2024년 11월 4일 국내증시 마감시황

기업공시

#HDC현대산업개발
전주 병무청인근구역 재개발 시공사 선정, 공사 예정금액 4105억 원

#SK이노베이션
24년 3분기 매출액 17조 6570억 원(전년 동기 대비 -11.2%), 영업손실 4233억 원(적자전환)

#지누스
보통주 신주 199만 3744주 무상증자, 1주당 0.1주 배정. 신주 상장 12월 13일

#금호전기
9회 사모 전환사채 중 50억 원 어치 고각 결정, 주주가치 제고 목적

#보령
보령파트너스에 1750억 원 규모 3자 배정 유상증자 결정

#씨이랩
24년 AI 인프라 매니지먼트 플랫폼 구축, 계약금액 4억 4625만 원

11월 04일 장중 외국인/기관
순매수 상위 5종목

#코스피
- 외국인
1위 : SK하이닉스
2위 : NAVER
3위 : 삼양식품
4위 : 포스코퓨처엠
5위 : 코스피 200

- 기관
1위 : 코스피 200
2위 : 삼성전자
3위 : KODEX 코스닥150레버리지
4위 : LG에너지솔루션
5위 : 기아

#코스닥
- 외국인
1위 : 알테오젠
2위 : 리가켐바이오
3위 : 에코프로
4위 : JYP Ent.
5위 : 에코프로비엠

- 기관
1위 : 알테오젠
2위 : 에코프로
3위 : 에코프로비엠
4위 : HLB
5위 : 테크윙

2024년 11월 4일 Top30

1. #자이글 (30.00%) : 가전관련주, 시총500억대, 캠핑용품사업, 전기차화재관련주, 최대주주 및 자사주, 특수관계인 지분 (약 69%), ESS용 LFP 배터리 제조 신사업 등 ⇨ 이차전지관련주 부각

2. #참좋은여행 (29.98%) : 레저관련주, 시총800억대, 여행사업, 중국이 우리나라에 대해 무비자 정책 실시한다는 소식 ⇨ 여행관련주 부각

3. #래몽래인 (29.98%) : 미디어관련주, 시총1800억대, 콘텐츠제작&NFT사업, '오징어 게임' 시즌2의 예고편 영상 공개 및 흥행 기대감 ⇨ 동사의 최대주주 아티스트유나이티드의 최대주주가 이정재, 경영권 분쟁 마무리, 아티스트스튜디오로 사명변경 예정 등 ⇨ 미디어관련주 부각

4. #코윈테크 (29.98%) : 제조관련주, 시총1900억대, 이차전지공정자동화사업, 전고체 배터리 공정 장비 & 자동화 장비 납품 소식 ⇨ 이차전지관련주 부각

5. #노랑풍선 (29.89%) : 여행관련주, 시총900억대, 여행알선&홈쇼핑&운송사업, 중국이 우리나라에 대해 무비자 정책 실시한다는 소식 ⇨ 여행관련주 부각

6. #네이처셀 (29.82%) : 제약바이오관련주, 시총1조3천억대, 줄기세포&식품사업, 투자경고종목, 미국FDA로부터 '조인트스템' 첨단재생의료치료제로 지정 후 급등락 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

7. #미코바이오메드 (22.01%) : 의료장비관련주, 시총800억대, 체외진단전문사업, 최대주주변경, 자금조달 진행 중, 개별 등락

8. #삼현 (20.59%) : 자동차부품관련주, 시총1300억대, 모터&제어기&감속기사업, 공모가 30000원, 12월 서울 상공 방어 위한 레이저 대공무기 ‘블록-1’을 실전 배치 예정 소식 ⇨ 세계 최초 레이저 대공 무기 실전 배치 계획 ⇨ 레이저 대공무기의 표적획득지시장비사업 ⇨ 방산&신규상장주 부각

9. #디와이디 (18.46%) : 화장품관련주, 시총500억대, 화장품사업, 구)자안코스메틱, 투자환기종목, 11월 5일 미국 대선 일정 ⇨ 자회사 삼부토건이 코노토프시와 재건사업 관련 포괄적 양해각서 체결 이력 등 ⇨ 미국대선관련주 부각

10. #하이드로리튬 (18.18%) : 건설관련주, 시총900억대, 건자재&2차전지소재사업, 국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 48톤을 출하 소식 등 ⇨ 이차전지관련주 부각

11. #화성밸브 (17.91%) : 기계관련주, 시총1100억대, 밸브사업, 11월 중 대왕고래 시추선 웨스트 카펠라호 한국으로 출발, 첫 시추 위치 확정 등 시추 본격화 예정 소식 부각

12. #모두투어 (16.80%) : 호텔레저관련주, 시총2100억대, 여행알선&발권판매사업, 중국이 우리나라에 대해 무비자 정책 실시한다는 소식 ⇨ 여행관련주 부각

13. #쇼박스 (16.65%) : 미디어관련주, 시총3100억대, 영화콘텐츠사업, 오징어게임2 흥행 기대감, 11월 14일 영화 ‘사흘’ 개봉 일정, 최근 미디어·엔터관련주 순환매 등 ⇨ 미디어관련주 부각

14. #빅텐츠 (16.09%) : 미디어관련주, 시총800억대, 방송프로그램제작사업, 최대주주 F&F에서 디비프라이빗에쿼티로 변경 예정, 최근 미디어·엔터관련주 순환매 등 ⇨ 미디어관련주 부각

15. #태성 (15.96%) : 반도체관련주, 시총8800억대, PCB&습식&연마용설비사업, 유리기판 관련 대표의 인터뷰 진행, 고객사와 유리기판 설비 테스트 진행 중이란 소식 등, 개별 등락

16. #위지윅스튜디오 (15.42%) : 미디어관련주, 시총2300억대, 특수효과&제작사업, 오징어게임2 흥행 기대감 ⇨ 아티스트유나이티드와 전략적 업무협약 체결 소식 ⇨ 미디어관련주 부각

17. #비상교육 (14.84%) : 교육관련주, 시총800억대, 에듀테크사업, 서울시교육청이 내년 AI교과서 도입 관련 예산 편성 소식 ⇨ 교과서발행사업 ⇨ 교육관련주 부각

18. #에스씨엠생명과학 (13.99%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 줄기세포치료제사업, 개발 중인 아토피 피부염 줄기세포치료제 'SCM-AGH'의 임상 1/2상 시험 결과의 국제학술지 게재 및 ‘Editors’ Choice’ 선정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

19. #이렘 (13.73%) : 금속관련주, 시총700억대, 스테인리스강관사업, 구) 코센, 관계사 바나듐 레독스전지 ESS 전문기업 ‘엑스알비’가 동사의 음성 공장에서 11월 1일 현판식 진행 및 가동 소식 등 ⇨ 이차전지관련주 부각

20. #휴마시스 (13.72%) : 의료장비관련주, 시총2600억대, 자동면역분석장비사업, 짐바브웨 현지법인 휴마시스 마인솔루션이 리튬이 함유된 페그마타이트광상 유망 지역 탐사 진행 중, 경남제약&빌리언스&휴마시스 지분관계 등, 개별 등락

21. #메디포스트 (13.69%) : 제약바이오관련주, 시총2500억대, 건기식&제대혈사업, ‘카티스템’ 미국 임상 3상 준비 중, 캐나다 관계사 ‘옴니바이오’의 세포유전자치료제 CDMO 신규시설 개소 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

22. #티에스넥스젠 (13.48%) : 에너지관련주, 시총800억대, 설비&ESS사업, 구) 에이치엘비파워, 연내 소형모듈원자로 4기 건설 발표 예정 ⇨ 원전 공조기기 인증인 KEPIC 갱신 이력 등, 개별 등락

23. #삼양식품 (13.27%) : 음식료관련주, 시총4조4천억대, 식품도매사업, 불닭볶음면의 수출 급증 소식 부각

24. #제이스코홀딩스 (12.96%) : 금속관련주, 시총1100억대, 철강재사업, 희토류관련주, 최대주주 변경, 자금조달 진행 중, 개별 등락

25. #아이스크림에듀 (12.30%) : 교육관련주, 시총2400억대, 에듀테크사업, 공모가 32000원, 서울시교육청이 내년 AI교과서 도입 관련 예산 편성 소식 ⇨ 영어, 수학 등에 대한 AI교과서 심사 진행 중 ⇨ 교육관련주&신규상장주 부각

26. #제닉 (11.69%) : 화장품관련주, 시총1800억대, 마스크팩사업, 전거래일 셀바이오휴먼텍의 등락, 10월 화장품 수출액 역대 최고치, 11월 말 블랙프라이데이 일정 등 ⇨ 화장품관련주 부각

27. #대한제강 (11.44%) : 철강관련주, 시총3500억대, 제강&압연사업, 200억원 규모의 자사주 취득 결정 등, 개별 등락

28. #비엘팜텍 (11.26%) : 음식료관련주, 시총200억대, 건기식사업, 11월 5일 미국 대선 일정, 해리스 우세 소식 등 ⇨ 대마종자유 유통사업 ⇨ 미국대선관련주 부각

29. #한싹 (10.91%) : SW관련주, 시총500억대, AI보안사업, 공모가 12500원, 딥페이크관련주,  국방부 '군수지원 소요산정 AI 모델 개발' 사업에 착수 소식 등, 개별 등락

30. #한국화장품제조 (10.67%) : 화장품관련주, 시총3800억대, ODM&OEM사업, 10월 화장품 수출액 역대 최고치, 11월 말 블랙프라이데이 일정 등 ⇨ 화장품관련주 부각

"땡큐 젠슨황" SK하닉 6%↑..외인도 매수

주가지수

• 금투세 폐지 소식에 양 지수 상승 마감
• 외인·기관 동반 순매수..외인 8일 만에 코스피 순매수, 기관 4거래일 만에 코스닥 순매수 전환
• 15시 30분 원·달러 환율 전일비 8.5원 내린 1370.9원

주요 이슈

이재명 당대표 "금투세 폐지에 동의"

• "원칙과 가치 따르면 고통 수반되더라도 시행 맞지만 주식시장이 너무 어려워"
• 금투세, 조세 협정 따라 외국인 기관 등은 비적용
• 개인만 피해 보는 세제라는 지적도 제기
• 코리아디스카운트 해소에도 악영향에 폐지 동의 풀이
• 증권가 "폐지 동의로 리스크 해소..투심 개선 기대"
• 미국 대선, FOMC 등 외적 변수 남아있어 주목

최태원 "엔비디아 CEO, HBM4 공급 앞당겨달라 요청"

• 오늘 열린 'SK AI 서밋' 연설서 젠슨황 영상 출연
• 젠슨황 "SK하닉 협력 통해 무어의 법칙 넘어선 진보 이뤄"
• "아직도 우리는 SK하닉의 HBM이 더 필요해"
• SK하닉 HBM4 12단 제품 내년 출하 계획
• '26년 수요 발생에 맞춰 HBM4 16단 제품 출시 예정
• SK하이닉스 주가 전일비 6.4% 오른 19만4000원

SK이노 3분기 영업손실 4233억..SK온 첫 흑자

• SK이노 영업손실 4233억원..전년비 적자전환
• 매출 17.6조원으로 전년비 11.2% 감소
• 유가 하락에 따른 재고관련 손실, 화학제품 스프레드 축소 영향
• SK온은 '21년 출범 이후 12분기만에 첫 흑자 기록
• 3분기 매출 1.4조원, 영업익 240억원 기록
• 고단가 재고소진, 헝가리 공장 램프업 비용 감소, 원가절감 등 영향

현대차·기아 미국 10월 판매량 역대 최고 기록

• 현대차·기아 양사 10월 미국서 14만7613대 판매
• 전년비 17.4% 증가한 수준으로 올해 가장 큰 성장률
• 현대차 7만8705대로 전년비 18.3% 증가
• 기아는 6만8908대로 전년비 16.5% 늘어나
• 미국서 하이브리드판매량 2만1679대..월간 최다판매

미 대선 누가돼도 살아남는 바이오? 빚투 1조 돌파

• 유가증권시장 의약품 업종 신용융자잔고 1.1조
• 연초 6814억원에서 170% 증가한 수준
• 2년 4개월여 만에 1조 돌파해
• 코스닥 제약업종 신용잔고 연초 8904억 →1.1조
• 하반기 KRX 300 헬스케어와 KRX 헬스케어 지수 각각 +24%, +22.5%
• 산업연구원 "미 대선 결과 관계없이 바이오시밀러 대미 수출 최소 현재 수준 유지"

3대 게임 체인저 및 12대 전략기술에 30조 투자

• 내년 정부 정책 운영 방향 설명에서 이같이 밝혀
• AI·바이오·양자 및 12대 전략기술에 29조 7천억 투입
• 이밖에 저출생 추세 반등 위해 재정지원 혁신
• 필수 의료 확충 및 지역의료 복원 위해 재정 강화 등
• 전기차 배터리 화재 막는 스마트 충전기 보급 확대

밸류업 ETF 상장..시장 재평가 이뤄질까

• 코리아 밸류업 지수 추종 ETF·ETN 동시 상장
• 밸류업 ETF 출시로 수급 측면에서 긍정적 평가
• 단, 벤치마크 사례인 일본 보면 자금유입 강하지 않아
• 거래소, 밸류업 안착 위해 우수기업 선정 나설 계획
• 밸류업 공시 참여 아직 부족..대형주 참여로 확산 기대
• 연내 추가 100개 기업 나올 것..체질 개선 노력

중국 전인대 상무위 개막..8일 결과 나올 듯

• 중국 경기부양정책 승인 권한 가진 전인대 회의 열려
• 통상 2개월에 한번 개최..이번 회의 당초보다 늦어
• 미 대선 고려해 구체적 부양 승인발표 시점 잡은 듯
• 폐막일인 8일에 회의 결과 알릴 것으로 예상
• 승인될 중국 재정 지출 1조∼3조위안(192조∼577조원) 사이 될 것으로 관측

강세테마

여행, 항공, 엔터

• 중국, 내년 말까지 한국을 무비자 대상에 포함
• 15일 이내 기간 중국 방문시 비자 발급 필요없어
• 중국-한국 간 여행 활성화 될 것이라는 기대감..참좋은여행, 노랑풍선 상한가
• 한중간 교류 확대도 기대..엔터주 부각
• 상승 종목: 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, JYP Ent., 에스엠, 하나투어 등

제약·바이오

• 대통령실 "12월 국가바이오위원회 출범"
• "기초연구부터 임상, 상용화까지 유기적 연걸"
• 정부, AI·바이오·양자 미국과 협력 지속 강조
• 네이처셀 조인트스템, FDA로부터 RMAT 지정
• 에스씨엠생명과학, 개발 중인 아토피 치료제 임상 글로벌 학회지 추천 논문 선정
• 상승 종목: 네이처셀, 에스씨엠생명과학, 브릿지바이오테라퓨틱스, 한미약품, 리가켐바이오 등

미디어 컨텐츠

• 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌2 예고편 공개
• 이정재 이어 이병헌, 박성훈, 임시완 등 출연
• '오징어 게임' 시즌2 흥행 기대감에 관련주 부각
• 황동혁 감독 "시즌3도 후반 작업 진행 중"
• 상승 종목: 래몽래인, 쇼박스, 빅텐츠, 위지윅스튜디오, M83 등

전력 인프라

• 삼성증권 "전력기기 업체들 피크아웃 우려 이르다"
• 올해 수출한 변압기 양, 이미 작년 연간 수출량 초과
• 1-10월 평균 수출단가도 '23년 대비 6.7% 상승
• 초고압 변압기는 가격 상승폭 전년비 +15%
• "판가 여전히 상승 중..아직 피크아웃 시기상조"
• 상승 종목: 제룡전기, 세명전기, 일진전기, 대원전선, 제룡산업 등

참고자료

• 무비자로 중국 입국…국내 여행업계 "중국여행 활성화 기대" 연합뉴스
• [특징주]한중 교류 확대 기대감에 엔터주↑ 이데일리
• 대통령실 "국가바이오위원회 12월 출범…AI·바이오·양자 美 공조 더 공고히" 뉴시스
• SCM생명과학, 추천 논문 선정에 상한가...네이처셀·한미사이언스 급락[바이오맥짚기] 이데일리
• 네이처셀, FDA RMAT 지정 수혜 지속…16%대 강세[핫종목] 뉴스1
• [영상] '오징어게임2' 유럽서 기립박수…"시즌3도 작업 중" 연합뉴스

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크
https://stockplus.onelink.me/5C89/shtb0c8v