2024년 7월 9일 마감시황

 

 

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기업공시

#에쓰씨엔지니어링
79억 원 규모 공사 수주
#한화시스템
1조 1953억 원 규모 다기능레이더 분야 양산 계약 체결
#명문제약
3억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결
#미래아이앤지
10억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정
#GS건설
계열사 태안햇들원태양광 보통주 337만 4219주 취득 결정

#테라사이언스
10억 원 규모 다보링크 지분 양도 결정 철회
#케어랩스
100% 종속기업 메디잡리더스와 소규모합병 종료
#우리넷
20억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결
#디모아
80억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정
#캐스텍코리아
130억 원 규모 유형자산 처분 결정

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장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : 코스피 200
3위 : 두산에너빌리티
4위 : SK하이닉스
5위 : 삼성전자우

- 기관
1위 : SK하이닉스
2위 : LG에너지솔루션
3위 : LS ELECTRIC
4위 : KODEX 코스닥150레버리지
5위 : KoAct 바이오헬스케어액티브

<코스닥>
- 외국인
1위 : 삼천당제약
2위 : HB테크놀러지
3위 : 제룡전기
4위 : 퓨쳐켐
5위 : 이오테크닉스

- 기관
1위 : 실리콘투
2위 : 리노공업
3위 : 두산테스나
4위 : 제이시스메디칼
5위 : 코스메카코리아

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2024년 07월 09일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 한전산업 (29.94%) : 원전관련주, 시총4700억대, 발전설비&신재생에너지사업, 인도네시아 송전사업 추진, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표 예정에 따른 수주 기대감 ⇨ 원전관련주 부각

2. 코아스 (29.91%) : 가구관련주, 시총200억대, 가구제조&공사사업, 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 소식, 2연속 점상한가 등, 개별 등락

3. 서전기전 (29.87%) : 전력관련주, 시총600억대, 수배전반&자동제어전반사업, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표 예정에 따른 수주 기대감 ⇨ 원전관련주 부각

4. HB테크놀러지 (25.86%) : 디스플레이관련주, 시총4200억대, 검사장비사업, 유리기판 상용화를 추진 중인 SKC의 자회사 앱솔릭스에 유리기판 검사 장비 공급 중 ⇨ 유리기판관련주 부각

5. 전진바이오팜 (24.46%) : 화학관련주, 시총300억대, 생활&동물용품사업, 최대주주 변경 및 M&A 철회 이력 등, 개별 등락

6. SNT에너지 (24.22%) : 에너지관련주, 시총3200억대, 증류기&열교환기사업, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표 예정에 따른 수주 기대감 ⇨ 원전관련주 부각

7. 우리기술 (20.73%) : 기계관련주, 시총4400억대, 원전&플랜트사업, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표 예정에 따른 수주 기대감 ⇨ 원전관련주 부각

8. 포커스에이치엔에스 (19.74%) : 보안장비관련주, 시총500억대, 보안SW&기기사업, 사회 안전 솔루션 2종 출시 등, 개별 등락

9. 솔고바이오 (18.78%) : 의료장비관련주, 시총200억대, 생체용금속&수술기구사업, 최대주주변경, 10대 1 무상감자, 제3자배정 유상증자 진행 중, 개별 등락

10. 옵투스제약 (17.97%) : 제약바이오관련주, 시총1600억대, 점안액사업, 최대주주 삼천당제약, 글로벌 제약사 ‘앨러간’과 노안성질환 점안제 위탁생산(CMO) 계약 유력 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

11. 비츠로시스 (17.53%) : IT서비스관련주, 시총200억대, 자동제어시스템사업, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표 예정에 따른 수주 기대감 ⇨ 원전관련주 부각

12. 싸이토젠 (16.22%) : 의료장비관련주, 시총2100억대, 액체생검사업, 글로벌 1위 액체생검 기업인 가던트 헬스의 대장암 조기 진단 혈액검사 '실드'가 FDA 자문위원회로부터 승인 권고 소식 ⇨ 액체생검사업 ⇨ 제약바이오관련주 부각

13. 브릿지바이오테라퓨틱스 (15.92%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 신약개발사업, 비소세포폐암 치료제 후보물질 ‘BBT-207’ 임상 1상 네 번째 용량군에 진입 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

14. GST (15.87%) : 반도체관련주, 시총2000억대, 스크러버&칠러사업, 액침냉각관련주, 최대주주의 자사주 취득 공시 등, 개별 등락

15. 화인써키트 (14.17%) : 전자장비관련주, 시총1000억대, PCB사업, 최대주주 및 자사주, 특수관계인 (약 83%), 스마트폰용 FPCB사업, 온디바이스AI관련주 등, 개별 등락

16. 상신브레이크 (13.92%) : 자동차부품관련주, 시총800억대, 브레이크부품사업, 미국 정부가 긴급제동시스템 장착 의무화를 추진하고 있다는 소식 ⇨ 자동긴급제동시스템을 개발 이력 등, 개별 등락

17. 퓨쳐켐 (13.68%) : 제약바이오관련주, 시총4200억대, 방사성의약품사업, 신약후보물질인 거세저항성전립선암(mCRPC) 치료제 ‘FC705’의 임상 2상 조기 종료 및 기술이전 논의 기대, 방사성의약품관련주 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

18. 스카이문스테크놀로지 (12.94%) : 통신관련주, 시총1500억대, 게임&통신장비사업, 최대주주 변경, 자금조달, 이차전지신사업 추진 중, 개별 등락

19. 에이디엠코리아 (12.54%) : 제약바이오관련주, 시총700억대, 임상시험대행사업, 니클로사마이드 기반 경구용 대사항암제 첫 임상시험 대상 결정 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

20. 에이프로젠 (12.43%) : 제약바이오관련주, 시총4100억대, 철강&의약품&게임사업, 미국생물보안법에 따른 CDMO업체 수혜 기대감, 자회사 에이프로젠바이오로직스에 1000억원 규모 제3자배정 유상증자, 전환사채 조달 진행 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

21. LS에코에너지 (12.32%) : 전기장비관련주, 시총1조원대, 지주사업, 구) LS전선아시아, 미국의 안전인증 기구 UL로부터 지중(URD) 전력 케이블의 안전인증 획득 ⇨ 미국 시장 공략 속도 확장 기대감 부각

22. 휴림네트웍스 (11.67%) : 통신관련주, 시총600억대, 안테나&인바운드플랫폼사업, 투자경고종목, 감자 완료, 제3자배정 유상증자 진행 중, 400억원 규모의 전환사채 발행 결정 등, 개별 등락

23. 케이씨텍 (11.49%) : 반도체관련주, 시총1조원대, 반도체&디스플레이장비사업, HBM Stack 수 증가에 따른 CMP 장비와 슬러리 수요 증가 기대감 등 ⇨ 반도체관련주 부각

24. SG글로벌 (11.02%) : 자동차부품관련주, 시총1200억대, 시트사업, 자동차 시트&커버사업 등, 개별 등락

25. 한신기계 (10.87%) : 기계관련주, 시총1600억대, 공기압축기사업, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표 예정에 따른 수주 기대감 ⇨ 원전관련주 부각

26. HK이노엔 (10.61%) : 제약바이오관련주, 시총1조1천억대, 숙취해소제&건강기능식품&의약품사업, 2분기 실적 기대감 및 위식도역류질환 치료제 ‘케이캡’ 미국 임상에서도 효능을 증명에 따른 미국 진출 기대 (교보증권 리포트 발행) ⇨ 제약바이오관련주 부각

27. 이노시스 (10.14%) : 의료장비관련주, 시총1500억대, 정형외과용의료기기&전기에너지사업, 6월11일 거래재개, 프린팅 기술이 접목된 경추 수술용 케이지가 미국 FDA 승인 획득 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

28. 디모아 (9.62%) : SW관련주, 시총200억대, SW유통사업, 최대주주 비비안 대상 약 80억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 소식 등, 개별 등락

29. 필옵틱스 (9.60%) : 기계관련주, 시총5300억대, 디스플레이&이차전지장비사업, 반도체 패키징용 TGV(글라스 관통 전극 제조)장비사업 등 ⇨ 유리기판관련주 부각

30. 엑스큐어 (9.46%) : 휴대폰부품관련주, 시총300억대, IoT보안사업, 구) 한솔시큐어, 한동훈관련주, 자회사 씨유메디칼 등, 개별 등락

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"국장은 안 올라요" 개인 곱버스 6천억 베팅

주가지수

• 코스피 2860선 회복..외인 5일째 순매수 지속
• 코스피 장중 2875.37까지 올라 연고점 경신하기도
• 코스닥 6월 19일 이후 14거래일 만에 860선 회복
• 15시40분 기준 원·달러 환율 전일비 -0.11% 1381.3원

주요 이슈

"국장이 오를리 없잖아" 곱버스 매수 급증

• 개인투자자, 6월 곱버스 4370억원 순매수
• 21년 1월 7108억원 이후 월간 최대 규모
• 7월에도 곱버스 1894억원 순매수
• 코스피 6월 1일 ~ 7월 8일까지 8.39% 올라
• 코스피 올라도 국내 증시 불신 때문에 매수 풀이
• 개인, ETF 중에선 미국 주식형 ETF 가장 많이 매수

코스피-삼성전자 동조화 25개월만에 최고

• 전일 기준 7월 삼전주가-코스피 상관계수 0.972
• '22년 6월 기록한 0.993 이후 25개월 만에 최고치
• 상관계수는 -1에서 +1사이..+1 가까울수록 동조화
• 동조화 지난달부터 이어져..삼전 주가 상승 코스피에 훈풍

삼전, 파운드리 포럼서 2나노 AI가속기 수주 발표

• 삼전 오늘 코엑스서 '삼성 파운드리 포럼' 개최
• 가온칩스와 협력해 2나노 AI 반도체 첫 수주
• 일본 프리퍼드 네트웍스에 공급..'AI 솔루션 턴키 서비스' 활용
• 향후 TSMC와 2나노 경쟁 본격화 전망

TSMC 첨단반도체사업 박차..다음주 2나노 첫 시험생산

• 2나노미터 반도체 다음주 첫 시험생산..내년 양산
• 업계 예상한 시점(올 4분기)보다 더 당겨져
• 나노는 반도체 회로 선폭..선폭 좁을수록 전력↓·속도↑
• 대만 언론 "'25년엔 성능과 전력효율 한 세대 향상한 최첨단 2나노 양산 전망"

SK하이닉스, 엔비디아와 협력 강화 - 매일경제 단독

• SK하이닉스, 9월 세미콘 타이완 참가해 기조연설 진행
• 세미콘 타이완, 대만 최대 반도체 산업 전시회
• TSMC, SK하이닉스, 엔비디아 좌담회 예정
• SK하이닉스, 차세대 HBM 협력 강화방안 발표 기대

현대차 주가 -3%..미국서 조작 압력 의혹으로 피소

• 주가 전일비 3% 하락한 27만4500원 마감
• 로이터 "미 딜러 사업자, 현대차 상대로 소송 제기"
• "판매량 과장위해 딜러들에게 재고코드 오용 강요"
• "소수 딜러들에게만 원하는 차량 제공..판매량 조작"
• 현대차, 성명 통해 의혹 부인.."판매량 조작 용납안해..조사 시작"

희비 엇갈리는 국민주들..봄은 언제

• 개인 많이 보유한 삼성전자·카카오·NAVER 희비
• 삼성전자는 10만 전자 거론되며 상승세
• 네카오, AI에서 혁신성 보여줄 신규 성장 부족
• 임원의 자사주 매각, 사법 리스크 등 지속
• AI 포함한 명확한 장기성장 동력 보여줘야 해

국내 주요 게임사, 세계 최대 게임쇼 참가

• 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2024' 독일에서 개최
• 넥슨, '퍼스트 버서커: 카잔' 선보일 예정
• 크래프톤, '다크앤다커 모바일', '인조이' 등 전시
• 펄어비스, '붉은 사막' 시연 예정..지난해 호평받아

한은 총재 "금리 결정은 독립적으로 할 것"

• 금통위 이틀 앞두고 국회 업무보고 참석
• 정부와 여당 금리인하 압박 지적에 "독립적 결정할 것"
• "디스인플레 흐름과 성장, 금융안정 등 고려해 결정"
• 향후 물가 관련 "전반적 디스인플레 추세 이어질 것"
• 금융안정 상황은 우려.."연체율, 가계부채 증가세 확대 중"

24일부터 '주식먹튀 방지법' 시행

• 24일부터 내부자 주식거래 사전공시제도 시행
• 기업 소유주(오너)나 임원의 수상한 주식 먹튀 방지
• 상장사 내부자 주식 일정규모 이상 거래시 30일전 공시
• 거래 계획과 달리 거래가능 금액의 범위는 최대 30%
• 8월 22일까지 계도 기간

파월 청문회 참석..금리인하 단서 줄까

• 파월 의장, 상·하원 참석해 발언 예정
• 투자자들이 듣고 싶은 건 비둘기파적 어조
• 경제와 인플레 평가에 대한 발언 주목
• 시장은 9월 금리인하 전망하고 있어

CNBC, 트럼프 승리 가능성 이미 금융 시장에 영향

• 토론 이후 투자자들은 트럼프 2기 예측 중
• 트럼프 당선 시 중장기 인플레 더 오를 것 전망
• 트럼프 정책 요약하면 '자국 이익 우선주의'
• 무역갈등은 수출비중 높은 한국에 부정적 이슈
• 특히 미·중 무역분쟁은 원달러 환율 올리는 요인

내일 주요 일정

• 삼성전자 갤럭시 언팩 행사(현지시간)
• 미래차부품산업법 시행
• 바이오플러스-인터펙스 코리아(~12일)

강세업종

CCTV

• 정부, 가속 페달 블랙박스 도입 활성화 검토..관련주 부각
• 국토부, 완성차 제조사 출고시 페달 블랙박스 장착 권고
• 정치권에서도 페달 블랙박스 장착 의무화 법안 발의
• 이헌승 국민의힘 의원 '자동차관리법 개정안' 발의
• 상승 종목: 포커스에이치엔에스, 상신브레이크, 앤씨앤, 코콤 등

원자력

• 30조원 규모 체코 원전 사업 입찰 결과 발표 임박
• 이달 중순 신규 원전 건설사업 우선협상대상자 결정
• 한국 수주시 '09년 UAE 바카라 원전 이후 15년만 수주
• KB증권 "체코원전 수주 성공시 유럽 진출 발판될 것"
• 메리츠증권 "체코 수주시 관련 공급망 기대감 오를 듯"
• 한전산업, 서전기전 상한가..두산에너빌리티 52주 신고가터치
• 상승 종목: 한전산업, 서전기전, SNT에너지, 우리기술, 한신기계, 우진 등

유리기판

• 유리기판 AI반도체 게임체인저로 부각
• 플라스틱보다 표면 매끄러워 초미세 선폭 가능
• 또한 기판과 칩사이 인터포저 필요없어 경량화도 가능
• 최태원 SK회장, 이재용 삼전 회장 등 사업개발 점검
• 상승 종목: HB테크놀러지, 필옵틱스, SKC, 와이씨켐, 켐트로닉스 등

제약·바이오

• 브릿지바이오, 폐암 후보물질 임상1상 핵심용량군 진입
• HK이노엔 증권가 실적 개선 전망에 강세
• 녹십자, 알리글로 미국 공급용 제품 첫 출하
• 셀트리온, 졸레어 시밀러 영국서 품목허가 승인
• 10~12일 바이오플러스-인터펙스 코리아 2024 개최
• 삼성바이오로직스, 나이벡 등 국내 기업 대거 참여
• 상승 종목: 브릿지바이오테라퓨틱스, 에이프로젠, HK이노엔, 삼천당제약, 녹십자 등

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크
https://stockplus.onelink.me/5C89/us78k1w9

"국장은 안 올라요" 개인 곱버스 6천억 베팅 [핵심! 이슈체크]

글로벌 신고가 & KOSPI 연고점

Bad news is Good news

• KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.1% 상승했습니다.
• KOSPI는 5거래일 중 4일 상승했고, KOSDAQ은 5일 연속 상승하며 860p를 돌파했습니다.
• 간밤 미국 실물 지표 둔화(6월 컨퍼런스보드 고용추세지수 111.04→110.27p, 뉴욕 연은 기대인플레이션 3.2→3.0%)에 장기 국채수익률 안정되면서 위험자산 선호심리가 회복됐고 미국에서는 S&P500·NASDAQ이, 아시아에서는 Nikkei225, TAIEX가 역사적 신고가를 경신했습니다.  
• 오늘 Powell 의장의 의회 증언을 앞두고 경계 심리 나타났지만 외국인 현선물 순매수(선물 6,700억원, 현물 3,100억원) 가운데 반도체(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.1%), 2차전지(LG에너지솔루션 +1.3%), 헬스케어(셀트리온 +2.1%, 삼성바이오로직스 +0.5%) 등이 지수를 견인했습니다.

밸류업 숨고르기

• 현대차(-3.0%)·기아(-1.4%) 등 자동차 약세에 운수장비(-1.4%) 낙폭이 컸습니다.
• 특히 현대차 미국 판매법인이 전기차 판매량 부풀리기 혐의로 피소됐다는 소식은 투심을 더욱 악화시켰습니다.
• KB금융(-2.0%)·하나금융지주(-2.7%) 등 금융지주를 비롯해 보험(-0.3%)·증권(-0.1%) 등도 밸류업 인센티브 발표 이후 쉬어가는 모습을 보이고 있습니다.

특징업종

• 1)액침냉각: Submer, Intel에 이어 Dell·SMCI 등 협력 소식에 성장세 부각(GST +15.9%, 유니셈 +6.6% 등)
• 2)유리기판: 상용화 기대감(HB테크놀로지 +25.9%, 필옵틱스 +9.6% 등)
• 3)전력설비: 전력 인프라 구축 수혜 기대감(HD현대일렉트릭 +1.7%, 제룡전기 +5.6% 등 신고가)

방산·원전 등 수주 모멘텀 부각

• 원전주는 어제에 이어 오늘도 강세를 보였습니다(두산에너빌리티 +6.0%, 한전산업·서전기전 상한가 등).
• 최대 30조원 규모의 체코 신규 원전 건설 프로젝트의 우선협상대상자가 17일 발표 예정으로 수주 기대감이 유입된 영향입니다.
• 실제 수주 시 2009년 UAE 바카라 원전 수출 후 15년 만의 수출 사례가 됩니다.
• 오늘 한화시스템(+4.4%)도 사우디가 도입 예정인 ‘천궁-2’ 탑재 다기능레이더(MFR) 양산 계약을 밝히며 강세였습니다.

주요일정

• 1)NATO 정상회의(7/9~11)
• 2)美 EIA 단기 에너지전망보고서(10일 01:00)
• 3)Powell 연준 의장 의회증언(23:00)
• 4)삼성 파운드리 포럼(SFF) 2024, SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼

출처 신한전략/시황/퀀트
https://t.me/shStrategy/4306

신한 전략/시황/퀀트