[마감시황] '23. 12. 13(수)

주요 공시

• 한전KPS(051600)=한국전력공사로부터 973억 원 규모 2023년 가공송전선로 순시점검 위탁공사 수주
• 방림(003610)=보통주 1주당 38원 규모 현금배당 결정
• HD현대일렉트릭(267260)=글로벌 신재생에너지 발전 확대와 노후 전력망 및 배전기기 수요 증가에 대응하기 위해 1173억 원을 투자해 중저압차단기 스마트팩토리 신설
• 셀트리온(068270)=보통주 1주당 500원 현금배당 결정
• KR모터스(000040)= 보통주 3.3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 방식의 감자 및 270억 원 규모 주주배정 유상증자 결정
• 국보(001140)=액면금액 500원의 보통주 10주를 동일한 액면금액 보통주 1주로 무상병합하는 감자 결정
• 포스코DX(022100)=한국거래소 유가증권시장본부로부터 상장 예비심사 결과 접수. 신규상장심사요건 모두 충족하고 있음을 통보 받음
• 나인테크(267320)= LG전자와 85억 원 규모 2차전지 제조장비 판매 계약 체결
• 앱클론(174900)=운영자금 조달을 위해 30억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정
• 브이원텍(251630)=산업용 로봇 제조업체 시스콘 지분 59.55%를 60억 원에 취득

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : SK하이닉스
2위 : 삼성전기
3위 : KODEX 코스닥150선물인버스
4위 : 현대차
5위 : KODEX 200선물인버스2X

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : KODEX 200선물인버스2X
3위 : 삼성전기
4위 : 셀트리온
5위 : TIGER Fn반도체TOP10

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 셀트리온헬스케어
2위 : 엘앤에프
3위 : JYP Ent.
4위 : 포스코DX
5위 : 알테오젠

- 기관
1위 : 더블유씨피
2위 : 동국제약
3위 : 오픈엣지테크놀로지
4위 : 오로스테크놀로지
5위 : 에스엠

2023년 12월 13일 상승률 TOP30

1. 블루엠텍(168.42%) : 신규 상장 첫날 급등

2. LS머트리얼즈(30%) : 신규 상장 이틀째 상한가

3. 오킨스전자(29.96%) : 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 상한가

4. 와이더플래닛(29.94%) : 이정재·정우성 등 동사인수 추진 모멘텀 지속에 상한가

5. 그래디언트(29.93%) : 야놀자, 내년 美 증시 IPO 기대감 등에 야놀자(Yanolja) 테마 상승 속 상한가

6. 큐리언트(29.86%) : 구주주 실질 청약률 80% 상회 소식 속 파이프라인 확장 기대감 지속 부각에 상한가

7. 네오셈(29.8%) : 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 상한가

8. 퀄리타스반도체(22.3%) : CXL(컴퓨트익스프레스링크) 및 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등

9. 코리아써키트(19.53%) : CXL(컴퓨트익스프레스링크) 및 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등

10. 카나리아바이오(17.79%) : 상승 이유 알 수 없음

11. 오로스테크놀로지(17.36%) : 국내 유일 Overlay 계측 기술 보유로 적용처 확대에 따른 성장성 부각 전망 등에 급등

12. 아주IB투자(17.23%) : 야놀자, 내년 美 증시 IPO 기대감 등에 야놀자(Yanolja) 테마 상승 속 급등

13. 오하임앤컴퍼니(16.31%) : 폐기물 처리 사업 진출 소식 부각에 급등

14. 케이티알파(14.31%) : 삼성TV플러스 내 영화 콘텐츠 제공 소식 등에 급등

15. 지니틱스(13.65%) : 삼성전자-SK하이닉스, ASML과 반도체 협력 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

16. 테크윙(13.14%) : 삼성전자-SK하이닉스, ASML과 반도체 협력 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

17. 화인써키트(12.95%) : 갤럭시 S24 'GPT-4' 및 '제미나이' 탑재 가능성 소식 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등

18. NHN벅스(12.89%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 태성(12.55%) : 갤럭시 S24 'GPT-4' 및 '제미나이' 탑재 가능성 소식 등에 온디바이스 AI/ PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등

20. 엑시콘(10.96%) : 삼성전자-SK하이닉스, ASML과 반도체 협력 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

21. 라온텍(9.8%) : 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 강세

22. 우주일렉트로(9.64%) : 상승 이유 알 수 없음

23. 대상홀딩스(9.52%) : 한동훈 법무부 장관, 총선 출마 기대감 지속 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

24. 위지윅스튜디오(9.33%) : 이정재·정우성 등 와이더플래닛 인수 추진 소식 속 와이더플래닛 유상증자 참여 및 전략적 협업 진행 모멘텀 지속에 급등

25. 베셀(8.8%) : 주주우선공모 최대주주 100% 납입 완료 소식 지속 부각에 급등

26. 한창(8.52%) : 상승 이유 알 수 없음

27. YBM넷(8.47%) : 이준석 전 국민의힘 대표 신당 창당 기대감 지속 등에일부 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 강세

28. 파두(8.17%) : 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 강세

29. KX하이텍(7.78%) : 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 강세

30. 케이엔제이(7.57%) : 상승 이유 알 수 없음

[야놀자 관련주]
그래디언트 아주IB투자

[반도체 관련주]
오킨스전자 네오셈 퀄리타스반도체 코리아써키트 오로스테크놀로지 지니틱스 테크윙 화인써키트 태성 엑시콘 라온텍 파두 KX하이텍

Computer X-Large? whatever(메리츠증권)

1. 삼성전자가 차세대 메모리 기술 CXL(Compute Express Link) 관련 4개의 상표 출원을 한 것으로 알려지며 반도체 신규 테마 형성.

• CXL은 인텔 주도로 결성된 컨소시엄.
• 기존 컴퓨팅 시스템의 데이터 처리 지연과 속도 저하, 확장성 문제를 해결하기 위해 발족.
• CXL은 PCIe 기반으로 CPU, GPU, Dram, 저장장치 등을 연결하는 차세대 인터페이스 표준.
• AI 발전으로 처리해야 할 데이터의 양이 기하급수적으로 커지자 기존 Dram의 한계를 극복할 카드로 CXL이 꼽히고 있음.
• 기존 DDR4, DDR5 등 메모리 모듈은 CPU 1개에 최대 16개 모듈만 사용할 수 있었지만, CXL을 적용하면 D램 용량을 대폭 늘릴 수 있음

2. 현재는 생태계 구축 단계로 사파이어래피즈 등 일부 서버용 제품에만 탑재되고 호환제품이 적어 시장 크기가 작음.

• ⁠2024년 상반기 인텔에서 CXL 2.0을 지원하는 첫 상용 제품 출시, 삼성전자(-0.9%)와 SK하이닉스(+0.1%)도 해당 신제품에 발맞춰 CXL 2.0 메모리 양산에 돌입.
• CXL 시장은 2028년 $150억(약 20조원)에 달할 것이라는 전망.
• CXL 호소주들이 다수 거론되며 시세 쏠림(퀄리타스반도체 +22%, 코리아써키트 +19%, 화인써키트 +12%, 한양디지텍 +7.1%, 오픈엣지테크놀로지 +4.5%, 네오셈 +29%, 오로스테크놀로지 +17%, 파두 +8.1% 등)

3. 12일 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 주식 양도소득세 대주주 요건 완화에 대해 "현재 구체적으로 검토하고 있지 않다"고 발언하며 하락종목수 확대(KOSPI 상승 272개/하락 599개, KOSDAQ 상승 411개/하락 1,156개).

• 특히 2차전지 업종의 약세가 두드러짐(LG에너지솔루션 -3.4%, POSCO홀딩스 -3.2%, 에코프로비엠 -5.1%, 삼성SDI -3.5%, 포스코퓨처엠 -4.5%, 에코프로 -4.7%, 금양 -4.2%, 엘앤에프 -5.1%)

4. 야놀자가 NASDAQ에 이어 뉴욕증권거래소(NYSE) 전광판에 등장하면서 내년 글로벌 IPO 기대감 부각(아주IB투자 +17%, SBI인베스트먼트 +6.1%, 그래디언트 +29%, 한화투자증권 +1.1%).

• 어제 상장해 상한가였던 LS머트리얼즈는 오늘도 상한가 마감.
• 시가총액 2.1조원, KOSDAQ 18위 등극. 오늘 신규 상장한 블루엠텍(전문의약품 온라인 유통 커머스)은 공모가 19,000원에서 +168% 오른 51,000원이 종가, 시가총액 5,432억원

5. 인물 테마주인 와이더플래닛은 11일 거래소의 주가 급등에 따른 투자경고 종목 지정 예고에도 연속 상한가를 기록해 내일 거래 정지 예정.

• 이에 위지윅스튜디오(+9.3%), 대상홀딩스(+9.5%)로 시세 분산.
• 이외에는 유튜브 프리미엄 멤버십 가격 인상(NHN벅스 +12%), 롯데칠성(+2.3%)은 연내 소주 가격 인상 검토 등 개별 이슈 움직임.
• 스타링크가 아시아태평양 지역 세관 관리자와 재무 운영 관리자 모집 공고를 올려 관련주 부각(케이티알파 +14%).
• 연기금이 LG생활건강(+3.5%), 아모레퍼시픽(+3.9%)을 순매수 하며 화장품 선방

6. 양도소득세 관련 기대가 되돌려지며 2차전지는 급락 vs. 반도체는 신규 테마 부상으로 상쇄.

• 둘의 전방 산업은 경기에 연동되는 B2C vs. 성장산업인 AI, B2B라는 차이점.
• 수급논리가 없다면 성장이 둔화되는 시클리컬/커머디티 기피 불가피.
• 내일 새벽 FOMC에서 금리 인하 기대 되돌림 수준에 주목

FOMC 경계 속 2차전지 약세(신한증권)

예상보다 강한 서비스 물가에 금리인하 시점 눈높이 조정
국내 주식시장은 FOMC를 하루 앞두고 경계심리 속 달러 반등, 2차전지하락에 지수 상단 제한되며 하락 마감했습니다.
미국 11월 소비자물가가 발표됐으나 에너지 가격 하락에 따른 헤드라인 물가 안정 및 컨센서스 부합에도 주거비 등의 상승으로 서비스 물가 안정이 제한되며 내년 초 금리 조기 인하에 대한 기대감이 낮아졌습니다.
KOSPI는 업황 둔화 우려와 대주주 양도세 완화 시점이 불투명해짐에 따라 2차전지 밸류체인 전반이 하락했으며 더불어 원달러 환율도 6원가량 상승하며 외국인 현선물 매도 전환 속 하락 마감했습니다.

대부분의 업종 하락한 가운데 통신, 증권, 보험, 음식료 상승
외국인의 대형 2차전지주 매도가 두드러졌고, 양 시장의 지수하락을 견인했습니다.
통신, 증권, 보험과 같은 배당주와 음식료와 같은 가치주는 지수를 아웃퍼폼하였습니다.
1) 배당: 고배당 기대감과 금리 하락에 매력도 높아지며 상승. 연말 금융투자 배당향 자금의 차익거래 성격 수급 유입
2) 반도체 장비: 미국발 AI 모멘텀 지속에 반도체 장비 중심 강세 지속
3) 2차전지: 테슬라, 리비아 등 미국 전기차 관련주 하락에 동반 하락
4) IPO: 쏠림 지속에 신규 상장한 블루엠텍 강세. LS머트리얼즈 연일 상한가. 야놀자 미 증시 상장 준비 중이라는 소식에 관련주 강세

대주주 양도세 완화 여부에 수급 변동성 확대 가능 
전일 장마감 후 부총리의 발언으로 연내 대주주 양도세 기준 완화 가능성이 낮아졌고, 이에 따른 양도세 회피성 매도 압력이 지수 상방을 제한했습니다.
12월 들어 시장에서 외국인, 기관은 각각 2,877억원, 5,054억원 순매수한 반면 개인은 7,212억원 순매도하며 매도세를 이어가고 있습니다.
개인 거래비중이 높은 국내 시장 특성상 연말 개인 순매도가 변동성을 만들 경우 KOSPI와 KOSDAQ 모두가 영향권에 들 수 있습니다.
특히 개인 거래 비중이 더 높은 KOSDAQ, KOSDAQ 내에서도 개인 수급이 집중되며 주가 상승률이 높았던 철강 업종 내 2차전지 밸류체인에 변동성이 집중될 가능성에 주목할 필요가 있습니다.