2024년 7월 11일 마감시황

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기업공시

#LS전선
미국 자회사 LS그린링크에 9418억 원 투자

#한화에어로스페이스
루마니아 K9 자주포 공급계약

#LIG넥스원
퍼스텍 외 18개사에 선급금 311억 원 지급

#한전KPS
발주처인 인도 TSPL사 재무 악화로 계약금액 및 기간 변경

#신세계건설
고성봉포리 생활형숙박시설 수분양자에 대한 350억 원 채무보증

#핸즈코퍼레이션
우선주 107만 4201주 소각

#DN오토모티브
보통주 1주당 2000원 배당 결정

#태성
45억 원 규모 PCB 자동화 설비 수주

#삼보판지
자기주식 12만 주 취득 결정

#육일씨엔에쓰
국내사모 전환사채 50억 원 어치 발행

#스튜디오드래곤
8월 8일 결산실적 공시 예고


외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 코스피 200
2위 : 삼성전자
3위 : 현대로템
4위 : 삼성전자우
5위 : NAVER

- 기관
1위 : 현대로템
2위 : LS
3위 : LG이노텍
4위 : 삼성전자우
5위 : KoAct 바이오헬스케어액티브

<코스닥>
- 외국인
1위 : 삼천당제약
2위 : 알테오젠
3위 : 엔켐
4위 : 대주전자재료
5위 : 피엔티

- 기관
1위 : 실리콘투
2위 : 리노공업
3위 : 넥슨게임즈
4위 : 에스티팜
5위 : 제룡전기


2024년 07월 10일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 코아스 (29.97%) : 가구관련주, 시총200억대, 가구제조&공사사업, 최대주주변경, 자금조달 진행 등, 3연속 상한가 등, 개별 등락

2. 태양금속 (29.92%) : 자동차부품관련주, 시총1200억대, 냉간단조제품사업, 8월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 청주 한씨 종친설 ⇨ 한동훈관련주 부각

3. 디티앤씨알오 (29.90%) : 제약바이오관련주, 시총1200억대, 비임상실험사업, 8월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 서울대&컬럼비아대학교 동문설 등 ⇨ 한동훈관련주 부각

4. KBI메탈 (24.24%) : 전기장비관련주, 시총1000억대, 동선&모터코어사업, 200억원 규모 전환사채 발행, 전선관련주 순환매 등 ⇨ 전기전력관련주 부각

5. 한중엔시에스 (20.92%) : 자동차부품관련주, 시총4800억대, 부품사업, 브레이크 특허 보유, 테슬라의 ESS사업 성장, 삼성SDI의 미국 넥스트라에너지 ESS 공급 협의 부각 환경 등 ⇨ ESS부품사업 ⇨ ESS관련주 부각

6. 포커스에이치엔에스 (20.88%) : 보안장비관련주, 시총600억대, 보안SW&기기사업, 약74억원 규모 제3자배정 유상증자 및 150억원 규모 전환사채 발행 결정 소식 부각

7. 비케이홀딩스 (19.85%) : 미디어관련주, 시총100억대, 광고사업, 보광그룹주, 솔더볼사업 종료, 광고신사업 진행 등, 개별 등락

8. SK이터닉스 (17.36%) : 에너지관련주, 시총6500억대, 태양광&풍력&연료전지사업, 테슬라의 ESS사업 성장, 삼성SDI의 미국 넥스트라에너지 ESS 공급 협의 부각 환경 등 ⇨ 북미 ESS시장 진출 추진 등 ⇨ ESS관련주 부각

9. 래몽래인 (16.54%) : 미디어관련주, 시총1300억대, 콘텐츠제작&NFT사업, 이정재가 최대주주로 있는 아티스트유나이티드와 경영권 분쟁 중, 개별 등락

10. 삼아제약 (16.49%) : 제약바이오관련주, 시총1700억대, 의약품사업, 매년 배당 증액, 재료미노출, 개별 등락

11. 디티앤씨 (15.93%) : 전자장비관련주, 시총600억대, 시험인증사업, 자회사 디티앤씨알오의 한동훈관련주 등락에 동반 부각

12. 원익큐브 (15.28%) : 화학관련주, 시총600억대, 케미칼&건자재사업, 월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 같은 시기 검찰청 근무 이력 등 ⇨ 한동훈관련주 부각

13. 오파스넷 (15.26%) : SW관련주, 시총1300억대, SI&NI사업, 원격진료관련주, 8월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 사법연수원 동기설 ⇨ 한동훈관련주 부각

14. 와이엠텍 (15.10%) : 전자장비관련주, 시총1700억대, ESS&전기차충전&태양광인버터사업, 테슬라의 ESS사업 성장, 삼성SDI의 미국 넥스트라에너지 ESS 공급 협의 부각 환경 등 ⇨ EV릴레이사업 ⇨ ESS관련주 부각

15. 아이에스이커머스 (14.81%) : 이커머스관련주, 시총600억대, 브랜드마켓사업, 최대주주변경, 자금조달 진행, 계열사 스타코링크의 50억원 규모 전환사채 취득 결정 등, 개별 등락

16. 노을 (14.74%) : 제약바이오관련주, 시총1000억대, AI기반혈액&암진단사업, 8월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 서울대법대동문설 ⇨ 한동훈관련주 부각

17. LS마린솔루션 (14.36%) : 건설관련주, 시총6500억대, 해저통신&전력케이블사업, 구) KT서브마린, 최대주주 LS전선이 약 1조원을 투자해 미국 최대 규모의 해저케이블 공장을 건설 소식 ⇨ LS그룹주 부각

18. 오리콤 (14.05%) : 미디어관련주, 시총900억대, 광고사업, 8월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 서울법대 동문설 ⇨ 한동훈관련주 부각

19. 체시스 (13.73%) : 자동차부품관련주, 시총500억대, 자동차부품사업&동물의약품사업, 8월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 서울대, 컬럼비아대 동문설 등 ⇨ 한동훈관련주 부각

20. 삼진엘앤디 (13.68%) : 전자장비관련주, 시총300억대, 디스플레이&이차전지부품사업, 테슬라의 ESS사업 성장, 삼성SDI의 미국 넥스트라에너지 ESS 공급 협의 부각 환경 등 ⇨ 삼성SDI의 ESS케이스사업 ⇨ ESS관련주 부각

21. LS (13.22%) : LS그룹주, 시총5조원대, 지주사&전선&일렉트릭사업, 약 1조원을 투자해 미국 최대 규모의 해저케이블 공장을 건설 소식 ⇨ LS그룹주 부각

22. 애머릿지 (13.00%) : 의류관련주, 시총500억대, 의류&바이오사업, 구) 뉴프라이드, 의료용대마사업, 자금조달 진행 중, 개별 등락

23. 효성중공업 (12.72%) : 전력관련주, 시총3조6천억대, 변압기사업, 노르웨이 전력청 대상 약 3000억원 규모의 변압기 공급계약 및 변압기 생산공장 증설 기대 (SK증권 리포트 발행) ⇨ 전기전력관련주 부각

24. 쎌바이오텍 (12.66%) : 제약바이오관련주, 시총1500억대, 프로바이오틱스사업, 금일 IR 개최, PP-P8 마이크로바이옴 대장암 치료제 현황 발표 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

25. 인벤티지랩 (12.17%) : 제약바이오관련주, 시총1500억대, 약물전달플랫폼사업, 유한양행과 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료 장기지속형 주사제 공동개발, 비만치료제관련주 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

26. 한국화장품제조 (11.91%) : 화장품관련주, 시총2800억대, ODM&OEM사업, 2분기 호실적 기대감 등, 개별 등락

27. 부방 (11.90%) : 부방그룹주, 시총1400억대, 지주사업, 8월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 서울법대, 컬럼비아대 동문설 등 ⇨ 한동훈관련주 부각

28. 한전산업 (11.79%) : 원전관련주, 시총5300억대, 발전설비&신재생에너지사업, 인도네시아 송전망사업 추진, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표 예정 ⇨ 원전관련주 부각

29. 대덕전자 (11.66%) : 전기전자관련주, 시총1조2천억대, 인쇄회로기판사업, 2분기 호실적 전망 및 AI용 기판 수주 기대 (NH투자증권 리포트 발행)

30. HLB글로벌 (11.22%) : 유통관련주, 시총3100억대, 자원환경&리테일&바이오사업, 만성대사질환 진단·관리 플랫폼 개발 기업 바라바이오 인수한다는 소식 부각



NAVER 바닥 다졌나.. 4거래일 연속 상승

주가지수

• 코스피 강보합 마감..종가 기준 연중 최고치
• 외인 코스피 6거래일 연속 순매수
• 기관 코스피 3일째, 코스닥 7일째 순매도
• NAVER +3.9%..4거래일 연속 상승 마감
• 삼천당제약 장중 23만원 터치..52주 신고가

주요 이슈

한은, 내일 기준금리 결정..동결 전망 속 소수의견 주목

• 작년 2월 기준금리 3.5%로 동결후 11회연속 동결
• 이번에 동결 유력..1년6개월째 최장기간 동결할 듯
• 금통위 관전 포인트 금리인하 소수의견 등장 여부
• 5월 금통위 각 위원의 물가와 성장 견해 차이 확인
• 금통위에 새로 합류한 위원의 선택도 관심사

오늘 삼전 언팩 개최..갤럭시 AI폰·링·워치·버즈 공개

• 오후 10시 프랑스 파리서 '갤럭시 언팩 2024' 개최
• Z폴드·플립6 공개..스냅드래곤8 3세대 AP 탑재전망
• 삼성전자의 첫 스마트 반지 '갤럭시 링'도 공개
• 6월 26일부터 '사전 구매 알림신청'..참여자 10만명 넘어

삼성전자 노조, 무기한 총파업.."1차 목표 8인치 라인멈춤"

• 삼전 노조 파업 목적 '생산 차질'로 내걸어
• 1차 목적 '8인치 라인 가동 중단', 다음은 HBM
• 삼전 노조 측 "HBM 장비 세우면 사측 피드백 올 것"
• 우선 현재까지는 생산 차질 발생 안해..정상 가동중
• 10일 정오 조합원수 3만1400명..삼전 직원의 25.1%
• 블룸버그 "삼성 무기한 파업 세계 반도체 산업에 악재"

"땡큐 반도체" 국민연금 2분기 주식평가액 9조원↑

• 2분기 국민연금 5%이상 지분 보유 상장사 283개사
• 주식 평가액 155.9조원..1분기말 대비 9.3조원 증가
• 2분기 지분평가액 가장 늘어난 종목 SK하이닉스(2.9조)
• 이어 삼성전자(2.2조), 현대차(8315억), KB금융(5777억) 등

LG이노텍 어닝 서프라이즈 나올까?

• KB증권, LG이노텍 2분기 호실적 전망
• 매출, 전년동기비 16% 증가한 4.5조 전망
• 영업이익, 전년동기비 693% 증가한 1457억 추정
• 컨센서스 907억 웃도는 전망치 제시
• 아이폰 판매 호조로 상반기 사상 최대 매출 전망

에스피지, 휴머노이드 감속기 개발 성공

• 레인보우로보틱스의 로봇 관절에 들어갈 예정
• 양팔형 로봇의 관절에 20개의 감속기 공급
• 이동을 위한 휠에 2개의 감속기 공급 예상
• 감속기 공급 소식에 주가 상승
• 일론 머스크, X서 올해 연말 옵티머스 공개 알려

정유업계, 30조 시장 SAF 상용화 속도

• 다음달 석유 및 석유대체연료 사업법 시행
• 탄소중립 달성 위해 친환경 석유대체연료 사용
• 바이오 연료로 만든 지속가능항공유(SAF) 부각
• 항공기는 배터리로 대체 불가능해 SAF 공략 예상
• SAF 시장은 '21년 1조 규모에서 '27년 29조 전망

중국 로보택시 인기에 택시 기사들 항의까지

• 바이두, 중국에서 자율주행 택시 운영 중
• 바이두 로보택시 서비스 품질 5점 만점에 4.9점
• 유일한 단점으로 신호등에 너무 느리게 반응 꼽혀
• 자율주행 택시 영향에 일부 택시회사는 운행량 줄여
• 중국 택시회사, 로보택시 이용제한 요구 민원 넣기도

내일 주요 일정

• 시프트업 신규상장
• 금융통화위원회
• 관세청, 1~10일 수출 데이터
• OECD, 한국경제보고서 공개
• 미국, 소비자물가지수(CPI)
• 미국, 실업수당 청구건수

강세업종

보험

• 보험사 M&A 기대감 및 밸류업 수혜 기대
• 우리금융, 동양생명과 ABL생명 등 인수 검토 중
• 롯데손보, 우선협상대상자 미선정..상시 매각으로
• 하나증권 "보험업 밸류업 기대감 재점화..하반기도 양호한 흐름"
• 상승 종목: 동양생명, 롯데손해보험, 삼성생명, 현대해상, 삼성화재 등

비만 치료제

• '바이오플러스·인터펙스 코리아 2024' 오늘 개막
• GLP-1 계열 비만 치료제 적응증 확대 주제 세션 진행
• 동아에스티, 한미약품, 디앤디파마텍 등 관련기업 참여
• 파킨슨병, 알츠하이머 등에 대한 임상시험 진행 중
• 향후 비만치료제 적용 범위 확대 전망..10~15년 시장 변화 기대
• 상승 종목: 인벤티지랩, 한미약품, 대봉엘에스, 펩트론, 휴메딕스 등

전력인프라

• 8일 기준 구리 톤당 가격 9808달러..연초대비 +15%
• LS, 미국 해저케이블 공장 1조원 투자 소식에↑
• 세계 각국 전력망 인프라 수요 증가..전력기자재 초호황기
• 효성중공업, 글로벌 독점이던 '전압형 HVDC' 국산화
• SK증권 "효성중공업 유럽도 전력기기 수요 증가..수혜 전망"
• 상승 종목: LS마린솔루션, LS, 효성중공업, 한전산업, 가온전선 등

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/spndhf3s

NAVER 바닥 다졌나.. 4거래일 연속 상승 [핵심! 이슈체크]

미국 CPI 대기하며 방향성 모색


보합권에서 등락하는 글로벌 증시

• KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.0%, -0.2% 등락했습니다.
• 내일 예정된 미국 6월 CPI 발표를 대기하는 가운데 Powell 연준 의장의 의회 증언을 소화했습니다.
• Powell은 금리 인하를 위해 2% 목표에 더 확신이 필요하다고 하면서도 최근 디스인플레이션에 대해 긍정적으로 평가하면서 Higher for longer가 고용 등에 미칠 영향을 언급했습니다.
• 간밤 Nvidia(+2.5%), Tesla(+3.7%, 10일 연속) 등 메가테크 강세에 S&P500·NASDAQ은 5일째 역사적 신고점을 높였지만 Dow·Russell2000 하락해 혼조세였습니다.
• 아시아 주요국도 중화권 증시 약세 등 혼재된 모습이었고(Nikkei225 +0.6%, TAIEX +0.5%, Shanghai -0.7% 등), 국내도 2차전지 밸류체인의 조정에 상승 제약됐습니다(삼성SDI -2.5%, 에코프로비엠 -2.2% 등).  

밸류업 리바운드와 업종 순환매

• 오늘 야당에서 금투세 도입 유예 등 신중론이 언급되면서 보험(+3.2%)을 비롯한 금융주가 상승하는 모습을 보였습니다.
• 그 외 전력기기(HD현대일렉트릭 +4.8% 등)·조선(HD현대중공업 +1.9%, HD현대미포 +4.5% 등)·제약바이오(삼천당제약 +2.4%, 펩트론 +2.9% 등) 다수 종목 신고가 경신하면서 업종 순환매가 나타났습니다.
• 한편 전기가스업(-1.4%)·음식료품(-1.0%) 등 방어적 업종은 오늘 부진했습니다.

특징업종

• 1)전선: LS전선, 약 9,418억원 규모 미국 생산시설 투자 결정(LS +13.2%, LS ELECTRIC +5.4% 등)
• 2)ESS: 삼성SDI, 미국 NextEra Energy에 대규모 ESS용 배터리 납품 준비(한중엔시에스 +20.9% 등)

NATO 정상회의의 수혜주

• 오늘 대통령은 NATO 정상회의에서 일본 등 10여 개 국 정상과 양자회담에 나섭니다.
• 핀란드·노르웨이 등은 이미 K9 자주포를 운용 중이지만 추가적 협력 가능성이 남아 있고, 체코는 다음 주(17일 예상) 신규 원전 프로젝트 우선협상대상자를 발표할 예정이라는 점에서 오늘 일정은 중요도가 높습니다.
• 이러한 이벤트에 더해서 실제 수주 소식도 방산주 강세에 기여했습니다.
• 한화에어로스페이스(+1.8%)는 루마니아와 K9 수출 계약(1.4조원 규모) 공시에 신고가 경신했고, 현대로템(+5.6%)도 폴란드 K2 추가 수출 위한 컨소시엄 체결 소식도 호재로 작용했습니다.

주요일정

• 1)NATO 정상회의(~11)
• 2)美 EIA 원유재고(23:30)
• 3)삼성전자, 갤럭시Z 폴드6·플립6·갤럭시링 등 언팩
• 4)금통위(11일 10:00)

출처
https://t.me/shStrategy/4311