[마감시황] '23. 12. 21(목)

기업 공시

• JB금융지주(175330)=자회사인 광주은행, 보통주 1주당 1170원 중간배당 결정. 소액해외송금 사업하는 한패스 지분 4.99%를 56억 원에 인수
• 스틱인베스트먼트(026890)=Miri Capital이 장내에서 주식 추가 매수, 지분율 6.02→7.07%
• 한솔제지(213500)=1196억 원 규모 에티오피아 지하수 관개 및 농촌개발사업 공사 수주
• 현대위아(011210)=생산 전문 계열사인 모비언트(자동차 모듈), 테크젠(자동차 부품) 설립. 자본금 각각 100억 원씩 출자
• 한전KPS(051600)=801억 원 규모 2023년 발전설비 경상정비공사 수주, 계약상대방 한국중부발전
• AK홀딩스=자회사인 제주항공의 채무 382억 원 보증, 채권가 한국산업은행
• 금호전기=전환사채 30억 원을 바로저축은행에 발행
• 고려아연(010130)=영풍정밀이 주식 4000주를 장내매수
• 솔루스첨단소재(336370)=보통주식 3510만주 기타주식 1034만주 무상증자 결정, 중요내용 공시관련 매매거래 정지 22일 오전 9시까지
• 태영건설(009410)=황순태씨 지분 5.25% 장내매입 보고
• 헬릭스미스(084990)=보통주 745만7405주 발행하는 방식으로 바이오솔루스에 경영권 매각, 1주당 발행가액 4898원
• KG이니시스(035600)=보통주 1주당 420원 현금배당 결정
• HLB(028300)=임시주주총회서 코스닥 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 승인

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외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : 삼성전자우
3위 : LS전선아시아
4위 : LG화학
5위 : LG전자

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : 셀트리온
3위 : KODEX 200선물인버스2X
4위 : 한화솔루션
5위 : KODEX 200

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 포스코DX
2위 : 알테오젠
3위 : HLB
4위 : 엘앤에프
5위 : 레인보우로보틱스

- 기관
1위 : 포스코DX
2위 : 펩트론
3위 : 에스엠
4위 : HPSP
5위 : 비올

2023년 12월 21일 상승률 TOP30

1. 대동기어(30%) : 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 소식에 대동 그룹주 동반 상한가

2. 씨싸이트(30%) : 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가

3. 대동(29.98%) : 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 소식에 상한가

4. 삼성출판사(29.97%) : 일부 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 속 투자사 더핑크퐁컴퍼니 상장 추진 소식에 상한가

5. 대유플러스(29.94%) : 위니아, 매각절차 돌입 소식에 대유위니아 그룹주 상승 속 상한가

6. 와이즈버즈(29.93%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국 진출 소식에 광고 테마 상승 속 상한가

7. 대동금속(29.92%) : 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 소식에 대동 그룹주 동반 상한가

8. 플레이디(29.9%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국 진출 소식에 광고 테마 상승 속 상한가

9. 위니아(29.87%) : 매각절차 돌입 소식에 상한가

10. 모비데이즈(29.86%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국진출 소식에 광고 테마 상승 속 상한가

11. 코다코(29.7%) : 상승 이유 알 수 없음

12. 대동스틸(26.63%) : 대동 그룹주 상한가 속 그룹주 오해 속 급등

13. 이엠넷(24.72%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국 진출 소식에 광고 테마 상승 속 급등

14. LS전선아시아(22.87%) : 신사업 기대감 속 급등

15. 알테오젠(21.02%) : 대전연구소 품질경영시스템 국제규격 ISO9001 인증 취득 등에 급등

16. 대유에이텍(20.66%) : 위니아, 매각절차 돌입 소식에 대유위니아 그룹주 상승 속 급등

17. CSA 코스믹(18.74%) : 상승 이유 알 수 없음

18. 아이진(18.23%) : 150억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 급등

19. 포스코DX(16.67%) : 상승 이유 알 수 없음

20. FSN(15.93%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국 진출 소식에 광고 테마 상승 속 급등

21. 키다리스튜디오(14.67%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국진출 소식에 관련주 부각에 급등

22. 우림피티에스(14.31%) : 상승 이유 알 수 없음

23. 큐브엔터(13.45%) : (여자)아이들, '퀸카' 올해의 가요 3위 선정 소식 및 내년 1월 컴백 기대감 등에 급등

24. 토박스코리아(13.42%) : 일부 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 속 더핑크퐁컴퍼니 상장 추진 소식에 따른 과거 업무협약 체결 이력 부각에 급등

25. 레뷰코퍼레이션(13.32%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국 진출 소식에 광고 테마 상승 속 급등

26. 인카금융서비스(12.89%) : 내년 견조한 이익 성장 기대감 지속 등에 급등

27. 트루윈(12.7%) : 상승 이유 알 수 없음

28. 리더스 기술투자(12.46%) : 상승 이유 알 수 없음

29. 에이비온(12.11%) : 텔콘RF제약 등 대상 79.99억원 규모 제3자배정유상증자 결정 및 24년 ABN401 라이선스-아웃 기대감 등에 급등

30. 에스퓨얼셀(11.07%) : 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 및 韓, 액체 연료전지 성능 최고 수준 확보 성공 소식 속 수소 연료전지시스템 제조업 영위 사실 부각에 급등

[대동 관련주]
대동기어 대동 대동금속

[틱톡/광고 관련주]
와이즈버즈 플레이디 모비데이즈 이엠넷 FSN 키다리스튜디오 레뷰코퍼레이션

[더핑크퐁컴퍼니 관련주]
삼성출판사 토박스코리아

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슈퍼개미 리턴즈(메리츠증권)

1. 미국 증시는 연속 상승에 따른 피로감으로 하락.
'상승 추세의 종료' 보다는 '단기 차익 실현' 해석이 지배적인 Fear < Greed 상황.

• Micron은 장 마감 후 실적 발표에서 다음 분기 가이던스를 시장 예상보다 긍정적으로 제시해 시간외 상승 중(Fiscal 2Q24E 분기 매출 $51~55억 / 희석 EPS -$0.38~0.52 손실 vs. 컨센서스 매출 $49.7억 / EPS -$0.76)

2. 오늘 드디어 양도소득세 과세대상 여부를 판단하는 시가총액 기준을 현행 10억원 이상에서 50억원 이상으로 완화하는 소득세법 시행령 일부개정령안 입법예고 공고(소관부처 기획재정부, 법령종류 대통령령).

• 관계부처 협의를 거쳐 12/26(화) 국무회의에서 의결될 예정.
• 2024년 1월 1일 이후 양도하는 주식부터 적용.
• 연말마다 양도소득세 회피 목적의 매도가 쏟아지는 계절성이 줄어드는 대신 내년부터는 소액주주 운동과 '슈퍼개미'의 증가, 주주환원 강화가 기대됨.
• 행동주의 펀드 등도 대주주 지정을 피하기 위해 정기주총 주주명부 확정에 앞서 큰손들이 빠져나가면서 상대적으로 최대주주의 발언권만 강화되는 병폐를 주장해왔음

3. 어제는 외국인이 선물을 장중 내내 우상향 매수(+1조 5,940억원)하며 금융투자 선물 매도(-1조 815억원)/현물 매수(+1조 967억원)를 유도.

• 오늘은 미국 증시 하락과 양도소득세 불확실성 해소의 결과 지수는 완만히 하락(KOSPI -0.6%, KOSDAQ -0.4%), 개인(+828억원)과 외국인(+817억원)은 KOSDAQ 순매수.
• 사실 연기금은 12/7 이후 11거래일 연속 KOSDAQ 순매수 중

4. KOSDAQ은 전교 3~6등이 상위 학군(KOSPI)으로 전학 예정.

• 3등=셀트리온헬스케어 거래정지 중, 1/12 KOSPI에 합병 신주 상장,
• 4등=포스코DX 1/2 KOSPI 이전상장,
• 5등=엘앤에프 이전상장 예비심사 승인 대기 중,
• 6등=HLB 이전상장 예비심사 승인 대기 중.
• 10등=셀트리온제약도 향후 셀트리온(KOSPI)과 합병 예정.
• 즉 1, 2등=에코프로비엠, 에코프로를 제외한 나머지 종목(알테오젠, HPSP, 레인보우로보틱스, 리노공업, LS머트리얼즈)은 KOSDAQ 150 내 순위 상승(LS머트리얼즈는 신규 편입) + MSCI 신규 편입 가능성(JYP Ent.는 기편입)

5. 오늘 포스코DX(+17%)는 외국인 +544억원, 연기금 +235억원 순매수로 급등.

• 연기금은 12/12 포스코DX 상장예비심사 승인일로부터 8일 연속 순매수 중.
• 이전 상장은 (1) KOSDAQ 시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 승인을 위한 의안 상정 결정 & 주주총회 소집 결의, (2) 주주총회 소집 공고, (3) 임시주주총회 결과 공시(결의), (4) 유가증권시장본부에 상장예비심사 청구서 제출, (5) 상장예비심사 결과 접수(승인), (6) 상장폐지 신청, (7) 유가증권시장 매매 개시의 단계로 진행.
• 포스코DX 현재 시가총액은 KOSPI 43위 수준.
• 엘앤에프는 10/25 주총 가결, HLB는 12/21 주총 가결로 유가증권시장본부의 심사 결과를 기다리고 있음.
• 승인 이후 연기금 등 BM 추종 자금의 추가 매수를 기대한 매매 활발

KOSDAQ 시총상위주 근황

• 에코프로비엠(시총 30조원)
• 에코프로(18조원)
• 셀트리온헬스케어(12조원) 셀트리온과 합병, 12/18 거래정지, 1/12 합병 신주 상장
• 포스코DX(9.2조원) 12/12 상장예비심사 승인, 1/2 KOSPI 매매 개시
• 엘앤에프(7.0조원) 10/25 이전상장 임시주총 가결
• HLB(6.5조원) 12/21 이전상장 임시주총 가결
• 알테오젠(4.6조원) MSCI 신규 편입 후보군
• HPSP(4.0조원) MSCI 신규 편입 후보군
• JYP Ent.(3.7조원)
• 셀트리온제약(3.6조원) 셀트리온과 합병 예정
• 레인보우로보틱스(3.4조원) MSCI 신규 편입 후보군
• 리노공업(3.1조원) MSCI 신규 편입 후보군
• LS머트리얼즈(3.0조원) 12월 신규 상장

6. Passive(MSCI) + 일정 매매가 결합된 알테오젠(+21%, 1/8~11 JP Morgan 헬스케어 컨퍼런스)과 현대오토에버(+6.0%, 1/9~12 CES) 강세.

• 알테오젠은 오늘 대전 본사의 기업부설 연구소가 품질경영시스템 국제규격인 ISO9001 인증을 취득했다고 밝힘.
• 최근 머크(MSD)에 회사를 매각하는 대신 MSD에 기술이전한 ALT-B4 플랫폼 계약 구조를 비독점에서 독점으로 변경 + 판매 로열티를 추가하는 막바지 협상을 벌이고 있는 것으로 알려짐

7. 한편 펩트론(+11%)은 파트너사 중 한 곳인 글로벌 제약사의 초청으로 JP Morgan 헬스케어 컨퍼런스 본행사에 참석 예정.

• 지난달 홈페이지에서 글로벌 제약사가 'PT404'에 대한 독점 계약을 요구하는 상황임을 공시한 바 있음.
• PT404는 Eli Lilly 비만 치료제 '젭바운드(ZEPBOUND)'의 주성분인 Tirzepatide를 활용한 일종의 바이오베터(Biobetter).
• 젭바운드는 주 1회 투여가 필요한 반면, PT404는 월 1회 혹은 2개월당 1회 투여가 가능하도록 개발되고 있음.
• 바이오베터는 오리지널 약물이 점유한 시장을 굳히거나, 특허 만료 후의 에버그리닝(Evergreening) 전략으로 활용될 수 있어 오리지널 개발사의 관심을 받게 됨.
• 키트루다를 피하(SC)주사제 형태의 바이오베터로 개발한 알테오젠이 키트루다의 원주인인 미국 머크(MSD)의 러브콜을 받는 것도 같은 맥락

8. 양도소득세 완화와 헬스케어 컨퍼런스 일정으로 바이오 전반 강세(레고켐바이오 +4.2%, 에이비엘바이오 +4.3%, 보로노이 +7.2%, 에이프릴바이오 +7.1%, 씨티씨바이오 +9.4%, 신테카바이오 +3.3%).

• 헬릭스미스(+3.3%)는 바이오솔루션(-19%)과 경영권 양수도 계약 체결 공시.
• 헬릭스미스가 제3자배정 유상증자 방식으로 약 747만주의 신주를 발행하고 바이오솔루션이 이를 인수해 최대주주로 등극. 12/28 납입일, 1/16 신주 상장 예정

9. 틱톡의 전자상거래 플랫폼인 틱톡샵의 한국 진출 준비 기사.

• 미국, 영국, 동남아시아에 이어 틱톡의 9번째 전자상거래 진출국이 됨.
• 틱톡샵의 내년 글로벌 총거래액(GMV) 목표는 $500억달러. 관련주 급등(모비데이즈/와이즈버즈/플레이디 상한가, 이엠넷 +25%, FSN +16%, 키다리스튜디오 +15%, 레뷰코퍼레이션 +13%). 카페24(+4.8%), 헥토파이낸셜(+4.2%)도 재부각

10. 대동은 포스코와 공동 개발로 내년 7월까지 현장 실증 목적의 리모콘 원격조정 로봇을 개발한다고 밝힘.

• 대동/대동기어/대동금속 상한가, 대동스틸 +27%. 포스코DX도 이전 상장뿐 아니라 + 로봇 가치 반영 주장.
• 대동과 같은 농기계 관련주인 TYM(+4.2%) 동반 상승.
• 어제 토스(이월드 +2.4%)에 이어 더핑크퐁컴퍼니 상장 검토 기사, 삼성출판사 상한가(토박스코리아 +13%).
• HMM(-12%)은 인수 이후의 기업가치 평가 관련 엇갈린 의견이 나오며 급락(하림지주 -11%, 하림 +0.1%).
• NAVER(-1.8%)의 SaaS 업체 비즈니스온(-7.5%) 인수 기사, 결과는 셀온

11. 고대했던 양도소득세 완화가 실현되었으나 최근 지수 상승의 후유증이 이를 상쇄.

• 눈치싸움이 치열한 가운데 연초 FOMO를 만드는 종목이 주도주가 될 가능성 높음.
• 일단 JPM 헬스케어 컨퍼런스, CES와 같은 굵직한 일정에 집중

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차익실현도 동조화(신한증권)

글로벌 주식시장 차익실현 동조화로 하락

• KOSPI는 5일 연속 상승 이후 차익실현 영향으로 하락했습니다. 글로벌 주식시장 전반 동조화됐고 NASDAQ은 9일 연속 상승 후 차익실현으로 1.5% 하락했습니다.
• Fed 인사의 연이은 과도한 금리 인상 기대에 대한 경계와 연이은 상승에 따른 피로감이 원인입니다.
• KOSPI는 소폭 하락 출발했으나 오전 낙폭을 확대했는데 중화권 시장의 하락 출발과 대주주 완화안의 적용 시기에 대한 혼동이 영향을 줬습니다.
• 이후 개인의 매수가 유입되면서 낙폭을 일부되돌려 마감했습니다.
• 외국인은 장중 현/선물 동반 순매도했으나 규모는 크지 않았고 장막판 순매수로 전환했습니다.

 
대부분 업종 하락에도 특정 종목에 열기는 여전

• 차익실현 영향에 보험을 제외한 대부분 업종이 하락했으나 테마주를 비롯한 특정 종목에 대한 열기는 여전했습니다.
• 운송, 조선, 2차전지, 중국향 소비주의 하락이 두드러졌습니다.
• 1) 운송: HMM의 급등후 차익실현 집중과 팬오션 유상증자 부담으로 하락.
• 2) 2차전지: 상승 후 차익실현과 현대차그룹의 LFP 배터리 직접 개발 소식도 영향.
• 3) 중국향 소비: 카지노, 화장품, 의류 순으로 하락.
• 4) 테마: 정치테마주(한동훈 장관 정치권 진출), 로봇(대동의 포스코와 로복 공급 계약), IPO(더핑크퐁컴퍼니, 토스 상장 추진), 이전 상장(포스코DX)

대주주 요건 완화와 증시 자금 유입

• 양도세 과세 대상 대주주 요건이 기존 10억원에서 50억원으로 대폭 완화되면서 연례행사였던 연말 개인 매물 부담을 덜 것으로 봅니다.
• 개인투자자의 투자심리에 영향을 주는 재료로 금일 하락 구간에서 개인 매수가 유입된 것도 같은 맥락으로 봅니다.
• 최근 고객예탁금이 53조원으로 늘어났는데 매수세를 받쳐줄 수 있을지 관건입니다.
• 공모주 청약 열기가 높아지면서 대규모 자금이 유입된 영향도 있지만 시장금리 하락과 투자심리 회복도 뒷받침되고 있어 자금 유출 규모는 크지 않을 것으로 봅니다.