2023년 11월 29일(수) 마감시황

주요 공시

• LIG넥스원=방위사업청과 935억 원 규모 130mm 유도로켓 3차 양산 상품공급 계약
• 유니드=합자회사 설립을 위해 중국 소재 종속회사 Jiangsu OCI Chemical Co.,Ltd.가 발행한 175억 원 규모의 주식 취득 결정
• 현대건설=군포 산본1동1지구 재개발사업 시공자 선정. 계약금액 약 6337억 원, 발주처 한국자산신탁
• SK케미칼=노바백스 코로나19백신 2023-2024 조성의 국내 긴급사용승인(EUA) 획득
• 제주항공=제3자 배정 유상증자를 통해 최대주주 AK홀딩스와 특수관계인 애경자산관리에 각 182만3637주씩을 배정
• 한화솔루션=전사 모듈 생산 운영 효율성 제고를 위해 음성공장 운영 중단, 생산중단 분야의 매출액은 1조 3390억 원
• 에이치앤비디자인=당사가 주식 100%를 소유한 대한종건을 흡수합병
• 산돌=2023년 사업연도에 대해 1주당 180원 수준의 현금배당 계획. 2024년 2~3월 이사회 결의 후 배당 결정 공시 예정
• 이큐셀=해외거래처와 299억 원 규모 이차전지 물류자동화 설비 판매계약 체결
• 유진테크=종속법인 Eugenus Inc.의 발행주식 1000만 주(111억 원 규모)취득 결정, 해외현지법인에 대한 추가 출자로 재무구조 개선 및 기업가치 극대화

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : 기아
3위 : 포스코퓨처엠
4위 : 삼성에스디에스
5위 : LG에너지솔루션

- 기관
1위 : KODEX 코스닥150레버리지
2위 : 한화오션
3위 : 한화에어로스페이스
4위 : KODEX 200선물인버스2X
5위 : 두산로보틱스

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 에코프로
2위 : HPSP
3위 : 에코프로비엠
4위 : 레인보우로보틱스
5위 : 엘앤에프

- 기관
1위 : 엘앤에프
2위 : 에코프로비엠
3위 : ISC
4위 : 알테오젠
5위 : 아프리카TV

2023년 11월 29일 상승률 TOP30

1. 서울옥션(29.94%) : STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 서울옥션블루, 미술품 토큰증권 증권 신고서 제출 소식에 상한가

2. 대상홀딩스우(29.94%) : 한동훈 장관 총선 출마 기대감 속 상한가

3. 큐리옥스바이오시스템즈(29.93%) : 상승 이유 알 수 없음

4. 갤럭시아에스엠(29.85%) : STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 계열사 갤럭시아머니트리, 항공금융 기업 브이엠아이씨와 STO 사업 협력 소식에 상한가

5. SG세계물산(29.83%) : 尹 대통령, 내주 그린벨트 해제 방안 발표 예정 소식 속 관련주로 부각되며 상한가

6. 에이치앤비디자인(29.82%) : 최대주주의 최대출자자 대상 49.99억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가

7. 크라우드웍스(26.69%) : 상승 이유 알 수 없음

8. 갤럭시아머니트리(25.95%) : STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 항공금융 기업 브이엠아이씨와 STO 사업 협력 소식에 급등

9. 신시웨이(19.14%) : 상승 이유 알 수 없음

10. 파멥신(19.1%) : 상승 이유 알 수 없음

11. 텔레필드(18.38%) : 상승 이유 알 수 없음

12. 강스템바이오텍(17.95%) : 골관절염 치료제 퓨어스템-오에이 키트주 임상 1상 순항 기대감 지속 등에 급등

13. 바이오솔루션(17.48%) : 상승 이유 알 수 없음

14. 케이옥션(17.07%) : 토큰증권(STO) 거래 시장 개화 기대감 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등

15. 아스트(16.71%) : 상승 이유 알 수 없음

16. 엘앤에프(15.95%) : 테슬라 사이버 트럭 출 시를 앞둔 기대감 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등

17. KTcs(15.76%) : KT SAT, 스페이스X와 스타링크 국내 도입 소식 속 KT그룹 계열 컨택서비스 전문업체로 부각되며 급등

18. 아이티센(15.04%) : 부산 디지털자산거래소 설립 사업자 선정 기대감에 급등

19. SG글로벌(13.79%) : 尹대통령, 내주 그린벨트 해제 방안 발표 예정 소식 속 관련주로 부각되며 급등

20. 테고사이언스(13.17%) : 눈밑주름 개선 세포치료제 '로스미르', 식약처 정식허가 임박 모멘텀 지속에 급등

21. 제이엔비(12.85%) : 상승 이유 알 수 없음

22. 제이엘케이(12.32%) : 상승 이유 알 수 없음

23. FSN(11.66%) : NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 자회사 핑거 버스, 하이픈코퍼레이션 세탁 간편결제 서비스 인수 소식에 급등

24. 국보(11.64%) : 투자사 레드힐바이오파마, 美 FDA로부터 '탈리시아' 5년 독점권 추가 획득 사실 지속 부각에 급등

25. 태성(11.46%) : 온디바이스 AI 시장 활성화로 고성능 PCB 제조설비 수주 확대 소식 등에 급등

26. 워트(10.93%) : 상승 이유 알 수 없음

27. 새로닉스(10.63%) : 테슬라 사이버 트럭 출시를 앞둔 기대감 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 자회사 엘앤에프와 동반 급등

28. 에코프로비엠(10.22%) : 테슬라 사이버 트럭 출시를 앞둔 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

29. 한국ANKOR유전(10.17%) : 7광구 개발 기대감 속 급등

30. 제주반도체(9.12%) : 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 속 저전력 반도체 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등


[제약/바이오 관련주]
큐리옥스바이오시스템즈 파멥신 강스템바이오텍 바이오솔루션 테고사이언스 제이엘케이 국보

[STO 관련주]
갤럭시아에스엠 서울옥션 갤럭시아머니트리 케이옥션 아이티센 FSN

꼬리가 강아지를 흔든다(신한증권)

외국인 파생시장 수급이 당일 시장 방향성 좌우

• 최근 외국인 파생시장 수급이 현물 시장에 영향을 주는 ‘Wag the dog’ 현상이 이어지고 있습니다.
• 금일 주식시장 흐름도 외국인 선물/옵션 거래에좌우됐고 선물 미결제약정도 증가했습니다.
• Fed 인사의 비둘기파 발언에 금리와 달러가 하락했지만 이벤트 대기 심리가 지배적입니다.
• 외국인은 장 초반 전일과 대조적으로 선물 매도를 확대하고 오전 10시 이후 되 사들이면서 주가 낙폭을 줄였습니다.
• KOSPI는 장중 한때 소폭 반등했으나 명확한 방향성 없이 마감했습니다.
• 특정 종목과 테마주 쏠림은 여전했고 비교적 가벼운 KOSDAQ은 수급이 이동하면서 이틀 연속 상승했습니다.
• 중화권 증시는 재료 부재와 수급 위축에 하락했습니다.

2차전지, 조선, AI 상승. 특정 종목 쏠림 지속

• 2차전지, 조선, AI가 상승하고 건설, 금융, 유틸리티, 음식료가 하락했습니다.
• 특정한 재료보다는 수급이 업종별 등락을 좌우하고 테마주 등락이 이어지는 중입니다.
• 1) 2차전지: 30일 테슬라 사이버트럭 첫 인도 앞두고 업종 전반 상승.
• 2) 조선: 한화오션 반등 지속하나 수급 쏠림으로이를 제외한 조선주는 하락.
• 3) AI: 아마존 클라우드용 AI 챗봇 공개, 온디바이스 AI 기대감.
• 4) 테마: 네옴시티(사우디 엑스포 개최 확정), STO(선두업체의 증권신고서 제출), 미디어(티빙-웨이브 합병), 온디바이스 AI(갤럭시 S24 탑재), 줄기세포(첨생법 개정 기대감)

주말로 갈수록 방향성을 찾아갈 것

• KOSPI가 2,500선에 들어서부터 방향성 없는 흐름이 이어지고 있습니다.
• 긴축 부담을 덜어놓은 것은 긍정적이지만 내년 금리 인하 기대가 빠르다는 인식과 펀더멘털 확인 심리가 여전합니다.
• 현물 수급은 특정 종목군에 대한 변동성 베팅이나 방향성과 무관한 차익거래에 치중되며 공매도 금지 영향으로 외국인 파생상품 거래가 시장에 주는 영향력이 커졌습니다.
• 이번 주 매크로 이벤트를 확인하면서 주말에 가까워질수록 주식시장의 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.