킹개미의 투자노트

中 시안, 평택 공장 낸드 가동률 70~80% 수준지난해 4분기 대비 웨이퍼 투입량 2배 늘려키옥시아, 마이크론, SK하이닉스도 공급량 확대공격적인 생산량 증가로 가격 상승 둔화 전망AI 서버 수요로 기업용 SSD 가격은 3분기에도 유지될 듯 11일 업계에 따르면 삼성전자는 올 2분기 낸드플래시 웨이퍼 투입량을 150만장(분기 합산) 넘게 책정, 지난해 4분기(88만장) 대비 2배 가까이 확대한 것으로 알려졌다. 삼성에 정통한 관계자는 “중국 시안 공장과 평택 공장을 중심으로 가동률이 70~80% 수준에 달했다”고 설명했다. 삼성전자가 지난해 전 세계적인 공급과잉으로 1년 가까이 이어지던 낸드플래시 감산 기조를 완전히 끝내고 다시 생산량을 늘린 것은 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 비롯해 모바일,..

대용량 메모리 시대, 효율성 제고를 위한 상호연결기술의 진화 AI 보급을 위한 컴퓨팅 시스템 대형화, 인터커넥트 기술 진화 2024년 하반기, 인텔과 AMD 모두 CXL 2.0 적용 제품 출시 가능성 2024년 CXL 2.0 적용 CPU 출시 기대감 유효DRAM 3사 모두 제품 개발 완료 Co-processor 및 부품 업종 낙수 효과도 동반될 것으로 기대 FPGA, ASIC 활용한컨트롤러, 스위치 등 낙수 효과 기대 시스템의 핵심 구성 요소로 프리미엄 PCB, CXL 컨트롤러와 CXL 스위치, CXL 적용 DRAM이 신규 시장 개화의 수혜를 누릴 것으로 기대된다. CXL DRAM은 전체 CXL 관련 시장(CPU 제외)에서 80% 이상의 매출 점유율을 기록할 것으로 전망되며, 프리미엄 PCB, CXL 스..