2024년 1월 16일 화요일 마감시황

기업공시

• 동원산업(006040)= 자기주식 보통주 1046만 770주 전량 소각 결정, 주식 소각에 따라 발행주식 총수는 4648만 2665주에서 3602만 1895주로 감소
• 한미반도체(042700) = 주주가치 제고를 위해 현대차증권과 200억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
• DL건설(001880)=1482억 원 규모 면목역2구역 가로주택정비사업 공사수주
• SK렌터카(068400)=최대주주 에스케이네트웍스 주식회사가 시간외매매 및 주식교환 방식으로 보통주 296만 7467주 취득, 지분율 91.69%에서 100%로 변경
• 휴니드(005870)테크놀러지스=미국 보잉사와 190억 원 규모 H-47 항공전자장비 공급계약 체결
• 네오티스(085910)=100만원 규모의 임직원 성과보상용으로 자사주 처분을 결정
• 유니테크노(241690)=주주가치 제고를 위해 47억원 규모의 자사주 소각을 결정

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : NAVER
2위 : 셀트리온
3위 : LG에너지솔루션
4위 : 에코프로머티
5위 : 하이브

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : KODEX 코스닥150선물인버스
3위 : 에코프로머티
4위 : KODEX CD금리액티브(합성)
5위 : 삼성바이오로직스

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 엘앤에프
2위 : 알테오젠
3위 : 에코프로비엠
4위 : 티로보틱스
5위 : HPSP

- 기관
1위 : 엘앤에프
2위 : 에코프로비엠
3위 : 한글과컴퓨터
4위 : HPSP
5위 : 고영

2024년 1월 16일 상승률 TOP30

1. SUN&L(29.92%) : 자산재평가 실시 결정 속 상한가

2. 인탑스(29.86%) : 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가

3. 자이글(29.86%) : 상승 이유 알 수 없음

4. 한미사이언스(29.79%) : OCI홀딩스와 최대주주 변경 수반 주식매매 등 계약 체결 속 경영권 분쟁 조짐 모멘텀 지속에 상한가

5. 동원산업(25.76%) : 약 3,290억원 규모 자사주 전량 소각 결정에 급등

6. 동국산업(21.46%) : 상승 이유 알 수 없음

7. DXVX(17.35%) : 글로벌 기업들과 다양한 협력 관계 구축 협의 소식에 급등

8. 케이엠더블유(16.88%) : 삼성전자發 6G 기대감 지속 등에 일부 통신장비/5G 테마 상승 속 급등

9. 티라유텍(16.31%) : 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등

10. 메드팩토(14.14%) : 상승 이유 알 수 없음

11. 이삭엔지니어링(13.74%) : 상승 이유 알 수 없음

12. 티로보틱스(13.65%) : 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

13. 디모아(13.09%) : 애플 비전프로, 유니티와 협력 소식 속 유니티의 국내 총판사로 지속 부각되며 급등

14. 빅텍(12.3%) : 북한, 조평통·금강산국제관광국 폐지 소식 및 중동 지정학적 리스크 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

15. 에브리봇(11.95%) : 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

16. 레몬(11.55%) : 상승 이유 알 수 없음

17. 에이스테크(11.28%) : 일부 방위산업/전쟁 및 테러 및 일부 통신장비/5G 테마 상승 속 급등

18. 위지윅스튜디오(10.33%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 플레이그램(9.74%) : 상승 이유 알 수 없음

20. 중앙첨단소재(9.6%) : 상승 이유 알 수 없음

21. 아이티센(9.5%) : 상승 이유 알 수 없음

22. 한국석유(9.4%) : 중동 지정학적 리스크 지속 속 에너지 관련주로 부각되며 급등

23. 다이나믹디자인(9.39%) : 인도네시아 니켈 광산 투자 부각에 급등

24. 에스에이티이엔지(9.34%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 피씨엘(8.78%) : 상승 이유 알 수 없음

26. 그린케미칼(8.72%) : 온실가스 배출권 거래법 개정 수혜 기대감 부각에 강세

27. 알비더블유(8.72%) : 상승 이유 알 수 없음

28. 푸른기술(8.44%) : 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세

29. 알에스오토메이션(8.15%) : 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세

30. 엘앤에프(8.01%) : 지난해 4분기 대규모 비용 반영 속 올해 수익성 부담 일부 경감 분석 등에 강세

[봇핏 관련주]
인탑스 티라유텍 티로보틱스 에브리봇 푸른기술 알에스오토메이션

[5G/6G 관련주]
케이엠더블유 에이스테크


Down stock down(메리츠증권)

1. 스위스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 ECB 금리 인하 성급 의견 제기.
오스트리아 중앙은행 총재는 ’지정학적 위협 증가, 인하만 기대해선 안 된다‘, 독일 총재는 ‘인하 논하기엔 인플레 너무 높다’고 발언.
미 국채 10년물 다시 4% 회복

2. 그러나 선진국 증시는 상대적으로 견고했고 오늘도 YTD 가장 많이 빠진 홍콩(Hang Seng -2%)과 한국(KOSPI -1.1%, KOSDAQ -0.6%)이 더 밀리는 모습.
김정은 조선 로동당 총비서는 ‘대한민국을 제1의 적대국으로, 불변의 주적으로 명기해야 한다’며 헌법 개정 시사(빅텍 +12%).
예멘 후티 반군은 아덴만에서 또 미국 선박 공격(한국석유 +9.4%).
원/달러 환율 1,331원으로 +8.5원 상승

3. 연기금 KOSPI 11거래일 연속 순매도.
외국인은 오늘 선물 -5,190억원 순매도로 금융투자 +7,474억원 순매수를 유도, 선물을 매수한 금융투자는 KOSPI 현물 -2,879억원 순매도.
올해 들어 신규 매수 주체가 등장하지 않는 가운데 이러한 매매 패턴 지속

4. 오늘 선방한 주식은 의외로 엘앤에프(+8.0%).
전일 발표한 실적 쇼크는 알려진 악재라는 논리 + KOSPI 이전상장 기대에 외국인(+342억원), 기관(+1,199억원 / 사모펀드 +813억원) 순매수.
엘앤에프 최대주주 새로닉스(+4.6%) 동반 상승. TCC스틸(+5.6%, 원통형 배터리에 니켈도금강판 사용), 솔루스첨단소재(+5.2%, 5G 장비 및 반도체용 High-end 동박) 등 2차전지에만 사용되기보다 범용되는 소재주 일부 강세

5. OCI그룹-한미약품그룹 통합 발표 이후 한미 창업주 고 임성기 회장의 부인 및 장녀 vs. 장남 간 경영권 분쟁 가능성 부각, 한미사이언스 상한가.
이번 통합 결정은 2020년 고 임성기 회장이 별세한 이후 5,400억원 가량의 상속세를 납부하기 위해 모녀가 주도했다는 보도.
장남 임종윤 한미약품 사장은 이번 통합에 반발하며, 행동주의펀드나 사모펀드 등을 통한 지분 싸움이나 가처분 신청을 통한 법적대응까지 검토하고 있는 것으로 알려짐.
그러나 이번 통합 건은 이사회 결의까지 모두 끝났기 때문에 대응은 사실상 어렵다는 것이 중론.
임종윤 사장이 최대주주로 있는 DXVX(+17%) 급등. 한편 오리온(-18%)은 어제 레고켐바이오(-4.7%) 인수 공시 이후 급락

6. 동원산업 +26%, 발행주식 전체의 22.5%에 해당하는 자기주식 보통주 10,460,770주 소각 결의(3,290억원 규모).
작년 8월 주주가치 제고를 위해 전체 발행주식수의 7% 규모인 자사주 350만주를 소각하고 잔여 자사주를 앞으로 5년 간 단계적으로 소각하겠다는 계획을 발표한 바 있음

7. 전일 윤대통령 반도체 메가 클러스터 발표시 원자력발전 강조, 약세장에 유틸리티 상대적 강세(한국전력 +2.9% 한전기술 +2.7%)

8. 인탑스 상한가, 삼성전자의 보조기구 로봇 ‘봇핏’의 시제품을 제작·납품했다는 기사.
로봇 테마는 CES 이후에도 시세 지속(티라유텍 +16%, 티로보틱스 +14%, 이삭엔지니어링 +14%, 에브리봇 +12%, 알에스오토메이션 +8.2%, 에스비비테크 +4.0%)

9. 6G는 삼성전자(이재용) 투자와 더불어 트럼프 수혜주로서도 부각(케이엠더블유 +17%, 에이스테크 +11%, 오이솔루션 +2.5%).
2019년 트럼프 대통령 재임 당시 트위터에서 미국의 모바일 산업 발전을 위해 5G를 넘어 6G로 빨리 업그레이드하라고 주문한 바 있음(2019/2/21 "I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible.").
2020년 대선 당시에도 트럼프는 1,200조원을 투자해 세계 최고 수준의 5G통신망을 구축하겠다는 공약을 내세움.
또한 트럼프가 화웨이 등 중국 기업 규제를 이어가면 한국 통신장비 업체의 반사수혜 기대.
트럼프는 1/15 공화당 첫 경선인 아이오와에서 과반 득표의 압승을 거둠.
북한 도발에도 불구하고 트럼프 경선 승리 소식에 경협주 상승(푸른기술 +8.4%).
한편 민주당 경선 일정도 곧 시작되며 친환경 소형주 위주 시세(동국산업 +21%, 그린케미칼 +8.7%)

10. 이번주 일정 종목도 소수 생존.
1/17 갤럭시S24 출시(On-Device, 제주반도체+6.1%).
1/19 Vision Pro 사전 주문(위지윅스튜디오 +10%, 롯데정보통신 +6.0%).
데드 캣 바운스도 없는 주가에 한미반도체(-6.2%)는 200억원(시총 대비 0.37%) 자사주 매입 공시

11. 성장주는 추세 매매, 가치주는 역발상 매매 해야 하는데 한국은 추세도 안 좋고 올해 증익이 이미 지배적 아이디어라 역발상도 아님.
KOSPI 낙폭 과대 인식에 외국인과 연기금 매수 전환하기를 기다릴 뿐.
120일선 하회 후 60일선(2,491pt) 지지 여부 주목

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지정학적 리스크 우려 부상(신한증권)

지정학적 리스크 부각에 달러 인덱스 상승 및 외국인 자금 이탈
KOSPI와 KOSDAQ은 금일 각각 -1.1%, -0.6% 등락했습니다.
외국인은 금일 KOSPI 현물과 선물을 각각 1,795억원, 5,190억원 순매도했습니다.
외국인 자금 지속적 이탈에 원/ 달러 환율은 1,330원을 상회하며 한국 주식시장에 연일 하방 압력을 부여하고 있습니다.
원인은 지정학적 리스크의 부각과 ECB 위원 들의 매파적 발언 때문입니다.
미국 주식시장은 휴장임에도 ECB 홀츠만 위원의 매파적 발언에 미 국채 10년물 금리는 장중 4%를 재돌파했습니다.
여기에 북한 김정은 위원장의 적대적 발언, 이란의 이스라엘 공습이 지정학적 리스크를 부각시키며 외국인은 금일 풋옵션을 27,676 계약 순매수하였습니다.

투자심리 위축에 유틸리티(전기가스) 제외 대부분 업종 하락
KOSPI는 매크로 변수로 인한 투자심리 위축으로 실적 개선이 기대되는 유틸리티(전기가스) 업종을 제외한 대부분의 업종이 약세를 보였습니다.
KOSDAQ은 엘앤에프의 실적 하회에도 악재 선반영 인식에 2차전지가 강세를 보이며 850선을 지지하였습니다.
1) 음식료: 오리온의 레고캠바이오 인수 소식에 음식료 업종 동반 약세.
2) 방산: 북한의 미사일 도발과 전쟁 관련 발언으로 남북간 긴장감 고조되며 관련 방산주 강세.
3) 로봇: 정부의 제4차 로봇계획 발표로 투자 확대 기대감에 강세.
4) 엔터: 기관과 외국인의 매도세 지속에 연일 하락

외국인 누적 순매수와 KOSPI 업종별 상대 수익률의 관계
작년 4분기 KOSPI 상승 주체는 외국인이었습니다. 외국인 주도 장세는 시가총액 상위 초대형주 상대 성과에 우호적으로 작용하였고 2022년 외국인 누적 순매수와 삼성전자 상대수익률간 상관계수는 0.7을 상회했습니다.
연초 이후 외국인은 반도체 업종 내 대형주는 순매도를 하며 비중을 축소한 반면 헬스케어(삼성바이오로직스), 유틸리티(한국전력), 소프트웨어(NAVER)등은 순매수를 하며 업종간 주가 차별화가 이뤄졌습니다.
디스인플레 기조는 장기적으로 유효하기에 지정학적 리스크가 장기간 지속될 지에 대한 판단이 필요합니다.
일시적으로 빠졌던 외국인이 유입 될때 IT를 사고 방어주와 내수주를 파는 전략이 유효할 전망입니다.

bbs_1705392443858.pdf

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