2024년 6월 28일 마감시황

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기업공시

#SNT홀딩스
테크닙(TECHNIP ENERGIES FRANCE QATAR BRANCH)과 310억 원 규모 에어 쿨러 공급 계약 체결

#SK텔레콤
RE100 이행 위해 2152억 원 규모 재생에너지 전력구매 계약 체결

#우리금융지주
롯데손해보험 인수 불참 결정

# 현대글로비스
보통주 3750만 주 무상증자 결정

# 삼성화재
부동산 담보대출 목적으로 계열사로부터 1100억 원 대여 

# 현대건설
서부광역메트로 주식회사와 8690억 원 규모 광역철도 건설공사 수주 계약

# 신세계건설
8227억 원 규모 스타필드청라 신축공사 수주 계약 체결

# 아이오케이
200억 원 규모 전환사채권 발행결정

# 신라젠
진행성 고형암 환자를 대상으로 BAL0891의 단일요법 및 항암화학요법과의 병용요법에 대한 식품의약품안전처(MFDS) 제1상 임상시험 계획(IND) 변경 승인

#샌즈랩
한국인터넷진흥원과 36억 원 규모 사이버보안 AI 데이터셋 최신화 및 고도화 수주 계약

#세아메카닉스
13억 8000만 원 규모 단기차입금 증가결정

#초록뱀미디어
위라이크티브이 흡수합병

#메쎄이상
충북 청주시와 99억 원 규모 청주오스코 위탁운영 계약 체결

#와이랩
주식회사 심스토리와 56억 원 규모 드라마 제작 대행 계약 체결 

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외국인/기관순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 이수페타시스
2위 : 삼성전기
3위 : 한화에어로스페이스
4위 : POSCO홀딩스
5위 : SK이노베이션

- 기관
1위 : 코스피 200
2위 : SK하이닉스
3위 : SK이노베이션
4위 : 한화에어로스페이스
5위 : KODEX 레버리지

<코스닥>
- 외국인
1위 : 시노펙스
2위 : 주성엔지니어링
3위 : 알테오젠
4위 : 실리콘투
5위 : 데브시스터즈

- 기관
1위 : SOOP
2위 : 에코프로비엠
3위 : 데브시스터즈
4위 : 코스메카코리아
5위 : 에코프로

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2024년 06월 28일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 인텍플러스 (29.98%) : 반도체관련주, 시총3500억대, 외관검사장비사업, TSMC의 검사장비 퀄 작업 통과 및 수출 기대감 ⇨ 반도체관련주 부각

2. 제이엔비 (29.91%) : 반도체관련주, 시총1100억대, 진공펌프사업, 스팩합병상장주, 삼성전자가 메모리 제조라인에 최대 생산과 설비 가동률 상승 등을 적극 주문하고 있다는 소식 ⇨ 삼성 반도체생산 라인에 스태커 시스템 공급 중 ⇨ 반도체관련주 부각

3. 비케이홀딩스 (27.84%) : 반도체관련주, 시총100억대, 반도체패키징용솔더볼사업, 보광그룹주, 정치인관련주, 재료미노출, 개별 등락

4. 아이오케이 (25.82%) : 미디어관련주, 시총300억대, 컨텐츠사업, 200억원 규모의 전환사채 발행 결정 소식 등, 개별 등락

5. 사조대림 (22.67%) : 음식료관련주, 시총8300억대, 식품&축산&수산사업, 6월 14일부터 미국을 시작으로 냉동김밥 3종 수출 개시에 따른 기대감 등 ⇨ 음식료관련주 부각

6. 오킨스전자 (21.43%) : 반도체관련주, 시총1200억대, 번인소켓사업, 인텔이 2분기 내 CXL 2.0을 지원하는 제온6 프로세서 출시 예정 ⇨ SK하이닉스와 삼성전자는 CXL 2.0을 지원하는 D램 양산을 현재 준비 중 ⇨ CXL 생산의 기반이 되는 DDR5 메모리 테스트용 인터페이스 개발 ⇨ 반도체관련주 부각

7. 대한해운 (21.13%) : 해운관련주, 시총9200억대, 해상화물운송사업, 전쟁 여파에 수에즈운하,  가뭄 여파에 파나마운하 통행 차질 ⇨ 글로벌 해상운임 상승세 ⇨ 해운관련주 부각

8. 압타바이오 (20.96%) : 제약바이오관련주, 시총2200억대, 신약개발사업, 글로벌 빅파마와 기술 이전 논의 중인 조영제유발급성신손상 치료제 'APX-115'의 임상 2상 9월 전 결과 기대 (한양증권 리포트 발행)

9. 인스웨이브시스템즈 (17.83%) : SW관련주, 시총300억대, UI&UX개발플랫폼사업, 공모가 24000원, 200% 무상증자 권리락 당일 등, 개별 등락

10. 헥토파이낸셜 (17.62%) : 핀테크관련주, 시총2100억대, 가상계좌중계사업, 아마존 시총 첫 2조 달러 진입 및 강세 지속 등 ⇨ 아마존 결제 파트너 핑퐁 페이먼트와 최근 '선정산 서비스' 업무협약 체결 이력 등, 개별 등락

11. 휴림네트웍스 (16.53%) : 통신관련주, 시총200억대, 안테나&인바운드플랫폼사업, 감자 완료, 자금조달, 최대주주 휴림로봇의 지분 확대 등, 개별 등락

12. 윙입푸드 (15.78%) : 음식료관련주, 시총1100억대, 육가공사업, 국내상장중국기업주, 미국 대표주관회사와 협의를 통해 미국주식예탁증서(ADR)와 원주 교환 비율을 1대1로 변경 소식 등, 개별 등락

13. 소룩스 (14.04%) : 디스플레이관련주, 시총3000억대, LED사업, 1400% 무상증자, 액면병합, 아리바이오의 우회상장설, 전환사채 전환 중 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

14. 풀무원 (13.82%) : 음식료관련주, 시총6000억대, 식품제조사업, 하반기 미국, 일본, 중국의 해외 법인 실적 턴어라운드 기대, 김 육상양식, 라면수출 진행 등(유안타증권 리포트 발행) ⇨ 음식료관련주 부각

15. 이수페타시스 (13.32%) : 전자부품관련주, 시총3조7천억대, PCB사업, 고다층기판 쇼티지 심화 및 중국 법인의 미국 고객사향 물량 증가 기대 (SK증권 리포트 발행) ⇨ 반도체관련주 부각

16. 이랜텍 (12.41%) : 전자장비관련주, 시총2300억대, 배터리팩사업, 미국 배터리 기업인 이노빅스와 배터리 팩 MOU 체결 소식 등, 개별 등락

17. STX그린로지스 (12.28%) : 운수관련주, 시총1000억대, 해상운수사업, 전쟁 여파에 수에즈운하,  가뭄 여파에 파나마운하 통행 차질 ⇨ 글로벌 해상운임 상승세 ⇨ 해운관련주 부각

18. 에이치브이엠 (12.22%) : 제조관련주, 시총2400억대, 금속제조사업, 공모가 18000원, 신규상장 당일 부각

19. 메디콕스 (12.21%) : 기계관련주, 시총200억대, 선박기자재사업, 투자환기종목, 자금조달 진행 중, 미국 배터리사 ‘이오셀’과 합작법인 설립을 통한 이차전지 신사업 추진 등, 개별 등락

20. 네오셈 (12.00%) : 반도체관련주, 시총5700억대, 후공정검사장비사업, 인텔이 2분기 내 CXL 2.0을 지원하는 제온6 프로세서 출시 예정 ⇨ SK하이닉스와 삼성전자는 CXL 2.0을 지원하는 D램 양산을 현재 준비 중 ⇨ CXL 2.0 D램 양산용 검사장비 초도 납품 예정 ⇨ 반도체관련주 부각

21. 윈팩 (11.61%) : 반도체관련주, 시총1800억대, 패키징&테스트사업, 최대주주 어보브반도체가 삼성전자, SK하이닉스와 ‘SiC, GaN 전력반도체’ 공동참여 MOU 체결 소식 ⇨ 반도체관련주 부각

22. 사조산업 (11.53%) : 음식료관련주, 시총2400억대, 지주사업, 사조대림이 6월 14일부터 미국을 시작으로 냉동김밥 3종 수출 소식 ⇨ 사조대림그룹주 동반 부각

23. 사조씨푸드 (10.86%) : 음식료관련주, 시총1100억대, 수산물가공사업, 사조대림이 6월 14일부터 미국을 시작으로 냉동김밥 3종 수출 소식 ⇨ 사조대림그룹주 동반 부각

24. 아이에이 (9.86%) : 반도체관련주, 시총700억대, 전장용모듈&제어기&전력반도체사업, 자회사 트리노테크놀로지 상장 관련 보도 해명 소식 등, 개별 등락

25. LIG넥스원 (9.73%) : 방산관련주, 시총4조8천억대, 방산물자사업, 방위사업청과 현궁 관련 약 1400억원 규모의 공급계약 체결 소식, 미 대선 TV토론회에서 트럼프 우위에 방산관련주 부각 등, 개별 등락

26. 파커스 (9.58%) : 전자부품관련주, 시총100억대, 프린터부품&LED사업, 투자환기종목, 1분기 적자, 재료미노출, 개별 등락

27. 서진시스템 (9.25%) : 통신관련주, 시총1조7천억대, 함체&구조물&전기구동장치사업, ESS관련주, 네오솔루션즈(최규옥, 前오스템임플란트회장)가 동사의 지분 매입 소식 등, 개별 등락

28. 뉴보텍 (8.92%) : 건자재관련주, 시총200억대, 상하수도관제조&재활용&제설제사업, 홍수관련주, 무상감자 후 주주배정 유상증자 등, 개별 등락

29. SOOP (8.87%) : IT서비스관련주, 시총1조5천억대, 1인플랫폼미디어사업, 구) 아프리카TV, 트위치TV의 한국 철수와 SOOP의 해외 진출을 통한 실적 성장 기대감 등, 개별 등락

30. 어보브반도체 (8.86%) : 반도체관련주, 시총2800억대, 팹리스사업, 삼성전자, SK하이닉스와 ‘SiC, GaN 전력반도체’ 공동참여 MOU 체결 소식 ⇨ 반도체관련주 부각

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미국 대선토론 승자는?..오늘밤 소비지표 주목

주가지수

기관 순매수에 코스피 반등..코스닥 840선 회복
현대차 장중 52주 신고가 터치 후 하락
LG화학, POSCO홀딩스 장중 52주 신저가 터치 후 상승
LG엔솔 장중 32만2500원 터치..역대 최저가
오늘 상장한 에이치브이엠 공모가(1만8천원) 대비 +12%
원·달러 환율 전일비 0.66% 내린 1376.7원 마감

주요 이슈
미국 개인소비지출(PCE) 발표 예정
미국 개인 소비 지출의 전체 평균을 조사한 지표
연준이 통화 정책 결정하는데 참고하는 지표
해당 지수가 완만하게 나올 경우 금리인하 기대 탄력
오늘 밤 9시 30분 발표..PCE 전망치는 2.6%

4년만에 바이든·트럼프 TV토론..토론 승자는?
두 후보 경제, 낙태, 국경, 외교 현안마다 입장차
바이든 대통령 토론 내내 쉰목소리..고령 리스크 부각
바이든 캠프 "대통령 감기에 걸렸다"고 전해
트럼프, 초반에는 자제력 보였으나 공격적 태도 드러내
CNN 토론 승자 여론조사..트럼프 67%, 바이든 33%

LG엔솔, 미국 애리조나주 배터리공장 건설 중단
ESS LFP 배터리 생산공장 건설 일시 중단
7.2조원 투입해 파우치형 LFP배터리 공장 건설 중
'26년 가동 목표였으나, 건설 중단에 완공시점도 영향
전기차 캐즘에 따른 전기차 배터리용 수요 급감때문
LG엔솔 "상황 유연하게 대처..투자 속도 조절"

매각 본입찰에 우리금융 불참..롯데손해보험 급락
우리금융, 전날 인수 협의 중 밝혔지만 결국 불참
우리금융 자금 여력 1조 8천억
롯데손보는 2~3조원대 매각 가격 희망 알려져
우리금융 향후 동양생명과 ABL생명 인수 검토할 듯
롯데손보 급락하고 동양생명 급등

현대글로비스 1:1 무상증자 결정
무상증자는 유통 주식수 늘어 유동성 개선
주가부양효과 있어 주주환원 정책 중 하나로 부각
현대차그룹, 배당·자사주 매입 등 변화 이끌어
그룹 차원에서 주주환원정책 확대될지 주목

한수원, i-SMR 개발 본격화..시뮬레이터 구축
i-SMR 운전 적합성 검증 위해 초기버전 구축
27년 상반기 시뮬레이터 준공 목표
표준 설계에 대한 운전 적합성 검증 수행 계획
검증 결과들을 표준설계 인가를 위한 자료로 활용

선택과 집중위해 비주력 사업 정리중인 대기업들
최근 SK그룹 전면 사업 손질 나서..계열사만 219곳
SK네트웍스, SK렌터카 지분 매각..AI컴퍼니로 전환
롯데그룹 세븐일레븐 ATM 사업부 분리매각 진행중
LG화학, 에스테틱 사업부 분할 매각 연내 재시도 전망
아이엘사이언스, 한글과컴퓨터 등 중견기업도 체질개선

30년간 서울 폭염일수 7360% 늘어
영국 싱크탱크 국제환경개발연구 분석 결과
전세계 35도 폭염 기록한 날 수 30년간 52% 늘어
서울이 30년 간 폭염일수 가장 가파른 증가(+7360%)
30년간 폭염일수 전체 84일중 60%가 최근 6년간 발생
이달 서울 33도 이상 기록 4일..전년(2일)보다 2배↑

엔저현상 지속..'1달러=161.22엔' 38년 만의 엔저
한국 시간 오후 2시10분 달러당 엔화 161.02엔
엔화가치 '86년 이후 28년 만에 최저로 내려와
엔화 약세 속 오늘 일본의 외환 정책 책임자 교체돼
후임 아츠시 미무라 금융규제 베테랑·57세 국제국장


강세업종
K-푸드
미국서 냉동김밥 인기에 김 가격 강세
오늘 마른김 1속 평균가 1만700원..전년비 +55%
미 유명 토크쇼 '지미 키멜 라이브'에서 K만두 소개
유안타 "풀무원 준비된 K푸드 강자..해외법인 하반기 흑자전환"
상승 종목: 사조대림, 풀무원, 사조산업, 사조씨푸드, 한성기업, 동원F&B 등

해운
매주 금요일 해운 지수 발표 앞두고 기대감에 상승
21일 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 3475.6p 기록
4월 3일부터 11주 연속 상승..홍해사태 장기화 영향
삼성증권 "연말까지는 일부 통행차질 지속될 수밖에 없어"
상승 종목: 대한해운, STX그린로지스, 흥아해운, KSS해운, 팬오션 등

OLED 관련주
올해 전 세계 OLED 패널 매출 12% 증가 전망
DSCC "올해 OLED 패널매출 440억 달러 추정"
OLED TV 판매 전년비 +24%, OLED 스마트폰 출하량 +21% 전망
상승 종목: 케이피에스, 주성엔지니어링, LG디스플레이, 인베니아 등

유가 상승 수혜주
국제유가, 이스라엘-헤즈볼라 전면전 가능성..WTI 1.04%↑
미국 정보당국 "이스라엘-하마스 전면전 임박"
27일 헤즈볼라, 이스라엘 북부에 로켓 40발 발사
최근 몇 주간 전면전 위기↑..한쪽 공격으로도 발발 가능성
상승 종목: 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 대성산업, GS 등


출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/5kyyh7sx

 

마감 시황. PCE 대기 중. 낙폭주와 밸류업 반등 시도

전체적으로 큰 방향없이 약간의 변동성만
장중 코스피는 13p,  코스닥은 4p 내에서 움직임

해외 증시 반등, 국채 금리 하락은 긍정적 영향
반도체 매도 자금 다른 업종으로 분산
러셀 2000 상승폭은 상대적으로 컸음
대형주 보다 중소형주가 더 오른 것
국채 금리 하락도 지수 방어 요인
7년물 입찰 결과 양호했다는 점. 보스틱 발언 등
라파엘 보스틱은 연내 1회 인하 예상한다고
실제는 국채 발행 일정 지나가며 안정된 것
LPL파이낸셜. 고금리 여파로 하반기 경기 둔화
인플레 진정되며 금리인하 기회 생길 것
금리 하락에 환율도 1380원 전후까지 밀림
장중 엔/달러 환율 급등하며 일부 영향 받기도
환시장 개입했던 간다 마사토 사임
미무라를 재무관 임명. 개입 늦춰질 것이라는 분석도
다만 원/달러 환율은 장중 내내 하락 흐름 보임

마이크론 테크 하락은 지수 반등 제한 요인
전일 이미 시간 외 급락으로 약세 예고된 상황
주가 하락 불구 반도체 업황 자체 문제는 없다고
반도체주 하락했으나 낙폭은 크지 않았음
다만 반도체 변동성에 약간의 경계 시각

밸류업 정책 기대감에 관련주 매수 유입되며 강세
해운주들도 운임료 상승 전망에 강세
그간 부진했던 엔터주들 상승, 반도체 소재주 상승

외국인 전기전자, 운수장비 매도.
금융, 운수창고, 서비스, 화학 등 매수
코스닥 IT부품, 반도체, 게임, 엔터, 등 매수
기관은 의약품, 기계 외 대부분 매수
코스닥 SW 매수, 금속, 반도체 업종 매도

2분기 우리 증시는 전반적으로 매도 우위
코스피 지수는 나쁘지 않으나 하락 종목이 많았음
코스닥도 지수는 양호하나 소형주 지수는 약세
시장 수급이 불안정한 영향으로 보임
2분기 매수 주체는 외국인, 코스피 약6.6조원 순매수
코스닥은 개인, 2.2조원. 외국인 약 400억원 순매수
기관은 코스피 -4조원, 코스닥 -1.3조원 순매도
예탁금 감안하면 개인은 매수 여력 제한적
결국 외국인 매수하는 업종 외에는 쉽지 않았음
외국인은 6월 들어 매수하던 종목을 더 강하게 매수
기관의 경우 업종이 아닌 개별 종목에 집중한 편
이 흐름이 당장 급변할 가능성은 낮아 보임
오늘 저녁 PCE 결과에 따라 변화 가능성도
예상치 하회하며 금리, 달러 끌어 내릴지 여부 주목
다만 종목별 분기 내내 흘러 내려 가격 부담은 약함
실적 시즌 근접하며 관련주 움직임 나올수도
전망 긍정적으로 제시된 종목들 관심 강화 필요

출처: 시황맨의 주식이야기
https://t.me/shmstory/5528

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