2023년 12월 4일(월) 마감시황

주요공시

• 한화에어로스페이스(012450)=폴란드 군비청과 3조 4474억 원 규모 폴란드 K-9 자주포 등 2차 실행계약 체결
• 대한해운(005880)=현대글로비스와 480억 원 규모 자동차선 대선계약 체결
• 한신공영(004960)=라오스 참파삭주 공공사업교통국과 412억 원 규모 상수도 공급사업 계약 체결
• 한화시스템(272210)=현대로템과 2573억 원 규모 폴란드 K2전차 수출사업 조준경 등 17종 공급 계약 체결
• 이큐셀(160600)=해외 거래처와 741억 원 규모 2차전지 물류자동화 설비 공급 계약 체결
• 한국선재(025550)=23억 원 규모 자사주 소각 결정
• HLB바이오스텝(278650)=삼성증권과 30억 원 규모 자사주 신탁계약 체결 결정
• 링네트(042500)=보통주 1주당 100원 현금 배당 결정. 배당금 총액 12억 원
• 저스템(417840)=전환가액 1만 7293원에서 1만 2493원으로 조정
• 메드팩토(235980)=뼈손실과 관절 염증을 이중 제어하는 혁신적인 치료제 개발 관련 국책과제 선정

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : KODEX 200
3위 : 포스코퓨처엠
4위 : 삼성전자우
5위 : 카카오

- 기관
1위 : 삼성전자
2위 : 포스코퓨처엠
3위 : KODEX 레버리지
4위 : KODEX 코스닥150레버리지
5위 : 현대로템

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 우리기술투자
2위 : 위메이드
3위 : 셀트리온헬스케어
4위 : 포스코DX
5위 : 엘앤에프

- 기관
1위 : 엘앤에프
2위 : 더블유씨피
3위 : 펩트론
4위 : 에프에스티
5위 : 에스앤에스텍

2023년 12월 4일 상승률 TOP30

1. 인포마크(30%) : 상승 이유 알 수 없음

2. 갤럭시아에스엠(29.98%) : STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 계열사 갤럭시아머니트리, STO 시장개화 최대 수혜주 분석에 상한가

3. 케이옥션(29.98%) : STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 자회사 투게더아트, 미술품 투자계약증권 증권신고서 제출 소식에상한가

4. 수젠텍(29.93%) : 마이코플라스마 폐렴 소아 환자 급증 소식 등에 일부 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 상한가

5. 텔레필드(29.82%) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가

6. 우리기술투자(28.5%) : STO(증권형토큰 발행) 및 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등

7. 한화투자증권(25.09%) : 증권 및 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등

8. 갤럭시아머니트리(24.59%) : STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 STO 시장 개화 최대 수혜주 분석에 급등

9. STX그린로지스(21.31%) : 발틱운임지수(BDI) 3,000선 돌파 및 상하이 컨테이너 운임지 수(SCFI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등

10. 핑거(20.51%) : STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 신사업 기반 실적 레벨업 전망에 급등

11. 국제약품(18.78%) : 마이코플라스마 폐렴 소아 환자 급증 소식 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 급등

12. 다날(18.5%) : NFT(대체불가토큰) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등

13. 에스엘에스바이오(16.5%) : 글로벌 빅파마와 mRNA 백신 품질검사관리 시험 계약 체결 소식에 급등

14. 솔브레인홀딩스(15.89%) : 美, 中 배터리 부품 규제 내달 시행 및 에코프로비엠, 43조 원대 양극재 공급계약 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속급등

15. 아이티센(15.82%) : STO 시장 개화 기대감 지속 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등

16. 에코프로비엠(15.36%) : 삼성SDI와 43.86조원 규모 하이니켈계 NCA 양극소재 중장기 공급계약에 급등

17. 아톤(15.29%) : STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등

18. 위지트(14.8%) : 비트코인 4만달러 돌파 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등

19. 티사이언티픽(14.77%) : 비트코인 4만달러 돌파 소식 등에 가상화폐(비트코인 등)테마 상승 속 급등

20. SK아이이테크놀로지(14.56%) : 美, 中 배터리 부품 규제 내달 시행 및 에코프로비엠, 43조원대 양극재 공급계약 소식 등에 일부 2차전지테마 상승 속 급등

21. 위메이드(14.52%) : NFT(대체불가토큰), 가상화폐(비트코인 등), 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 위믹스 가격 상승세 지속 및 '나이트 크로우' 수상 소식 등에 급등

22. FSN(14.17%) : NFT(대체불가토큰) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등

23. 네오위즈홀딩스(13.41%) : 가상화폐(비트코인등) 및 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등

24. THE MIDONG(13.13%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 흥아해운(13.05%) : 발틱운임지수(BDI) 3,000선 돌파 및 상하이 컨테이너 운임지수(SCFI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등

26. 메타랩스(12.74%) : 상승 이유 알 수 없음

27. 덕산테코피아(12.7%) : 美, 中 배터리 부품 규제 내달 시행 및 에코프로비엠, 43조원대 양극재 공급계약 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등

28. 서울옥션(12.46%) : STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 계열사 서울옥션블루 토큰증권 사업 본격화에 따른 실적 턴어라운 드 전망에 급등

29. 소룩스(12.24%) : 아리바이오, 먹는 치매약 기대감 속 급등

30. 비엘팜텍(11.95%) : 상승 이유 알 수 없음


[STO 관련주]
갤럭시아에스엠 케이옥션 갤럭시아머니트리 핑거 아이티센 아톤 FSN 서울옥션

[가상화폐 관련주]
우리기술투자 한화투자증권 티사이언티픽 네오위즈홀딩스

[마이코플라스마 관련주]
수젠텍 국제약품

[해운 관련주]
STX그린로지스 흥아해운

[우선주]
한화투자증권우 29.97%
태양금속우 29.9%
SK증권우 29.87%
한양증권우 21.11%
노루페인트우 16.93%
대상우 16.69%

다시 소재로(메리츠증권)

1. 금요일 시간외단일가 거래 종료 후 에코프로비엠 → 삼성SDI 2024~28년 44조원 규모 양극재 공급 계약 공시.

• 오늘 에코프로비엠은 9시 6분 354,000원(+26%)까지 올랐다가 외국인 & 기관 순매도에 가중거래평균가 326,258(+16.6%)원보다 낮은 323,000원(+15.4%)으로 마감.
• 양극재 Peer인 포스코퓨처엠(+11%), 엘앤에프(+6.6%)는 외국인 & 기관 순매수에 상승

2. 12/1 미국 정부가 인플레이션 감축법(IRA)의 ‘외국우려기업(FEOC)’에 관한 세부 가이던스를 발표하면서 2차전지 주가 차별화.

• 미국은 지난 8월 발효한 IRA를 통해 북미에서 최종 조립한 전기차를 대상으로 최대 7,500달러의 세액 공제 중.
• 이 혜택을 받으려면 배터리 부품은 2024년부터, 배터리 핵심 광물은 2025년부터 FEOC에서 조달해서는 안 됨.
• 해외우려국(중국, 러시아, 이란, 북한) 정부가 이사회 의석, 의결권, 지분 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하는 경우에는 해외우려국 정부로부터 소유·통제·지시를 받는것으로 해석돼 FEOC로 간주됨.
• 반사 수혜가 예상되는 부품 및 소재주 강세. 분리막(SK아이이테크놀로지 +15%, 더블유씨피 +6.5%), 전해액(솔브레인홀딩스 +16%, 엔켐 +10%), 전해질(천보 +8.2%), 소재(고려아연 +4.2%) 등

3. 중국 기업인 화유코발트, 거린메이(GEM), CNGR 등과 합작법인 설립 계획이 있는 LG에너지솔루션(+0.4%), LG화학(-2.8%), POSCO홀딩스(+0.2%), 포스코퓨처엠, SK이노베이션(SK온, +1.0%), 에코프로(-7.9%) 주가 혼조세.

• 중국 정부 직·간접 지분율을 25%까지 제한하기 위해 국내 기업의 추가 투자가 들어갈 가능성.
• 에코프로는 에코프로비엠의 급등에도 역시 외국인 & 기관 순매도에 하락했다는 점에서 과거와 달리 지주사 디스카운트 적용 의심.
• KOSDAQ 1위(에코프로비엠)는 급등, 2위(에코프로)는 급락하며 지수는 보합권.
• KBSTAR 2차전지 TOP10인버스 ETF(-2.7%)도 2%대 하락에 그침

4. 2차전지보다 뜨거웠던 테마는 STO.
비트코인이 테라 루나 폭락 사태 이후 19개월 만에 4만달러를 돌파하며 크립토와 토큰 전반 강세.

• 증권형 토큰 발행을 위한 블록체인 활용 분산원장 기술 및 스마트 컨트랙트 기능이 부각되며
• 1) 코인을 이미 출시한 기업
• 2) STO 기초자산이 될 IP 보유 기업
• 3) 결제 기업 위주 상승(갤럭시아에스엠/케이옥션 상한가, 우리기술투자 +29%, 한화투자증권 +25%, 갤럭시아머니트리 +25%, 핑거 +21%, 다날 +19%, 아이티센 +16%, 아톤/위지트/티사이언티픽/위메이드 +15%, FSN +14%, 서울옥션 +12%, 유안타증권 +5%). 소프트웨어 대형주 카카오(+2.2%)와 NAVER(+2.2%)도 상승

5. 에코프로비엠에 묻혔지만 한화에어로스페이스(+1.7%) 폴란드와 3.4조원($26.7억) 규모 K-9 자주포 등 2차 실행계약 공시, 8년(2023년 12월~2031년 11월) 동안 공급 예정.

• 한화시스템(-0.3%)은 현대로템(+3.7%)과 폴란드 K2전차 수출사업 조준경 등 17종 계약 2,574억원 공시(2023년 12월~2025년 12월).
• 한미일과 프랑스, 영국, 아랍에미리트(UAE), 스웨덴 등 22개국, '넷제로 뉴클리어 이니셔티브(NetZero Nuclear Initiative)' 지지 선언문 채택.
• 2050년까지 전 세계 원전 용량을 3배로 확대하기 위한 국가 간 협력 약속.
• 두산에너빌리티(+2.2%), 한전기술(+3.3%) 반응

6. 해운(HMM +5.7%, 대한해운 +8.7%, 흥아해운 +13.1%)과 조선주(HD현대중공업 +3.8%, HD한국조선해양 +2.9%, 현대미포조선 +2.5%) 강세 연장.

• 화장품(CJ +3.3%, 코스맥스 +4.8%)도 오랜만에 반등.
• LS머트리얼즈 공모청약 개시에 LS(+4.4%) 상승.
• 반면 24거래일만에 연기금 순매도가 나온 두산로보틱스(-10%) 떡락.
• 주도주였던 변압기(HD현대일렉트릭 -2.8%, 효성중공업 -6.1%, 제룡전기 -6.1%), 의료AI(루닛 -10%, 코어라인소프트 -7.5%, 뷰노 -6.8%), 반도체(주성엔지니어링 -8.0%, 하나마이크론 -5.9%, 파크시스템스 -5.5%) 하락.
• 삼성전자가 EUV 펠리클 공급사가 일본 미쓰이 단 한 군데라고 공개하며 국내 소재사 하락(에스앤에스텍 -8.0%)

7. 대상홀딩스우와 덕성우 최근 급등에 따른 거래 정지.

• 정치 테마가 재료였지만 우선주 급등은 상승장 끝물에 나오는 패턴이라는 점에서 주의.
• 장이 폭락한다기보다 색깔 변화를 염두에 둘 필요

종목 간 온도 차 심화(신한증권)

파월 발언의 비둘기파 해석으로 주가 반등

• 투자심리 개선으로 지난 주말 S&P500지수가 연중 고점을 경신했고 온기가 국내 시장에도 전달됐습니다.
• KOSPI는 외국인 현/선물 순매수가 유입되며 하루 만에 반등했습니다.
• 파월 Fed 의장 발언이 기존의 기조를 이어갔지만 비둘기파적으로 해석된 점이 동인이었고 내년 5월 미국 금리인하 확률은 90%에 근접했습니다.
• 펀더멘털 개선보다는 할인율 하락으로 주가가 반등하며 120일선은 여전히 저항선으로 작용했고 KOSPI는 상승폭을 축소했습니다.
• 종목 간 온도 차가 심화됐는데 동일 업종 내 사이즈별, 밸류체인에 따라 등락 차가 심화됐습니다.
• 지수 흐름이 둔화되면서 개인 투자자는 테마주 등 변동성 트레이딩 경향이 지속되고 있습니다.

2차전지, 해운, 반도체 상승. 종목 간 온도 차 심화

• 2차전지, 해운, 반도체가 반등의 중심에 있으나 업종 내 등락 차가 심화됐습니다.
• 연말 장세와 금리 하락으로 금융주, 통신 등 배당주도 반등했습니다.
• 1) 2차전지: 미국 FEOC 세부 규정 발표로 중국 배터리 배제의 수혜가 기대되는 밸류체인 중심으로 강세. 중국 합작기업 지분정리가 필요한 종목은 하락.
• 2) 반도체: 프로그램 매수 유입되며 삼성전자 상승, 중소형주는 엔비디아 주가 둔화와 개인 양도세 매물 영햐에 하락.
• 3) 해운: 해상 운임 반등 이어지며 상승. 벌크에서 컨테이너 업체로 상승세 확산.
• 4) 테마: STO(중권사, 창투사로 테마 확대), 가상화폐(비트코인 강세 지속), 요소수(중국의 통관 지연)

대주주 양도세 관련 매물도 일부 나오는 것으로 추정

• 업종별 주가는 ‘같이 또 따로’ 흘러가고 있습니다. 주식시장으로 신규 자금이 유입되지 않는 것이 온도 차의 원인입니다.
• 펀더멘털 재료가 부족하면서 ‘내러티브’ 성격이 강한 테마주 장세가 재개됐고 신규 상장종목, 품절주 등 변동성을 활용한 트레이딩이 늘어난 눈에 띕니다.
• 한편에서는 악재가 없는 종목군의 주가가 급락하는 현상도 나타나는데 연말 대주주 양도세 관련 매물도 나오는 것으로 추정됩니다.