 원 규모 LNGC 2척 및 VLGC 4척 수주 계약 체결
이마트(139480)=지난해 잠정 누적 매출 15조 1413억 원으로 전년 동기 대비 2.2% 감소
청호ICT(012600)=인트론과 89억 원 규모 차량용 반도체 공급 기본계약 체결
윈텍(320000)=33억 원 규모 동박 필름 검사 장비 공급 계약 체결
키이스트(054780)=쿠팡플레이 시리즈 ‘가족계획’ 제작 공급 계약 체결
테크윙(089030)=지난해 잠정 누적 매출 1336억 원으로 전년 동기 대비 50.05% 감소
에이스침대(003800)=자사 보통주에 대해 대신증권(003540)을 투자중개업자로 유동성공급계약 체결

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 에코프로머티
2위 : NAVER
3위 : 한화에어로스페이스
4위 : 삼성전자우
5위 : 한솔케미칼

- 기관
1위 : 에코프로머티
2위 : 카카오
3위 : KODEX 200선물인버스2X
4위 : 한화에어로스페이스
5위 : 한화솔루션

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 엔켐
2위 : 레인보우로보틱스
3위 : 지노믹트리
4위 : 카페24
5위 : 엘앤에프

- 기관
1위 : 알테오젠
2위 : 파마리서치
3위 : 레인보우로보틱스
4위 : 아이센스
5위 : 한글과컴퓨터

2024년 1월 10일 상승률 TOP30

1. 한빛레이저(29.97%) : 스팩 합병 상장 5거래일째급등세를 이어가며 상한가

2. 태림포장(29.96%) : 기존 스티로폼 대체 친환경 보냉상자 개발 소식 등에 상한가

3. 세종텔레콤(29.94%) : 제4이통사 5G 28㎓ 주파수 할당 적격 판정소식에 상한가

4. 비유테크놀러지(29.89%) : 소셜 카지노게임 '베가스토피아' 출시 기대감 지속에 상한가

5. 에코바이오(29.88%) : 온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 상한가

6. 이월드(29.85%) : 증권사, 토스 기업가치 15~20조원 평가 소식에 토스(toss) 테마 상승 속 상한가

7. 이랜시스(29.8%) : 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마상승 속 상한가

8. 피플바이오(20.55%) : 탈모 특효물질 연구결과 SCI논문 최신호 게재 및 국내 특허 등록 완료 소식에 급등

9. 하나금융23호스팩(20.02%) : 상승 이유 알 수 없음

10. 에브리봇(17.73%) : 삼성전자 상용로봇 사업 본격화기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

11. 그린케미칼(17.64%) : 온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 등에온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등

12. 리더스 기술투자(17.12%) : 상승 이유 알 수 없음

13. 롯데정보통신(16.61%) : 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 CES 2024서 메타버스 플랫폼 ‘칼리버스’ 전격 공개 소식에 급등

14. 한글과컴퓨터(16.47%) : AI 서비스 본격화 및 GPT 스토어 제품 입점 추진 예정 기대감 지속 등에 급등

15. 시노펙스(16.21%) : 혈액투석 관련 제품 국산화 기대감 지속에 급등

16. NHN KCP(15.41%) : 중국 직구, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜 분석 등에 전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 급등

17. IBKS제19호스팩(14.63%) : 상승 이유 알 수 없음

18. 메드팩토(14.33%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 깨끗한나라(14.05%) : 상승 이유 알 수 없음

20. 앱코(12.75%) : 상승 이유 알 수 없음

21. 애머릿지(12.6%) : 상승 이유 알 수 없음

22. 비아이매트릭스(12.52%) : 상승 이유 알 수 없음

23. 프로이천(12.35%) : MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 부각 속 MEMS 프로브 카드 개발 완료 사실 부각에 급등

24. 하나머스트7호스팩(12.11%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 한국전자인증(11.91%) : 증권사, 토스 기업가치 15~20조원 평가 소식에 토스(toss) 테마 상승 속 급등

26. 현대비앤지스틸(11.82%) : 상승 이유 알 수 없음

27. 한국무브넥스(11.41%) : 상승 이유 알 수 없음

28. 기가레인(11.38%) : 와이파이(Wi-Fi) 7 공식 발표 및 이재용 삼성전자 회장 2024년 첫현장 6G 점검 소식에 급등

29. 지앤비에스 에코(10.48%) : 한화큐셀-MS 대규모 태양광 패널 공급계약 체결 소식 속 태양광 스크러버 장비 수혜 기대감 부각에 급등

30. 카페24(10.42%) : 중국 직구, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜 분석 등에 전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 급등

[토스상장 관련주]
이월드 한국전자인증

[온실가스 관련주]
에코바이오 그린케미칼

[로봇 관련주]
이랜시스 에브리봇

풋 종목을 찾아서(메리츠증권)

1. 외국인 매도에 KOSPI -0.8%, KOSDAQ -1.0% 하락 마감.
Nvidia 신고가 경신에도 삼성전자(-1.5%)는 물론 SK하이닉스(-2.8%)까지 조정.
곽노정 하이닉스 사장이 어제 CES 개막을 앞두고 진행한 미디어 컨퍼런스에서 DRAM 1분기 감산 완화를 고려한다고 발언한 여파 + 삼성전자 어닝 쇼크에 따른 실적 우려 + 그냥 한국 전체를 팔고 싶은 욕구가 겹친 탓.
다만 DRAM, NAND Flash 업황 개선에 따라 수요가 약한 부분은 감산을 유지하되 수요가 강한 부분에 한해 완화하겠다고 한 점, HBM 시장에서의 확실한 선두 지위를 유지하며 3년 내 시가총액 200조원을 달성하겠다는 목표를 제시한 점은 긍정적.
올해 1분기 실적에 대해서도 상당히 개선될 것이라고 자신. 이는 Nvidia로부터 받은 선수금 효과 때문이 아니라고 언급.
김주선 AI인프라 담당 사장은 "저희는 삼성전자의 HBM 등 메모리반도체 시장점유율을 신경쓰지 않습니다"라고 발언

2. 최근 하락장에서 우주항공 테마 선방.
지수가 하락할 때 매매할 수 있는 풋(Put) 종목으로 기능.
어제(1/9) 우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법이 국회 본회의를 통과, 이르면 5월경 한국판 NASA 출범 전망.
정부조직법상 민간인 비율을 20% 이하로 제한하는 다른 공무원 조직과 달리, 우주항공청은 민간인 비율을 제한하지 않는 특례를 둔 것이 특징.
우주 산업 육성은 윤대통령의 대선 공약이자 여야 한 쪽에 편향되지 않는 몇 안 되는 정책.
바이든, 트럼프가 동시에 선호하는 산업이기도 함.
확신의 정책 테마(한화에어로스페이스 +5.5%, 한화시스템 +3.8%, LIG넥스원 +3.3%, 쎄트렉아이 +3.2%, 빅텍 +2.9%, 한국항공우주 +1.7%, 비유테크놀러지 상한가)

3. 오늘 1/10 주택 대책(주택공급 확대 및 건설경기 보완방안) 발표.
작년 9/26 대책이 공급 규제 완화에 집중했다면 이번에는 수요 진작에 신경쓰는 정책 방향 변화.
고금리·고물가로 주택건설 사업성이 악화되고 부동산 프로젝트파이낸스(PF) 불안으로 공급 확대가 어려워지자 보다 적극적 대처에 나선 것으로 보임.
오피스텔·빌라 등 신축 소형 주택을 주택 수에서 제외하고 오피스텔 발코니 설치를 허용하는 등 비아파트 수요 촉진, 임대공급 확대를 꾀하는 것이 골자. 4인 가족이 살만한 아파트 는 배제됨.
이보다는 윤대통령이 '국민이 바라는 주택'을 주제로 열린 민생토론회 모두발언을 통해 "우리 정부는 재개발·재건축 규제를 확 풀겠다"고 발언한 것이 효과.
30년 이상 노후화 주택은 안전 진단 없이 재건축에 착수할 수 있겠다는 내용이 화제.
건설주 반응(DL이앤씨 +4.8%, DL건설 +4.7%, HDC현대산업개발 +3.4%, GS건설 +3.1%)

4. 지수 -1% 전후 하락에도 강한 주식은 많았음.
CJ대한통운(+3.6%)은 물류 서비스를 독점 공급하는 Aliexpress 물량 증가에 따른 성장 기대로 52주 신고가.
LIG넥스원과 함께 가치주 → 성장주 밸류에이션 적용 사례.
한편 Aliexpress와 경쟁하는 중국 이커머스 Temu는 중국 전자상거래 대기업 Pinduoduo의 모회사인 PDD Holdings의 자회사.
최근 Pinduoduo 시가총액은 $1,999억(약 263조원)로 Alibaba의 $1,856억(약 248조원)를 넘어섬.
Temu 관련 결제 테마 상승(NHN KCP +15%, KG이니시스 +6.3%).
유튜브쇼핑/틱톡샵 테마 카페24(+10.4%) 반등.
Google향 제3자배정 유상증자 259억원 납입일 1/16, 신주 상장일 2/2, 현재 시총 7,154억원

5. 롯데정보통신(+17%)은 CES에서 메타버스 플랫폼 '칼리버스' 공개.
Vision Pro 관련주(포바이포 +3.7%)와 함께 시세.
GPT스토어 대장주가 된 한글과컴퓨터(+16%) 52주 신고가.
같은 테마인 비아이매트릭스(+13%)는 작년 11/9 상장 이후 역사적 신고가 근접.
IBKS제19호스팩(+15%)와 합병하는 에스피소프트는 삼성전자 등 250여 개 기업을 대상으로 MS 소프트웨어 라이선스 사업 영위.
MS의 SPLA(Service Provider License Agreement) 라이선스 시장 내 점유율 70%.
Microsoft-GPT 테마로 묶이며 강세

6. 한종희 삼성전자 부회장은 생성형AI 로봇과 가전 사업을 적극적으로 확대할 계획이라고 발언.
CES에서 생성형AI가 탑재된 캠패니언 로봇(AI 집사로봇) ‘볼리’ 공개.
또한 지능형 로봇 ‘SRP(삼성 로봇 플랫폼)’을 개발 중이라고 언급(레인보우로보틱스 +5.9%, 이랜시스 상한가, 에브리봇 +18%, 티로보틱스 +3.6%, 에스비비테크 +5.0%, 알에스오토메이션 +4.4%).
어제 Nvidia도 자사의 로보틱스 플랫폼 '아이작'(ISSAC)에 생성형 AI가 적용된다고 설명.
로봇 디자인과 작동 명령 등을 복잡한 코드가 아닌 일반적인 언어로 처리할 수 있다는 장점

7. 피플바이오(+21%)는 탈모 예방 및 치료효과를 확인한 야생식물 코나루스 세미데칸드러스 추출물에 대한 추가 연구결과가 국제학술지인 약학저널(Journal of Ethnopharmacology) 2024년 최신호에 게재됐으며, 국내 특허 등록도 마무리됐다고 밝힘.
시노펙스(+16%)는 혈액투석 관련 제품 국산화를 위한 국책과제 완료 및 무상증자에 연일 강세, 오늘 52주 신고가 경신.
동아에스티(+5.0%)는 JPM 헬스케어 컨퍼런스에서 Eleven Therapeutics와 RNA 유전자치료제 연구개발 업무협약 체결.
메드팩토(+14%)는 회사의 명운이 걸린 유상증자 무사히 마무리. 자본 확충으로 상장폐지 위험과 관리종목 지정 위기 모면

8. 한화솔루션(+4.2%)은 어제 한화큐셀-Microsoft 태양광 패널 공급계약 호재로 연속 상승.
다른 태양광 관련주까지 파급(OCI홀딩스 +5.8%, 지앤비에스 에코 +10%).
'석유 및 석유대체연료 사업법(석유사업법)' 개정안도 1/9 국회 본회의 통과.
바이오, 재생합성연료 등 친환경 연료 사용 활성화 기대에 바이오연료 강세(에코바이오 상한가, 그린케미칼 +18%).
현대차도 CES 미디어 컨퍼런스에서 지난해 1만3천 톤에 그친 그룹의 수소 소비량을 2035년 300만 톤으로 대폭 늘리겠다고 밝힘(일진하이솔루스 +4.7%, 두산퓨얼셀 +1.8%).
스티로폼 대체할 친환경 골판지 보냉상자 개발에 태림포장 상한가

9. 작년 12월 비바리퍼블리카는 토스 상장을 위해 국내외 대형 증권사에 IPO 입찰제안요청서(RFP) 배포.
당시 토스 기업가치는 9조원으로 거론되었으나 대부분 증권사가 적격후보자(쇼트 리스트)에 오르기 위해 15조~20조 원대를 써낸 것으로 알려짐. 관련주 급등(이월드 상한가, 한국전자인증 +12%).
신규주는 여전히 좋음. 1/4 상장한 한빛레이저 상한가

10. 실적주가 안전하다는 인식에 작년 중순 주도주였던 중소형 화장품, ODM 강세(씨앤씨인터내셔널 +4.2%, 클리오 +5.3%, 실리콘투 +3.5%, 애경산업 +3.7%, 코스메카코리아 +4.5%, 잉글우드랩 +5.2%, 아이패밀리에스씨 +5.6%).
미용도 다시 보는 추세(파마리서치 +6.3%)

11. 에코프로머티(+8.8%)에 외국인과 기관(연기금) 매수 집중.
알테오젠(+4.6%), 한진칼(+1.4%) 등의 선방도 MSCI 플레이를 의심케 함

현재 MSCI 편입 후보군(시총순)
에코프로머티 시총 16.6조원, 유동시총 2.8조원
두산로보틱스 6.6조원, 유동 2.0조원
한진칼 5.5조원, 유동 3.8조원
알테오젠 5.1조원, 유동 3.8조원
HPSP 3.5조원, 유동 2.0조원
HD현대일렉트릭 3.3조원, 유동 1.8조원
리노공업 3.2조원, 유동, 2.1조원
CJ대한통운 3.0조원, 유동 1.4조원
현대로템 3.0조원, 유동 2.0조원

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실적 우려에 외국인 자금 이탈(신한증권)

실적 우려 부상에 시총 상위 대형주가 지수 하락 견인
KOSPI와 KOSDAQ은 각각 0.8%, 1.0% 하락했습니다.
전일 미국 주식시장도 엔비디아가 신고가를 경신했음에도 CPI 대기 속 혼조세를 보였습니다.
한국은 대형주들의 실적이 기대감에 못 미쳤습니다.
이에 외국인의 현선물 대규모 매도로 대형주 위주 하락 마감했습니다.
3월 금리 인하 전망이 부정적으로 변하는 가운데 미 국채 10년물은 다시 4%대를 상회하였고 연말 시장을 주도 했던 실적 기대감이 꺾이며 외국인과 기관이 동시에 주식에 대한 익스포저를 줄이는 모습을 보였습니다.
삼성전자와 SK하이닉스가 포함된 반도체 업종과 에코프로 그룹주 포함 2차전지주 등 시총 상위 대형주가 KOSPI와 KOSDAQ의 낙폭 확대를 주도했습니다.

건설, 자동차 업종 상승 vs IT가전, 반도체 업종 하락
KOSPI는 장중 전일과 비슷한 흐름을 보였습니다.
삼성전자와 LG엔솔실적의 예상 하회에 외국인, 기관의 매물 출회가 지속되었고, IT가전과, 반도체 업종의 하락폭이 컸습니다.
건설과 자동차 업종은 최근 주가 부진에 따른 저가매수세 유입에 상승하였습니다.
1) 2차전지: LG엔솔 실적 컨센 하회에 외국인과 기관의 2차전지주 매물 출회에 약세.
2) 토스관련주: 토스 IPO 입찰제안서 마감한 가운데 기업가치 최대 20조원으로 평가 받으면서 관련주 강세.
3) 온실가스 배출권: 온실가스 배출권 관련 법률 개정안 의결에 온실가스 배출권 시장 활성화 기대감에 강세

1월 외국인 순매수 확대 업종: 자본재(방산), 소프트웨어(인터넷, 게임)
외국인은 2023년 KOSPI, KOSDAQ을 각각 11.3조원, 1.3조원 순매수 했습니다.
외국인 자금이 유입됐던 이유는 제조업 경기 회복 및 반도체 업황 바닥 통과 베팅 때문이었습니다.
이중 삼성전자와 SK하이닉스 순매수대금은 19.6조원으로 두 종목을 제외하면 KOSPI는 외국인 순매도 였습니다.
삼성전자는 실적 예상치 하회 영향에 외국인 수급이 2일 연속 이탈하는 모습을 보였습니다.
외국인이 삼성전자를 2거래일 연속 순매도 한것은 작년 12월 1일이 마지막이었습니다.
반면 실적 기대감이 꺾이지 않은 방산, 인터넷, 게임주는 순매수가 지속됐습니다.
NAVER는 7거래일 연속, 한국항공우주는 8거래일 연속 외국인 순매수가 지속되고 있습니다

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