2023년 11월 24일(금) 마감시황

주요공시

• HD현대일렉트릭(267260)=사우디서 943억 원 규모 고압차단기·변압기 공급계약
• 광명전기(017040)=삼성전자(005930) 평택 P4 복합동 수배전반 123억 원에 계약
• 한화리츠(451800)=한화리츠 여의도사옥 12층, 14층을 한화투자증권과 임대계약
• 현대로템(064350)=K1 계열 전차 관련 방위사업청과 1049억 원 계약
• GS(078930)=최대주주 친인척인 허경수, 주식 1만주 장내 매도.
• 애경케미칼=특수관계인 수원애경역사에 500억 원 대여, 이자율 5.75%
• 삼성증권(016360)=삼성유럽데이터센터대출일반사모1호 펀드의 수익증권을 원화 337억 원 상당 인수
• HD현대건설기계(267270)=인도법인의 519억 원 규모 채무보증 결정, 채권자는 인도 스탠다드 차타드 은행
• 하나금융지주(086790)=2700억 원 규모 제 14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 결정
• 티쓰리(204610)=23년 당기순이익 30% 이상을 내년 3월 29일 배당할 예정
• 지엔씨에너지(119850)=케이티클라우드와 데이터센터 발전기 301억 원 규모 계약
• 오로스테크놀로지(322310)=삼성전자와 80억 원 규모 장비 계약 체결

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 두산로보틱스
2위 : 삼성에스디에스
3위 : 삼성전자우
4위 : 금양
5위 : 한미반도체

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : 삼성에스디에스
3위 : 삼성전자
4위 : KODEX 코스닥150선물인버스
5위 : 카카오

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 포스코DX
2위 : 루닛
3위 : 셀트리온헬스케어
4위 : 에이디테크놀로지
5위 : 셀트리온제약

- 기관
1위 : 뷰노
2위 : 원텍
3위 : 삼천당제약
4위 : CJ ENM
5위 : 에이디테크놀로지

2023년 11월 24일 상승률 TOP30

1. 그린리소스(207.65%) : 신규 상장 첫날 급등

2. 한선엔지니어링(161.86%) : 신규 상장 첫날 급등

3. 깨끗한나라우(29.99%) : 한동훈 장관, 총선 청주시 출마 기대감 속 소재지 부각에 상한가

4. 깨끗한나라(29.98%) : 한동훈 장관, 총선 청주시 출마 기대감 속 소재지 부각에 상한가

5. 덕성우(29.96%) : 한동훈 장관 총선 출마 기대감 속 상한가

6. 제룡산업(29.95%) : 한국전력 독점 송전망 건설 사업 민간 개방 기대감에 전력설비 테마 상승 속 상한가

7. 제이엔비(24.35%) : 스팩 합병 상장 첫날 급등

8. 엠젠솔루션(23.93%) : 복합 탈세포화 기술 개발 성공 소식에 급등

9. 퀀타피아(22.27%) : 상승 이유 알 수 없음

10. 덕성(20.57%) : 한동훈 장관 총선 출마 기대감 속 급등

11. DGP(19.62%) : 상승 이유 알 수 없음

12. 드래곤플라이(15.77%) : 콜 오브 카오스:어셈블' 정식 출시 소식에 급등

13. 두산로보틱스(15.71%) : EU, 아마존 아이로봇 인수 승인 소식 및 지능형 로봇법 시행 수혜 기대감 지속에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등

14. NHN KCP(15.51%) : 상승 이유 알 수 없음

15. 광명전기(14.91%) : 전력설비 테마 상승 속 123억원 규모 삼성전자 평택 P4 PH2 복합동 수배전반 공급계약 체결에 급등

16. CBI(12.8%) : 산은, 텅스텐 등 글로벌 공급망 핵심품목 연구 보고서 발표 속 텅스텐광산 사업 추진 사실 지속 부각에 급등

17. LS전선아시아(12.21%) : 한국전력 독점 송전망 건설 사업 민간 개방 기대감에 전력설비 테마 상승 속 급등

18. 에이직랜드(12.04%) : 업종 턴어라운드 기대감 속 주가 조정에 따른 매수 기회 분석 등에 반 도체 관련주 상승 속 급등

19. 유투바이오(11.93%) : 상승 이유 알 수 없음

20. 뷰노(11.92%) : 의료AI 테마 상승 속 3분기 누적 매출액 지난해연간 매출 초과 달성 모멘텀 지속에 급등

21. 일진전기(10.85%) : 한국전력 독점 송전망 건설 사업 민간 개방 기대감에 전력설비 테마 상승 속 급등

22. 케이씨텍(10.69%) : 업종 턴어라운드 기대감 속 주가 조정에 따른 매수 기회 분석 등에 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등

23. 칩스앤미디어(10.65%) : 반도체 관련주 상승 속 AI NPU, GPU 시장 개화 수혜 기대감 등에 급등

24. 모두투어리츠(10.43%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 전진바이오팜(10.12%) : 상승 이유 알 수 없음

26. 넥스트아이(10.1%) : 상승 이유 알 수 없음

27. 에코바이오(10.09%) : 정유사, 지속가능항공유(SAF) 시장에 진출할 수 있게 됐다는 소식에 관련주 부각 속 급등

28. 유진테크놀로지(9.97%) : 상승 이유 알 수 없음

29. 아진산업(9.62%) : 상승 이유 알 수 없음

30. 딥노이드(9.45%) : 의료AI 산업 확대 기대감 지속 등에 의료AI 테마 상승 속 급등


[송전 관련주]
제룡산업 LS전선아시아 일진전기

[한동훈(정책/인맥) 관련주]
깨끗한나라우 깨끗한나라 덕성우 덕성


조용한 변화(메리츠증권)

1. 외국인 현선물 매도 전환에 KOSPI -0.7%, 2,500선 하회.

• 유가와 미 국채 금리는 전저점, NASDAQ 지수는 전고점 도달한 상황에서 익절할 것 하고 쉬어갈 타이밍.
• 오늘 오후 5시는 내년 1월 대만 총통 선거 후보 등록 마감 시한.
• 야권 후보들이 단일화 합의에 실패해 각자 후보 등록 예정.
• 불확실성 커지며 중화권 증시도 약세(대만 가권 -0.6%, 상해종합 -0.7%, Hang Seng 현재 -2.0%)

2. Nvidia 실적 발표 후 SK하이닉스(HBM) only에서 다른 종목으로 시세 이동 중.

• NAVER, 카카오(+0.4%)와 함께 대기업 소프트웨어 계열사인 삼성에스디에스(+5.4%), 포스코DX(+1.1%), 현대오토에버(+1.9%) 지수 대비 강세.
• 특히 삼성에스디에스에 투신 매수가 몰리면서 당일 기관 순매수 1위 기록, 52주 신고가 경신

3. KOSDAQ 기관 순매수 1위 종목은 뷰노(+12%). 어제 오전에 우즈베키스탄 군 병원에 인공지능 기반 X-ray 판독 보조 솔루션 2종을 공급한다는 기사가 나왔는데 주가는 오늘 반응.

• 의료AI 대장주인 루닛(+3.1%)이 유상증자 등으로 주춤하는 가운데 최근 치고 나오고 있음.
• 시가총액 순서는 루닛 1.3조원, 뷰노 5,532억원, 제이엘케이(+3.6%) 3,678억원, 코어라인소프트(+4.1%) 2,425억원

4. 다음달 초 발표할 '전력계통 혁신대책'에 한국전력이 독점해온 송전 선로 사업에 민간이 참여할 수 있도록 하는 내용 담을 예정.

• 이에 전기장비 산업 강세(효성중공업 +4.2%, LS ELECTRIC +2.8%, LS전선아시아 +12%, 제룡전기 +4.4%, 제룡산업 상한가, 일진전기 +11%, 광명전기 +15%).
• HD현대일렉트릭(+3.2%)은 오늘 사우디향 고압차단기 및 변압기 수주 공시가 나오기도 했음(943억원, 2024년말까지)

5. 올해 주도 테마였던 의료 AI 등이 오늘 또 한 번 강세였던 것은 KOSPI 200, KOSDAQ 150 12월 정기 변경 종목과도 겹쳤기 때문.

• 공매도가 KOSPI 200, KOSDAQ 150 종목에 한해 허용되던 과거와 달리 전면 금지되면서 지수 편입이 오히려 악재가 되는 아이러니가 사라짐.
• 오늘 신규 편입 예정 종목 뚜렷한 강세, 편출 예정 종목 절반이 약세.
• 셀트리온과 합병으로 거래정지 예정인 셀트리온헬스케어 -3.4% 편출.
• 또한 지난 4월 라덕연 일당의 통정매매로 인해 무더기 하한가 사태를 빚었던 종목들 KRX300 대거 제외(선광, 세방, 다우데이타, 삼천리, 대성홀딩스, 서울가스)

• 편입(1% 이상 상승 종목): 탑머티리얼 +8.0%, 덴티움 +6.8%, KG모빌리티 +6.8%, 원텍 +6.5%, 삼아알미늄 +6.1%, 엠로 +5.7%, 큐렉소 +5.5%, 세아베스틸지주 +5.0%, 아이센스 +4.7%, 셀바스AI +4.6%, 강원에너지 +4.0%, 에스피지 +3.8%, 제이오 +3.8%, 모트렉스 +3.5%, 데브시스터즈 +3.5%, HD현대일렉트릭 +3.2%, 루닛 +3.1%, 하나기술 +2.9%, TCC스틸 +2.6%, 프로텍 +2.4%

• 편출(-1% 이상 하락 종목): 아미코젠 -8.0%, 보령 -4.5%, 셀트리온헬스케어 -3.4%, 다날 -3.1%, 지누스 -2.5%, 위지윅스튜디오 -2.4%, 헬릭스미스 -2.2%, 원익머트리얼즈 -1.7%

6. 두산로보틱스(+16%) 강세가 이어진 가운데 IPO로 오늘 상장한 2개의 신규주 모두 급등.

• 그린리소스(반도체 및 디스플레이 건식 공정 장비용 부품 보호코팅) 공모가 대비 +208%, 한선엔지니어링(계측 피팅, 밸브) +162%.
• SPAC 합병 상장한 제이엔비(반도체용 진공펌프)도 기준가 대비 +24%.
• 하반기 신규상장주 에이직랜드 +12%, 유투바이오 +12%, 유진테크놀로지 +10%, 스마트레이더시스템 +8.9%, 큐리옥스바이오시스템즈 +7.0% 등 상승

7. On-device AI가 부각되는 등 반도체 밸류체인 내 새로운 종목 발굴 중(칩스앤미디어 +11%, 오픈엣지테크놀로지 +2.0%, 가온칩스 +3.8%).

• 케이씨텍(+11%)은 최근 고석태 회장의 자녀 및 친인척 지분 증여 공시가 나오며 승계 작업이 막바지에 들어섰다는 기사.
• 기가비스(+5.1%)는 오늘 1,535,129주(12.11%) 보호예수 해제일이었지만 오히려 대기 매수 수요에 주가 상승

8. 한화오션(-17%)은 오늘 유상증자 신주 상장일을 2영업일 앞두고 권리 매도가 나오며 하락.

• 10/23~27 신주인수권증서 거래 당시 1차 예정 발행가 21,850원과 가중평균주가 24,855원의 차이가 3,005원이었으나, 산업은행의 증자 미참여에 따른 증서 대량 매각으로 신주인수권증서의 가중평균 거래가격이 666원으로 폭락해 큰 차익의 기회가 있었음.
• 최종 발행가는 16,730원으로 정해졌기 때문에 신주인수권증서를 산 사람은 16,730+666=17,396원에 한화오션 주식을 산 셈.
• 오늘 종가는 어제보다는 -17% 빠졌지만 17,396원보다는 +30% 높은 22,650원

9. 조선주 PBR은 3분기 기준 HD한국조선해양 0.78배, HD현대중공업 2.04배, 삼성중공업 1.72배, 현대미포조선 1.57배 vs. 한화오션 2.97배.

• 시가총액은 HD한국조선해양 7.2조원, HD현대중공업 10.6조원, 삼성중공업 6.7조원, 현대미포조선 3.2조원 vs. 한화오션 4.9조원 + 유증 1.5조원.
• 현주가에 신주 상장 가정시 다음주 한화오션 시가총액은 6.9조원.
• 결국 시총이나 매출 규모가 유사한 삼성중공업과 비교를 하게 될 것.
• 신주 상장 후 오늘 삼성중공업 시총과 같아지는 한화오션 주가는 21,917원.
• 주당 장부가치보다 높은 유증 발행가로 인해 한화오션 BPS는 현재 10,415원에서 유증 후 12,260원으로 높아짐.
• 삼성중공업 PBR 1.7배와 유사한 밸류에이션을 적용 받아야 한다고 하면 PBR 1.7배 20,841원, 1.8배 22,067원, 1.9배 23,292원, 2.0배 24,519원 수준.
• 삼성중공업을 넘어서 리레이팅 할 수 있는지가 관건

10. 오늘은 미국 Black Friday이나 오전만 개장해 영향은 적을 듯.

• 연말을 맞이해 새로운 먹거리를 탐색하는 시기

KOSPI, 4일 만에 하락(신한증권)

1. 재료 부재와 기술적 저항에 따른 차익실현

• KOSPI는 차익실현 영향에 4일 만에 하락했습니다.
• 미국 추수감사절 휴장으로 특별한 대외 재료는 없었지만 4주 연속 상승이 이어지며 기술적 저항이 작용했습니다.
• 2,500pt 초중반대가 기술적으로 의미있는 지점인데 120일선(2,527), 구름대 상단(2,512), 8월 고점~10월 저점 낙폭 61.8% 되돌림(2,518) 등 여러 지표가 중첩되기 떄문입니다.
• 수급의 주축인 외국인은 현/선물 순매도로 전환했고 장중 선물 매도 규모를 늘리면서 KOSPI는 저가로 마감했습니다.
• 중소형주로는 수급이 유입되면서 대형주화 대조적으로 상승했습니다. 달러화가 반등하면서 일본 증시 상승, 중화권 증시는 하락했습니다.

2. 반도체, 헬스케어 등 이달 반등이 컸던 업종 위주 하락

• 이달 반등이 강했던 업종을 중심으로 차익실현 압력이 작용했고 반도체, 헬스케어, 운송, 조선주의 하락이 두드러졌습니다.
• 기계, 유틸, 철강 등 주변부에 있는 업종이 상승했고 대형주의 동력이 감소한 대신 테마주 시세가 비교적 강했습니다.
• 1) 반도체: 대형주 직전 고점까지 반등한 가운데 지수 흐름 둔화되며 차익실현 압력 작용.
• 2) 헬스케어: 셀트리온그룹주를 중심으로 차익실현 영향.
• 3) 운송: HMM 인수전이 동원하림 2파전으로 압축, 항공주는 차익실현 영향.
• 4) 조선: 24일 한화오션 유상증자 신주 상장 앞두고 권리 매도 영향유가.
• 5) 테마: 전력설비(전력망 사업 민간 개방), 로봇(두산로보틱스 수급 유입)

3. 금리 안정 이후 다음 재료를 찾는 다음 주

• KOSPI가 4주 연속 상승했고 기술적 저항을 맞으면서 일부 차익실현 욕구가 작용하고 있습니다.
• 대형주에 대한 신규 매수 유입도 제한되는데 반대급부로 시세가 급등한 신규 상장 종목이나 특정 테마주로의 수급 쏠림도 나타나고 있습니다.
• 다음 주도 숨고르기가 진행될 것으로 보는데 미국과 중국의 11월 PMI와 한국 11월 수출을 주목할 필요가 있습니다.
• 피벗기대-제조업 경기 회복에서 균형을 찾아가는 과정이 될 것으로 봅니다.