2024년 1월 24일 수요일 마감시황

기업공시

• LG디스플레이(034220)=유상증자 1차 발행가액 1만 70원으로 결정, 4분기 잠정 영업익 1317억 원으로 전기 대비 흑자전환
• 일진전기(103590)=주주배정 유상증자 청약률 96%, 25~26일 실권주(42만 3734주) 일반 공모 청약
• 씨에스윈드(112610)=베스타스아메리칸윈드테크놀로지에 1115억 원 규모 윈드 타워 공급 계약 체결  
• HD현대일렉트릭(267260)=자회사 알라바마법인에 1월 31일부터 1년 간 386억 원 채무보증 결정
• HJ중공업(097230)=한국토지주택공사로부터 662억 원 규모 남양주 양정역세권 도시개발사업 조성 공사 수주
• 동아지질(028100)=재단법인천주교부산교구유지재단으로부터 250억 원 규모 부산교구 종교시설 증축 공사 수주
• 롯데하이마트(071840)=지난해 잠정 영업이익 82억 원으로 전년 대비 흑자전환
• 한올바이오파마(009420)=지난해 4분기 영업적자 40억 원, 전년 동기 적자전환
• 웹케시(053580)=오는 7월 24일까지 30억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결
• 티이엠씨(425040)=오는 7월 23일까지 40억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결
• 하이로닉(149980)=소유주식 1주당 0.2주 비율로 무상증자 결정

외국인/기관 순매수 상위 5종목

■ 코스피
- 외국인
1위 : 삼성바이오로직스
2위 : 신한지주
3위 : 삼성전자우
4위 : 우리금융지주
5위 : 하나금융지주

- 기관
1위 : 신한지주
2위 : LG에너지솔루션
3위 : 하나금융지주
4위 : KODEX 200선물인버스2X
5위 : LG화학

■ 코스닥
- 외국인
1위 : 제주반도체
2위 : 에코프로
3위 : 에코프로비엠
4위 : 두산테스나
5위 : 알테오젠

- 기관
1위 : CJ ENM
2위 : 하나마이크론
3위 : 브이티
4위 : 피에스케이홀딩스
5위 : 오로스테크놀로지

2024년 1월 24일 상승률 TOP30

1. #우진엔텍(300%) : 신규 상장 첫날 상한가

2. #TPC(29.97%) : 세계 2위 협동로봇 기업 TM로봇과 기술협력·공동개발 MOU 체결 소식에 상한가

3. #코세스(29.96%) : 일부 반도체 장비 테마 상승 속 온디바이스AI 시장성장에 따른 수혜 기대감 등에 상한가

4. #미스터블루(29.93%) : 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 등에 웹툰 테마 상승 속 상한가

5. #인성정보(29.87%) : GPT스토어 수혜주 분석 등에상한가

6. #골든센츄리(29.63%) : 中 당국, 증시 안정화를 위해 2조 위안(약 372조원) 규모 자금 투입 방안 검토 모멘텀 지속 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가

7. #가온그룹(20.44%) : 삼성전자, AI 기술 적용 '디지털 휴먼' 서비스 시범 운영 소식 속 IPTV와 AI를융합한 AI 디바이스 개발 이력 부각에 급등

8. #제주은행(20.16%) : 개인사업자 연체채권, 매각 통로 확대 소식에 급등

9. #오로스테크놀로지(16.86%) : 국가전략기술에 HBM 추가 소식 및 SK하이닉스, HBM 공정에 국산장비 투입 기대감 등에 일부 HBM/반도체 장비 테마 상승 속 급등

10. #파인엠텍(16.43%) : 올해 폴더블 힌지 모멘텀 본격화 기대감 등에 급등

11. #비나텍(16.04%) : 올해 사상 최고 연매출 기록 경신 전망 등에 급등

12. #산돌(15.83%) : 상승 이유 알 수 없음

13. #대양금속(14.37%) : 상승 이유 알 수 없음

14. #조이시티(14.36%) : 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 등에 웹툰 테마 상승 속 급등

15. #씨엑스아이(14.29%) : 中 당국, 증시 안정화를 위해 2조 위안(약 372조원) 규모 자금 투입 방안 검토 모멘텀 지속 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등

16. #수성샐바시온(13.78%) : 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 속 다음달 수성웹툰으로 사명 변경 주총 개최 예정 및 투믹스 지분 보유 사실 부각에 급등

17. #상신전자(13.76%) : 中, 희토류 영구자석 기술 수출금지 여파 지속 등에 일부 페라이트 테마 상승 속 급등

18. #현대리바트(12.85%) : 상승 이유 알 수 없음

19. #핑거스토리(11.42%) : 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 등에 웹툰 테마 상승속 급등

20. #동운아나텍(11.19%) : 삼성전자, 비침습 혈당 측정 기술 개발 소식 속 비침습적 타액 혈당측정기 개발 진행 사실 부각에 급등

21. #엠에프엠코리아(10.57%) : 상승 이유 알 수 없음

22. #삼화전자(10.48%) : 中, 희토류 영구자석 기술 수출금지 여파 지속 등에 일부 페라이트 테마 상승 속 급등

23. #이수스페셜티케미컬(10.3%) : 상승 이유 알 수 없음

24. #제주반도체(10.1%) : 온디바이스 AI 확산 수혜 기대감 지속 등에 급등

25. #비트컴퓨터(10.05%) : 인성정보 상한가 속, 원격의료 테마 상승 속 급등

26. #대한전선(9.99%) : 지난해 영업이익 15년래 최대치 달성 모멘텀 지속 및 해외 현지공장 투자 계획 발표 등에 급등

27. #씨씨에스(9.9%) : 하태경, '초전도기술' 촉진법안 발의 소식에 급등

28. #아이에스이커머스(9.87%) : 상승 이유 알 수 없음

29. #샤페론(9.71%) : 아토피 치료제 연내 기술수출 성과 기대감 등에 급등

30. #노랑풍선(9.69%) : 설 연휴 해외 패키지 여행객, 전년 比 50% 상승 소식에 급등

[AI/반도체 관련주]
코세스 인성정보 가온그룹 오로스테크놀로지 제주반도체

[웹툰 관련주]
미스터블루 조이시티 수성샐바시온 핑거스토리

한국 특산물=반도체(메리츠증권)

1. 거래대금이 줄어들며 관망세, 지수는 완만히 하락(KOSPI -0.4%, KOSDAQ -0.5%).

• 내일 실적 발표를 앞두고 SK하이닉스 장중 저가 -2.3% → 종가 +0.5%로 강한 모습.
• 하이닉스가 HBM 제조에 필요한 장비 공급사 다변화(멀티 벤더)를 추진해 국산장비가 대거 투입될 것이란 기사가 나오며 HBM 공정 관련주 급등.
• 기획재정부도 HBM 관련 기술을 국가전략 기술 범위에 포함하며 올해부터 차세대 메모리 반도체 설계 및 제조를 위한 R&D 비용에 최대 50% 세액공제 발표.
• 오늘 밤 발표 예정인 ASML 실적에서도 HBM 호조

HBM TSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통전극) 공정 중 DRAM 업체 담당

• DRAM 공정 마지막에 미세 구멍(비아홀, via hole) 형성
• 웨이퍼 밑면을 Grinding으로 제거
• Laser로 칩 Dicing
• Buffer 웨이퍼(Logic 등) 위에 DRAM 칩 적층

2. 이미 하이닉스에 TC Bonder를 납품 중인 한미반도체(+2.6%)보다 신규 벤더 선정 가능성이 있는 종목들의 상승폭 확대.
기사에서는 기존 이스라엘, 미국 회사가 독점하던 HBM용 웨이퍼 검사 장비에서 신규 업체 등록 중임이 언급됨.
이에 테스트, 계측 장비 주도로 급등(오로스테크놀로지 +17%, 제너셈 +9.3%, 펨트론 +8.9%, 디아이티 +8.4%, 고영 +7.8%, 에스티아이 +7.7%, 테크윙 +7.0%, 아이엠티 +6.0%, 넥스틴 +5.5%, 인텍플러스 +5.0%, 하나마이크론 +4.9%, 피에스케이홀딩스 +4.7%, 파크시스템스 +3.5%, 예스티 +3.3%).
직접적 연관이 없어도 반도체 중소형주 전반 강세(코세스 상한가, 이수페타시스 +4.1%, ISC +4.1%, 제주반도체 +10%, 어보브반도체 +4.4%)

멀티 벤더 가능성 품목

• HBM용 웨이퍼 검사 장비: 반도체를 개별 칩 형태(다이)로 절단하는 전후 과정에서 웨이퍼 표면 및 이물 검사
• 본딩 장비: 개별 메모리 적층 후 부착
• TSV 계측 장비: DRAM 적층 후 전기적 연결을 위한 미세 구멍 계측
• HBM 테스트 장비
• 하이브리드 본딩 장비: 웨이퍼 상·하를 구리로 직접 연결하는 차세대 기술, 2026년 양산 예정인 HBM4부터 적용 검토

3. 2차전지, 헬스케어 전반 약세. 이외 업종은 어제와 유사한 색깔 유지.
인터넷은행 전환설로 작년 한때 주도주였던 제주은행이 오전 11시 49분부터 급등해 +20%에 마감, 기타법인과 개인 매수 집중.
시중은행도 지수 대비 이틀 연속 강세(신한지주 +2.7%, 하나금융지주 +1.6%, 우리금융지주 +1.6%, 기업은행 +1.5%, KB금융 +1.4%)

4. Bloomberg발 중국 정부 2조 위안(약 372조원) 증안기금 투입 검토 기사가 확대 재생산되며 관련주도 이틀째 반등.
화학(롯데케미칼 +7.1%, 대한유화 +3.1%, 태광산업 +5.8%, LG화학 +2.4%, SK이노베이션 +2.1%, 이수스페셜티케미컬 +10%, SK아이이테크놀로지 +5.7%),
상사(포스코인터내셔널 +3.0%),
게임(크래프톤 +1.7%, 넥슨게임즈 +2.7%, 컴투스 +6.2%),
화장품(코스맥스 +3.4%, 브이티 +7.2%), 엔터(디어유 +6.8%) 등.
실제 본토 상해종합지수 +1.8%, 홍콩 Hang Seng 지수도 +1.9%대 상승.
중국 반등시 한 번씩 오르는 국내 상장 중국기업도 급등(골든센츄리 상한가, 씨엑스아이 +20%, 헝셩그룹 +4.4%)

5. 미국 장 마감 후 발표된 Netflix 4Q23 실적에서 신규 구독자 급증 확인, 시간외 +7% 넘게 상승(CJ ENM +3.7%, 위지윅스튜디오 +3.3%),
한국에서는 '나혼자만 레벌업' 애니메이션 관련 웹툰주 추가 급등(미스터블루 상한가, 조이시티 +14%, 핑거스토리 +11%, 디앤씨미디어 +6.9%, 키다리스튜디오 +4.5%)

6. ERP, 서버 관련주는 조용히 신고가 도달(더존비즈온 +8.3%, 케이아이엔엑스 +7.1%).
대한전선(+10%)은 해저케이블 공장 건설 및 해외 현지공장 투자 계획 공시에 강세.
초전도체(신성델타테크 +5.1%, 씨씨에스 +10%),
희토류(상신전자 +14%, 삼화전자 +10%),
원격 의료(인성정보 상한가, 비트컴퓨터 +10%),
미용기기(제이시스메디칼 +5.3%),
의료기기(시노펙스 +3.6%/무상증자),
화장품 패션 OEM/ODM(아이패밀리에스씨 +6.8%, 제이에스코퍼레이션 +6.8%),
양자보안(텔레필드 +2.9%)

7. 엔케이맥스는 1/19 쇼우캉크로스보더 이커머스와 맺은 건강기능식품(NK365) 공급계약을 해지하기로 했다고 공시.
오늘 특정 창구에서 매물이 집중적으로 쏟아지며 대주주 반대매매 의심, 하한가. 관리종목 편입 가능성 등 시장 루머 발생. 회사는 미국 법인
엔케이젠바이오텍이 관⁠계사로 전환됨에 따라 미국 법인 손실이 한국법인의 재무제표에 반영되지 않을 것이라며, 오히려 엔케이젠바이오텍의 NASDAQ 상장으로 보유 주식의 평가차익이 발생해 재무구조 개선이 예상된다고 해명

8. 아예 싸거나 아니면 초성장주의 양극화로 귀결.
트럼프의 예상밖 뉴햄프셔 경선 승리 뉴스는 로테이션 보다는 기존 시세 연장에 무게.
내일 Tesla와 SK하이닉스 실적 발표에서 반도체 Long / 2차전지 Short 포지션 유지 여부 주목

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아직은 확신이 부족한 투자자(신한증권)

이벤트 대기 속 순환매 장세. 중국 외 아시아 주식시장 동반 약세

• KOSPI와 KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.5% 하락 마감했습니다.
• 상승 마감한 미국 주식시장과 달리 한국 주식시장은 뚜렷한 주도 업종의 부재로 하락 마감했습니다.
• 하락을 거듭하던 중국 주식시장이 중국 정부의 증시안정 자금 투입 소식에 2거래일 연속 반등했습니다.
• 자금이 중국으로 몰리며 아시아 내 중국 제외 다른 국가들이 동반 약세였습니다.
• 3거래일 연속 현물 순매수를 이어가던 외국인은 현선물 동반 순매도 전환했으나 매도 규모는 연초 대비 대폭 축소된 양상입니다.
• 외국인과 기관 모두 전일에 이어 금융주를 순매수하며 배당 및 가격 메리트에 대한 관심을 유지했습니다

보험, 화학 업종 상승 vs 바이오, 운송 업종 하락

• KOSPI는 전일에 이어 업종간 순환매 장세를 보였습니다.
• 중국 경제 둔화 우려로 약세였던 화학 업종이 중국 주식시장 반등으로 강세를 보였고, 수급 유입 지속에 은행, 보험 업종은 2거래일 연속 강세를 이어갔습니다.
• 반면, 중동 지역 지정학적 리스크로 인해 단기적으로 속등했던 운송 업종은 하락폭이 컸습니다.
• 1) 석유화학: 단기 낙폭 확대에 따른 저가매수세 유입에 강세.
• 2) 웹툰: 정부의 웹툰 산업 육성 기대감.
• 3) 여행: 여행 수요 회복에 설 연휴 패키지 여행 증가 기대감.
• 4) 게임: 중국정부의 게임 산업 규제 완화 기대감에 강세. 오후장 들어 상승폭 일부 반납.
• 5) 운송: 갈등 지속되던 이스라엘 및 하마스 휴전 협정 진행

금융 섹터 상승세 지속, 원인은 배당 정관 변경, 정부 정책

• 금융 섹터 강세가 2거래일 연속 지속되고 있습니다. 바뀐 배당 정관 영향입니다.
• 작년 기말 배당에 대해 배당기산일(기준일)을 이연할 수 있도록 배당 절차 관련 중요 개정이 있었습니다.
• 따라서 분기 배당을 실시하는 대다수의 금융지주의 경우 시기에 따라 1분기와 이연된 기말 배당을 동시에 받을 수 있습니다.
• 최근 정부의 저 PBR주 개선 정책 소식 역시 PBR이 낮은 금융 섹터에 호재로 작용했습니다.
• 연초 이후 하락한 주가는 높은 배당 수익률에 가격 메리트까지 더해 최근 매수세를 유입시키기에 충분했습니다.

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