[마감시황] '23. 12. 22(금)

기업공시

• 롯데에너지머티리얼즈(020150)=종속회사 롯데에너지머티리얼즈 스페인법인, 2179억 원 주주 배정 유상증자 결정
• 가온전선(000500)=최대주주 LS전선 유상 신주 취득으로 51만3533주 취득, 지분율 38.34%→48.75로 증가
• HDC현대산업개발(294870)=국가철도공단과 3626억 원 규모 인덕원~동탄 복선전철 노반신설 공사 수주
• 제일기획(030000)=계열사 삼성생명보험과 124억 원 규모 퇴직연금 보험 계약 체결
• 보성파워텍(006910)=한국수력원자력과 561억 원 규모 신한울 원자력발전소 3,4호기 철골 공급계약 체결
• SG=우크라이나 DS프롬그룹과 178억 원 규모 아스콘 공급계약 체결
• 피씨디렉트(051380)=신한투자증권과 20억 원 규모 자사주 신탁계약 체결 결정
• 비츠로테크(042370)=배당금 1주당 250원으로 결정, 배당금 총액 55억 원

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : HMM
3위 : 삼성바이오로직스
4위 : KODEX 200
5위 : KODEX 코스닥150선물인버스

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : HMM
3위 : SK하이닉스
4위 : 현대차
5위 : 한화솔루션

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 포스코DX
2위 : 가온칩스
3위 : 에이디테크놀로지
4위 : HLB
5위 : 티엘비

- 기관
1위 : 메디톡스
2위 : 포스코DX
3위 : 에이비엘바이오
4위 : 카페24
5위 : 보로노이

2023년 12월 22일 상승률 TOP30

1. DS단석(300%) : 신규 상장 첫날 상한가

2. 삼화전자(29.99%) : 中, 희토류 가공 기술 수출 금지 소식에 희귀금속(희토류 등)/ 페라이트 테마 상승 속 상한가

3. 아이컴포넌트(29.95%) : OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 및 LG디스플레이, 애플 폴더블 제품 프로젝트 진행 소식 속 LG디스플레이 등과 롤러블 디스플레이 핵심 장비 및 소재 기술 개발 국책과제 2020 년 말 완료 사실 부각 등에 상한가

4. 디티앤씨알오(29.95%) : 한동훈, 차기 대권주자 여론조사서 이재명에 오차범위내 앞선다는 소식에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

5. 파멥신(29.83%) : 제약/바이오 관련주 상승 속 타이어뱅크로 최대주주 변경 예정 모멘텀 지속에 상한가

6. 아이티엠반도체(29.78%) : 상승 이유 알 수 없음

7. 삼화전기(24%) : 中, 희토류 가공 기술 수출 금지 소식에 페라이트 테마 상승 속 급등

8. 야스(22.08%) : OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 및 LG디스플레이, 애플 폴더블 제품 프로젝트 진행 소식 속 LG디스플레이가 동사의 고객사이면서 2대주주인 점이 시장에서 부각되며 급등

9. 디티앤씨(21.44%) : 한동훈, 차기 대권주자 여론조사서 이재명에 오차범위내 앞선다는 소식 속 자회사 디티앤씨알오가 한동훈 관련주로 부각 등에 급등

10. 에스씨엠생명과학(20.94%) : 첨생법 국회 통과 소식 속 관련주 부각에 급등

11. 레뷰코퍼레이션(20.16%) : 틱톡 전자상거래 플랫폼 '틱톡샵' 한국 진출 소식 속 관련주로 지속 부각에 급등

12. 가온칩스(19.79%) : 반도체 관련주 상승 속 총 301.12억원 규모 주문형 반도체 관련 공급계약 체결 등에 급등

13. 대동기어(17.36%) : 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

14. 엑시콘(15.9%) : 반도체 관련주 상승 속 내년 1분기 CXL 2.0 테스터 개발 완료 기대감 지속에 급등

15. 남양유업(15.63%) : 경영권 분쟁 선고일 내년 1월4일로 확정 소식에 급등

16. 큐리옥스바이오시스템즈(15.44%) : 첨생법 국회 통과 소식 속 관련주 부각에 급등

17. 솔루스첨단소재(14.35%) : OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 주당 1주배정 무상증자 결정 등에 급등

18. 파라텍(14.17%) : 한동훈, 차기 대권주자 여론조사서 이재명에 오차범위내 앞선다는 소식 속 한동훈 관련주로 부각되며 급등

19. 바이오다인(13.68%) : 내년, 내후년 제품 출시 기대감 지속 등에 급등

20. 씨싸이트(13.46%) : 스팩소멸합병 상장 이틀째 급등

21. 유틸렉스(13.07%) : JP모건 헬스 케어 컨퍼런스 기대감 지속 및 제약/바이오 업종 반등 본격화 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

22. 미디어젠(12.83%) : 상승 이유 알 수 없음

23. 퓨쳐켐(12.31%) : JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속 및 제약/바이오 업종 반등 본격화 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

24. 태영건설(11.84%) : 슈퍼 개미 지분 5% 이상 매수 소식에 급등

25. 자람테크놀로지(11.51%) : 반도체 관련주 상승 및 국내 연구진, 인공 신경 모사 시스템 기술 개발과 뉴로모픽 컴퓨터 개발 기대감 속 뉴로모픽 프로세서 기반 국책과제 진행 사실 지속 부각에 급등

26. 상신전자(11.28%) : 中, 희토류 가공 기술 수출 금지 소식에 페라이트 테마 상승 속 급등

27. 시노펙스(11.07%) : 상승 이유 알 수 없음

28. 티엘비(10.39%) : 마이크론 실적 호조 속 반도체 업황 턴어라운드 기대감 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 급등

29. 보로노이(10.23%) : JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속 및 제약/바이오 업종 반등 본격화 분석 등에 제약/바이오관련주 상승 속 급등

30. 에이직랜드(9.62%) : 마이크론 실적 호조 속 반도체 업황 턴어라운드 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등


[희토류/페라이트 관련주]
삼화전자 삼화전기 상신전자

[제약/바이오 관련주]
파멥신 큐리옥스바이오시스템즈 유틸렉스 보로노이

[반도체고 관련주]
가온칩스 엑시콘 자람테크놀로지 티엘비 에이직랜드

[폴더블 관련주]
아이컴포넌트 야스

Merry X-mas(메리츠증권)

1. Micron +8.7%, Intel +2.9%, AMD +3.3%, SOX +2.8%, NASDAQ +1.3%.

• 미국에서는 Everything rally란 말까지 회자.
• 반면 한국을 비롯한 아시아는 보합권에서 마감(KOSPI -0.0%, KOSDAQ -0.6%, 일본 Nikkei +0.1%, 중국 상해종합 -0.1%).
• 홍콩(Hang Seng -1.6%) 지수는 중국 국영 언론 및 출판관리국(NPPA)의 온라인 게임 보상 규제 조치로 Tencent(현재 -12%), NetEase(-25%) 등이 폭락하며 약세

2. Micron발 훈풍에 삼성전자(+1.2%), SK하이닉스(+0.1%) 52주 신고가 경신.

• 시총 1조원 미만에서 반도체 종목 다수 신고가 경신.
• Nvidia가 $400억에 ARM을 인수한다는 기사(글로벌이코노믹)가 나오며 개별주에 영향.
• Nvidia는 2020년 9월 ARM 인수 공식화 당시 소프트뱅크 그룹에 인수-양도 계약금 중 일부인 $12.5억를 지급했다가 인수를 철회한 바 있음.
• 현재는 관련 외신 기사가 다른 내용으로 변경된 상태(홍콩 BNN Breaking)

반도체 52주 신고가 종목(시총순)

• 코미코 +0.6% / Intel
• 가온칩스 +20% / 디자인하우스, 어제 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 245억원 & 시제품 56억원 공급계약 체결 공시
• 오픈엣지테크놀로지 +7.4% / HBM, PIM, CXL 등 차세대 메모리반도체 발전에 따른 IP 성장
• 에이디테크놀로지 +5.9% / 삼성 파운드리 디자인하우스
• 와이아이케이 +2.3% CXL 기반 DDR5 전환 확대 수혜
• 티엘비 +10.4% / 메모리 모듈, PCB
• 엑시콘 +16% / CXL 2.0 Tester 개발
• 마이크로컨텍솔 +3.8% / 반도체 검사 IC소켓

3. 헬스케어 강세 연장, JP Morgan 컨퍼런스 관련 기업 부각(한올바이오파마 +8.4%, 레고켐바이오 +6.3%, 에이비엘바이오 +7.1%, 보로노이 +10%, 차바이오텍 +5.0%, 파로스아이바이오 +3.8%, 신테카바이오 +3.4%).

• 어제가 알테오젠이었다면 오늘은 유한양행(+5.2%), J&J는 21일 미국과 유럽 규제당국에 이중항체 신약 ‘리브레반트’와 유한양행 ‘렉라자’ 병용요법을 폐암 1차 치료제로 허가해달라고 신청했다고 발표.
• 당초 계획대로 연내 허가 신청 마무리한 것

4. 아이센스(+5.5%)는 건강보험공단이 내년 7월을 목표로 2형 당뇨환자와 임신성 당뇨환자에게 '연속혈당측정기'와 '연속혈당측정기 센서'에 건강보험 적용을 준비하고 있다는 뉴스에 더욱 강세.

• 이외에도 제약바이오 내 다수 종목이 돌아가며 상승(한미사이언스 +3.5%, 동국제약 +4.0%, 동아에스티 +4.3%, 일동제약 +8.1%, 영진약품 +3.2%, 퓨쳐켐 +12% / 전립선암 치료제, 바이오다인 +14% / 자궁경부암 액상세포검사).
• 엘앤케이바이오(+4.3%)는 자회사 이지스파인(Aegis Spine)과 미국 척추임플란트 경쟁사 Life Spine의 영업비밀 침해 소송 합의 소식에 상승

5. 오늘 신규상장한 DS단석은 9시 5분에 상한가가 잠기며 공모가 대비 +300% 상승, 폐배터리 테마로 분류.

• 2023 하반기 신규 상장주 평균 +4.3% 오르며 전체 시장 아웃퍼폼.
• 레뷰코퍼레이션(+20% / 틱톡샵), 큐리옥스바이오시스템즈(+15% / 세포 분석), 씨싸이트(+13% / 의류 ODM), 에이직랜드(+9.6% / TSMC 디자인하우스), 코츠테크놀로지(+8.2% / 방산 소프트웨어), 스마트레이더시스템(+8.0% / 자율주행, 중국 라이다 수출 금지), 에코아이(+7.4% / 탄소배출권), 코어라인소프트(+7.3% / 의료 AI) 등

6. 한편 중국 정부가 희토류의 가공기술 수출을 금지하기로 했다는 소식에 희토류를 대체할 수 있다고 알려진 페라이트 관련주 삼화전자 상한가(삼화전기 +24%, 상신전자 +11%).

• 남양유업(+16%)은 경영권 분쟁 선고일이 내년 1월 4일로 확정되며 급등.
• 솔루스첨단소재(+14%)는 어제 주당 1주 배정 무상증자 공시에 상승.
• 반면 게임주는 중국 규제 소식에 중국 시장 노출도 순으로 폭락(크래프톤 -14%, 위메이드 -13%, 위메이드맥스 -9.5%, 컴투스 -5.0%, 컴투스홀딩스 -12%, 데브시스터즈 -15%, 액토즈소프트 -10%, 조이시티 -5.0%, 웹젠 -4.6%)

7. 다음주 화요일은 전통적 배당기준일(12월 마지막 거래일 T-2).

• 배당기준일을 내년으로 미룬 기업이 많아 예년만큼의 배당락은 없을 것으로 예상.
• 정책 변경 초반의 혼란 속에서 먹거리가 나올 수 있어 주목.
• 내년 초 배당기준일 전까지 기존대로 12월이 배당락인 기업(Ex. 삼성증권, 삼성생명)보다는 배당기준일이 변경된 기업(Ex. DGB 금융지주, 삼성화재, 현대해상, 동양생명 등)의 주가가 한시적으로 좋을 개연성

연말 분위기에 약보합 전환(신한증권)

거래대금 감소와 일부 개인 매물 영향

• 상승 출발했던 KOSPI는 상승폭을 줄이며 약보합으로 마감했습니다.
• 차주 올해 마지막 거래를 앞두고 비교적 한산한 모습으로 신규 매수세가 강하지 않은 가운데 차익실현도 나타난 영향입니다.
• 미국 3Q23 GDP 확정치의 하향 조정은 금리 인하의 타당성을 높였고 마이크론의 지난 분기 실적 및 향후 가이던스 서프라이즈는 주가 상방 요인이었습니다.
• 오전 들어 개인 수급이 약해지며 차익실현과 일부 대주주 양도세 관련 매물 영향이 더해지면서 장막판까지 매도 강도를 높이면서 주가를 낮췄습니다.
• 중화권 증시도 약세를 보였는데 미국 행정부의 전기차 관세 인상 검토와 대중 수출 규제 확대 추진이 하방 재료였고 기술주 중심으로 하락하며 홍콩 주식시장은 다시 연중 신저가에 근접했습니다.

운송, 헬스케어, 반도체 상승. 기계, 소프트웨어 하락

• 높은 주가 변동을 보인 운송업종이 재차 상승했고 헬스케어와 반도체가 아웃퍼폼했습니다.
• 기계와 소프트웨어는 약세를 보였고 개인 매물 압력으로 연말 상승세가 강했던 2차전지, 로봇, 일부 신규 상장 종목이 하락했습니다.
• 1) 헬스케어: 전통 제약사의 신약 파이프라인에 주목하며 상승세 확산되나 상승했던 종목은 차익실현하며 업종 내 순환매 발생.
• 2) 반도체: 마이크론 서프라이즈에 상승했으나 차익실현으로 상승폭 축소.
• 3) 게임: 중국 정부가 강도 높은 온라인게임 규제에 나서면서 한국 및 중화권 게임주 전반 약세

밸류에이션 상승이 기여한 12월

• 월초 대비 KOSPI PER이 4% 상승하면서 12월 상승분의 대부분을 기여했습니다.
• 1) 할인율 부담 완화와 2) 연착륙 기대감 두 축이 주가를 이끌었는데 1)의 영향이 아직까지는 지배적입니다.
• 금리 하락 속도가 빨라 향후 주가 방향은 2)에 달렸는데 연말 분위기를 반영하면서 이익 변수의 영향력은 아직 크지 않습니다.
• 연초로 가면서 12월 수출 지표에 대한 관심이 높아질 것으로 보는데 20일까지 누적으로 전년대비 13% 증가, 무역수지도 흑자를 기록하며 고무적인 상황입니다.
• 수출 회복세가 지속 확인되면 이익 기대도 주가 상승에 기여할 것으로 봅니다.