2024년 7월 13일 마감시황

기업공시

#LIG넥스원
한화에어로스페이스 외 18개사에 588억 원 선급금 지급

#한미반도체
15일부터 뉴욕, 시카고, 솔트레이크 시티에서 기업설명회(IR) 개최

#SK이노베이션
17일 이사회에서 SK이노베이션·E&S 합병 논의

#POSCO홀딩스
6621억 원 규모 기취득 자기주식 소각, 1000억 원 규모 25만 5428주 자기주식 장내매수로 취득 후 소각, 기업가치 제고를 위해 향후 3년 간 현재 발행주식총수의 약 6% 분할 소각, 2026년 매출 11조 원 목표

#신풍제약
하이알플렉스주(골관절염 주사요법제 SP5M001주) 품목허가승인

#현대엘리베이터
주당 1500원 중간배당 이사회 결의

#유바이오로직스
유니세프에 81억 원 경구용 콜레라 백신 공급 계약 체결

#코웰패션
씨에프씨와 합병 완료

#테스
SK하이닉스(000660)에 반도체 제조장비 공급, 계약 규모 77억 원

#탑엔지니어링
에코플럭스 흡수합병

#큐리언트
80억 원 3자배정 유상증자 결정


외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 두산로보틱스
2위 : 유한양행
3위 : 두산에너빌리티
4위 : KODEX 200선물인버스2X
5위 : 삼성바이오로직스

- 기관
1위 : 코스피 200
2위 : 두산밥캣
3위 : KODEX 200선물인버스2X
4위 : 셀트리온
5위 : TIGER 미국테크TOP10 INDXX

<코스닥>
- 외국인
1위 : HLB
2위 : 에코프로비엠
3위 : 펩트론
4위 : 알테오젠
5위 : 엔켐

- 기관
1위 : 에코프로비엠
2위 : 에코프로
3위 : 제이시스메디칼
4위 : 리노공업
5위 : JYP Ent.



2024년 07월 12일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 코오롱티슈진 (29.99%) : 제약바이오관련주, 시총1조4천억대, 신약개발사업, 관절염 치료제 'TG-C(인보사)'가 미국 임상 3상 투약을 마무리했다는 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

2. 엑스큐어 (27.07%) : 휴대폰부품관련주, 시총400억대, IoT보안사업, 구) 한솔시큐어, 한동훈관련주, 자회사 유메디칼의 AED사업 성장 기대 등, 개별 등락

3. 라파스 (25.04%) : 제약바이오관련주, 시총1300억대, 마이크로니들&화장품사업, 패치형 비만치료제 위고비 “DW-1022”의 임상 1상이 10월에 종료 예정 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

4. 스타플렉스 (24.79%) : 화학관련주, 시총200억대, 플렉스원단사업, 충북 음성 소재로 김동연관련주 부각 이력 등, 개별 등락

5. 스피어파워 (24.27%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 줄기세포화장품&의료기기사업, 구) 프로스테믹스, 알루미늄 합금기술을 보유한 ‘지에이엠’과 합작회사 설립을 위한 MOU 체결 등, 개별 등락

6. 두산로보틱스 (23.92%) : 기계관련주, 시총6조8천억대, 산업용로봇사업, 두산밥캣을 두산로보틱스와 합병하는 두산그룹 사업구조 개편 소식에 부각

7. 스카이문스테크놀로지 (22.98%) : 통신관련주, 시총1900억대, 게임&통신장비사업, 중국 전구체회사 중웨이신소재로 최대주주 변경, 자금조달, 이차전지신사업 추진 중, 개별 등락

8. 코오롱생명과학 (22.62%) : 제약바이오관련주, 시총3100억대, 의약품&신약개발사업, 관절염 치료제 'TG-C(인보사)'가 미국 임상 3상 투약을 마무리했다는 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

9. 레몬 (19.97%) : 화학관련주, 시총800억대, 나노섬유&전자파차폐제사업, 퀀텀스케이프가 폭스바겐 자회사인 파워코와 전고체 배터리 관련 계약에 주가 30% 상승 소식 ⇨ 전고체 배터리의 전해질 지지체 개발 중, 개별 등락

10. 큐리언트 (19.01%) : 제약바이오관련주, 시총1200억대, 신약개발&의약품유통사업, 면역항암제 아드릭세티닙의 급성골수성백혈병 임상시험에 대한 IND 승인 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

11. 윈하이텍 (16.67%) : 건자재관련주, 시총400억대, 데크플레이트제작사업, 충북 음성 소재로 김동연관련주 부각 이력 등, 개별 등락

12. 대동기어 (16.11%) : 기계관련주, 시총900억대, 농기계&자동차동력부품사업, 두산로보틱스 급등에 로봇관련주 내 순환매 추정 등, 개별 등락

13. 알체라 (15.80%) : SW관련주, 시총600억대, AI영상인식사업, 투자환기종목, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ XR관련주 부각

14. 아이엠비디엑스 (14.89%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 액체생검사업, 공모가 13000원, 아스트라제네카와 추가 ADC 동반진단 협업 논의 중 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

15. 제주맥주 (14.41%) : 음식료관련주, 시총1000억대, 주류사업, 중국의 대표 맥주인 화룬맥주사의 ‘설화맥주’를 국내에 유통한다는 소식 부각

16. 중앙첨단소재 (13.64%) : 건설관련주, 시총1조1천억대, PVC&건축자재사업, 엔켐이 기보유한 중앙첨단소재 CB를 주식으로 전환, 사업 시너지 기대감 등, 개별 등락

17. 휴림로봇 (13.45%) : 기계관련주, 시총1800억대, 산업용&지능형로봇사업, 자금조달, 이큐셀 투자, 두산로보틱스 급등에 로봇관련주 부각

18. 원익큐브 (13.10%) : 화학관련주, 시총700억대, 케미칼&건자재사업, 월 국민의힘 전당대회 일정 ⇨ 임원 한동훈 전 비대위원장과 같은 시기 검찰청 근무 이력 등 ⇨ 한동훈관련주 부각

19. 뷰노 (12.70%) : 의료AI관련주, 시총4400억대, AI진단솔루션사업, AI 기반 퇴행성 뇌질환 진단 솔루션 '뷰노메드-딥브레인'의 하반기 미 FDA 허가 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

20. 보로노이 (12.17%) : 제약바이오관련주, 시총1조4천억대, 신약개발사업, 비소세포폐암 치료제 후보물질 “'VRN-07” 기술수출, 임상 진행 중, 추가 파이프라인 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

21. 한올바이오파마 (12.10%) : 제약바이오관련주, 시총1조9천억대, 의약품&신약개발사업, 전일 대표이사의 간담회 개최, 중증근무력증(MG)및 갑상선안병증(TED) 임상 진행 중, 일본시장 진출 가시화에 따른 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

22. 티사이언티픽 (11.67%) : IT서비스관련주, 시총800억대, 문자서비스&SW사업, 자사주 약 6억원 매입, 자사주 약 5억원 규모 소각 진행 등, 개별 등락

23. 푸드나무 (11.42%) : 음식료관련주, 시총400억대, 대체육&배양육사업, 부채비율&유보율 체크, 하반기 중국 내 K-닭가슴살 수출 소식 등, 개별 등락

24. 웨스트라이즈 (10.91%) : 의류관련주, 시총2200억대, 의류유통&마케팅사업, 구)에프앤리퍼블릭, 모티바로 최대주주 변경, 약600억원 규모의 자금조달 진행 등, 개별 등락

25. 싸이토젠 (10.76%) : 의료장비관련주, 시총2100억대, 액체생검사업, 글로벌 1위 액체생검 기업인 가던트 헬스의 대장암 조기 진단 혈액검사 '실드'가 FDA 자문위원회로부터 승인 권고, 국제표준 임상논문 게재 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

26. 엔피 (10.12%) : 미디어관련주, 시총1100억대, 디지털마케팅&온라인플랫폼사업, 구글과 삼성전자의 XR 동맹 재확인, 삼성전자의 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등 ⇨ XR 콘텐츠 제작 신사업 준비 중 ⇨ XR관련주 부각

27. 엠젠솔루션 (10.03%) : IT관련주, 시총600억대, ICT&식료품&헬스케어사업, 정부가 산업안전보건관리비를 15%에서 최대 20% 인상한다는 소식 ⇨ 안전관리솔루션 개발 부각

28. 대한뉴팜 (10.00%) : 제약바이오관련주, 시총1500억대, 건강보조식품사업, 지분 보유 중인 영국의 석유가스 전문기업 “카스피안선라이즈”가 석유 시추 성공 소식 부각

29. 현대리바트 (9.63%) : 가구관련주, 시총2000억대, 가구사업, IR개최, 1분기 B2B 부문 매출액이 전년 동기 대비 64.5%가 증가 등 업계 1위 달성 소식, 개별 등락

30. 포커스에이치엔에스 (9.55%) : 보안장비관련주, 시총600억대, 보안SW&기기사업, 최대주주변경, 자금조달, 급발진 사건 등으로 CCTV 확대 기대감 등, 개별 등락


외국인의 변심? 5000억 매도한 '두 종목'

주가지수
지수 동반 하락..코스피 1%대 하락에 2857선 마감
외인 8거래일만에 코스피 순매도 전환..반도체 대형주 중심 매도
시총 상위 삼성전자·SK하이닉스 3%대 하락
외국인 오늘 삼전 3060억, SK하닉 1884억 순매도


주요 이슈

POSCO홀딩스, 2조원 규모 주주환원 발표
오늘 포스코 '이차전지 소재 사업 밸류데이 개최'
현재 보유한 자사주 10%중 6%를 '26년까지 소각
추가로 1000억 자사주 신규매입해 즉시 소각키로
저수익 자산 구조조정 등 자본효율성 개선
이차전지소재 고도화..'26년 소재 매출 11조원 목표
이전 16조 매출 달성 발표 대비 5조원 축소된 수치
전기차 캐즘에 속도조절 풀이


증시 큰손 연기금, 2분기에 담은 업종은?
국민연금, 2분기 주식 보유 현황 발표
지분 가장 많이 늘어난 종목은 에이피알
뒤이어 토니모리, 코스맥스 등 화장품 담아
CJ제일제당, 농심, 오리온 식료품도 매수
내수산업→수출 성장주 탈바꿈 종목들 매수


정부, 원전 세일즈 나서..체코 수주 받을까
윤 대통령, 미국에서 원전 세일즈 외교 진행
체코, 네덜란드, 스웨덴, 핀란드와 원전 회담
체코 30조 원전 수주 시 15년 만에 쾌거
네덜란드, 핀란드는 원전 도입 타당성 조사 중


SK그룹, SK 글로벌 포럼 개최
SK하이닉스, SK이노베이션, SK텔레콤 참여
반도체·AI·에너지 분야 전략 및 최신 기술 공유
AI 메모리 기술력 소개 및 비전 제시 예정
미국 공장 및 용인·청주 공장 계획도 공유


전세계 HBM 생산능력 내년 2배 확대될 듯
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사
내년 공정에 투입할 웨이퍼 모두 54만장 될 듯
올해(26.4만장)보다 2배이상 오른 수치
현재 전세계 HBM 점유율 SK하닉(53%), 삼전(38%), 마이크론(9%)
메모리 3사 HBM 생산기지 구축 치열..실적 개선↑


상반기 유상증자 발행 주식수 2배 이상 급증
상반기 유상증자 사유 발행주식 32억8903만주
전년비 120.9% 증가..상반기 주식 발행수량의 33.9%
이 기간 코스닥 상장사에서 주식발행 증가
상반기 코스닥 발행주식 63조3380억주..전년비 +123%
중소기업 많은 코스닥 상장사들이 유상증자 집중 선택


강세업종

제약·바이오
미국 금리인하 기대감 속 개별 이슈 등으로 강세
다올증권 "제약·바이오주 하반기 금리인하 기대감에 반등"
"하반기 주요 이벤트 발생..갈수록 성장할 전망"
코오롱티슈진, 골관절염 세포유전자 치료제 미국 3상 투약 완료
라파스 대표 "붙이는 위고비 1상 임상 10월 종료"
유한양행, 폐암치료제 FDA 허가 기대감..52주 신고가
종근당, 국내 독점 판권 나모데노손 FDA 희귀의약품 지정 신청
상승 종목: 코오롱티슈진, 라파스, 코오롱생명과학, 한올바이오파마, 에스티큐브, 유한양행 등


의료AI
전일 미 증시서 의료AI 관련주 강세
TEMPUS AI INC +7%, 래드넷 6%
삼성전자, 미국 DNA 분석장비기업에 투자
엘리먼트 바이오 사이언스에 전략적 투자자로 참여
AI, 의료기기 기술바탕에 DNA 분석기술 접목..새 사업기회 모색
상승 종목: 뷰노, 코어라인소프트, 딥노이드, 신테카바이오, 루닛 등


로봇
두산그룹 지배구조 개편에 두산로보틱스 급등
두산밥캣이 로보틱스의 자회사로 편입..시너지 기대
차세대 휴머노이드 로봇 연내 공개될 듯
레인보우로보, 2족 로봇 인공지능제어 연구원 채용 시작
삼전도 30년까지 반도체 무인 공정 구현 위해 로봇 연구
상승 종목: 두산로보틱스, 휴림로봇, 에스피시스템스, 알에스오토메이션 등


뉴스
'인보사' 부활할까…코오롱티슈진 "美 임상 3상 투약 완료" 연합뉴스
[특징주]종근당, 국내 독점 판권 나모데노손 FDA 희귀의약품 지정 신청 소식↑ 아시아경제
[특징주]유한양행, 52주 신고가…폐암 치료제 FDA 허가 기대 이데일리
삼성전자, 美 DNA 분석기업 '엘리먼트 바이오사이언스' 투자 이데일리
"살아난 투자 심리"…로봇株, 일제히 오름세[핫스탁] 뉴시스
레인보우로보틱스, 차세대 AI 휴머노이드 만든다 지디넷코리아


출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/cdylsn79

마감 시황. 미국은 러셀2000 이라도 올랐는데..

◎ 오늘 지수 하락 요인은 크게 세 가지

① 반도체 약세
필라델피아 반도체 지수 -3.5% 하락
일단, 업황 이슈 보다는 포트 재편 차원으로 보임
일부는 주가 상승 사이클 마무리에 대한 부담도
즉, 주도주 추세가 끝난 것 아니냐는 경계 작용한 것
또 삼성전자가 일봉상 추세선 상단에 도달한 점도
외국인 매도 집중되며 지수 하락 주도
아시아 증시에서 대만 낙폭이 큰 편
TSMC 낙폭도 삼성전자, SK하이닉스 비슷

② 금리인하는 경기 침체 때문?
미국 CPI 이 후 경기 논란이 일부 제기되고 있음
최근 고용, 제조업, 서비스업, 인플레 지표 모두 둔화
경기가 본격 둔해지는 것 아닌가 의구심
과거 침체 국면에서 금리 내리면 증시는 초반 하락함
반면 선제적 대응 즉, 보험용 인하는 증시 상승
전자 쪽 상황으로 우려한 매물

③ 재료 노출에 따른 일시적 매물
이미 파월의 발언, 이전 지표 통해 호재 예상된 측면
예상치 하회한 결과에 일부는 매물. 일부는 교체로 대응

④ 그 외
오늘 엔화 환율이 하락함. 일본 증시 약세 이유 중 하나
환율 효과 누리던 수출주 변수가 생겼다는 시각
국내 수출주인 반도체, 자동차에 미칠 영향 경계도

◎ 수급 특징
외국인은 코스피 대형주에 매도 집중
중소형주 관망. 코스닥은 매수
기관은 대형주 매수. 전기전자, 의약품 쪽
수급이 일방적이지는 않아 하락 종목수도 제한적

◎ 이 후 흐름 전망은?
이미 주초 대형주 변동성은 예상된 측면도
외국인 선물 매수 여력이 줄어들어 있었음
종목 흐름, 수급이 흐트러져 당분간 변동성 불가피

다만 경기 침체로 단정하기는 지나친 측면도
침체론은 이미 1~2년 전에도 나왔던 스토리
고용 둔화 맞지만 구인건수 등 감안하면 위기까지는 아님
일시적 변동성 구간 정도로 판단
삼성전자, SK하이닉스 시각이 바로 바뀌지는 않을 듯
미국, 대만 주도주 대비 덜 오르고 밸류 부담 적은 편
큰 추세 전환 보다는 매물 소화 후 다시 상승 예상

금리 인하 가능성에 움직일 수 있는 일부 업종
기존 주도주 다음주 추가 조정시 타이밍 잡아 볼 필요

출처 : 시황맨의 주식이야기
https://t.me/shmstory/5590

시황맨의 주식이야기