2024년 6월 27일 마감시황

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기업 공시

#SK바이오사이언스
독일 클로케 그룹에 757억 원 규모 3자배정 유상증자 및 SK바이오사이언스 독일 법인의 3186억 원 규모 독일 IDT 바이오로지카 지분(60.6%) 인수 결정

# 우리금융지주
동양생명(082640)보험, ABL생명보험, 롯데손해보험(000400) 지분 인수 검토 추진 보도 관련 미확정 공시

# 다스코
현대건설(000720)과 55억 원 규모 싱가포르 지역 방음벽 자재 납품 및 설치 공사 수주 계약 체결

# 까뮤이앤씨
SK에코플랜트로부터 1010억 원 규모 SK하이닉스(000660) PC자재납품 및 설치공사 수주

# 한전KPS
한국수력원자력으로부터 3621억 원 규모 2024년도 원전 기전설비 정비공사 수주

# 현대로템
단기차입금 발행한도 5000억 원으로 확대 및 방위사업청과 2427억 원 규모 K1전차 외주정비 사업 계약 체결

# 아바코
중국 청두 BOE 디스플레이로부터 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 양산용 증착물류장비 수주 계약 체결(계약금액 미공개)

# 비피도
자금업무 담당 직원 81억 원 규모 횡령 발생 및 주권 매매 거래 정지

# 에코앤드림
94억 원 규모 하이니켈 니켈·코발트·망간(NCM) 전구체 공급 계약 체결

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장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 코스피 200
2위 : 삼성전자
3위 : SK하이닉스
4위 : 현대차
5위 : HD현대일렉트릭

- 기관
1위 : 대한항공
2위 : 현대차
3위 : TIGER CD1년금리액티브(합성)
4위 : KODEX 200선물인버스2X
5위 : HD현대일렉트릭

<코스닥>
- 외국인
1위 : 펩트론
2위 : 제룡전기
3위 : 시노펙스
4위 : 대주전자재료
5위 : 이오테크닉스

- 기관
1위 : 브이티
2위 : 테크윙
3위 : 테스
4위 : SOOP
5위 : 코스메카코리아

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2024년 06월 27일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 하이젠알앤엠 (116.57%) : 기계관련주, 시총4600억대, 모터사업, 공모가 7000원, 신규상장 당일 부각

2. 아스트 (29.91%) : 기계관련주, 시총2200억대, 항공기부품사업, 투자환기종목, 약 1조 1785억원 규모의 항공기 부품 공급계약 체결 소식 부각

3. 기가레인 (24.02%) : 통신관련주, 시총700억대, RF통신부품&반도체장비사업, 나노임프린트 공정에 필수적인 원재료 기술과 특허권 확보 소식 부각

4. 세명전기 (23.59%) : 전기장비관련주, 시총1300억대, 전선사업, 초고압직류송전기(HVDC) 송전선로 금구류 개발 완료 및 수주 성공 소식 ⇨ 전기전력관련주 부각

5. 비투엔 (22.59%) : IT서비스관련주, 시총900억대, 응용SW개발&공급사업, 최대주주변경 진행 중, 반려동물시장 진출 본격화 소식 등, 개별 등락

6. 펩트론 (22.53%) : 제약바이오관련주, 시총9600억대, 신약개발사업, 장기지속형 주사제 비만약 MTA 체결, 기술수출 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

7. 옵투스제약 (18.59%) : 제약바이오관련주, 시총1200억대, 점안액사업, 대규모 증설 진행, 글로벌 제약사 ‘앨러간’과 노안성질환 점안제 위탁생산(CMO) 계약 유력 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

8. 헥토파이낸셜 (17.91%) : 핀테크관련주, 시총1700억대, 가상계좌중계사업, 아마존 시총 첫 2조 달러 진입 소식 ⇨ 아마존 결제 파트너 핑퐁 페이먼트와 최근 '선정산 서비스' 업무협약 체결 이력 등, 개별 등락

9. 가온전선 (15.04%) : 전력관련주, 시총4000억대, 전력케이블사업, 정부가 용인 반도체 클러스터의 전력 확보 문제 해결 위해 전용 송전선로 구축 비용 상당 부분 지원 예정 ⇨ LS그룹주, 전력케이블사업 ⇨ 전기전력관련주 부각

10. 스킨앤스킨 (14.41%) : 화장품관련주, 시총400억대, OEM사업, 사후면세점 신사업, 감자 후 자금조달 가능성 등, 개별 등락

11. KBI메탈 (13.92%) : 전기장비관련주, 시총1100억대, 동선&모터코어사업, 전력전선 소재 JCR과 SCR 동롯드 모두 생산, 200억원 규모 전환사채 발행 결정 소식 등 ⇨ 전기전력관련주 부각

12. 제룡전기 (13.34%) : 전기장비관련주, 시총1조4천억대, 변압기&개폐기사업, 정부가 용인 반도체 클러스터의 전력 확보 문제 해결 위해 전용 송전선로 구축 비용 상당 부분 지원 예정 ⇨ 변압기&개폐기사업 ⇨ 전기전력관련주 부각

13. 파인디앤씨 (12.83%) : 제조관련주, 시총500억대, 디스플레이메탈프레임&이차전지배터리캔사업, 옥외형 접이식 피난계단 사업 등, 개별 등락

14. 한국화장품제조 (11.72%) : 화장품관련주, 시총2500억대, ODM&OEM사업, 최대주주 및 자사주, 특수관계인 (약 66%), 1분기 호실적 발표, 아마존의 ‘프로젝트 K뷰티 고 빅’ 진행 등 ⇨ 화장품관련주 부각

15. 에코캡 (11.52%) : 자동차부품관련주, 시총800억대, 자동차용전기전자사업, 폭스바겐이 리비안에 약 10억달러 투자 결정 ⇨ 리비안향 와이어링 하네스 공급 중 ⇨ 자동차부품관련주 부각

16. 디앤디파마텍 (10.89%) : 제약바이오관련주, 시총2900억대, 비만&퇴행성뇌질환치료제사업, 공모가 33000원, 미국 자회사 ‘Valted Seq’가 엔비디아 인셉션 프로그램의 멤버 선정 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

17. 셀리드 (10.69%) : 제약바이오관련주, 시총200억대, 항암면역치료백신사업, 유상증자 권리락 당일 등, 개별 등락

18. 한국무브넥스 (10.64%) : 자동차부품관련주, 시총1600억대,
자동차부품&산업기계사업, 현대차·기아 등락 ⇨ 현대차그룹과 해외 동반 진출 등 ⇨ 자동차부품관련주 부각

19. 미래에셋생명 (10.42%) : 보험관련주, 시총9400억대, 생명보험사업, 자진상폐 가능성 등, 개별 등락

20. 지노믹트리 (10.18%) : 제약바이오관련주, 시총5900억대, 체외암조기진단사업, 방광암 체외진단 제품 '얼리텍-B'의 확증임상 마무리 단계, 7월 이내 최종 결과 발표 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

21. 효성화학 (10.07%) : 화학관련주, 시총2400억대, 필름사업, 특수가스 사업부문 매각 진행 등, 개별 등락

22. 한주에이알티 (9.97%) : 금속관련주, 시총500억대, 휴대폰부품금형&외식프랜차이즈사업, 구) 엔터파트너즈, 사명 변경, 자금조달 진행 중, 개별 등락

23. 휴림네트웍스 (9.88%) : 통신관련주, 시총200억대, 안테나&인바운드플랫폼사업, 감자 완료, 자금조달, 최대주주 휴림로봇의 지분 확대 등, 개별 등락

24. 웨이버스 (9.71%) : IT서비스관련주, 시총900억대, 공간정보플랫폼&인프라구축사업, 한국석유공사가 탄소 포집 및 저장(CCS) 등 신재생에너지 추진 계획 발표 등 ⇨ 석유공사와 CCS 관련 공동 특허 보유 부각

25. 아이진 (9.62%) : 제약바이오관련주, 시총700억대, 신약연구개발사업, 올 하반기 필러 제품 출시, 내년 상반기 충북 오송 제조소 및 공장 구축 예정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

26. 씨앤씨인터내셔널 (9.47%) : 화장품관련주, 시총1조2천억대, 색조화장품ODM사업, 3분기 북미 고객사향 새로운 제형 런칭 예정, 해외 고객사와 프로젝트를 300여개 이상 진행 중 ⇨ 화장품관련주 부각

27. 씨에스윈드 (8.45%) : 에너지관련주, 시총2조원대, 풍력발전설비사업, 내일 미국 대선 첫 TV토론 예정 속 에너지관련주 기대 (하나증권 리포트 발행)

28. 테크윙 (8.44%) : 반도체관련주, 시총2조2천억대, 후공정검사장비사업, HBM 수율 개선 솔루션 'Cube Prober' 확보, 국내 고객사와 품질 테스트 중으로 하반기 매출 발생 기대감 등, 개별 등락

29. 엔켐 (8.35%) : 이차전지관련주, 시총4조7천억대, 전해액&첨가제제조사업, NMP 리사이클링 사업 확대, 탄소나노튜브(CNT) 도전재 분산액 신사업 추진 등, 개별 등락

30. 나노브릭 (8.25%) : 화학관련주, 시총400억대, 기능성신소재&바이오화장품&보안사업, 1분기 흑자전환, 디스플레이신사업 등, 개별 등락

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현대차 또 신고가..오늘밤 네이버웹툰 상장

주가지수
지수 동반 하락 마감..코스피 낙폭 축소
외국인, 코스피 3거래일 순매수 지속
현대차 전일 이어 장중 52주 신고가 터치
LG화학, POSCO홀딩스는 장중 52주 신저가 터치
오늘 상장한 하이젠알앤엠 공모가(7000원) 대비 +116%
원·달러 환율 전일비 0.21% 내린 1385.8원 마감

주요 이슈

현대차 30만원 돌파 눈앞..우선주도 함께 급등
주가 전일비 2.9% 오른 29만8000원 마감
장중 한때 29만8500원까지 올라..52주 신고가 터치
현대차우·현대차2우B(7%), 현대차3우B(+6%)
현대차 2분기 예상 영업익 3개월전 3.8조→현재 4조
환율 상승세 반영..2분기 호실적 전망 주가 상승 모멘텀

네이버웹툰 오늘 밤 상장..향후 NAVER 주가 향방은?
주가 전일비 1.7% 하락한 16만5400원
올해 국내 개인 순매수 1위 종목..전일까지 2조 규모
네이버 주가 단기 반등 어려울 것이라는 분석 나와
실적 기대감 축소, 라인야후 사태 관련 불확실성 영향
네이버웹툰 상장도 단기 부정적..지분가치 희석

SK그룹, AI·반도체에 역대 최대 규모 투자 논의
SK그룹 28~29일 '2024년 경영전략 회의' 개최
SK그룹 이번 회의 화두 AI와 반도체로 정해
SK텔레콤·SK C&C '엔터프라이즈 AIX TF' 만들어
SK이노베이션 HBM 경쟁력 앞세워 AI 생태계 육성
최태원 미국 출장서 오픈AI CEO와 MS CEO 미팅

내년 R&D 24조 8천억 편성
AI·첨단바이오·양자과학에 총 3조4천억 편성
우주항공청 개청으로 우주 예산 1조원 돌파
차세대 원전 기술에 23년 대비 2배 이상 늘려서 편성
2차전지, OLED, 6G 등에도 2조 4천억 투자 지원

엔화 864원대까지 떨어져..37년 만에 최저
달러/엔 기준 160엔.. 37년 만에 최저 수준
미국·일본 금리차 장기화 우려에 엔화 가치 절하
수출경쟁력 낮은 품목은 수출에 영향받을 수 있어

한·미·일 산업장관회의 첫 개최
반도체·배터리 핵심분야 공급망 회복 위해 논의
3자 협력체제 활용해 발전 촉진 및 경제안보 구현
중국 명시 안했지만 핵심 광물 공급망 통제 우려 있어
핵심광물 관련해 지속가능한 공급망 확보 조치

상반기 좋았던 해운주, 하반기 더 뛸까
예멘 후티 반군의 민간 선박 공격으로 홍해 막혀
파나마 운하 가뭄으로 물류 병목 현상 심해져
하반기 국제해사기구 저등급 선박 규제 본격화
저등급 선박 운항 차질 생기면 운임 추가 상승 가능
발틱해운지수는 평년보다 높은 수준 유지 전망


석유공사 "동해가스전, 민간에도 기회 제공"
자원개발 민관협의회 통해 참여 기회 공유할 것
국책과제로 기술 개발 참여
공동연구협약을 통해 국내 대륙붕 연구 나설 예정
공사가 진입장벽 높은 탐사 사업 먼저 진입
개발 생산 단계에서 민간에 지분 매각해 기회 제공

적자 장기화 카카오페이, 기업가치 제고 필요
증권가, 적자 장기화로 밸류에이션 부담 확대
하반기 금리인하 가시화되면 성장주 관심 높아질 것
숏커버 유입되며 단기 반등도 가능할 것
하지만 본질적인 기업가치 제고 없다면 반등 제한
2대주주 알리페이 지분 32% 오버행 리스크는 낮아

K-라면, 14억 인구 인도시장에서도 인기
인도 수출 K-푸드의 80% 이상이 '라면'
인도 라면 수출액 '18년 370만→작년 1128만 달러
현재 인도에는 농심, 오뚜기, 삼양식품 등 진출
농심 신라면, 신라면 김치를 주력 제품으로 운영
삼양식품은 불닭볶음면, 삼양라면 등을 내세워
오뚜기 '채식주의자용 진라면' 수출..홈쇼핑도 진출


스페이스X, 주식공개매수서 기업가치 291조원 평가
스페이스X 내부자 주식 주당 112달러 공개매수
매수가격 지난달 2000억 달러보다 높은 가격
블룸버그 "스페이스X의 기업가치 2100달러 수준"
"이번 산정된 기업가치 미국 민간기업으로 역대 최고"



강세업종

전력 인프라
한미 청정에너지 포럼 개최..전력망 혁신 등 논의
전일 산업부 차관, 전력망 적기 건설 필수 강조
"정부 전력망 특별법 신속히 제정될 수 있게 할 것"
세명전기, 국가 핵심 전력인프라 HVDC 송전선로 수주 성공
대한전선, 한화솔루션과 초고압 케이블 소재 협력 MOU
상승 종목: 세명전기, 가온전선, 제룡전기, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 등

화장품
오늘 아마존, 한국콜마와 'K-뷰티 콘퍼런스' 개최
아마존이 '화장품' 분야만으로 행사 연 건 처음
K화장품 수출액 확대..화장품주 2분기 호실적 전망
1~5월 화장품류 수출액 40.4억 달러..전년비 +20%
올해 수출액 기존 최대(92.2억 달러) 경신할 듯
1~4월 누적 미국내 수입화장품 점유율 1위 한국
화장품 강국인 프랑스 제치고 1위 차지
상승 종목: 스킨앤스킨, 한국화장품제조, 씨앤씨인터내셔널, 한국콜마, 코스메카코리아 등


비만 치료제
오젬픽, 위고비 등 먹고 임신했다는 사례 나오기도
체중 감량으로 배란 주기 회복, 임신 가능성 증가
일라이 릴리 젭바운드 폐쇄성 수면 무호흡증에 효과 발생
삼성증권 "글로벌 제약사들의 비만치료제 임상 굉장히 좋아..시장 기대치 높아져"
상승 종목: 펩트론, 디앤디파마텍, 나이벡, 인벤티지랩 등


출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크
https://stockplus.onelink.me/5C89/1b57evt6

현대차 또 신고가..오늘밤 네이버웹툰 상장 [핵심! 이슈체크]

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마감 시황. 마이크론 때문이 아니라..

금리 상승, 마이크론 시간 외 하락에 매물
자동차, 이차전지 등 양시장 대형주 선전에 낙폭은 제한

증시를 움직이는 큰 재료는 없는 상태
미 증시는 일부 대형주 외 대부분 관망세
PCE, 대선 TV 토론 등 변수 앞둔 신중함
아마존, 애플, 테슬라 등 강세로 나스닥 상승
러셀2000 하락하는 등 전체로는 관망

금리 상승은 경계 요인
전일 미셸 보우만의 여차하면 금리 올릴수도 발언
호주 등 일부 국가 인플레 상승한 점도
무엇 보다 이번주 대규모 국채 발행 일정이 있음
증시 수급에 일부는 영향을 줄 사안

마이크론 실적 발표 후 하락하며 초반에 영향
예상 상회하는 실적이나 전망은 예상치 수준
주가 오른 상태에서 서프라이즈 아니라는 평가
시간 외 약 -8% 하락하며 초반 증시에 영향
다만 오늘 매울의 결정적 원인은 아님
삼성전자, SK하이닉스, 코스닥 반도체 낙폭 제한
약간의 영향 정도만 준 것으로 보임
마이크론 전망은 SK하이닉스 강점 이라는 주장도
SK하이닉스가 이미 선주문 확보한 상태
하이닉스나 삼성전자 우려로 연결 지을 필요 없다고  
삼성전자 보합권, SK하이닉스도 막판 매폭 축소
자동차 상승하며 지수 하락 방어
조선, 전력, 화장품 업종 등 일부 상승
대형 이차전지주 보합권 움직이며 코스닥도 방어

외국인 전기전자, 운수장비, 금융, 운수창고 매수
기계, 의약품, 화학 매도
코스닥 IT 부품, 제약 업종 매수
기관은 운수장비, 운수창고 매수
코스닥 화학, 소프트웨어, 제약 매수

올해 최대 매수 주체는 외국인
코스피 21조원, 코스닥 6000억원 순매수
삼성전자만 우선주 포함 8.8조원 순매수
평균 매수가는 77000원 수준임. 약 5%  가량 수익
그런데 달러 기준으로 바꾸면  현재 손실 중
외환 시장 변동성에도 매수 기조 유지하고 있음
어느 정도 증시, 삼성전자 매수 의지 있는 것
경기, 실적 개선에 대한 시각이 달라진 것  없는
올해 기관은 삼성전자 -4.3조원 순매도 중
SK하이닉스도 -2.4조원 순매도
국내외 변수 중 금리인하 시점 외 크게 달라진 것 없음
연초 대비 경기 침체 우려는 오히려 축소된
일시적 수급 공백 구간에서 중소형주 조정 받은 것
다만 국내 투자자들의 자금 유입도 당장은 제한적
기술적 반등 이 후 차별화 장세 형태 전망
수급 누적되고 있는 종목. 호실적 평가주들 집중


출처: 시황맨의 주식 이야기
https://t.me/shmstory/5522

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