2024년 1월 5일 금요일, 마감시황

 

 

기업 공시
#HD현대중공업(329180)=유럽 소재 선사와 3032억 원 규모 VLGC 2척 공사 수주
#CS홀딩스(000590)=주가안정 및 주주가치 제고 목적 50억 원 규모 자사주 취득 신탁계약
#조선선재(120030)=주가안정 및 주주가치 제고 목적 50억 원 규모 자사주 취득 신탁계약
#POSCO홀딩스(005490)=포스코씨앤지알니켈솔루션 법인 설립 후 자회사 편입
#LX인터내셔널(001120)=인도네시아 니켈 광산 지분 취득 위해 자회사 PT.EBI에 1345억 원 출자
#티와이홀딩스(363280)=그룹 유동성을 확보 위해 최대주주인 윤석민 대상 416억 원 규모 영구채 발행
#씨아이에스(222080)=219억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급 계약
#영우디에스피(143540)=삼성디스플레이 베트남법인과 112억 원 규모 디스플레이 장비 공급 계약

 

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : KODEX 200
2위 : POSCO홀딩스
3위 : HD현대일렉트릭
4위 : 포스코퓨처엠
5위 : HMM

- 기관
1위 : KODEX 코스닥150레버리지
2위 : KODEX 200선물인버스2X
3위 : 한화에어로스페이스
4위 : 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C
5위 : 하이브

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 에코프로비엠
2위 : 에코프로
3위 : 이오테크닉스
4위 : 솔트룩스
5위 : 레이크머티리얼즈

- 기관
1위 : 에코프로비엠
2위 : 엘앤에프
3위 : 에스엠
4위 : 에코프로
5위 : 티앤엘

2024년 1월 5일 상승률 TOP30

1. 폴라리스오피스(30%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 속 상한가

2. 이스트소프트(29.95%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가

3. 비아이매트릭스(24.76%) : 상승 이유 알 수 없음

4. 캡스톤파트너스(24.06%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰출시 기대감 속 뤼튼 등 AI 스타트업 투자 사실 부각에 급등

5. 티로보틱스(21.87%) : 국내 대기업 물류로봇(AMR) 개발공급업체 선정 소식에 급등

6. 밀리의서재(21.83%) : 웹소설 시장 진출 소식에 급등

7. 이노룰스(21.66%) : 상승 이유 알 수 없음

8. 필에너지(20.06%) : 2차전지 테마 상승 속 급등

9. 솔트룩스(18.9%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

10. 리노스(18.48%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등

11. 씨이랩(18.19%) : 애플 '비전 프로' 출시 기대감 및 퀄컴, 삼성-구글 MR 기기용 칩 공개 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등

12. 한빛레이저(16.75%) : 스팩 합병 상장 이틀째 급등

13. 오브젠(16.09%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

14. 삼보산업(15.99%) : 신당 창당 기대감 지속 등에 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 급등

15. 네오셈(15.09%) : CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승속 자사주 소각 및 처분 기대감 지속에 급등

16. 국보(14.51%) : 상승 이유 알 수 없음

17. 비플라이소프트(14.24%) : 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 학습용 데이터 사업 기대감에 급등

18. 애드바이오텍(12.95%) : 미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감 지속에 급등

19. 에코프로비엠(12.9%) : 2차전지 테마 상승 속 급등

20. 프리엠스(11.88%) : 상승 이유 알 수 없음

21. 스코넥(11.69%) : 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR) 테마 상승 속 메타와 공동 개발 XR 게임 '스트라이크 러시' 출시일 확정 모멘텀 지속에 급등

22. 티앤엘(11.69%) : 상승 이유 알 수 없음

23. 동인기연(11.29%) : 상승 이유 알 수 없음

24. 삼진(10.99%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 빅텍(10.94%) : 北, 연평도 일대서 사격훈련 소식에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

26. 올릭스(10.61%) : JP모건 헬스케어 컨퍼런스서 글로벌 파트너십 모색 예정 소식 등에 급등

27. 코난테크놀로지(10.57%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

28. 폴라리스세원(10.44%) : 폴라리스 그룹주 상승 및 현대차·기아, 美 고어와 차세대수소차 전해질막 개발 협약 소식에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

29. 크라우드웍스(10.04%) : 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

30. 시노펙스(9.57%) : 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 혈액투석 관련 제품 국산화 기대감 지속에 급등

[AI 관련주]
폴라리스오피스 이스트소프트 캡스톤파트너스 솔트룩스 리노스 오브젠 비플라이소프트 코난테크놀로지 폴라리스세원 크라우드웍스

[메타버스/XR/AR 관련주]
씨이랩 스코넥

HOXY 이전상장?(메리츠증권)

1. 미국 고용 호조에 10년물 국채 금리 앞자리 4% 회복.
- Apple(-1.3%)에 대한 부정적 의견 확산되며 NASDAQ 지수 -0.6% 하락, 5일 연속 음봉.
- Mobileye(-25%)는 올해 1분기 매출 가이던스($229백만, YoY -50%)를 시장 컨센서스($557백만)의 반토막으로 제시하며 급락.
- 고객사의 초과 재고 소진 후 관망세로 신규 주문 감소할 것이란 언급.
- 이러한 문제는 작년 10월 On Semi 4분기 가이던스에서 이미 제기되며 주가 -21% 폭락으로 이어진 경험이 있음.
차량용 반도체 동반 약세(Onsemi -3.9%, NXP Semiconductors -3.9%, WolfSpeed -2.4%, STMicroelectronics -4.5%)

2. KOSPI는 -0.4% 하락, 외국인 현선물 순매도로 부진.
- 반면 KOSDAQ은 외국인 기관 동반 순매수로 +1.4%, 8주 연속 상승 마감.
- 특히 시가총액 1, 2위인 에코프로비엠(+13%)과 에코프로(+3.5%)의 활약으로 KOSDAQ 150 지수 +2.0% 강세

3. 에코프로비엠이 이렇다할 뉴스 없이 급등하자 작년 7월 회사가 부인 공시한 바 있는 이전상장설이 부각됨.
- 당시는 그룹의 당면과제가 에코프로머티의 상장이었고 4월 한국거래소에 상장예비청구심사서를 제출했으나 예비심사가 계류된 상태였음.
- 이제 에코프로머티도 상장 후 안착했으니 다시 이전상장을 추진할 수 있으며 셀트리온처럼 3사 합체 카드도 가능.
- 다만 오늘은 (1) 에코프로비엠 20만원대, 에코프로 60만원대의 명목가격(밸류 X) 메리트(차트 상 Envelope 하단), (2) 공매도 전면 금지는 6월까지 한시적이 아니라 부작용이 완벽히 해소될 때까지 계속될 것이라는 윤대통령의 발언에 따라 2차전지 Short 커버 또는 Long 매수가 발생한 것으로 보임.
- 에코프로비엠과 에코프로가 오늘 외국인 순매수 상위 1, 2위를 차지했고, 외국인 대표 혐오종목인 POSCO홀딩스(+2.2%), 포스코퓨처엠(+3.8%)도 각각 순매수 3, 5위에 등극

4. 다음주 OpenAI의 GPT스토어 출시.
- Apple App Store, Google Play처럼 사용자가 chatGPT 기반 맞춤형 GPT를 만들어 판매할 수 있는 플랫폼.
- 작년 11월 OpenAI 첫 개발자 컨퍼런스에서 공개했으나 이후 Sam Altman의 퇴출 및 5일 만의 복귀 사건이 너무 강렬해 - 묻혔던 이벤트.
- 런칭이 가시화되며 AI 반도체가 아닌 AI 소프트웨어 강세(폴라리스오피스/이스트소프트 상한가, 솔트룩스 +19%, 코난테크놀로지 +11%, 알체라 +9.3%, 라온피플 +8.9%, 마음AI +8.7%, 플리토 +8.0%, 셀바스AI +7.3%, 한글과컴퓨터 +6.1%, 더존비즈온 +5.5%, 엠로 +4.9%, 슈어소프트테크 +4.2% 등).
- 제2의 카톡으로 불리는 AI 포털 뤼튼(테크놀로지스)에 투자한 캡스톤파트너스(+24%) 급등.
- 다른 말랑이 주식도 상승. 밀리의서재(+22%)는 웹소설 시장 진출 소식에 급등, 유튜브 쇼핑에 이어 틱톡샵 수혜가 부각된 카페24(+8.2%)도 간만에 반등, 하이브(+4.8%)는 블랙핑크 개인 재계약이 불발돼 52주 신저가를 갱신하는 와이지엔터(-1.1%)와 롱숏이 걸린 듯한 흐름

5. 이슬람 수니파 극단주의 무장세력인 IS가 1/3 이란 추모식 폭탄 테러는 IS 대원의 소행이라고 주장.
- 이란 vs. 미국&이스라엘이 아니라 이란(시아파) vs. IS(수니파)였던 것.
- 미국 휘발유 재고 증가와 함께 유가 하방 압력으로 작용.
- 한반도에서는 북한군이 백령도 연평도 북방 일대서 해안포 사격(빅텍 +11%).
- 유사국가인 북한은 올해 놀랍게도 선거를 함.
- 3/11 제15기 최고인민회의 대의원 선거, 4/10 한국 총선 전후로 추가 군사 도발 가능

6. 에코프로머티(-5.6%)는 오늘부터 투자경고종목해제, 투자주의종목으로 격하되었으나 셀온이 나옴.
- LS머트리얼즈(+1.0%)는 오늘이 투경해제 판단일이었으나 종가가 최고가를 기록하며 해제 요건에 해당되지 않아 하루 순연.
- 두산로보틱스는 상장 3개월 보호예수해제로 발행 주식수 대비 0.68%인 441,998주가 풀렸는데 주가는 -6.8% 하락.
MSCI 편입/패시브 테마는 한진칼(+7.0%)에 집중

7. 인벤티지랩(-8.0%)은 유한양행(-0.6%)과 GLP-1 성분 장기지속형 주사제형 공동 개발 계약을 공시했지만 K-셀온을 피하지 못함.
- 한편 절삭공구, End Mill 제조사 와이지-원은 제3자배정 유상증자 공시.
- 이미 7.85% 지분을 갖고 있는 IMC(International Metalworking Companies B.V.)에 3백만주(지분 9.81%)를 6,500원에 발행. 오늘 종가는 5,610원, 시간외 상한가(+10%, 6,170원)

8. 오늘 밤(금) 미국 비농업고용지수 발표. 다음주는 셀온 이벤트 천지.
- 무엇보다 미국 12월 CPI 발표 예정. Cleveland 연은의 Inflation Nowcasting은 12월 CPI YoY +3.32%로 전망(11월 +3.1%).
- 각종 일정이 지난 후 실적 시즌이 도래하면 결국 EPS 개선 기업으로 귀결될 것

다음주 주요 일정
- 1/8(월)~1/11(목) JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스
- 1/9(화)~1/12(금) CES
- 1/9(화) 우주항공청법 처리 기한
- 1/11(목) 한국 주식선물/옵션 만기(TIGER 2차전지테마 ETF 정기변경), 한국은행 금리결정, ★미국 CPI
- 1/12(금) 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장
- 1/13(토) 대만 총통선거
- 다음주 중 GPT스토어 오픈, 삼성전자 잠정실적 발표

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외국인 수급에 엇갈린 지수(신한증권)

외국인의 KOSDAQ 2차전지 양극재 순매수세 뚜렷
- KOSPI와 KOSDAQ은 금일 각각 -0.4%, +1.4% 등락했습니다.
- 두 지수간 격차를 주도한 주체는 외국인입니다.
- 외국인은 KOSPI를 400억원 순매도했으나 KOSDAQ 1,400억원 순매수했습니다.
- 외국인 KOSDAQ 순매수는 에코프로비엠(914억원), 에코프로(208억원), 이오테크닉스(96억원) 등입니다.
- 외국인은 연초 이후 FOMC 의사록 관련한 금리 인하 기대 되돌림 구간에서 선물 short으로 대응하며 위험을 축소하고 있습니다.
- 다만 외국인 KOSPI200 선물 순매도 규모는 점차 감소하고 있습니다.
- 미국 12월 고용지표 확인한 이후 방향성을 결정할 전망입니다.
- 단기적으로는 금리 변동성이 문제될 수 있겠으나 중장기 디스인플레는 유효합니다.

운송, 미디어, 철강 상승 Vs 기계, 섬유의복, 의약품 하락
- KOSPI와 KOSDAQ의 수익률을 엇갈리게 한 것은 2차전지였습니다.
- 12월 약세를 거듭하던 관련주들이 오늘 크게 반등하며 시장 수익률 차별화를 이끌었습니다.
- 1)운송(항공) : 미국 원유 재고 증가 발표로 인한 유가 장기 하락 전망 확대 및 여객수 회복으로 항공주 강세. 한진칼은 MSCI 편입 가능성에 수급 유입.
- 2)미디어(엔터) : 최근 주가 하락에 대한 저가매수세 유입 및 일본 내 하이브 아티스트 음반 판매지표 호조.
- 3)철강(2차전지) : 최근 하락세 거듭하던 2차전지 밸류체인 에코프로, 포스코 그룹주 필두 매수세 유입되며 상승

금일 지수 하락은 경제지표 헤지 거래 성격으로 추정
- 고용지표 발표를 앞두고 시장 변동성은 잦아드는 모습이었습니다.
- 금일도 외국인은 KOSPI 현물 주식과 선물을 각각 400억원, 1,540억원 순매도하며 익스포저를 줄였습니다.
- 원/달러 환율은 미국 금리 상승 효과로 전일대비 5.4원 올라 1,315.4원을 기록했습니다. 미국 10년 금리는 어느덧 4.0%- 대를 상향 돌파했고 통화정책과 밀접한 2년물 금리도 4.4% 구간으로 레벨업했습니다.
- 당초 3월 금리 인하 기대가 워낙 컸던 탓에 되돌림 구간에서 주식시장 영향 받을 수 있으나 폭 자체는 작년 9~10월보다 얕을 전망입니다.
- 외국인 선현물 순매도에 KOSPI 시가총액 상위 대형주 일괄 약세를 이어가고 있습니다.

 

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바이오 -> 반도체 -> 2차전지 수급 순환이 계속 될지?
다음 어떤 업종이 순환이 될지??? 
9일(화) JP모건 헬스케어 컨퍼러스 이후 바이오 주가는??
홍해 선박 공격으로 인한 물류망 혼란 -> 하지만 5일(금) 해운주 하락
토, 일 주말에 우선적으로 할것 : 바이오산업 리포트 정리, #코오롱티슈진 기업분석