2023년 11월 27일(월) 마감시황

11월 27일 장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 에코프로머티
2위 : SK하이닉스
3위 : 삼성전자우
4위 : SK텔레콤
5위 : TIGER 200

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : SK하이닉스
3위 : 한화오션
4위 : DB하이텍
5위 : 엔씨소프트

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 심텍
2위 : HPSP
3위 : 셀트리온헬스케어
4위 : 포스코DX
5위 : 에코프로

- 기관
1위 : 가온칩스
2위 : 오픈엣지테크놀로지
3위 : 뷰노
4위 : 엠로
5위 : 에이직랜드

주요 공시

• 한화오션=오세아니아 지역 선주로부터 1630억 원 규모 초대형 LPG·암모니아 운반선 1척 공사 수주
• HL D&I=연무동복합개발로부터 914억 원 규모 수원시 장안구 연무동 주상복합 신축공사 수주
• 일진전기=미국 자회사 ILJIN Electric USA와 4318억 원 규모 변압기 장기공급계약 체결
• 덕성= 현저한 시황변동 관련에 대한 답변. 최근 당사 주식이 정치 테마주로 거론되고 있으나 과거 및 현재의 당사 사업 내용과 전혀 관련이 없음
• 핸즈코퍼레이션= 현대기아자동차와 3079억 원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급계약 체결
• 이수스페셜티케미컬=Li2S 데모플랜트 증설과 TDM 증설에 각각 180억 원, 130억 원 투자

• 제이엘케이=주식회사 레메디와 10억 원 규모 JVIEWER-X(AI 기반 흉부 X-ray 폐영상 분석솔루션) 판매계약 체결
• 예스티=삼성전자와 123억 원 규모 HBM 제조용 가압 장비 판매계약 체결
• 한글과컴퓨터= 별도 재무제표 기준 잉여현금흐름의 25~30%에 해당하는 재원을 최소 배당규모로 진행하는 현금배당을 실시하는 것을 골자로 하는 2023년~2025년 3개년 주주환원정책 발표

2023년 11월 27일 상승률 TOP30

1. 대상홀딩스우(29.99%) : 한동훈 법무부 장관 출마 기대감 지속 속 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

2. 덕성우(29.98%) : 한동훈 법무부 장관 출마 기대감 지속 속 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

3. 멕아이씨에스(29.98%) : 中, 호흡기 질병 유행 소식 속 인공호흡기 제작사인 점이 부각되며 상한가

4. 대상홀딩스(29.97%) : 한동훈 법무부 장관 출마 기대감 지속 속 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

5. 엠투엔(29.85%) : 자회사 신라젠, 신장암 치료제병용 임상서 안전성 및 유효성 입증에 상한가

6. 신라젠(29.85%) : 신장암 치료제 병용 임상서 안전성 및 유효성 입증에 상한가

7. 국제약품(26.33%) : 中, 호흡기 질병 유행 소식 속 관련주 부각에 급등

8. 이미지스(25.9%) : 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

9. 에코프로머티(25.73%) : 신규상장 후 주가 급등세 지속 속 코스피200 지수 특례 편입 기대감 등에 급등

10. 대상우(22.36%) : 한동훈 법무부 장관 출마 기대감 지속 속 관련주로 시장에서 부각되며 급등

11. 모두투어리츠(21.86%) : 상승 이유 알 수 없음

12. 엘티씨(20.92%) : 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

13. 넥스트아이(20.53%) : 이준석 전 국민의힘 대표 신당 창당기대감 지속 등에 일부 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 급등

14. 퀄리타스반도체(20.41%) : 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

15. 대봉엘에스(20.17%) : 비만치료제 시장 성장 기대감 지속 속 리라글루티드(Liraglutide) 비만치료제 시제품 개발 완료 부각에 급등

16. 엔에이치스팩28호(19.86%) : 상승 이유 알 수 없음

17. 에이직랜드(19.3%) : 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

18. 에이엘티(18.95%) : 반도체 관련주 상승 속 비메모리 후공정 업체로 독보적 기술력부각 등에 급등

19. 툴젠(17.6%) : 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 모멘텀 지속 속 유전자 가위 관련 특허 보유 사실 지속 부각 등에 급등

20. 네오리진(15.99%) : 알리바바 그룹 도매 유통 플랫폼 1688.com의 한국 사업권을 부여받은 HMG와 공동 사업 진행 소식에 급등

21. 우듬지팜(15.96%) : 상승 이유 알 수 없음

22. 칩스앤미디어(15.12%) : 반도체 관련주 상승 속 AI NPU, GPU 시장 개화 수혜 기대감 지속 등에 급등

23. 예스티(15.03%) : 반도체 관련주 상승 속 123.10억원 규모 HBM 제조용 가압 장비 공급계약 체결에 급등

24. 덕우전자(14.85%) : 애플의 주요 공급사 부각에 급등

25. 어보브반도체(13.76%) : 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

26. 심텍(13.71%) : 온디바이스 AI 등에 따른 기판 성장 싸이클 지속 전망 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등

27. 하나머스트7호스팩(13.41%) : 사피엔반도체, 동사와의 합병 관련 증권신고서 제출 모멘텀 지속에 급등

28. 제주반도체(11.63%) : 반도체 관련주 상승, 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 속 저전력 반도체 수요 증가에 따른 수혜 전망에 급등

29. 인스웨이브시스템즈(11.49%) : 정부, 이민청 설립 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등

30. 리노공업(11.4%) : 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감등에 반도체 관련주 상승 속 급등


[반도체 관련주]
이미지스 엘티씨 퀄리타스반도체 에이직랜드 에이엘티 칩스앤미디어 예스티 어보브반도체 어보브반도체 심텍 제주반도체 리노공업

[한동훈(정책/인맥) 관련주]
대상홀딩스우 덕성우 대상홀딩스 대상우

[제약/바이오 관련주]
멕아이씨에스 엠투엔 신라젠 국제약품 대봉엘에스


너무 깊이 생각하지마(메리츠증권)

1. 신규주 + On-Device AI 댄스 파티 연장. 파티가 무르익어도 펀치볼을 치울 사람이 없음.

• 에코프로머티(+26%)는 KOSPI 시가총액 43위 등극. 오늘 오후 2시 IR이 있었지만 주가 상승의 원인은 아님.
• 15거래일 평균 시총이 50위 이내면 3, 6, 9, 12월 선물옵션만기일에 KOSPI 200 특례 편입 가능. 다음 만기일인 12/14까지 영업일이 부족해 내년 중 편입 가능성.
• 에코프로가 5월 MSCI 지수 편입에 실패했지만 8월 편입하면 상관없다는 논리로 한 차례 더 올랐음을 고려하면, 에코프로머티 역시 12월 편입 여부가 중요하지 않음.
• 오히려 편입을 예상한 선행 매수가 편입 가능성을 높이는 자기 실현적 예언 나타나는 중

2. MSCI 편입 후보군 + 주도 테마(로봇, 자율주행) 조합의 두산로보틱스(+7.7% / 시총 5.2조원, 유동시총 1.5조원)와 현대오토에버(+5.3% / 5.0조원, 유동 1.1조원)도 이번 달 강세.

• 로봇은 아마존-아이로봇 인수 EU승인 전망, 자율주행은 Tesla FSD v12 내부 직원에 제한적 공개 호재. 레인보우로보틱스(-1.7% / 3.1조원, 유동 1.2조원)는 지난 9/11 역사적 고점 기록 후 10/5 두산로보틱스 상장으로 인해 시총면에서 대장주 자리를 뺏김.
• 참고로 에코프로머티 오늘자 시총 8.5조원, 유동시총 1.4조원으로 급등 조건에 걸리겠지만 사이즈는 기존 후보군보다 큼.
• 6개월 보호예수 해제되면 유동시총 추가 증대 가능.
• 한편 8월 기편입된 한화오션(+3.1%)의 경우 최근 유상증자로 인해 내년 중 유동비율 증가 가능성

3. Nvidia(-1.9%) 신규 중국용 반도체 3종 중 1종(H20) 출시 내년 1분기까지 연기.

• 11/8 공개한 삼성전자 자체 개발 생성형 AI인 '삼성 가우스'는 언어 모델 + 코드 모델 + 이미지 모델로 구성되어있는데 언어 모델의 경우 클라우드와 On-Device 형태가 각각 출시됨.
• 내년 1/17 출시할 갤럭시S24 시리즈에 On-Device AI 형태로 가우스가 탑재될 예정.
• 학습(Training)용 하드웨어 → 추론(Inference)용 하드웨어, Cloud AI → Edge AI(On-Device AI)로 주도 테마 변경 진행 중

4. 한국에서는 신규주를 포함한 NPU(Neural Processing Unit) 테마가 대세

• IP: (Soft IP) 칩스앤미디어 +15%, 오픈엣지테크놀로지 +6.9%, (Hard IP) 퀄리타스반도체 +20%
• 디자인하우스: 에이직랜드 +19%, 가온칩스 +7.0%, 에이디테크놀로지 +6.7%(ARM과 네오버스 CSS IP 계약 체결)
• 팹리스: 이미지스 +26%, 어보브반도체 +14%, 제주반도체 +12%, 텔레칩스 +6.6%
• 파운드리: DB하이텍 +6.4%
• OSAT/소부장(소켓, 패키징, EUV 등): 에이엘티 +19%, 리노공업 +11.4%, 마이크로컨텍솔 +9.5%, 네패스아크 +9.6%, 기가비스 +8.5%, 두산테스나 +6.2%, SFA반도체 +5.1%, 테크윙 +4.8%, 예스티 +15%, HPSP +5.1%,
• 기판: 심텍 +14%, 대덕전자 +7.8%, 코리아써키트 +5.8%

5. 비메모리 전반이 강세인 가운데 SK하이닉스(+2.1%)는 글로벌 D램 시장 점유율이 1분기 24.7% → 2분기 31% → 3분기 35%로 늘어나 삼성전자(1분기 42.8% → 2분기 40% → 3분기 39.4%)와의 점유율 격차가 4.4%p로 좁혀졌다는 뉴스에 버팀.

• 삼성전자(-0.6%)는 약했고 소프트웨어 계열사인 삼성에스디에스(+2.4%), 엠로(+6.0%) 강세

6. 삼성전자의 오픈소스 운영체제 타이젠은 스마트폰 OS로 개발됐으나 탑재가 중단됐고 스마트 가전을 구현하는 데 활용되고 있음.

• 2024년부터 출시되는 모든 가전에 탑재될 계획. 또한 최근 정부 전산망 먹통 사건을 계기로 대기업의 공공 소프트웨어(SW) 사업 참여 제한 기준 현재 1,000억 이상에서 완화할 계획.
• 6월 오류가 발생한 4세대 나이스(NEIS·교육행정정보시스템) 역시 중견기업 쌍용정보통신이 컨소시엄을 꾸려 개발.
• 최근 먹통이 된 행정망은 공무원이 행정업무 처리에 쓰는 새올지방행정정보시스템과 온라인 민원 사이트 정부24.
• 행안부 산하 국가정보자원관리원에서 내부 장비 교체 및 업데이트 작업을 하다 서버·네트워크 장비 오류 발생한 것

7. NPU와 AI 소프트웨어 이외에는 조선(HD현대중공업 +3.6%, HD한국조선해양 +3.9%, 한화오션 +3.1%), CJ대한통운(+8.0%, 중국 직구 급증, 현지 법인 인도 상장, CJ +4.9%), 게임(플레이위드 +6.5%, 컴투스홀딩스 +6.1%, 크래프톤 +5.6%, 넷마블 +3.8%) 등에서 여전히 빈집 채우기 진행 중. 월말 수익률 지키기 위한 매매 활발

손 바뀜 잦아지며 종목장 전개(신한증권)

1. 2,500선에서 손 바뀜 잦아지며 약보합

• KOSPI는 2,500선을 두고 등락을 거듭하며 약보합으로 마감했습니다.
• 블랙프라이데이 영향으로 대외 변수가 많지 않았고 이번 주 예정된 제조업지표, PCE물가, 금통위 등 이벤트 대기 심리가 작용했습니다.
• 국내 주식시장은 오전에 상승폭을 확대했으나 중화권 개장 후 중국 공업이익 예상치 하회 영향으로 동반 하락했습니다.
• 재료보다는 수급의 영향력이 컸는데 오후 들어 외국인과 기관의 매도-매수 확대와 신규 상장 종목에 대한개인 수급이 쏠리면서 개별 종목의 손 바뀜이 잦았습니다.
• 외국인 선물수급은 순매수로 전환했으나 현물은 이틀 연속 순매도입니다.
• 지수 상단이 제됐다는 인식이 작용하면서 대안을 찾는 움직임이 주류였습니다

2. 유틸리티, 게임, 조선, 금융 상승. 종목장 전개

• 유틸리티, 게임, 조선, 금융 업종이 상승했으나 동일 업종 내에서도 종목간 온도차가 크게 나타났습니다.
• 2차전지, 엔터, 헬스케어, 철강은 하락했습니다.
• 1) 반도체: 삼성전자 하락, SK하이닉스 및 중소형주는 강세. 업종 내 차익실현 및 수급 이동으로 온도차 발생.
• 2) 게임: 올해 말과 내년 초 신작 기대감과 낙폭과대인식에 상승했으나 모멘텀에 부재한 종목은 약세 심화.
• 3) 조선: 한화오션 신주 상장 앞두고 긍정적 업황 인식에 급락분 일부 되돌림.
• 4) 2차전지: 개인 수급이 신규상장주로 쏠리면서 수급 부재 영향.
• 5) 테마: 마스크(중국 내 폐렴 급증), 영화(서울의 봄흥행), 자율주행(테슬라 FSD 버전12의 12월 공개 기대감)

3. 지수보다는 종목 피킹에 대한 관심도 증가

• 지수 상단에 대한 인식이 작용하면서 지수 숨 고르기 가운데 1) 주도주 차익실현, 2) 소외주 매수 유입, 3) 테마주 및 신규상장주 매매 확대의 양상이 나타나고 있습니다.
• 지수 흐름에 가장 중요한 펀더멘털(PMI, 수출), 통화정책(PCE물가, 금통위)에 대한 이벤트 대기심리가 작용하는데 가격 부담이 적은 종목군에 대한 접근과 높은 변동성을 활용한 플레이 등으로 전개되고 있습니다.
• 이벤트가 지수 하방 압력으로 작용한다면 단기적으로 금일과 같은 장세가 더 이어질 가능성이 있습니다.