[산업 리포트 요약 정리] `24. 1. 2(화)

#석유와가스 후티 반군 공격으로 머스크社 홍해 운항 재중단(이베스트투자증권 이주영)

• 후티 반군 공격으로 Maersk 홍해 운항 재중단
• 앙골라의 OPEC 탈퇴 발표

#화학 정유/화학 Weekly-후티 반군의 홍해 지역 공격의 경과(한화투자증권 윤용식)

• Dubai 유가는 후티 반군에 의한 홍해지역 긴장 지속, 미 연준의 기준금리 인하 기대감으로 상승했지만, 주 말 홍해의 긴장 완화로 일부 하락. 정제마진은 미국/러시아 등의 정기보수 종료에 따른 공급 증가로 하락
• 중동 정유사의 정기보수 및 LPG 가격 상승에 따른 원료 전환 움직임 축소로 납사 강세 이어졌지만, 최종 수요는 여전히 부진함에 따라 대부분 제품의 마진 축소
• 연말 재고 축소 움직임의 위축 및 1Q24 수요 개선 기대로 폴리실리콘 가격은 하락세가 일단락 되었지만, 웨이퍼는 1-tier 업체들의 판가 인하 계속됨에 따라 큰 폭 하락

#철강 KIWOOM Steel&Metal WEEKLY-2주째 보합(키움증권 이종형)

• 철강: 제한된 범위에서 보합
• 비철/귀금속: 비철 품목별 혼조
• Global Peer: 종목별 혼조

#건설 태영건설 워크아웃 관련 코멘트(하이투자증권 배세호)

• 태영건설의 워크아웃 신청
• 금융업/건설업 크레딧 및 PF 시장에 부정적인 영향
• 기댈 수 있는 것은 정부의 대책

#건설 건설사 PF 리스크 코멘트(IBK투자증권 조정현)

• 태영건설 워크아웃: PF 시스템 리스크로 이어질 가능성 낮음
• 또다른 건설사 유동성 위기 배제 불가
• 대형 건설사 유동성 흐름에 주목

#건설 태영건설 워크아웃 신청 관련 코멘트(한국투자증권 강경태)

• 공동관리기업이 되는 태영건설
• 기업개선계획을 이행하기 위한 모든 과정은 총선 전에 마무리될 것
• 현금화 가능성 있는 pool 최소 1.64조원으로 추정

#해운사 수에즈운하 업데이트 및 SCFI 급등 관련 Comment(NH투자증권 정연승)

• 수에즈운하 통행 제약 장기화 우려
• 쇼핑 시즌 이후, 재고 축적 과정에서 물류망 재차 혼잡 발생. 상하이컨테이너 운임지수 급등

#운송인프라] Transport Valuechain Daily(메리츠증권 배기연,오정하)

• 美, ＇홍해 상선 공격＇ 예멘반군-이란 자금흐름 차단 추진
• 흑해서 러시아 기뢰 충돌 곡물운반선 좌초
• 2024 LNG 시장 ˝As Clear as mud˝

#생물공학 높아진 지수 속에 넥스트 모달리티 부활 중(NH투자증권 박병국,한승연)

• 시장 확대에 중요한 바이오 넥스트 모달리티 성과 확대 중
• 최근 높아진 지수를 감안하여 대형기업의 시장 뷰 주목

#제약 2024 Global Biopharma Neutral, but Dynamic(유진투자증권 권해순)

• 2024 년 글로벌 매출액 상위 의약품 전망
• 2024 년 출시가 기대되는 신약 Top 10
• 순현재가치가 높은 신약 후보물질 Top 10

#제약 올해의 테마는 무엇일까?(한양증권 오병용,이준석)

• 제약/바이오 vs vs vs 2차전지
• 올해의 화두는 비만, MASH, MASH, MASH, MASH, MASH, MASH, 알츠하이머, 항암백신을 예상
• 의료기기는 AI, I, I, 피부미용을 주목

#은행 11월 은행 금리: 9개월 만에 1bp 상승(한화투자증권 김도하)

• 예금은행 11월 잔액 NIS 2.48% (+1bp MoM, -7bp YTD)
• 11월 중 신규 취급액 금리
• 11월 말 전체 잔액 금리
• 시사점: 잔액 스프레드는 9개월 만에 1bp 상승

#은행 10월 연체율: 신규 연체도, 상매각도 증가 중(한화투자증권 김도하)

• 국내은행 10월 말 연체율 0.43%(+19bp YoY)로 상승
• 연체잔액 YoY 증가 속도 가속
• 재차 빨라진 연체 증가 속도

#은행 메리츠 Financial Daily(메리츠증권 조아해)

• 4대 금융지주 조직개편, 키워드는 ˝슬림화·상생＇
• 하나은행도 희망퇴직 받는다...퇴직금 36개월→31개월
• 은행 신용대출 연체 97%가 중저신용자

#핸드셋 스마트폰 11월 시장 동향 및 이슈 점검(키움증권 김지산)

• 장기 침체 탈피, 중국과 유럽 양호 vs. 미국은 약세
• Xiaomi가 11월 승자, 미국 침체 영향 Apple에게 부정적

#전자장비와기기] 배터리/전기차 뉴스 업데이트 (12월 29일)(미래에셋증권 김진석)

• (공장) 백광산업, 이차전지 핵심소재 최초 국산화
• (리튬) 美에너지부, 솔튼해 리튬 자원 분석 결과 발표
• (리튬) SQM-Codelco, 리튬 개발 파트너십 체결

#반도체와반도체장비] 테크/모빌리티 Weekly: [반도체] DRAM 재고일수 축소 지속(이베스트투자증권 김광수,차용호)

• [반도체/디스플레이] 인텔, 이스리엘에 250 억 달러 투자…2028 년 새 공장 가동 목표
• [전기전자] LG 이노텍, 테슬라 사이버트럭 카메라모듈 전량 공급

#반도체와반도체장비] CES 핵심 테마는 단연 AI(KB증권 김동원,이경아)

• CES 2024 핵심 키워드 AI, 기조연설 주제 대부분이 AI 차지
• CES 주요 기조연설 ① 인텔: AI 에브리웨어 ② 퀄컴: 온디바이스 AI
• 2024년 AI 확산의 원년, 생성형 AI 시장 7년 만에 +47배 급성장

#전기제품] 전기전자 Weekly: 한 해의 마무리. 연초 IT 업체 기대감 유효(하나증권 김록호,김민경)

• 연간 주가 상승률은 대형주 부진, 중소형주 양호
• 2024년 최선호주는 삼성전기. 패키지기판은 지속 추천

#디스플레이패널] OSAT 두 번째 Level-Up 완료(신한투자증권 남궁현)

• 역사적인 반도체 중요도: 전공정 > 후공정
• 2023년 HBM 수요 증가와 함께 후공정 전반 수혜
• HBM Capa 증설에 따른 레거시 제품 외주화

#게임엔터테인먼트 지키기 어려운 이익(한화투자증권 김소혜,이다연)

• 주가는 올랐는데 이익 전망치는 하향 조정
• 4Q23 실적은 시장 기대치 부합 또는 하회 추정

출처 [시그널랩 리서치] https://t.me/siglab