2024년 7월 11일 마감시황

기업공시

#HJ중공업
1116억 원 규모 대전 대흥4구역 재개발정비사업 공사 수주

#계롱건설산업
1364억 원 규모 대전 대흥4구역 재개발정비사업 공사 수주, 852억 원 규모 충남국제전시컨벤션센터 건립공사 공사 수주

#LS네트웍스
LS용산타워 건물 4600억 원에 처분

#한화엔진
CHMI(China Merchants Heavy Industries)와 800억 원 규모 선박용 엔진 공급계약 체결

#HL만도
국민연금기금서 지분 10.03%(471만 707주) 신규 취득

#이에이트
삼성전자(005930)와 8억 원 규모 디지털 트윈 선행개발 구축 공급계약 체결

#디이엔티
LH배터리(LG에너지솔루션(373220)·혼다 합작 법인)와 132억 원 규모 2차전지 제조장비 공급계약 체결

#에스제이그룹
30억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

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장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 코스피 200
2위 : 삼성전자
3위 : POSCO홀딩스
4위 : 삼성전자우
5위 : LG전자

- 기관
1위 : LG에너지솔루션
2위 : POSCO홀딩스
3위 : 삼성SDI
4위 : 에코프로머티
5위 : TIGER Fn반도체TOP10

<코스닥>
- 외국인
1위 : HPSP
2위 : HLB
3위 : 에코프로
4위 : 대주전자재료
5위 : 에코프로비엠

- 기관
1위 : 실리콘투
2위 : 알테오젠
3위 : HPSP
4위 : 서진시스템
5위 : 주성엔지니어링

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2024년 07월 11일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 라파스 (29.99%) : 제약바이오관련주, 시총1100억대, 마이크로니들&화장품사업, 패치형 비만치료제 위고비 “DW-1022”의 임상 1상이 10월에 종료 예정 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

2. 코아시아씨엠 (29.98%) : 휴대폰부품관련주, 시총700억대, 카메라렌즈모듈사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, XR플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ 삼성전자향 카메라모듈사업 등 ⇨ XR관련주 부각

3. 대한뉴팜 (23.55%) : 제약바이오관련주, 시총1300억대, 건강보조식품사업, 지분 보유 중인 영국의 석유가스 전문기업 “카스피안선라이즈”가 석유 시추 성공 소식 부각

4. 압타바이오 (19.38%) : 제약바이오관련주, 시총3200억대, 신약개발사업, IR개최, 황반변성치료제 관련 글로벌 빅파마 3사와 비밀유지계약을 맺고 기술이전 협의 중, 조영제유발급성신손상 치료제 'APX-115'의 임상 2상 9월 전 발표 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

5. 샤페론 (18.72%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 신약개발사업, 경구용 비만치료제 후보물질 개발 성공, 전임상 진행 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각

6. 시프트업 (18.33%) : 게임관련주, 시총4조1천억대, 모바일게임&IP사업, 공모가 6만원, 신규 상장 당일 부각

7. 와이엠텍 (17.43%) : 전자장비관련주, 시총2000억대, ESS&전기차충전&태양광인버터사업, 테슬라의 ESS사업 성장, 삼성SDI의 미국 넥스트라에너지 ESS 공급 협의 부각 환경 ⇨ EV릴레이사업 ⇨ ESS관련주 등, 개별 등락

8. 제주맥주 (16.08%) : 음식료관련주, 시총900억대, 주류사업, 중국의 대표 맥주인 화룬맥주사의 ‘설화맥주’를 국내에 유통한다는 소식 부각

9. 엔피 (16.07%) : 미디어관련주, 시총1000억대, 디지털마케팅&온라인플랫폼사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ XR 콘텐츠 제작 신사업 준비 중 ⇨ XR관련주 부각

10. 휴림네트웍스 (15.88%) : 통신관련주, 시총700억대, 안테나&인바운드플랫폼사업, 투자경고종목, 감자 완료, 제3자배정 유상증자 진행 중, 400억원 규모의 전환사채 발행 결정 등, 개별 등락

11. 코아스 (15.09%) : 가구관련주, 시총300억대, 가구제조&공사사업, 최대주주변경, 자금조달 진행 등, 개별 등락

12. 소니드 (13.42%) : 전자부품관련주, 시총600억대, 소재&부품사업, 자금조달 진행, 파트너사인 캐나다의 리튬이온 배터리 리사이클링 기업 리사이클리코가 블랙 파우더의 본격적인 생산·판매 소식 부각

13. 씨씨에스 (13.25%) : 미디어관련주, 시총1900억대, 유선방송사업, 초전도체관련주, 한동훈관련주 이력 등, 개별 등락

14. 알체라 (13.12%) : SW관련주, 시총500억대, AI영상인식사업, 투자환기종목, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ XR관련주 부각

15. 올릭스 (12.18%) : 제약바이오관련주, 시총1700억대, 신약개발사업, 떼아의 기술이전 계약 반환으로 급등락 이력, 지방간염(MASH)&비만치료제 개발 중, 위고비와 병용 전임상 진행 이력 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

16. 애머릿지 (11.51%) : 의류관련주, 시총600억대, 의류&바이오사업, 구) 뉴프라이드, 의료용대마사업, 자금조달 진행 중, 개별 등락

17. 홈캐스트 (11.30%) : 방송장비관련주, 시총1100억대, 통신장비&바이오사업, 화장품 제조 및 판매업체 씨에스에이코스믹의 주식 150억원 규모 취득 결정 (주식 취득 예정일: 7월 25일) 등, 개별 등락

18. 아이오케이 (11.11%) : 미디어관련주, 시총400억대, 컨텐츠사업, 자금조달 진행 중, 개별 등락

19. SG글로벌 (10.70%) : 자동차부품관련주, 시총1400억대, 시트사업, 자동차 시트&커버사업, 2분기 실적 기대, 재료미노출 등, 개별 등락

20. 한온시스템 (9.57%) : 자동차부품관련주, 시총2조5천억대, 열관리시스템사업, 한국타이어그룹이 인수 추진 중 등, 개별 등락

21. 한양증권 (9.32%) : 금융관련주, 시총1600억대, 증권사업, 밸류업프로그램에 따른 주주환원정책 기대감, 금리인하에 따른 증권사 수익 개선 기대감 등, 개별 등락

22. 덱스터 (8.92%) : 미디어관련주, 시총1500억대, 콘텐츠제작사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ XR 콘텐츠 전문기업과 MOU 체결 이력 ⇨ XR관련주 부각

23. 미래에셋생명 (8.87%) : 보험관련주, 시총1조원대, 생명보험사업, 최대주주의 지속적인 지분 매수에 자진상폐 가능성 부각

24. 맥스트 (8.70%) : SW관련주, 시총800억대, XR&스마트팩토리사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ XR 솔루션, 메타버스 플랫폼사업 ⇨ XR관련주 부각

25. 바이오니아 (8.20%) : 제약바이오관련주, 시총9500억대, 진단&건기식&신약개발사업, 콜롬비아의 병의원 유통회사 젠셀파마와 탈모 화장품 코스메르나에 대한 독점 공급계약 체결 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

26. 램테크놀러지 (8.17%) : 반도체관련주, 시총800억대, 화학소재사업, 유리기판관련주, TGV&HBM용 생산라인에 약 90억원 신규시설 투자 소식 등, 개별 등락

27. 포바이포 (8.14%) : SW관련주, 시총900억대, 콘텐츠제작&유통사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ 딥러닝 AI기반 화질고도화 솔루션사업 ⇨ XR관련주 부각

28. 라온텍 (8.11%) : 반도체관련주, 시총1500억대, 마이크로디스플레이&SoC반도체설계사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ 마이크로 디스플레이사업 ⇨ XR관련주 부각

29. 윙입푸드 (7.98%) : 음식료관련주, 시총1000억대, 육가공사업, 국내상장중국기업주, 8월 2일 나스닥 상장 기대감 등, 개별 등락

30. 선익시스템 (7.94%) : 디스플레이관련주, 시총4700억대, OLED장비사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ 소형OLED증착기사업 ⇨ XR관련주 부각

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"내 주식 안 올랐는데" 삼천피 임박 이유는?

주가지수

• 지수 혼조 마감..코스피 2차전지, 금융주 위주 강세
• 코스닥서 기관 8일째, 외인 3일째 순매도 지속
• 오늘 신규상장한 시프트업 공모가(6만원) 대비 +18%
• 오늘 밤 미국 6월 소비자물가지수(CPI) 발표 예정

주요 이슈

왜 내 종목만 빠지지?..그럴만 했네

• 올해 2분기 국내 증시 시가총액 0.8% 증가
• 2분기 시총 감소 종목은 1647개로 61% 차지
• 시총 증가는 SK하이닉스, 현대차 등 시총 상승 때문
• 대형주 효과에 일종의 착시 현상 나타난 것

한은, 금리인하 검토 첫 언급.."적절한 시기 방향전환 준비"

• 금통위 기준금리 연 3.50%로 동결..12차례 동결
• "차선 바꾸고 적절한 시기 방향 전환할 상황 조성돼"
• 금통위원 2인 "향후 3개월내 인하 가능성 열어둬야"
• 한은 총재 "시장 금리인하 기대 다소 과도한 측면"
• "금리인하 선반영돼 부동산 가격 상승한 것 바람직하지 않아"

7월 1~10일 수출 전년비 +33.8%..반도체 85% 급등

• 1~10일 수출액 177.4억 달러..전년비 +33.8%
• 반도체(+85%), 석유제품(+40%), 철강제품(+24%), 승용차(+9%) 등 증가
• 같은기간 수입액 197억 달러..전년비 +26.7%
• 무역수지는 19.5억 달러 적자기록

다가오는 MSCI 정기변경..편입 종목은 어디

• 다음달 말 MSCI 리밸런싱 예정
• 다음달 중순 리밸런싱 종목 공개
• 현재 편입 가능성 높은 종목은 LS ELECTRIC
• 삼천당제약, 삼양식품, LIG넥스원, LS 등도 꼽혀
• 편입 위해선 LS일렉트릭 추가 상승 필요..흐름 주목

국내 리튬 첫 확인...광업권은 해외 업체가?

• 2차전지 핵심 광물인 리튬의 국내 매장 처음 확인
• 리튬 전량 해외 수입하고 있어 매장 사실은 의미가 커
• 다만 매장량 확인하려면 시간 걸려..시추 작업 필요
• 전국 12개 리튬 유망 광상 광업원, 호주 기업이 보유
• 탐사 및 채굴권 모두 해외로 넘어갈 수 있어

크래프톤, 2분기 어닝 서프라이즈 나올까

• 2분기 영업이익 전망치는 1873억원
• 최근 2000억원대 영업이익 점치는 증권사 늘어
• 하반기 '다크앤다커', '인조이' 신작 모멘텀 있어
• 신작 전시되는 세계 게임쇼 게임스컴 다음달 주목

국민연금, 2분기 49개 종목 비중 늘려

• 2분기에 49개 종목 비중 늘리고 53개는 줄여
• 지분율 늘어난 종목 1위 에이피알(현재 10.75%)
• 코스맥스 지분율 11.63%→12.29%
• 중소형 반도체 디아이, 피에스케이홀딩스, 테크윙 등
• 음식료(하이트진로, 오리온, 농심), 증권(삼성증권, 키움증권)주 등도 담아
• 주가 크게 뛴 한국가스공사와 방산주 일부는 매도

OECD, 한국 성장률 2.6% 유지.."하반기 내수 회복"

• OECD 오늘 '2024 한국경제보고서' 발표
• 올해 한국 성장률 전망치 2.6%로 유지
• OECD "올해 하반기부터 내수 강화될 것"
• "물가 안정됨에 따라 하반기 통화정책 완화 필요"
• 내년도 성장률 전망치 올해보다 0.4%p 낮은 2.2%
• 한국경제 위험요인으로 미중갈등, 공급망교란, 대중무역 축소 꼽아

트럼프, 비트코인 행사에서 연설 예정

• 지난달 독일 정부의 비트코인 매도에 비트코인↓
• 트럼프 전 대통령, 이달 말 '비트코인 2024' 참여
• 트럼프, 당선 시 비트코인 결제 허용 공약 걸어
• 독일정부발 매도물량 상당수 소화
• 비트코인 하락 멈추고 반등할지 주목

미국 12일부터 2분기 실적시즌 본격 개막

• JP모건, 씨티그룹, 웰스파고 등 금융사 시작
• 22일(현지시간) 마이크로소프트, 테슬라 발표
• 23일 구글, 26일 메타 등 2분기 실적발표 예정
• S&P500 기업 2분기 매출 전년비 +4%. EPS +8% 추정

머스크의 뉴럴링크, 일주일 후 인간 뇌 두번째 칩 이식

• 머스크 X통해 뉴럴링크 뇌에 칩 이식 계획 공개
• "연내 한자릿수 후반 환자들에게 이 기술 적용원해"
• 뉴럴링크 뇌-컴퓨터 인터페이스 장치 이식 기술 개발 중

강세업종

비만 치료제

• 노보노디스크 위고비 프리필드펜 국내 품질검사 돌입
• 국내 의약품시험검사 업체에 품질검사 의뢰 보도나와
• 현실화되면 한국 세계 9번째 위고비 출시국
• 라파스 대표 "세계 최초 붙이는 위고비 1상 임상 10월 종료"
• 상승 종목: 라파스, 올릭스, 대원제약, 인벤티지랩 등

메타버스, OLED

• 삼성전자 전일 언팩에서 XR 플랫폼 공개 언급
• 구글 부사장 "구글과 삼성 연내 XR플랫폼 공개"
• 삼성전자 "구글, 퀄컴과 계획대로 착실히 개발 중"
• "XR 생태계 만들고 제품 출시하겠다는 방향으로 전환"
• 상승 종목: 엔피, 알체라, 덱스터, 맥스트, 라온텍, 선익시스템 등

금융주

• 밸류업 프로그램 기대감에 금융주 부각
• LS증권 "ETF 출시될 하반기 밸류업 정책 모멘텀 정점"
• 보험주 M&A도 기대감..동양생명, ABL, 롯데손보 등
• 증권주 2분기 호실적, 금리인하로 인한 업황개선 기대
• 한양증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 등 장중 52주 신고가 터치
• 상승 종목: 한양증권, 미래에셋생명, 흥국화재, 키움증권, 한화생명 등

뉴스

• [단독]'살빼는 주사' 위고비, 국내 품질검사 돌입…비만치료제 시장 '들썩' 이데일리
• [특징주]라파스, 세계 최초 붙이는 위고비 1상 10월 종료…수조원 매출 기대↑ 아시아경제
• 구글, 삼성과 XR 동맹 재확인 [갤럭시 언팩 2024] 파이낸셜뉴스
• "밸류업 관련주 모멘텀, 하반기 정점 예상"-LS 한국경제
• "밸류업·금리 인하로 증권사 실적 개선"…증권株, 일제히 '들썩' 한국경제

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/pzi9ry54

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마감 시황. 파월 효과는 코스피만?

• 파월 효과 이어지며 코스피는 상승
• 최근 7일 중 6일 상승 중
• 지난주 이 후 9월 인하 기대감 높아진 점 기대 요인
• 특히 파월이 인플레 지표 2% 위에서도 인하 가능성 언급

• 마이크론 등 반도체주 강세도 긍정 요인
• 최근 엔비디아 목표가 상향 보고서 연이어 등장
• 마이크론 4% 상승하며 7월 17일 이 후 최대폭 오름
• LG에너지솔루션, 증권주 등 강세 지수에 영향
• 다만 CPI 앞두고 관망 심리에 상승 종목은 제한
• 또 만기일이라 지수에 큰 의미 두기는 애매

• 코스닥은 대형 제약주 매물 나오며 지수 눌림
• 지수 밀리면서 하락 종목수도 증가

• 외국인 전기전자, 금융, 화학 등 대부분 업종 매수
• 서비스, 의약품 업종은 매도
• 기관은 전기전자, 금융 매수, 화학와 운수창고 매도
• 코스닥은 양주체 모두 순매도

• 올해 개인은 코스닥 +6.7조원, 코스피 -18.2조원
• 감안하고 보면 고객예탁금은 늘어난 것이 없음
• 매도 자금이 계좌에서 빠져 나간 것으로 봐야
• 해외투자로 넘어간 규모가 나간 자금과 비슷한 수준
• 최근 예탁금 증가는 7월 코스피 매도가 일부 영향 준 것
• 전체적으로 개인 투자자들 참여가 부진한 편
• 이 때문에 개인 비중이 높은 소형 업종이 부진했었음
• 최근 850 ~ 860 저항대 돌파하며 기술적 반등은 나옴
• 그러나 큰 흐름은 예탁금 자체가 늘어나야
• 그 전까지는 종목 장세 주도권은 기관과 외국인

• 최근 코스피 상승, 금리인하 기대가 자금 유입 유발하는지
• 특히 금투세 관련 정책 변화 가능성에 반응하는지 체크
• 그 전까지는 기관, 외국인 집중하는 종목들 관심
• 또 낙폭 컸던 종목 중 수급 턴한 경우 집중 관찰

출처 : 시황맨의 주식이야기
https://t.me/shmstory/5582

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