2024년 7월 15일 마감시황

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기업공시

#HDC
자회사인 HDC현대산업개발(294870), 2742억 원 규모 장안동 현대아파트 재건축 정비사업 시공사 선정

#HD한국조선해양
유럽 소재 선사와 도합 3조 6832억 원 규모 초대형 컨테이너선 12척 수주 계약 체결

#넥센타이어
계열사에 대한 300억 원 규모 채무보증 결정

#글로벌텍스프리
종속 회사 GLOBAL TAX FREE FRANCE의 청산 신청으로 향후 현지 법률에 따라 청산 절차 진행 예정

#디이엔티
미국 전지 제조 및 판매 업체와 742억 원 규모 2차전지 제조장비 판매 계약 체결

#디바이스이엔지
전환사채 18억 7500만 원 만기전 취득 후 소각 예정

#에이프로젠바이오로직스
144억 원 규모 AP096(휴미라 바이오시밀러) 제조위수탁 계약 체결

#TS트릴리온
회생절차 개시신청 기각

#야스
주가 안정 및 주주가치 제고 위해 보통주 14만 5192주 자기주식취득 신탁계열 체결

#큐리언트
항암치료제 Q901 단독요법 및 병용요법에 대한 식품의약품안전처(MFDS) 임상 제1/2상 임상시험계획변경승인신청

#커넥트웨이브
기취득 자기주식 23만 5470주 소각 결정

#신흥에스이씨
종속회사 SH America에 대한 300억 원 규모 채무 보증 결정

#유진로봇
국내 차량부품 제조업체와 45억 원 규모 차량부품생산라인 판매·공급 계약 체결

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외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 현대로템
2위 : SK하이닉스
3위 : 삼양식품
4위 : LIG넥스원
5위 : LG전자

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : 코스피 200
3위 : 두산밥캣
4위 : 한화에어로스페이스
5위 : 삼성전자우

<코스닥>
- 외국인
1위 : 알테오젠
2위 : 엔켐
3위 : 테크윙
4위 : 실리콘투
5위 : 대주전자재료

- 기관
1위 : 에코프로
2위 : 알테오젠
3위 : 제룡전기
4위 : 우리기술
5위 : 에코프로비엠

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2024년 07월 15일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 인디에프 (29.83%) : 섬유관련주, 시총500억대, 의류사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 소식 ⇨ 남북경협관련주 등 ⇨ 트럼프관련주 부각

2. SG (27.58%) : 건자재관련주, 시총1700억대, 아스콘&레미콘&플랜트설비사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 러·우 전쟁 종전 공약 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

3. 라파스 (23.80%) : 제약바이오관련주, 시총1700억대, 마이크로니들&화장품사업, 투자주의종목, 패치형 비만치료제 위고비 “DW-1022”의 임상 1상이 10월에 종료 예정 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

4. 다산네트웍스 (22.24%) : 통신관련주, 시총1400억대, 네트워크장비사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 러·우 전쟁 종전 공약 등 ⇨ 전력망 및 통신망 재건 지원사업 참여 계획 ⇨ 트럼프관련주 부각

5. 일신석재 (20.00%) : 건자재관련주, 시총1200억대, 건축석재사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 소식 ⇨ 트럼프와 임원 펜실베니아 와튼스쿨 동문설 ⇨ 트럼프관련주 부각

6. 카티스 (20.00%) : IT보안관련주, 시총900억대, 보안플랫폼사업, 스팩합병상장주, 알파벳, 사이버 보안업계 스타트업 '위즈' 인수 협상 진행 중 ⇨ 정보보안관련주 부각 추정, 개별 등락

7. 동일고무벨트 (19.52%) : 화학관련주, 시총1300억대, 전동&컨베이어벨트사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 건설중장비사업하는 미국 ‘캐터필러’ 부각 ⇨ 트럼프관련주 부각

8. 한울소재과학 (19.29%) : 통신관련주, 시총1400억대, 광전송장비사업, 구) 텔레필드, 자금조달 진행, 윈텍 인수, 반도체신사업 추진 등, 개별 등락

9. 이원컴포텍 (18.65%) : 자동차부품관련주, 시총400억대, 시트&운전석사업, 자금조달 진행, 바이오신사업 추진 등, 개별 등락

10. 삼아제약 (17.55%) : 제약바이오관련주, 시총1800억대, 의약품사업, 매년 배당 증액, 재료미노출, 개별 등락

11. 에스아이리소스 (17.20%) : 에너지관련주, 시총100억대, 유연탄&건자재사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 러·우 전쟁 종전 공약 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

12. 바이오다인 (16.55%) : 제약바이오관련주, 시총5000억대, 체외진단사업, 액상세포검사(LBC)장비 및 시약 키트의 글로벌 판매 개시가 예상되는 2025년부터 실적 성장 기대 ⇨ 제약바이오관련주 부각

13. 웨이브일렉트로 (16.38%) : 통신관련주, 시총1000억대, 통신장비&방산사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 미군 주둔 국가 방위비 증액 공약 ⇨ LIG넥스원향 유도무기용 탐색기, 유도조정장치사업 등 ⇨ 방산관련주 부각

14. RF머트리얼즈 (15.71%) : 반도체관련주, 시총900억대, 화합물반도체패키지사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 보호무역주의 강화 예상 등 ⇨ 희토류관련주 부각

15. 코츠테크놀로지 (15.52%) : 방산관련주, 시총1300억대, 무기체계시스템사업, 공모가 13000원, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 미군 주둔 국가 방위비 증액 공약 ⇨ K2전차에 탑재되는 주요 제품의 전용 생산 라인 구축 완료 등 ⇨ 방산관련주 부각

16. 우리기술투자 (15.18%) : 금융관련주, 시총억7100대, 벤처캐피탈&시설대여&할부금융사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 가상화폐 관련 바이든 대비 우호적 입장 ⇨ 업비트 운영사 ‘두나무’ 지분 보유 ⇨ 트럼프관련주 부각

17. 아이에스이커머스 (14.26%) : 이커머스관련주, 시총600억대, 브랜드마켓사업, 이노파이안으로 최대주주 변경, 자금조달 진행, 계열사 스타코링크의 50억원 규모 전환사채 취득 결정 등, 개별 등락

18. 퓨쳐켐 (13.55%) : 제약바이오관련주, 시총5000억대, 방사성의약품사업, 신약후보물질인 거세저항성전립선암(mCRPC) 치료제 ‘FC705’의 임상 2상 조기 종료 및 기술이전 논의 기대 ⇨ 제약바이오관련주 부각

19. LIG넥스원 (13.35%) : 방산관련주, 시총5조1천억대, 방산물자사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 미군 주둔 국가 방위비 증액 공약 등 ⇨ 방산관련주 부각

20. 디알텍 (13.10%) : 의료기기관련주, 시총3000억대, 디텍터&시스템사업, 자회사 시스바이오젠이 암 조기진단 기술 개발 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

21. 코오롱티슈진 (12.03%) : 제약바이오관련주, 시총1조5천억대, 바이오사업, 관절염 치료제 'TG-C(인보사)'가 미국 임상 3상 투약을 마무리했다는 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

22. 에스와이스틸텍 (11.66%) : 건자재관련주, 시총900억대, 데크플레이트사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 러·우 전쟁 종전 공약 등 ⇨ 최대주주 에스와이의 우크라이나 재건 공장 설립 관련 유로인베스트홀딩스와 MOU 진행 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

23. 레몬 (11.63%) : 화학관련주, 시총900억대, 나노섬유&전자파차폐제사업, 전고체 배터리 전해질 지지체 개발 중, 개별 등락

24. 바이온 (11.52%) : 유통관련주, 시총500억대, 바이오의료&화장품&유류사업, 최대주주 변경, 자금조달 진행 중, 개별 등락

25. 에스씨엠생명과학 (11.19%) : 제약바이오관련주, 시총400억대, 줄기세포치료제사업, 아토피 피부염 줄기세포치료제의 국제학술지 게재 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

26. 한국주강 (10.64%) : 금속관련주, 시총200억대, 주강사업, 최대주주 및 자사주, 특수관계인 지분 (약 58%), 재료미노출, 개별 등락

27. 한전산업 (10.64%) : 원전관련주, 시총5100억대, 발전설비&신재생에너지사업, 인도네시아 송전망사업 추진, 7월 17일 체코 신규 원전 건설 프로젝트 우선협상대상자 발표, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 원자력 에너지 생산 확대 기대 등 ⇨ 트럼프관련주 부각

28. 한미글로벌 (10.43%) : 건설관련주, 시총2000억대, 건축설계사업, 네옴시티관련주, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 러·우 전쟁 종전 공약 등 ⇨ 유럽 자회사를 통한 재건사업 기대 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

29. 에스엠벡셀 (10.28%) : 자동차부품관련주, 시총1500억대, 자동차부품&산업용기계부품사업, 구)지코, 최대주주의 장내매수 소식 등, 개별 등락

30. HD현대인프라코어 (9.93%) : 기계관련주, 시총1조6천억대, 건설중장비&엔진사업, 트럼프 피격 후 당선 가능성 70% 상승 및 러·우 전쟁 종전 공약 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

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"누가 말 잘했나" 트럼프에 줄 서는 CEO들

주가지수

• 장중 약세였던 지수 강보합 마감..삼성전자 오후들어 2% 상승
• 오늘 신규 상장한 엑셀세라퓨틱스 공모가(1만원) 대비 -16%
• 15시40분 기준 원·달러 환율 전일비 +0.51% 1382.8원

주요 이슈

트럼프 피격에 머스크 이어 아마존 베이조스 등 찬사

• 트럼프 피격 이후 머스크 이어 베이조스도 찬사
• 아마존의 베이조스 "트럼프 우아함과 용기 보여줘"
• 애플 팀 쿡도 "트럼프 빠른 회복 기원..폭력사태 규탄"
• 알파벳 CEO "트럼프 쾌유 기원..강력하게 대처해야"
• 메타의 저커버그 "오늘은 우리나라에서 정말 슬픈날"
• 마이크로소프트 ·오픈AI CEO 트럼프 쾌유·폭력 규탄

상승세 비트코인 9천만원 임박..트럼프 피격 영향?

• 트럼프 피격 사건으로 대선 승리 가능성 높아져
• 트럼프, 바이든 대통령보다 디지털자산에 우호적
• 트럼프, 지난달 디지털자산 대통령 될 것이라 언급
• 디지털 자산 업계에 대한 적극적 지원 약속하기도

보로노이, 비소세포폐암 치료제 미 FDA 임상 제1상 시험 자진 취하

• 장마감 공시 통해 VRN110755의 임상 자진취하 밝혀
• 이로인해 시간외 거래서 주가 하한가 기록
• 회사 측 "임상 1a 시험서 FDA 권고한 용량군이 한국과 대만보다 많아"
• "FDA 임상시험 자진취하하고 한국 및 대만 식약처 결정한 용량군으로 임상 진행해 속도 높일 것"

HD한국조선해양-STX중공업 M&A 조건부 승인

• 공정위, 기업결합 최종 승인..단, 행태적 조치 부과
• HD한국조선해양, STX중공업 주식 35.05% 취득
• 대신 3년간 선박용엔진부품 공급거절·가격인상 금지

K컬쳐 세계시장규모 '30년 200조원 전망

• 틱톡과 브랜드컨설팅 회사 칸타르 보고서 인용
• 블룸버그 "'한국 문화상품 전세계 지출 '30년까지 1430억 달러로 증가"
• K-컬쳐 현재 시장규모 760억 달러(약 105조원) 추산
• 올해 한국 음악에 글로벌 지출 116억 달러로 증가
• K뷰티와 음식 지출도 각각 200억 달러 이상 증가
• K-푸드와 K-뷰티 지출 내년도 늘어날 것으로 전망
• "미국·동남아 이용자 10명 중 7명 지출 늘 것"

중소브랜드가 이끄는 K-뷰티 전성기

• 중국에서 일본, 미국, 유럽, 동남아시아까지 다각화
• 한국제품, 기술력과 제조력 보장..해외에서 신뢰
• 화장품 업체들 2분기 실적 전망치 상향 조정 중
• 미국 현지시간 기준 16일~17일 아마존프라임데이
• 아마존 프라임 회원 대상 할인행사로 판매량 주목

금리인하 기대감에 바이오 업종 투심 회복

• 이달 들어 금리인하 기대감에 대형 바이오업체 주가↑
• 12일 종가 기준 인벤티지랩 주가 +64%
• 라파스(+60%), HLB제약(+58%), 펩트론(+48%) 등
• 제약·바이오 금리영향 커..금리↑ 자금조달 어려워
• 연말로 갈수록 금리환경 개선에 잠재적 투자수요↑

삼전, 2개 분기 연속 세계 스마트폰 시장점유율 1위

• IDC 조사 2분기 삼전 스마트폰 출하량 5390만대
• 점유율 18.9%로 애플(15.8%, 4520만대)꺾고 1위
• IDC "AI스마트폰 갤럭시 S24 등 AI전략으로 1위 달성"
• 삼전과 애플뒤이어 샤오미(14.8%), 비보(9.1%), 오포(9%) 등

TSMC, 2분기 어닝 서프라이즈 기대

• 로이터 "TSMC 2분기 순이익 전년동기대비 +30%"
• 애플과 엔비디아가 주요 고객사..매출 급증할 것
• 실적 발표 곧 예정..해외 투자 규모도 공개 예정
• TSMC의 향후 반도체 시장 전망 주목
• 시장 전망 따라 반도체 종목들 영향 받을 수 있어

중국, 3중전회 앞두고 2분기 성장률 급감

• 중국 2분기 GDP 전년대비 4.7%..전망치 5.1% 하회
• 6월 중국 소매판매 2.0 기록해 전망치 3.3% 하회
• 내수 판매 부진 의미..하반기도 순탄치 않을 듯
• 오늘부터 3중전회 시작..경제발전 제시하는 회의
• 내수 진작·부동산 경기 회복 정책 나올지 주목

강세업종

트럼프 당선 수혜주

• 트럼프, 유세중 피격..폴리마켓서 승리 가능 70% 반영
• 당선 가능성↑..한투증권 "방산, 원전 매수세 집중전망"
• 트럼프 취임시 우크라 전쟁 종식 전망..재건 관련주↑
• 디지털자산에도 친화적 행보..관련주 부각
• 당선시 석유 시추 3배 늘리겠다는 공언..강관주 상승
• ‘19년 북한 철도 연결 거론..인디에프, 일신석재 등 남북경협주 ↑
• 상승 종목: 인디에프, SG, 일신석재, 다산네트웍스, 동일고무벨트, 한전기술 등

5G·6G

• 삼성전자, 6G 표준화 기술조정그룹 의장 선출
• 스위스 제네바서 열린 회의서 삼전 연구원 의장 선출
• 연구원 선출로 삼성전자는 2029년까지 의장으로 기여
• 상승 종목: 한울소재과학, 웨이브일렉트로, RF머트리얼즈, 센서뷰, 휴먼테크놀로지 등

라면

• 삼양식품, 올 상반기 농심 영업익 첫 추월 전망
• 삼양식품 상반기 영업익 1569억 추정..농심은 1131억
• K라면 북미 넘어 중남미로 사업 확대 본격화
• 삼양식품, 삼양아메리카 통해 중남미 지역 공략
• 농심, 연내 멕시코 지점 설치..시장 공략 계획
• 상승 종목: 삼양식품, 풀무원, 에스앤디, 농심 등

뉴스

• "트럼프가 또 대통령?" 방산주 신고가 행진…이 호재 오래 갈까? 머니투데이
• [특징주]일신석재, 인디에프 남북경협 관련주 상한가↑ 아시아경제
• 삼성전자 최형진 연구원, 6G 표준화 기술조정그룹 의장 선출 뉴스1
• K-라면 "다음 목적지는 중남미"…인력 더 늘린다 헤럴드경제
• "불닭 흥행 지속" 삼양식품, 올 상반기 농심 영업익 첫 추월하나 뉴시스

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