[마감시황] '23. 12. 14(목)

기업 공시

• 한미약품(128940)=1주당 신주 0.02주 배정하는 무상증자 결정
• 삼성엔지니어링(028050)=삼성전자와 1조 1000억 원 규모의 변전소 및 복합동 등 공사 수주계약 체결
• 삼성중공업(010140)=삼성전자와 5500억 원 규모의 FAB동 마감공사 수주계약 체결
• SK하이닉스(000660)=계열사인 SK하이이엔지와 총 724억 원 규모의 수처리센터 및 운영설비 전대계약 체결
• 한컴라이프케어(372910)=방위사업청과 115억 원 규모의 K5 방독면 7차 양산사업 수주계약 체결
• 코오롱글로벌(003070)=728억 원 규모의 국회대로 지하차도 건설공사 수주계약 체결
• SK네트웍스(001740)=SK일렉링크에 264억 원 신주 출자
• 루닛(328130)=네덜란드의 볼파라 헬스 테크놀로지스 지분 100%를 2525억 원에 양수 결정
• 대명에너지(389260)=김천풍력발전으로부터 780억 원 규모의 공사도급 수주계약 및 267억 원 규모의 운영관리위탁계약 체결
• 아난티(025980)=66억 원 규모의 자사주 소각 결정

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : SK하이닉스
2위 : 삼성전자
3위 : NAVER
4위 : 포스코퓨처엠
5위 : POSCO홀딩스

- 기관
1위 : 셀트리온
2위 : 삼성SDI
3위 : 카카오
4위 : 삼성물산
5위 : SK이노베이션

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 셀트리온헬스케어
2위 : HLB
3위 : 에코프로비엠
4위 : 에코프로
5위 : 레인보우로보틱스

- 기관
1위 : 루닛
2위 : 에코프로비엠
3위 : 에코프로
4위 : HPSP
5위 : HLB

2023년 12월 14일 상승률 TOP30

1. 코어라인소프트(29.98%) : 루닛, 유방암 특화 AI 플랫폼 기업 '볼파라' 인수 등에 의료AI 테마 상승 속 상한가

2. 국동(29.97%) : 상승 이유 알 수 없음

3. 베셀(29.97%) : 유상증자 흥행 성공 및 무상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가

4. 아이진(29.97%) : 150억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가

5. 동일철강(29.96%) : 49.59억원 규모 유상증자 결정에 상한가

6. 오킨스전자(29.96%) : 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체/ CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 상한가

7. 스톤브릿지벤처스(29.85%) : 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 소식에 상한가

8. 컴퍼니케이(29.84%) : 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 소식에 상한가

9. 원익큐브(29.79%) : 한동훈 장관 관련주 부각에 상한가

10. 강스템바이오텍(19.23%) : 2024년 신약개발 및 기술수출 통한 성과 달성 기대감 속 급등

11. HD현대에너지솔루션(17.2%) : 파월 의장 비둘기파적 입장 속 고금리 부담 완화, 美 신재생에너지 주가 상승 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등

12. 자람테크놀로지(16.67%) : 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

13. HLB(16.57%) : 신약허가 및 코스피 이전상장 기대감 등에 급등

14. 다이나믹디자인(15.37%) : 상승 이유 알 수 없음

15. 덕양산업(15.04%) : 美 신차에 음주 운전 자동 방지 설치 의무화 추진 소식 속 관련특허 보유 사실 부각에 급등

16. 네오셈(14.87%) : 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체/ CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 급등

17. 압타바이오(14.76%) : 건강기능식품 및 펫케어 시 장 사업 본격 진출 및 관리종목 지정 우려 해소 기대감 등에급등

18. STX(13.01%) : 모잠비크 총리와 흑연 광산 개발 논의, 전기차 업체 디피코 인수의향서 제출 소식 등에 급등

19. 와이즈버즈(12.84%) : 김기현 국민의힘 대표 사퇴에 따른 김한길 국민통합위원장, 비대위원장 후보 거론 소식 속 김한길 관련주로 시장에서 부각되며 급등

20. 세아제강지주(12.82%) : 풍력에너지 테마 상승 속 자회사 세아윈드, 영국서 약 1.5조원 규모 해상풍력 하부구조물 수주 소식에 급등

21. 뉴프렉스(12.6%) : 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등

22. 클리노믹스(12.24%) : 유전자가위 치료제 상용화 기대감 등에 유전자 치료제/분석 테마상승 속 급등

23. 와이아이케이(12%) : 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

24. 툴젠(11.9%) : 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 美 국제학회서 차세대 유전자가위 플랫폼 발표에 급등

25. 제이스코홀딩스(11.51%) : 상승 이유 알 수 없음

26. HPSP(11.07%) : 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체/ 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등

27. 스피어파워(11.04%) : 상승 이유 알 수 없음

28. 와이솔(10.8%) : 중화권 모바일 개선 속 신사업 성과 가시화 기대감 지속에 급등

29. 엘앤에프(10.73%) : 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안 발표, 美 주요 전기차 관련주 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

30. 성일하이텍(10.55%) : 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안 발표, 美 주요 전기차 관련주 상승 등에 2차전지/ 폐배터리/ 리튬 테마 상승 속 급등

[업스테이지 관련주]
컴퍼니케이 스톤브릿지벤처스

[반도체 관련주]
오킨스전자 자람테크놀로지 네오셈 뉴프렉스 와이아이케이 HPSP

BTS, 봉준호, 손흥민, 제롬 파월 let's go(메리츠증권)

1. 파월이 울지 않고 기다린 착한 투자자들에게 선물 투척.

• 매파 코멘트를 기대하고 가드를 올리고 있었으나 오히려 Pivoting에 가까운 비둘기 코멘트.
• 경기침체 우려 없는 금리 하락 = 주식시장 베스트 시나리오 실현.
• 미국 하원에서는 바이든 탄핵조사가 결의되는 등 세상은 이미 새로운 시대를 준비 중

2. KOSPI +1.34%, KOSDAQ +1.36%로 양시장 유사한 궤적과 폭으로 상승.

• 개인은 KOSPI 현물 -1.3조원, KOSDAQ -4,114억원 순매도.
• 시장은 외국인과 기관 순매수가 견인.
• 특히 KOSPI 프로그램 비차익거래가 +1조 1,021억원 순매수로 YTD 일간 최대 기록.
• 외국인의 한국 시장 passive 매수 가능성

3. 미 국채 금리 하락으로 성장주 우호적 환경 조성.
다만 상승종목수와 하락종목수는 반반 정도(KOSPI 상승 467개 vs. 하락 419개, 상승 827개 vs. 하락 704개).

• 신고가 종목이 속출하기보다는 올해 주도주가 아니었던 미운오리새끼(Ex. 카카오) 종목들의 약진.
• 오늘 아시아 증시도 반응이 약했음.
• 일본(Nikkei -0.7%)이 빠지고 중국 본토(상해종합 -0.3%)와 대만(가권지수 +0.1%)은 보합권, 그나마 지하에 있는 홍콩(Hang Seng +1.0%) 상승

4. 금리 하락 매뉴얼대로 헬스케어, 소프트웨어, 친환경주의 강세.

• 루닛(+5.8%)은 AI 기반 유방암 진단 소프트웨어 기업인 Volpara Health Technologies(뉴질랜드) 인수 공시.
• Volpara는 매출의 96.5%가 미국에서 발생하며 미국 유방촬영술 검진기관의 3분의 1인 2천여개소에 연간 구독 형태로 자사 플랫폼을 공급하고 있음.
• 서양권 여성 약 1억장의 유방촬영 이미지 데이터를 보유하고 있고 연간 2천만장 가량의 데이터가 계속 추가됨.
• Volpara 네트워크 및 데이터 활용을 통한 루닛의 빠른 해외 진출이 기대됨.
• 올해 자산 647억원(부채 228억원+자본 418억원), 자본금 1,496억원, 매출 286억원, 당기순이익 -80억원 회사 지분 100%를 2,525억원에 인수하는 것이라 나쁘지 않음.
• 거래대금은 2024년 4/30(양수예정일) 전액 현금 지급 예정.
• 자금은 인수금융과 출자를 통해 조달할 계획.
• 같은 의료 AI인 코어라인소프트 상한가

5. 오늘은 HBM 보다 HLB(+17%)의 급등이 돋보임.
엘앤에프(+11%)처럼 KOSPI 이전 상장을 앞두고 공매도 잔고 감소 중.

• 12/21 이전 상장 관련 임시주주총회와 주주간담회(IR) 개최 예정.
• 간암신약 '리보세라닙+캄렐리주맙' 병용요법에 대한 미국 본심사가 순항하며 허가 가능성이 커지고 있고, 비인두암, 비소세포폐암 등 여러 암종에 대한 두 약물 병용 진행 임상결과가 연이어 발표될 예정.
• 신약 허가 후 적응증을 빠르게 늘리는 글로벌 성장 모델을 따른다는 전략.
• 계열사 HLB생명과학(+8.1%), 여타 헬스케어도 강세(툴젠 +12%, 케어젠 +8.0%, 지씨셀 +6.7%, 보로노이 +6.0%, 현대바이오 +5.5%)

6. 공식대로 소프트웨어 반등(NAVER +4.5%, 카카오 +6.7%, 카카오게임즈 +8.5%, 카카오페이 +5.9%, 카카오뱅크 +3.5%, 현대오토에버 +4.1%).

• 친환경주 강세(씨에스윈드 +5.7%, HD현대에너지솔루션 +17%, 한화솔루션 +4.5%).
• 2차전지 역시 상승(포스코퓨처엠 +7.5%, SK이노베이션 +5.0%, 삼성SDI +4.4%, 에코프로비엠 +2.6%, 성일하이텍 +11%, 제이오 +10%, SK아이이테크놀로지 +6.1%).
• 이와중에 에코프로(-3.0%)는 완연한 한국 지주사의 모습 

7. SK하이닉스(+4.2%, 시가총액 99.5조원) 급등하며 52주 신고가 경신, LG에너지솔루션(+3.1%, 98.9조원)을 제끼고 KOSPI 2위 자리 탈환.

• 반도체 소부장(HPSP +11%, 피에스케이홀딩스 +7.1%)과 로봇(레인보우로보틱스 +5.3%)도 약하지 않았음.
• 어제 CXL의 망령이 남아 관련주 상승(네오셈 +15%, 와이아이케이 +12%).
• 한편 LG디스플레이(+2.7%)는 증자를 확정하고 이르면 다음주 중 계획을 발표한다는 기사.
• 루닛의 진보한 증자는 박수를 받은 반면 LG디스플레이의 진부한 증자는 외면 당함.
• 다만 증자설이 이미 무성했기 때문에 추가 하락은 없었음. 주LG(+3.5%)도 상승 

8. 삼성전자(+0.4%), 삼성물산(+4.1%), 삼성증권(+1.3%), 한진칼(+4.9%)은 조용히 52주 신고가 경신.

• 화장품(한국콜마 +5.4%, 아모레퍼시픽 +3.6%, LG생활건강 +2.5%), 미용(클래시스 +5.9%, 메디톡스 +3.9%), XR(뉴프렉스+13%),
• 조선(HD현대중공업 +3.2%),
• 해운(HMM +4.2%),
• 통신(KT +2.4%),
• 금융(한국금융지주 +3.1%, 신한지주 +2.3%),
• MLCC(삼성전기 +2.5%),
• 건설(KCC +5.4%),
• 코인(우리기술투자 +7.2%) 등 올해 한가닥 했었는데 최근 못 오른 종목 전반 상승

9. 반면 어제 신규 상장해 공모가보다 +168% 올랐던 블루엠텍은 오늘 하한가, LS머트리얼즈(-4.3%)는 에코프로머티의 영광을 재연하지 못하고 상장 3일째에 하락 마감.

• 박스피 내의 종목장세가 아니라 지수 자체가 오르면서 IPO 과열도 해소.
• 또한 On-Device(리노공업 -1.2%, 제주반도체 -5.2%),
• STO(갤럭시아머니트리 -12%, 서울옥션 -12%),
• 미디어/인물(위지윅스튜디오 -19%) 테마는 오히려 셀온 

10. 에코프로머티는 오늘 종가로 KOSPI 200 특례편입 + 내일부터 투자경고종목 해제.

• 11/17 상장, 11/24 투자경고종목 지정예고, 11/28 투자경고종목 지정, 12/8 KOSPI 200 수시변경 공시, 12/11 투자경고종목 해제 판단일(T) 시작.
• 투자경고종목 매수시 위탁증거금 100%로 신용융자 매수 불가.
• 에코프로머티는 투경 지정 이후로는 일간 종가 변동률을 +-10% 미만으로 관리하며 급등에 따른 매매거래정지를 회피해왔음.
• 투자경고종목 해제를 위해서는 (1) 판단일(T) 종가가 5일 전날(T-5) 종가보다 60% 이상 상승, (2) 15일 전날(T-15) 종가보다 100% 이상 상승, (3) 판단일(T) 종가가 최근 15일 종가중 최고가의 3가지 사항 모두에 해당되지 않아야 함.
• 12/11, 12, 13일 모두 (1), (2) 조건은 미달하였으나 (3) 당일 종가가 최고가를 경신하며 해제 불발.
• 오늘 KOSPI 200 편입과 함께 처음으로 종가가 오르지 않고 끝나 내일부터 투자경고종목 해제, 투자주의종목으로 격하.
• 투자경고종목 재지정여부 판단일은 12/18(해제일 익일)~1/2. 내일부터 투경종목이라 채우지 못한 기관 매수 + 신용매수가 가능해진 개인 매수 vs. 주포의 익절로 인한 손바뀜에 주목 

11. 셀트리온-셀트리온헬스케어는 오늘 종가로 합병신주 지수 반영.

• 셀트리온헬스케어는 내일이 마지막 거래일, 내년 1/12 합병 신주 상장 예정.
• 두 기업의 합병비율은 1 : 0.449262지만 오늘 종가는 셀트리온 183,500원 : 셀트리온헬스케어 80,400원으로 1 : 0.438147.
• 즉 합병가액보다 셀트리온은 +23%, 셀트리온헬스케어는 20% 올라 3.05%p 차익 발생.
• 합병 공시 이후 가중평균가로 해봐도 합병비율 대비 셀트리온이 헬스케어보다 많이 오름.
• 즉 합병 Event 플레이를 하는 입장에서는 셀트리온헬스케어를 매수하고 셀트리온 주식선물을 매도할 수 있음.
• 물론 거래비용 감안시 차익이 없어지고, 내년 1월 중순까지 주식시장 추가 upside + 향후 셀트리온제약과의 2차 합체를 고려하면 셀트리온 주식의 인기가 유지될 가능성도 높음.
• 회장님의 혜안에 무릎을 치게되는 부분.
• 셀트리온헬스케어가 편출되며 KRX 100과 KRX 바이오 TOP 10 지수에 각각 편입되는 LS(+4.4%), 케어젠(+8.0%) 반사수혜 

비둘기적 FOMC에 성장주 상승(신한증권)

비둘기적 FOMC가 시장금리, 달러 하락 견인하며 주식시장 상승 주도

• 연준은 기준금리를 3회 연속 동결했습니다.
• 국내 주식시장은 파월 의장 비둘기파적 기자회견에 따른 금리 인하 기대로 상승 마감했습니다.
• 원/달러 환율은 미국 시장금리 하락 영향에 20원 이상 내리며 외국인 투자자 패시브 자금 유입을 견인했습니다.
• 외국인은 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.6조원, 0.1조원 이상 순매수했습니다.
• 반도체는 외국인 패시브 자금 유입, 업황 턴어라운드 기대에 상승세를 이어 갔습니다.
• 삼성전자, SK하이닉스는 모두 52주 신고가를 돌파하며 대형주 위주 상승을 이끌었습니다.
• 성장주는 금리 하락 영향에 최근 반등세를 이어갔습니다.
• NAVER(4.5%), 카카오(6.7%) 등 소프트웨어가 대표적입니다

전일과는 색깔이 바뀐 업종 간 수익률. 대형주, 성장주 중심 상승

• 국내 주식시장 업종별 양상은 비둘기적 FOMC 영향에 전일과 다른 색깔을 보였습니다.
• 실적 개선이나 경기 회복으로 상승 기대되는 업종보다 밸류에이션 확장력이 더 높은 업종 중심으로 상승했습니다.
• 1) 소프트웨어: 금리 인상기 주식시장 소외주였던 인터넷, 금리하락 호재에 민감하게 반응하며 큰 폭 상승
• 2) 헬스케어: 신약 개발, 임상시험 호재 기대감
• 3) 반도체: 외국인 매수 주도에 대형주 신고가 경신에 이어 CXL 테마까지 겹치며 증시 상승 주도
• 4) IT가전(2차전지): 증시 상승에 전일 하락폭 컸던 2차전지 대형주 주도 상승

중국발 재료가 추가 변수로 작용할 가능성 

• 중국은 경기 둔화와 동시에 부진한 소비 모멘텀을 이어가고 있습니다. 주식시장 하방 압력 재료입니다.
• 중국 산업생산 및 소매판매는 주식시장 상승을 위해 확인해야 할 지표입니다.
• 중앙 경제공작회의 부양책 강도가 시장 기대에 못미쳤던 점을 고려하면 내일 발표할 중국 실물 데이터에서 상승 조짐을 모색해야 합니다.
• 비둘기적 FOMC에 상승한 주식시장이 밸류에이션 부담에 직면할 수 있다는 점도 변수입니다.
• KOSPI 12개월 선행 PER(주가순익비율)은 10배 중반까지 상승했습니다.
• 내년 상반기까지 이어질 기업이익 개선세를 고려하면 지수 관점 추가 상승 가능하지만 속도 조절도 염두에 둬야 합니다.