2024년 6월 17일 마감시황

기업공시

#셀트리온(068270)
CT-P51(키트루다 바이오시밀러) 미국 임상 3상 시험계획 신청

#HJ중공업
2323억 원 규모 수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 제3-2공구 노반신설 기타공사 수주

#일성건설
558억 원 규모 캄보디아 지방도로 개선사업 3차 공사 수주

#한신공영
2218억 원 규모 수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 제2공구 노반신설 기타공사 수주

#대한항공
아시아나항공㈜ 화물기 화물운송사업 매각 관련 우선협상대상자 선정 및 양해각서(MOU) 체결

#HDC현대산업개발
2573억 원 규모 대전 가양동 1구역 재개발사업 시공사 선정

#한화엔진
945억 원 규모 선박용 엔진 공급 계약 체결

#파라다이스
코스피 이전 상장에 따른 코스닥 상장폐지 결정

#선도전기
69억 원 규모 금호석화NB라텍스신설현장 배전반등 납품 계약 체결

#유티아이
신규사업 투자 목적으로 413억 원 규모 금전대여결정

#포시에스
14억 원 규모 현금배당 결정

#제주맥주
보통주식 4685만 2873주 감자 결정

#대아티아이
162억 원 규모 수도권광역급행철도(GTX) A노선 관제설비 공급 계약 체결

#남화토건
100억 원 규모 영암 월암지구 하수관로 정비공사 계약 수주

외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 기아
2위 : 현대로템
3위 : 현대차
4위 : KODEX 200선물인버스2X
5위 : LIG넥스원

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : 현대차
3위 : 한화에어로스페이스
4위 : 현대로템
5위 : 기아

<코스닥>
- 외국인
1위 : 리노공업
2위 : 제이앤티씨
3위 : 피엔티
4위 : HPSP
5위 : 에코프로비엠

- 기관
1위 : 테크윙
2위 : 파마리서치
3위 : 제룡전기
4위 : 제이시스메디칼
5위 : 청담글로벌

2024년 06월 17일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. #라메디텍 (53.44%) : 의료미용관련주, 시총2100억대, 레이저의료기기사업, 공모가 16000원, 신규상장 당일 부각

2. #웨스트라이즈 (30.00%) : 유통관련주, 시총1500억대, 의류&마스크팩사업, 구)에프앤리퍼블릭, 마스크팩사업 등, 개별 등락

3. #화승알앤에이 (29.97%) : 자동차부품관련주, 시총900억대, 고무부품사업, 현대차 인도에서 IPO 진행 소식 ⇨ 현대모비스가 동사 지분 보유 및 수소차 ‘넥쏘’ 관련 현대차 공급사 ⇨ 자동차부품관련주 부각

4. #이노시스 (21.81%) : 의료장비관련주, 시총1700억대, 정형외과용의료기기&전기에너지사업, 6월11일 거래재개, 프린팅 기술이 접목된 경추 수술용 케이지가 미국 FDA 승인 획득 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

5. #국제약품 (21.27%) : 제약바이오관련주, 시총1200억대, 지주사업, 전 세계적으로 백일해 등 감염병 유행 급증 소식 ⇨ 어린이 백일해에도 적응증을 인증받은 100% 유효율을 보이는 세파계 항생제 제품 생산 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각

6. #와이바이오로직스 (20.85%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 항체의약품사업, 공모가 9000원, 미국 FDA로부터 면역항암제 ‘GI-102’의 진행성 또는 전이성 육종에 대한 희귀의약품(ODD)지정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

7. #스카이문스테크놀로지 (20.27%) : 통신관련주, 시총1500억대, 게임&통신장비사업, 이차전지 전구체 신사업 추진 소식, 자금조달 등, 개별 등락

8. #사조대림 (18.18%) : 음식료관련주, 시총6600억대, 식품&축산&수산사업, 미국 한인 마트 ‘H마트’에 입점 및 냉동김밥 수출 소식 등 ⇨ 음식료관련주 부각

9. #베노티앤알 (17.87%) : 건축관련주, 시총1100억대, 실내건축사업, 구)베노홀딩스, 자회사 웨스트라이즈의 등락에 따른 동반 부각

10. #LIG넥스원 (17.33%) : 방산관련주, 시총4조5천억대, 방산물자사업, 국방부장관의 루마니아와 폴란드 방문 소식 ⇨ 루마니아는 동사의 휴대용 지대공 유도무기 신궁 도입 추진 중 ⇨ 방산관련주 부각

11. #청담글로벌 (16.96%) : 화장품관련주, 시총2400억대, 브랜드컨설팅솔루션사업, 중국 징동닷컴 벤더사, 자회사 바이오비쥬의 2025년 상반기 상장 계획 등 ⇨ 화장품관련주 부각

12. #SG글로벌 (16.69%) : 자동차부품관련주, 시총900억대, 시트사업, 현대차 인도에서 IPO 진행 소식 ⇨ 자동차 시트&커버사업 ⇨ 자동차부품관련주 부각

13. #제이앤티씨 (16.62%) : 휴대폰부품관련주, 시총1조2천억대, 강화유리&휴대폰용커넥터사업, 화웨이 판매량 확대 및 유리 기판 시장 확대 수혜 기대감 등, 개별 등락

14. #엠에스씨 (15.85%) : 음식료관련주, 시총1200억대, 식품첨가물사업, 설탕관련주, 음식료관련주 순환매 등, 개별 등락

15. #플라즈맵 (14.84%) : 의료기기관련주, 시총500억대, 멸균기&재생활성기사업, 멸균제 소모품 생산라인증설 투자 결정 및 초음파 용착기사업하는 대영초음파와 업무 협약 체결 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

16. #화신 (14.26%) : 자동차부품관련주, 시총5000억대, 샤시&바디사업, 현대차 인도에서 IPO 진행 소식 ⇨ 하반기 영천 BPC(배터리팩 케이스) 공장 가동에 따른 현대차 캐스퍼, 기아 EV3에 대한 물량 대응 기대 ⇨ 자동차부품관련주 부각

17. #서연이화 (12.06%) : 자동차부품관련주, 시총5600억대, 도어트림&시트사업, 현대차 인도에서 IPO 진행 소식 ⇨ 현대차 1차 협력사 ⇨ 자동차부품관련주 부각

18. #크레오에스지 (11.86%) : IT서비스관련주, 시총1300억대, SW솔루션&유통사업, 구) 큐로컴, 에이즈 백신 ‘SAV001’ 개발 기대감, 자회사 이뮤노백스바이오가 UN 산하 국제기구와 협력 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

19. #데브시스터즈 (11.22%) : 게임관련주, 시총7000억대, 모바일게임SW&IP사업, 신작 ‘쿠키런:모험의탑’의 연초 진행된 글로벌 클로즈베타테스트(CBT) 결과 긍정적, 26일 신작 기대 (신한투자증권 리포트 발행)

20. #카티스 (11.15%) : IT보안관련주, 시총1100억대, 보안플랫폼사업, 스팩합병상장주, 투르크메니스탄에 윤 대통령 방문 후 스마트시티를 포함한 미래 유망 산업 협업 증대 기대 ⇨ 에스앤티시스템을 경유하여 투르크메니스탄 내 스마트시티 보안시스템 구축사업 등, 개별 등락

21. #백산 (11.04%) : 의류관련주, 시총3300억대, 합성피혁사업, 약 40억원 규모의 자사주 취득 결정 등, 개별 등락

22. #휴럼 (11.04%) : 음식료관련주, 시총400억대, 건강기능식품사업, 자회사 와이유의 필러사업 성장 기대감 등, 개별 등락

23. #코츠테크놀로지 (10.95%) : 방산관련주, 시총1100억대, 무기체계시스템사업, 공모가 13000원, 국방부장관의 루마니아와 폴란드 방문 소식 ⇨ K2전차에 탑재되는 주요 제품의 전용 생산 라인 구축 완료 등 ⇨ 방산관련주 부각

24. #현대로템 (10.08%) : 운수장비관련주, 시총4조6천억대, 철도&방산&플랜트사업, 국방부장관의 루마니아와 폴란드 방문, 우즈베키스탄 철도청과 약2700억원 규모 고속철 공급 계약 소식 ⇨ 방산관련주 부각

25. #무학 (9.43%) : 음식료관련주, 시총2000억대, 주류사업, 올해 4월까지 막걸리 누적 해외 매출액 600억원 돌파 소식에 따른 국순당 등 주류관련주 순환매 등 ⇨ 주류사업 ⇨ 음식료관련주 부각

26. #진시스템 (9.22%) : 의료기기관련주, 시총500억대, 분자진단원천기술사업, 일본에서 치사율이 30%에 이르는 연쇄구균독성쇼크증후군(STSS) 환자 수가 급증하고 있다는 소식 ⇨ 결핵, 간염 등 진단키트사업 ⇨ 제약바이오관련주 부각

27. #HB테크놀러지 (8.99%) : 디스플레이관련주, 시총3100억대, 검사장비사업, 유리기판관련주, 올 하반기 출시 예정인 애플의 '아이폰16 프로' 모델들에 삼성디스플레이가 OLED 패널 공급 예정 ⇨ 삼성디스플레이에 OLED 전공정 장비에 90% 점유율 보유 등, 개별 등락

28. #엑스플러스 (8.83%) : 휴대폰부품관련주, 시총1100억대, 웨어러블액세서리사업, 구) 하인크코리아, 에스비케이인베스트먼트로 최대주주 변경, 자금조달 진행 중, 개별 등락

29. #이에이트 (8.61%) : SW관련주, 시총1500억대, 디지털트윈사업, 공모가 20000원, 삼성전자에 디지털트윈 관련 제품 공급, 2분기부터 Pix4D 솔루션 라이선스 매출 확보, 해외 진출 기대감 등, 개별 등락

30. #DB하이텍 (8.58%) : 반도체관련주, 시총1조9천억대, 웨이퍼&파운드리사업, 이사회와 함께 '기업가치 제고계획' 방안을 수립하여 3분기 중 공시 예정 소식 등, 개별 등락

주요이슈

와이바이오로직스, 1.3조원 기술수출에 강세
미국 내비게이터 메디신에 'OX40L' 기술수출
OX40L은 자가면역질환 치료용 후보물질
HK이노엔·아이엠바이오로직스와 함께 공동 개발
계약금 약 280억원, 마일스톤 약 1조 3천억원 규모
임상 단계별로 마일스톤 수령..향후 임상 결과 주목


LG전자 10만원선 회복..2분기 최대 실적 전망
LG전자 주가 전일비 1.5% 오른 10만400원 마감
KB증권 "LG전자 2분기 사상 최대 실적 달성 전망"
폭염에 에어컨 판매·냉난방공조 출하 증가 예상
KB증권, LG전자 2분기 영업익 1.2조 추정..전년비 +59%


제주맥주, 80% 감자 결정
제주맥주 주가 12% 하락한 1282원 마감
결손금 보전과 재무구조 개선 위해 감자 결정
보통주 5주를 1주로 병합..감자 기준일 8월 5일
자본금 229억8304에서 58억5660만원 감소
발행주식수 5856만6091주에서 1171만3218주로


대한항공-아시아나 합병 마무리 수순..미국 승인만
아시아나 화물사업 매각 우선협상자 에어인천 선정
이로써 EU 조건 중 하나인 '화물사업 매각' 이행
또 다른 조건이었던 여객부문 경쟁제한도 충족
이제 미국 경쟁당국의 승인만 남겨 놓은 상태
한진 회장 블룸버그와 인터뷰서 "10월말까지 미국 승인 받을 것


최태원 SK회장 "재산분할서 오류 발견..상고 결심"
오늘 기자회견서 "개인적 일로 심려끼친점 사과"
"SK그룹 모든 구성원의 명예와 긍지가 실추"
"6공의 후광으로 SK 사업 키웠다는 것 사실아냐"
"대한텔레콤 가치 환산 결함..100배 수준 왜곡"
"이혼 소송으로 인한 적대적 M&A 가능성 없어"
노소영 측 "개인사에 회사 대응 부적절"


정부, 리츠 활성화 방안 발표
프로젝트리츠 도입, 투자기회 확대, 역할 확대 발표
리츠가 부동산 직접 개발해 운영할 수 있도록 개선
데이터센터, 청정에너지 자산 투자도 허용
공모 예외 리츠와 합병 허용..양질 부동산 편입 가능
리츠는 부동산에 투자해 이익 나눠주는 부동산회사
관계부처와 세부 협의 거쳐 오는 7월 중 내용 발표


정부·12개 금융기관, K-조선 수출에 총 15조원 지원
정부와 12개 금융기관 선수금환급보증(RG) 공급
이를 통해 7억 달러 규모 9척 건조 순조롭게 진행
RG란 조선사가 배를 제대로 넘기지 못할 경우
선주에게 금융기관이 선수금을 대신 물어준다는 보증
대형사에는 14조원, 중소형 조선사는 약 1조원 공급


동해가스전 전략회의 이번 주 개최 예정
해외 투자 유치 및 큰방향성 설정 위해 회의 진행
투자 유치, 광구 재설정, 자원개발 개선 등 논의 예정
대왕고래는 기존 복수 광구 경계에 걸쳐 있어
광구 재분할 필요..분할된 광구 따라 투자 이뤄질 것


빌게이츠, 원자력 프로젝트에 수십억 달러 투자 준비
자신이 설립한 테라파워의 원자로 건설 착공식 밝혀
빌게이츠 "10억 달러 이상 투자..수십억 달러 더 투자"
원자력 탄소 없어 기후 변화 대응 핵심으로 여겨져
유럽 및 미국도 원자력 용량 다시 늘리고 있어


일본 키옥시아 1년8개월만에 낸드 감산 종료
키옥시아(옛 도시바메모리) 감산 끝내고 라인 정상화
키옥시아 1분기 낸드 시장 회복에 힘입어 흑자전환
내년 V8, V9 등 선단 낸드로 전환위한 설비투자 계획
국내 장비업계와 투자 논의 진행 중인 것으로 알려져

강세업종

자동차
현대차 인도법인 IPO 절차 돌입..현대차 관련주↑
현대차그룹, LG그룹 꺾고 대기업집단 시총 3위로 올라
인도법인 이번 IPO 통해 최대 30억 달러 조달 전망
유진투자 "인도법인 상장시 현대차 주가 30% 추가 상승"
인도 동반 진출 부품사 에스엘, 화신, 성우하이텍 등 부각
상승 종목: 화신, 서연이화, 인팩, 일지테크, 코리아에프티, 대유에이텍 등


방위산업
국방부장관 오늘부터 19일까지 루마니아·폴란드 방문
루마니아에서 양국간 방산협력 확대 논의 예정
루마니아 올해 국방예산 확대..'32년까지 약 54조원 투입
폴란드에선 1차 이행 계약 이후 후속 계약 추진 마무리
글로벌 잇따른 전쟁에 방산업계 냉전이후 최대 인력 채용
FT "지정학적 긴장에 각국 정부 군사비 비출 늘렸기 때문"
상승 종목: LIG넥스원, 코츠테크놀로지, 현대로템, 아이쓰리시스템, 웨이브일렉트로 등


동물백신·방역
경북 영천에서 아프리카돼지열병 발생
농식품부 "42개 농장 바이러스 발생여부 확인 중"
미국서 사망률 최대 50% 조류독감 대유행 경고
CDC 전 국장 "일어날지 문제 아니라 언제 일어나느냐 관건"
"코로나19보다 인간에게 더욱 치명적..사망률 25~50%"
상승 종목: 이글벳, 수젠텍, 중앙백신, 대성미생물, 진바이오텍, 우진비앤지 등


출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크
https://stockplus.onelink.me/5C89/gnkh3646

3일째 던진 기관..'박스권 늪' 빠진 국내증시 [핵심! 이슈체크]

마감 시황. 전차방에 매수 집중되며 차별화 장세

시장 이슈 보다 주로 종목 등락에 움직이는 모습
자동차, 방산, SK하이닉스가 상승하며 지수에 영향
반면 이차전지, 삼성전자, 인터넷주는 약세 담당
주말 해외 재료는 딱히 큰 사안은 없었음
경기 둔화, 프랑스 재료 정도 영향
소비자심리지수 예상 하회하며 소비 위축 가능성
최근 나오는 지표 대체로 예상 보다 낮게 나옴
다만 침체 보다는 둔화 수준 정도로 봐야
증시에 타격을 준다기 보다 약간의 경계 정도
프랑스 재료와 겹치며 주초 조심스럽게 반응함

초반 이 후 일부 대형주들 움직임에 등락
대형주 전체적으로는 부진했음
외국인이 초반부터 선물 매도하며 대형주에 부담
시총 17위중 하이닉스, 현대차. 기아만 상승
자동차주는 현대차 인도 상장 추진 소식 강세
부품주 동반 상승하는 등 특징주로 부각
SK하이닉스도 오전에는 주말 미국 AI주 강세 영향
그 외 방산주, 철도 관련주 강세
반면 이차전지는 하락하며 양시장 지수에 부담
에코프로비엠 매도 보고서 여파로 보임

외국인은 운수장비, 전기전자 매수, 그 외 매도
코스닥은 반도체. IT부품, 일부 이차전지 매수
기관은 운수장비, 음식료 업종 매수, 나머지 매도
코스닥 제약, 디지털컨텐츠 일부 매수

최근 글로벌 증시 자체가 차별화 양상
미국도 일부 대형주 제외시 부진한 편
동일 비중 S&P500 지수는 박스권 정도
애플, 엔비디아 등 일부 AI주가 지수 올리는 것
중소형지수 러셀2000은 6월 들어 흘러내리는 중
특히 코스닥 시장 차별화가 심한 편
최근 상승한 8일 중 하락 종목수 많은 날이 4일
지수 상승 불구 1000종목 이상 하락한 날도
5월 말 대비 지수 올랐으나 1000 종목 이상 하락 4일
다만 이런 현상은 우리 증시 특징인 측면도
개인이 주도하는 장세가 아닌 대부분 이런 형태
이차전지 주도 장세 외에는 대체로 이런 스타일
예탁금 증가 없다면 이런 장세가 반복된다고 봐야
지수에 의미 두기 보다 업종별 수급에 집중

출처 https://t.me/shmstory/5476

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