2024년 1월 8일 월요일 산업 리포트 요약 정리

#철강 양회 전까지는 긍정적일 시장(유진투자증권 이유진)
한국, 철강재 출하 가격 인상 시작돼
3 월까지는 일관제철주에 배팅해볼 만 하다

#복합기업 미국 대선과 산업정책의 변화(유진투자증권 황성현,한병화,이재일,김진우)
2024 Big Match: 트럼프 vs. 바이든
바이든이 대통령이 된다면
트럼프가 대통령이 된다면
국내 산업정책에 미치는 영향

#조선 다올 선박: 신조선가지수 상승 출발. 계속되는 가스선 랠리(다올투자증권 최광식,오지훈)
중고선가 상승
LNG-FLSO 개시
가스선으로 강력히 시작
현대중공업의 지극히 보수적인 수주목표
HD한국조선해양의 2024년 수주/매출 목표 제시

#자동차 4Q23 Preview: Peak Out 우려를 돌파하며(다올투자증권 유지웅,강민정)
4Q23 실적시즌 시작.
실적 모멘텀은 완성차>타이어>부품 순서로 3Q23과 유사한 형국 지의 차별화된 펀더멘털 재확인 가능시점
2024년이 시작되며 형성된 수요 Peak-Out, 인플레이션 재발 우려 불구, 업종의 차별화된 펀더멘털 재확인 가능시점

#판매업체 소비재/플랫폼 Weekly: 소주 공장출고가격 인하, 효과는?(이베스트투자증권 오린아,오지우)
국산 증류주 공장출고가격 인하
농심, 신사업 발굴을 위한 미래사업실 신설
Makalot 12월 매출액 +31.1% YoY

#판매업체 4Q23 Preview: 아직은 추운 겨울(키움증권 박상준,신대현)
4분기 실적, 대체로 시장 기대치 하회 전망
방어적 투자전략 유효한 가운데, 면세점 반등 가능성에 주목

#은행 4분기 실적이 불확실성의 정점으로 판단(현대차증권 이홍재,장영임)
4분기 실적은 상생금융 비용 반영 가정 시 컨센서스를 크게 하회할 전망
주가는 바닥에 가까워지고 있다고 판단

#은행 Financial Weekly(키움증권 김재철,김은갑)
24년 1월 첫째 주, 전반적인 금융업종 부진한 주간 수익률 기록
기관 및 외국인의 뚜렷한 순매도세 기록
은행: 지수에 반영된 투자심리
증권: 부동산PF 리스크 우려 지속, 하지만 나아지는 업황

#은행 4Q23E preview [1월 monthly](유안타증권 정태준)
여러가지 이슈가 한꺼번에 반영
기업 신용 리스크 점검
이슈가 적은 우리금융지주에도 관심

#전자장비와기기 Weekly 이배속 : 자동차 기업 가이던스 확인 필요(하나증권 김현수,위경재)
Car : 미국, 유럽 전기차 보조금 대상 축소
Cell : 전고체 배터리 관련 움직임 활발
Material/Equipment : 분리막 기업 주가 강세

#반도체와반도체장비 AI 성장, 시작에 불과(KB증권 김동원,이경아)
AI 관련, CES 2024 참가 기업의 53%
CES 기조 연설은 산업 예측 가늠자, 전 산업 AI
온디바이스 AI, 반도체 생태계 탄력적인 성장 기회

#전기제품 전기전자 Weekly: CES가 훈풍 불게 해줄까?(하나증권 김록호,김민경)
연말 랠리 피로감 및 FOMC 의사록 공개 이후 부진
2024년 최선호주는 삼성전기. 패키지기판은 지속 추천
CES 2024

#방송과엔터테인먼트 12月: 바람의 방향이 변했다(대신증권 임수진)
12월 온기가 들어선 엔터 산업, 배경은 신인 기대감
12월 시상식에 따른 비활동기에도 음반 구보 판매 지속
코로나 이후 공연 두번째 사이클 시작, 모객수 확대 추세 뚜렷

#양방향미디어와서비스 인터넷/게임 Weekly-차별화된 밸류에이션, 게임 신작 점검(다올투자증권 김하정)
중국 및 개별 신작 이슈 이후 차별화된 게임 섹터 밸류에이션
1Q24: 신작 출시보다 신작 춠히 준비가 주가에 더 좋다
강조되고 반복되는 실망은 게임주 투자자를 불안하게 해요

#양방향미디어와서비스 노랑은 노랑이고, 초록은 초록이다(다올투자증권 김하정,차윤지)
네이버는 네이버고 카카오는 카카오다
업황에 대한 우려도 바닥을 확인

출처 : [시그널랩 리서치] https://t.me/siglab