킹개미의 투자노트

#코스맥스엔비티 : 진짜 턴어라운드가 온다(김혜미 - 상상인증권 2023.12.06) - 8,500원 상향 - 해외 실적 모멘텀으로 6년만에 당기순이익 흑자전환 에상되는 2024년코스맥스엔비티의 3Q23 연결 실적은 매출액 909억원(yoy +8.3%), 영업이익48억원(yoy +259.9%)를 기록하였다. 전년동기 낮은 기저에 따른 내수 매출 회복과중국 수요 위주의 해외 매출 성장이 고르게 나타난 점이 견조한 실적을 견인하였다2024E 연결 실적은 매출액 3,742억원(yoy +10.7%), 영업이익 285억원(yoy +90.7%)으로 올해의 성장세를 지속하는 가운데, 순이익이 2018년 이래 처음 흑자전환 할것으로 전망한다내년 실적 전망 고려해 목표주가를 8,500원으로 상향한다. 6년만에 완전한 턴..

#CJ대한통운 : 택배 물량 증가와 수익성 개선(배세호 - 하이투자증권 2023.12.04) - 140,000원 상향 - 택배 물동량 증가 및 가시성 높은 수익성 개선투자의견 Buy 를 유지하고, 목표주가를 기존 110,000 원에서 140,000 원으로 상향한다. 최근의 주가 상승은 알리익스프레스 등 중국 이커머스 업체發 수요 증가로 CJ 대한통운의 물동량 증가 및 쿠팡의 이커머스 시장 점유율 하락 기대감이 주효했다.온라인 직구 증가, 특히 중국發 온라인 직구 급증으로 CJ 대한통운 택배 물동량 증가가 기대된다. 국내 이커머스 거래액은 2023 년 들어 전년대비 미드 싱글 수준으로 성장세가 주춤하지만 직구 금액이 이커머스 전체 거래액 대비 3% 수준에 불과하지만 성장세는 매우 가파르다. 특히 중국 출발..