2024년 7월 8일 마감시황

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기업공시

#코아스
최대주주 노재근 보유 지분 전량(7.16%)을 주당 3000원(총 66억 원)에 백운조합에 양도 계약 체결

#한미반도체
2024년 6500억 원, 2025년 1조 2000억 원, 2026년 2조 원 등으로 자사 매출 전망

#효성중공업
노르웨이 송전청으로부터 3035억 원 규모 변압기 공급 계약 체결

#DL이앤씨
잠실우성4차아파트 재건축정비사업 시공사로 선정

#코스모신소재
LG화학(051910)과 3621억 원 규모 기본구매계약 체결

#퍼스텍
대한항공으로부터 313억 원 규모 중고도정찰용무인항공기 초도양산사업 계약 체결

#LG에너지솔루션
2분기 잠정 매출 6조 1619억 원(전년 동기 -29.8%), 영업이익 1953억 원(-57.6%)

#DXVX
유상증자 1차 발행가액 주당 1368원 확정

#에이치브이엠
746억 원 규모 신규 시설투자결정

#토탈소프트
말레이시아에 22억 원 규모 컨테이너 터미널 운영시스템 구축 계약 체결

#커넥트웨이브
주식매수선택권 행사에 따른 17억 원 규모 자사주(11만 8950주) 처분 결정

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외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 코스피 200
2위 : 삼성전자
3위 : 삼성전자우
4위 : 두산에너빌리티
5위 : KODEX 200선물인버스2X

- 기관
1위 : KODEX 코스닥150레버리지
2위 : NAVER
3위 : 한화에어로스페이스
4위 : 두산에너빌리티
5위 : TIGER 미국필라델피아반도체나스닥

<코스닥>
- 외국인
1위 : 에코프로
2위 : 에코프로비엠
3위 : 제룡전기
4위 : 실리콘투
5위 : 신성델타테크

- 기관
1위 : 에코프로비엠
2위 : 에코프로
3위 : 넥슨게임즈
4위 : 데브시스터즈
5위 : 실리콘투

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2024년 07월 08일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 사조씨푸드 (29.97%) : 음식료관련주, 시총1300억대, 수산물가공사업, 김 가공 공장 운영, 사조대림의 실적 개선 가능성 대비 저평가 리포트 등 ⇨ 사조그룹주 부각

2. 리더스코스메틱 (29.97%) : 화장품관련주, 시총700억대, 화장품&골판지사업, 화장품관련주 반등세, 개별 등락

3. 사조대림 (29.93%) : 음식료관련주, 시총9100억대, 식품&축산&수산사업, 자회사 사조CPK의 500억원 내외의 이익 기여 기대, ‘푸디스트’를 통한 유통채널 시너지 기대 (하나증권 리포트 발행) ⇨ 사조그룹주 부각

4. 코아스 (29.89%) : 가구관련주, 시총100억대, 가구제조&공사사업, 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 소식 등, 개별 등락

5. 브랜드엑스코퍼레이션 (29.86%) : 의류관련주, 시총2400억대, 요가복&브랜드의류사업, 3분기 중국 내 오프라인 매장 오픈 등 현지 사업 본격화 기대감, 개별 등락

6. 바이오니아 (26.94%) : 제약바이오관련주, 시총9900억대, 진단&건기식&신약개발사업, 자회사 에이스바이옴이 다이어트 유산균 비에날씬 7월 중순부터 소셜커머스 샤오홍슈를 통해 중국 시장 진출 예정 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

7. 우리기술 (20.93%) : 기계관련주, 시총3600억대, 원전&플랜트사업, 윤대통령의 NATO 정상회의 참여, 체코, 스웨덴 등 릴레이 양자 회담 예정 소식 ⇨ 체코 원전 수주 기대감, 국책과제 통한 SMR 적용 제어계측시스템 모듈 개발 이력 등 ⇨ 원전관련주 부각

8. 사조산업 (19.24%) : 음식료관련주, 시총2500억대, 지주사업, 자회사 사조대림의 실적 개선 가능성 대비 저평가 리포트 등 ⇨ 사조그룹주 부각

9. 고바이오랩 (18.58%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 신약개발&건기식사업, GLP-1 RA 제제가 제2형 당뇨병 환자에서 인슐린보다 비만과 관련된 암 발생 위험을 낮춘다는 연구 결과 발표 ⇨ GLP-1 유도 신약 연구 진행 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각

10. 씨씨에스 (18.30%) : 미디어관련주, 시총1700억대, 유선방송사업, 초전도체신사업 진행 등, 개별 등락

11. 캐리 (18.17%) : 에너지관련주, 시총500억대, 태양광발전&전력변환치사업, 투자환기종목, 구)윌링스, 최대주주 변경, 자금조달 등, 개별 등락

12. 한성기업 (17.06%) : 음식료관련주, 시총500억대, 수산물사업, 사조그룹주 등락에 따른 김관련주 순환매 등 ⇨ 음식료관련주 부각

13. 제이투케이바이오 (16.71%) : 화장품관련주, 시총1300억대, 화장품원료소재사업, 스팩합병상장주, 7~8월 한국콜마향 선크림 소재 추가 납품 예정, 2H24에는 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대형 브랜드사향 바이오 소재 납품 예정 소식 등 ⇨ 화장품관련주 부각

14. CJ씨푸드 (15.53%) : 음식료관련주, 시총1800억대, 내수식품사업, 사조그룹주 등락에 따른 김관련주 순환매 등 ⇨ 김스낵 등의 김 관련 제품 생산 ⇨ 음식료관련주 부각

15. 블루엠텍 (15.06%) : 제약바이오관련주, 시총1800억대, 의약품이커머스사업, 공모가 19000원, GLP-1 RA 제제가 제2형 당뇨병 환자에서 인슐린보다 비만과 관련된 암 발생 위험을 낮춘다는 연구 결과 발표 ⇨ 비만치료제 삭센다 유통 및 노바티스의 바이오시밀러 출시 추진 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

16. 사조동아원 (14.80%) : 음식료관련주, 시총1600억대, 소맥분&배합사료사업, 최대주주 사조대림의 실적 개선 가능성 대비 저평가 리포트 등 순환매 환경 ⇨ 사조그룹주 부각

17. LS마린솔루션 (14.27%) : 건설관련주, 시총5600억대, 해저통신&전력케이블사업, 구) KT서브마린, 최대주주 LS전선의 연속적인 지분 매수 소식 등, 개별 등락

18. 해성에어로보틱스 (13.60%) : 기계관련주, 시총1300억대, 감속기사업, 구) 해성티피씨, M&A, 자금조달 철회 이력 등, 개별 등락

19. 사조오양 (13.12%) : 음식료관련주, 시총1000억대, 식품제조&원양어업사업, 최대주주 사조대림의 실적 개선 가능성 대비 저평가 리포트 등 ⇨ 사조그룹주 부각

20. 펩트론 (12.89%) : 제약바이오관련주, 시총1조5천억대, 신약개발사업, GLP-1 RA 제제가 제2형 당뇨병 환자에서 인슐린보다 비만과 관련된 암 발생 위험을 낮춘다는 연구 결과 발표 ⇨ 장기지속형 주사제 비만약 물질이전 계약 및 기술 수출 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

21. SM C&C (12.79%) : 광고관련주, 시총1800억대, 광고&콘텐츠&매니지먼트&여행사업, SM엔터테인먼트가 SM C&C 매각하기 위해 주관사 선정 소식 등, 개별 등락

22. 에이프로젠바이오로직스 (12.68%) : 제약바이오관련주, 시총1000억대, 의약품사업, 최대주주 대상 총 600억원 규모 제3자배정 유상증자 및 400억원 규모 전환사채 발행 결정 등, 개별 등락

23. 세기상사 (12.45%) : 미디어관련주, 시총300억대, 영화관&석유유통사업, 석유유통사업 관련 가스전관련주 등, 개별 등락

24. 에스바이오메딕스 (11.70%) : 제약바이오관련주, 시총4600억대, 줄기세포치료제사업, 공모가 18000원, 2대주주 바이넥스, 파킨슨병 신약 ‘TED-A9’의 임상1/2a상 연구 결과 발표 및 경쟁사 대비 뛰어난 효과성 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

25. 오르비텍 (11.55%) : 에너지관련주, 시총700억대, 원자력&ISI&항공사업, 윤대통령의 NATO 정상회의 참여, 체코, 스웨덴 등 릴레이 양자 회담 예정 소식 ⇨ 원전관련주 부각

26. 퀀텀온 (11.50%) : 휴대폰부품관련주, 시총200억대, 보조배터리&소형가전&부동산대행사업, 구) 에이치앤비디자인, 투자환기종목, 서울대학교 전력연구소와 양자배터리 기반 기술 확보 계약 소식 등, 개별 등락

27. 메디콕스 (11.08%) : 기계관련주, 시총400억대, 선박기자재사업, 제3자배정 유상증자 진행 중, 미국 배터리사 ‘이오셀’과 합작법인 설립을 통한 이차전지 신사업 추진 등, 개별 등락

28. 일신바이오 (11.07%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 바이오장비사업, 초저온냉동고, 동결건조기 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

29. 뷰티스킨 (10.92%) : 화장품관련주, 시총700억대, 화장품사업, 공모가 26000원, 베트남과 러시아 시장 진출을 통한 외형 성장과 친환경 원료 개발 기대감 등 ⇨ 화장품관련주 부각

30. 넥슨게임즈 (10.88%) : 게임관련주, 시총1조4천억대, 게임개발사업, 신작 '퍼스트 디센던트'의 최고 동시 접속자 26만명 돌파하는 등 글로벌 매출 1위 흥행 소식 등, 개별 등락

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2차전지 반등 시작? 에코프로 10만원 회복


주가지수

• 지수 혼조 마감..코스피 4일만에 하락 마감
• 외인 4거래일째 코스피, 코스닥 순매수 지속
• 삼성전자 장중 8만8600원 기록..52주 신고가 터치
• 코스닥 4일째 상승..테슬라 훈풍에 에코프로비엠, 에코프로↑
• 15시30분 기준 원·달러 환율 전일비 +0.14% 1383.2원

주요 이슈

에코프로 주가 +7%..주가 약 한 달만에 10만원대

• 에코프로 전일비 6.2% 오른 10만4400원 마감
• 10만원대 주가는 6월 13일 이후로 처음
• 테슬라 주가 8거래일 연속 상승 영향
• 에코프로비엠도 전일비 +4.4% 19만8600원
• KB증권 "2차전지 업황 반등 신호 포착시 하반기 추세적 주가 상승 가능"

LG엔솔 2분기 영업익 1953억..AMPC 빼면 2525억 적자

• 영업익 전년비 -57% 1953억..예상치 (2676억) 하회
• 전기차 수요 둔화 등으로 전방시장 수요 약세 지속
• AMPC(첨단제조 생산 세액공제) 제외시 영업손실
• 매출액 전년비 -29% 6.1조원..전분기 대비 +0.5%
• 북미 ESS 매출 확대되면서 전분기 대비 매출 소폭 증가

테슬라 주가 상승에 긍정적으로 바뀌는 투심?

• 웨드부시 증권, 테슬라 목표주가 300달러 유지
• 8월 8일 로보택시 데이 앞두고 테슬라 인식 바뀔 것
• 가장 저평가된 인공지능 수혜주 인식하게 될 것
• 한국시간 24일 테슬라 실적발표 예정

삼성전자 파업 본격화..6540명 참여

• 전국삼성전자노동조합(전삼노), 3일간 파업
• 3일간 파업한뒤 이틀간 복귀해 2차파업 독려
• 임금 인상, 유급휴가, 초과이익성과급 등 요구
• 사측에 받아들여지지 않아 파업 진행
• 반도체 공장 24시간 가동..실제 피해 여부 주목

아이패드 효과..국내 양대 디스플레이 호실적 전망

• 삼성디스플레이 2분기 영익 8000억~1.1조원 추정
• 1분기(3400억) 대비 최대 3배..애플 OLED 효과 강력
• 5월 새 아이패드 공개..첫 투 스택 랜덤 OLED 채택
• LGD 2분기 적자폭 1분기 대비 절반 감소 추정
• 하반기 흑전 기대..아이폰16 프로·프로맥스 OLED 공급할 듯

이번주 금통위 개최..금리 동결 유력할 듯

• 한은 금통위 11일 개최..현재 18개월째 동결 중
• 이번에도 금통위 금리 동결 전망 더 많아
• 아직 미국 금리인하 안한데다, 환율 1400원대 근접
• 가계대출 증가세 또한 커..한은 선제적 인하 어려워
• 다만, 일각에서 금리인하 필요성 지속 제기
• KDI "고금리 기조로 경기개선세 미약"

대통령 "우크라에 무기 지원 결정은 북-러에 달려"

• 대통령, 로이터와 서면 인터뷰
• "한-러 관계 미래 전적으로 러시아 행동에 달려"
• 우크라 무기지원 질문에 "북-러 군사협력 살펴볼 것"
• "무기거래, 군사 기술이전, 전략물자 지원 등 포함"
• 대통령 8~11일 나토 동맹국가 북-러 군사협력 대응 논의

중국 올해 게임 지출 64조원 전망

• 중국 게이머, '스팀' 플랫폼 가장 많이 이용
• 프미리엄 이용자 79.5%가 스팀을 활용
• 넥슨게임즈, '퍼스트 디센던트' 스팀 동시접속 26만명
• 중국 게임 시장 올해 4.6% 성장해 68조원 수익 전망
• 한편, 11일 시프트업 상장..게임주 재평가 여부 주목

내일 주요 일정

• 삼성전자 파운드리 포럼 & SAFE 포럼
• 나토 정상회의(~11일)
• 미국, 파월의장 반기 통화정책 보고
• 미국, 소비자 인플레이션 기대치

강세업종

K-푸드

• 하나증권 "사조대림 펀더멘탈 대비 현저히 저평가"
• 증권사 호평에 사조그룹주↑..사조씨푸드, 사조대림 상한가
• 마른김 도매가 평균 1만700원 전년비 +55%..수산식품주↑
• 라면·김밥·김치 인기 K푸드 수출액 62.1억 달러..전년비 +5%
• 상승 종목: 사조대림, 사조씨푸드, 사조산업, 한성기업, CJ씨푸드, 사조오양 등

원자력

• 체코 원전 사업 입찰 결과 발표 임박..수주 기대감
• 이달 중순 신규 원전 건설사업 우선협상대상자 결정
• 한수원, 프랑스와 수주 경쟁..한국 원전 수주 기대
• 대통령 10~11일까지 나토 정상회의 참석
• 10일 체코 등과 양자회담..원전 세일즈 예정
• 상승 종목: 우리기술, 오르비텍, 두산에너빌리티, 우진엔텍, 한전기술 등

비만 치료제

• GLP-1 비만약, 당뇨환자의 비만 관련 암 위험 낮춰
• 미국 케이스웨스턴리저브대 교수팀 학술지에 밝혀
• 당뇨 치료용으로 개발된 GLP-1 작용제 최근 오젬픽과 위고비 등 비만 치료제로도 사용
• 국내 관련 치료제 연구 업체 주가 동반 상승
• 상승 종목: 블루엠텍, 펩트론, 인벤티지랩, 디앤디파마텍, 휴메딕스, 대봉엘에스 등

풍력

• 한국 '글로벌해상풍력연합(GOWA)' 회원국 가입
• 중국 있는 세계풍력에너지협회의 대항마로 부상
• GOWA 미국, 영국 등 서방 20개국 국가 등 가입
• 한국의 해상풍력 파운드리 역량 높게 평가받아
• 상승 종목: 유니슨, 세진중공업, 삼영엠텍, 우림피티에스, 대명에너지 등

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/h33ewfjl

2차전지 반등 시작? 에코프로 10만원 회복 [핵심! 이슈체크]

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2,800p 고지전 후 숨고르기

국채수익률 안정 속 삼성전자 파업 리스크

• KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.2%, +1.4% 등락했습니다. KOSPI는 2,800p대 안착 이후 숨고르기를 보였고, KOSDAQ은 4일 연속 상승하며 860p에 근접했습니다.
• 지난 미국 대선후보 토론회 이후 Trump의 당선 가능성 부각되며 급등했던 국채수익률은 정치 리스크가 진정되고 나서 재차 펀더멘털에 집중하고 있습니다.
• 미국 고용도 둔화가 확인(실업률 4.1%, 예상 4.0%)되면서 장기 국채수익률 재차 4.3%대로 안정됐습니다.
• 삼성전자(+0.3%)는 잠정실적 서프라이즈 후 강세 지속하며 연고점 높이다가 노조의 첫 총파업에 맞닥뜨리며 상승폭은 제한됐습니다.
• 아직 생산 차질은 나타나지 않았지만 노조는 15일부터 2차 파업을 예고했습니다.

에코프로 형제 강세에 KOSDAQ 아웃퍼폼

• LG에너지솔루션(+0.3%)의 잠정실적이 발표됐습니다(매출 -29.8%, 영업이익 -57.6% YoY).
• KOSPI 2차전지 밸류체인 대형주는 보합권 마감했고(삼성SDI·LG화학 -0.1%), KOSDAQ에서는 에코프로 형제가 강세를 보였습니다(에코프로 +6.2%, BM +4.5%).
• 1) Tesla(+2.1%) 8일 연속 상승한 점
• 2) 로보택시 공개(8/8) 기대감 등이 투심에 우호적인 상황입니다.

특징업종

• 1)사조그룹: 냉동김밥 등 수출 호실적 기대(사조씨푸드·사조대림 상한가 등)
• 2)원전: 체코 원전 수주전 결과(중순경 발표 예상) 기대(두산에너빌리티 +7.5%, 우리기술 +20.9% 등) 3)비만치료제: GLP-1 작용제 당뇨 환자의 암 위험 저감(펩트론 +12.9%, 인벤티지랩 +8.4% 등)

아직 지켜봐야할 상반기 주도 업종

• 상반기 시장을 이끌었던 화장품·식품·조선·전력기기 등 업종이 순환매를 보였습니다.
• 이번 금요일 미국 은행주를 신호탄으로 2분기 실적 시즌이 시작되는 만큼 실적으로 시선이 점차 이동하고 있는 것 같습니다.
• 오늘 수주 소식이 나오면서 업종 전반 투심도 개선된 모습입니다.
• 효성중공업(+6.6%) 노르웨이에 약 3,300억원 규모 초고압 변압기 수주 소식에 전력기기(HD현대일렉트릭 +2.9%, 제룡전기 +7.2% 신고가 등) 강세 보였고, HD한국조선해양(+2.8%) 약 4,900억원 VLGC·PC선 수주 소식 밝히며 조선주(HD현대미포 +4.0% 신고가, 한화엔진 +4.5% 등) 강세였습니다.  

주요일정

• 1)美 CB 고용추세지수(23:00)
• 2)NY Fed 기대물가(24:00)

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신한 전략/시황/퀀트