[반도체/장비] CXL 생태계, 하반기 가시화 기대

대용량 메모리 시대, 효율성 제고를 위한 상호연결기술의 진화
AI 보급을 위한 컴퓨팅 시스템 대형화, 인터커넥트 기술 진화

2024년 하반기, 인텔과 AMD 모두 CXL 2.0 적용 제품 출시 가능성
2024년 CXL 2.0 적용 CPU 출시 기대감 유효DRAM 3사 모두 제품 개발 완료

Co-processor 및 부품 업종 낙수 효과도 동반될 것으로 기대
FPGA, ASIC 활용한컨트롤러, 스위치 등 낙수 효과 기대
시스템의 핵심 구성 요소로 프리미엄 PCB, CXL 컨트롤러와 CXL 스위치, CXL 적용 DRAM이 신규 시장 개화의 수혜를 누릴 것으로 기대된다.
CXL DRAM은 전체 CXL 관련 시장(CPU 제외)에서 80% 이상의 매출 점유율을 기록할 것으로 전망되며, 프리미엄 PCB, CXL 스위치, CXL 컨트롤러 순의 매출 점유율 우위가 예상된다.

투자 아이디어
# DDR5 수요 증가 전망
# DDR5 PCB 기판 : 심텍, 대덕전자, 삼성전기 등 관심
# 컨트롤러, 스위치 관련주 관심