[마감시황] 2023년 12월 12일(화)

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 셀트리온
2위 : 삼성전자우
3위 : SK하이닉스
4위 : KODEX 레버리지
5위 : 한화에어로스페이스

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : SK하이닉스
3위 : KODEX 레버리지
4위 : KODEX 200
5위 : KODEX 코스닥150레버리지

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 에코프로비엠
2위 : 위메이드
3위 : 셀트리온헬스케어
4위 : 에코프로
5위 : HLB

- 기관
1위 : 셀트리온헬스케어
2위 : 고영
3위 : 에코프로비엠
4위 : 레인보우로보틱스
5위 : ISC

2023년 12월 12일 상승률 TOP30

1. LS머트리얼즈(300%) : 신규 상장 첫날 상한가

2. 와이더플래닛(29.98%) : 이정재·정우성 등 동사인수 추진 모멘텀 지속에 상한가

3. 제넨바이오(29.97%) : 연매출 600억원 미만 기업의 폐기물처분 부담금 감면 대상 소식에 상한가

4. 넥스트아이(29.93%) : 이준석 전 국민의힘 대표 신당 창당 기대감 지속 등에 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 상한가

5. 엔터파트너즈(29.92%) : 무상감자 후 거래재개 첫날 상한가

6. 태성(29.92%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 상한가

7. 글로본(29.91%) : 상승 이유 알 수 없음

8. SFA반도체(25.52%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

9. 네패스(19.22%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 반도체 관련주/ 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등

10. 고영(18.24%) : 반도체 관련주 상승 및 온디바이스 AI, HBM 등 본격화 기대감 속 반도체 검사 장비 수요 확대 수혜 기대감 지속 등에 급등

11. 어보브반도체(18.01%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

12. 파라텍(17.01%) : 그래핀 기술 보유기업과 MOU 체결 소식에 급등

13. 미래반도체(16.24%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

14. 네오셈(16.13%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

15. 제이아이테크(15.01%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

16. LS마린솔루션(14.14%) : 상승 이유 알 수 없음

17. 국동(13.73%) : 상승 이유 알 수 없음

18. SG(13.67%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 헥토파이낸셜(13.62%) : 차액 정산 솔루션 및 STO 시장 개화 기대감 지속 등에 급등

20. 위메이드맥스(12.7%) : 위믹스, 게임 분야 암호화폐 1위 소식 및 빗썸 재상장 기대감에 위메이드 그룹주 상승 속 급등

21. IBKS제19호스팩(12%) : 스팩합병 상장 예정 에스피소프트, 생성형 AI 기반 독점적 라이선스 사업 본격화 소식에 급등

22. 씨에스윈드(11.9%) : 풍력에너지 테마 상승 속 내년 실적 호조 전망 등에 급등

23. YBM넷(11.79%) : 이준석 전 국민의힘 대표 신당 창당기대감 지속 등에 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 급등

24. 성안(11.53%) : 美 최대 희토류 기업 MP머트리얼즈로부터 첫 구매발주 진행 소식에 급등

25. 신라젠(11.05%) : 美 경쟁사레플리뮨, 병용 임상 실패 소식 속 리제네론과의 파트너 입지 강화 기대감에 급등

26. 에이디칩스(10.89%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

27. 제주반도체(10.71%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등

28. 이미지스(9.73%) : 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

29. 유틸렉스(9.61%) : 고형암 CAR-T 치료제 '307' KDDF 지원 협약 체결 소식에 급등

30. 리튬포어스(9.38%) : 상승 이유 알 수 없음


[이준석 관련주]
넥스트아이 YBM넷

[반도체 관련주]
태성 SFA반도체 네패스 고영 어보브반도체 미래반도체 네오셈 제이아이테크 에이디칩스 제주반도체 이미지스

온 세상이 반도체다(메리츠증권)

1. NASDAQ 100 지수는 3, 6, 9, 12월 분기 리밸런싱 + 12월 연간 리밸린싱 시행.

• 분기 리밸런싱에는 비중 조정, 연간 리밸런싱에는 비중 조절과 구성 종목 변경을 주로 실시.
• 지난 7월 12년 만의 특별 리밸런싱을 통해 개별 비중 4.5%가 넘는 상위 종목 5개의 합산 비중을 40%가 넘지 않도록 조정한 바 있음

2. 금요일 밤 NASDAQ 100 연간 리밸런싱이 발표된 결과 월요일 미국 장에서 Magnificent 7(AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, META, TSLA) 하락, 나머지 종목 반사 수혜.

• 특히 AMD(+4.3%)가 6일 Advancing AI 행사 이후 연일 주가 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수(+3.4%) 급등.
• 시총 상위주 하락에도 전체 지수 플러스 마감(NASDAQ +0.2%)

3. NASDAQ 100 지수에 CDW Corpration(CDW), Coca-Cola Europacific Partners(CCEP), DoorDash(DASH), MongoDB(MDB), Roper Technologies(ROP), Splunk(SPLK) 6종목 신규 편입.

• Align Technology(ALGN), eBay(EBAY) Enphase Energy(ENPH), JD.com(JD), Lucid Group(LCID), Zoom Video Communications(ZM) 편출.
• 실제 리밸런싱은 12/18(월) 개장 전 적용(12/15(금) 종가에 실행).
• 참고로 같은 날 S&P 500도 리밸런싱.
• Uber Technologies(UBER), Jabil(JBL), Builders FirstSource(BLDR) 신규 편입, Sealed Air(SEE), Alaska Air Group(ALK), SolarEdge Technologies(SEDG) 편출 예정.
• UBER 주가는 이 이슈로 11월 이후 +43% 상승

4. 미국 반도체 강세 + 윤대통령 네덜란드(ASML) 방문 기대에 한국 반도체도 급등.

• SK하이닉스(+1.6%) 13만원대 복귀.
• SFA반도체(+26%), 고영(+18%), 어보브반도체(+18%), 코미코(+5.7%), 제우스(+4.6%), 네패스(+19%), 네패스아크(+5.4%), 주성엔지니어링(+4.8%) 등 소부장 거래량 급증.
• 제주반도체(+11%) 52주 신고가 경신

5. 오늘 신규 상장한 LS머트리얼즈(+300%)는 10시 40분부터 상한가에 들어가 '따따블' 달성.

• 시가총액 1.6조원, KOSDAQ 25위 등극.
• 그룹주 중 시가총액이 가장 작은 LS마린솔루션(+14%) 시세.
• LS머트리얼즈가 전기차·2차전지·풍력 신사업 종합을 표방해서인지 풍력 테마 강세(씨에스윈드 +12%, SK오션플랜트 +6.9%, 태웅 +5.2%, 씨에스베어링 +5.1%, 유니슨 +2.4%).
• 정책 지원에 따라 2024년은 한국 해상풍력시장 개화 원년이 될 것이라는 분석도 나옴.
• 산업통상자원부는 13일부터 내년 1월 3일까지 '신재생에너지 집적화단지 조성‧지원 등에 관한 지침' 일부개정안을 행정예고 한다고 밝힘.
• 해상풍력 등 신재생에너지 발전사업허가를 기한 내 취득하지 못해 지정해제되는 경우 심의를 거쳐 최대 2년까지 해제를 연기할 수 있게 됨.
• 수소(두산퓨얼셀 +5.4%), 태양광(OCI홀딩스 +4.5%, OCI +3.2%), 2차전지 소부장(에코프로비엠 +3.1%, 포스코DX +4.8%, 레이크머티리얼즈 +6.8%, 율촌화학 +3.8%) 일부도 상승

6. 장 마감 후 빗썸의 위믹스 재상장 발표(12/12 오후 중).

• ⁠작년 12/8 국내 원화 거래소 5곳(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)으로 구성된 디지털자산 거래소협의체(DAXA, 닥사) 공동 대응 차원에서 위믹스를 상장폐지한 지 1년 만.
• 코인원은 올해 2월, 코빗은 12/8 위믹스 재상장, 기존에 위믹스 거래를 지원하지 않았던 고팍스는 11월 위믹스 신규 상장.
• 이제 5곳 가운데 업비트를 제외한 4곳이 위믹스 거래를 지원. 이미 장중 관련 기대감으로 위메이드(+5.8%), 위메이드맥스(+13%) 강세.
• 또한 이번주 12/14(목) 부산디지털자산거래소(BDX)의 설립과 운영을 맡는 민간사업자 결정 예정.
• 위메이드와 SI 기업 아이티센(+6.1%)의 2파전. STO 관련해서는 서울옥션(-0.6%, 시가총액 2,810억원)과 케이옥션(+7%, 2,120억원) 키 맞추기 중

7. 한국주택토지공사(LH) 혁신방안 발표.
핵심은 공공주택사업의 민간 개방.

• 기존 공공주택특별법에서는 공공기관만 사업자가 될 수 있도록 해 LH가 공공주택 공급량의 72%를 차지, 나머지를 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH) 등 지방공사가 공급하게 됨.
• 설계·시공·감리 등 LH의 발주 규모는 연간 10조원에 달함.
• LH의 대규모 사업을 따내려고 전관을 채용하는 사례가 늘어나며 전관 카르텔이 공고해진 결과 철근 누락 사태 등으로 이어졌다는 판단.
• 현재는 민간이 LH가 시행하는 아파트의 시공만 맡거나 LH와 공동으로 시행할 수 있는데, 앞으로는 민간 건설사가 단독 시행할 수 있도록 함.
• 민간이 설계, 시공, 감리를 전권으로 할 수 있게 되는 것.
• 건설주 반응(삼성물산 +3.1%(+주주행동), HDC현대산업개발 +3.4%, GS건설 +2.0%)

8. 어제 핫이슈 종목이었던 LIG넥스원(+4.3%)은 상한가는 아니었지만 역사적 신고가 경신.

• 셀트리온(+3.2%)과 셀트리온헬스케어(+1.78%)도 합병하기로 한 회장님의 판단이 옳았던 것인지 52주 신고가 경신.
• 실적+배당의 에스원(+3.5%)과 한진칼(+5.6%), 신라젠(+11%), HLB(+2.4%) 등 주봉으로 보면 한참 밑에 있는 종목들 약진.
• 양도소득세 완화가 이미 된 듯한 시세.
• 기대감이 이미 올라온 상태라 불발시 연말에 주의

연착륙 기대와 FOMC 사이(신한증권)

기대 인플레 둔화 지속에 높아진 연착륙 기대감

• 국내 주식시장은 3일 연속 상승했습니다.
• 높아진 연착륙 기대감을 반영했으나 FOMC 대기 심리는 상승폭을 줄였습니다.
• 금일 KOSPI는 상하단 10pt 수준의 등락을 보였습니다.
• 미시건대 소비 지표에 이어 뉴욕 연은 11월 기대 인플레도 둔화를 보이면서 연착륙 기대를 더했고 필라델피아반도체지수의 강세도 국내 시장에 긍정적 영향을 줬습니다.
• 미국 11월고용지표에서 연착륙 기대 확인과 이번 주 선물옵션 만기를 앞두고 외국인의 대규모 선물 수급 유입이 지수를 견인했습니다.
• 현물은 연말 분위기를 반영해 수급 방향성이 부재했고 기관의 차익거래 성격의 매수가 개인매물을 받아내는 상황입니다.

미디어, 소프트웨어 제외한 대부분 업종 상승

• 미디어, 소프트웨어를 제외한 대부분 업종이 상승했는데 반도체, 운송, 헬스케어가 강한 흐름을 보였고 연말 배당수요가 유입되면서 보험, 은행, 지주사 등 고배당 업종도 상승했습니다.
• 1) 반도체: 필라델피아 반도체지수 2년래 최고치 기록하며 온디바이스AI 테마 중심으로 강세.
• 2) 헬스케어: 셀트리온그룹주로 패시브 성격의 자금 유입되며 3일 연속 상승.
• 3) 운송: 유가 하락과 여객 회복에 항공주를 중심으로 상승.
• 4) 미디어/엔터: KOSDAQ 수급이 신규 상장 종목으로 쏠리고 전일 급등에 따른 차익실현에 하락

KOSPI 120일선 안착 여부 확인 구간

• KOSPI가 거의 석 달 만에 120일선을 상회했습니다.
• 120일선은 경기선으로 9월 금리 상승과 신용매물 부담이 지속되며 하회했습니다.
• 11월 들어 금리가 안정권에 들었고 연착륙 기대감이 더해지면서 다시 상회했습니다.
• 이번 FOMC에서 금리 인하 기대를 일부 되돌릴 것이라는 관측이 나오는데 연착륙 가능성에 대한 판단이 주식시장 방향성에 영향을 줄 것으로 봅니다.
• 금리가 반등해도 연착륙 기대가 유지된다면 주가가 일부 조정을 거쳐도 120일선 안착이 가능할 것으로 예상합니다.