2023년 11월 21일(화) 마감시황

11월 21일 장중 외국인/기관

코스피
- 외국인
1위 : 삼성전자
2위 : 카카오뱅크
3위 : TIGER 200
4위 : 카카오
5위 : LG전자

- 기관
1위 : KODEX 레버리지
2위 : TIGER CD금리투자KIS(합성)
3위 : 삼성SDI
4위 : 카카오
5위 : 삼성전자

코스닥
- 외국인
1위 : 에코프로
2위 : 셀트리온헬스케어
3위 : 리노공업
4위 : 텔레칩스
5위 : 알테오젠

- 기관
1위 : 동진쎄미켐
2위 : 레인보우로보틱스
3위 : 셀트리온제약
4위 : 씨앤씨인터내셔널
5위 : 가온칩스

주요공시

• NICE(034310)=62억 원 규모의 자기주식 소각 결정
• NICE평가정보(030190)=56억 원 규모의 자기주식 소각 결정·60억 원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
• 한국석유(004090)공업=70억 원 규모의 친환경 생산설비 신규 시설투자
• 대창(012800)=제3자 배정 유상증자 참여로 계열사 에쎈테크 지분 149억 원 취득 결정
• LS=101억 원 규모의 자기주식 취득 결정

• 나이스정보통신(036800)=60억 원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
• 지아이텍(382480)=59억 원 규모의 배터리 전극설비 공급계약 체결
• KG이니시스(035600)=계열사인 크라운에프앤비에 인수금융 상환 목적 475억 원 자금대여·KG ETS(151860)에 운영자금 목적 350억 원 자금대여
• 씨아이에스(222080)=미국 소재 기업과 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결

2023년 11월 21일 상승률 TOP30

1. 에코아이(79.54%) : 신규 상장 첫날 급등

2. 디티앤씨(30%) : 한동훈 총선 등판론 등에 정치/인맥(한동훈) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가

3. 위니아에이드(29.98%) : 회생절차 개시결정으로 인한 거래재개 속 상한가

4. 에코프로머티(29.88%) : 신규상장 사흘째 급등세를 이어가며 상한가

5. 칩스앤미디어(25.42%) : 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 4분기 호실적 기대감 지속에 급등

6. 인트론바이오(24.29%) : 보톡스 대체 신규소재 iN-SIS5, 항산화 효능 확인 소식 등에 급등

7. 체리부로(22.04%) : 전국 럼피스킨병 확산세 지속 속 육계 관련 업체로 부 각되며 급등

8. 에이치와이티씨(21.37%) : 노칭 장비 시제품 개발 완료 소식 등에 급등

9. 오픈놀(20.45%) : 한동훈 총선 등판론에 따른 이민정책 지속 부각 등에 일자리(취업) 테마 상승 속 급등

10. 유비온(20.44%) : 한동훈 이민청 외국인 근로자 '계단식 승격 인센티브 정책' 속 언어학습 교육 부각에 교육 테마 상승 속 급등

11. 한싹(18.22%) : 샘 올트먼, 마이크로소프트 새 AI 연구팀 합류 소식 속 국내 MS 클라우드 파트너사인 점이 부각되며 급등

12. 케이옥션(18.13%) : 미술품 조각투자 등 STO 장내시장 거래 규제 샌드박스 승인 기대감 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상 승 속 급등

13. 엔젯(16.62%) : 상승 이유 알 수 없음

14. 동일철강(15.47%) : 상승 이유 알 수 없음

15. 비상교육(14.87%) : 한동훈 이민청 외국인 근로자 '계단식 승격 인센티브 정책' 속 언어학습 교육 부각에 교육 테마 상승 속 급등

16. 세경하이테크(14.1%) : 주당 2주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등

17. 인벤티지랩(14.01%) : 자사 개발 비만 및 당뇨 치료제(IVL3021) 라이선싱 아웃 계약 논의 소식에 급등

18. 셀리드(13.64%) : 상승 이유 알 수 없음

19. 지엘팜텍(13.33%) : 아스피린 개량신약 임상 1상 결과 긍정적 데이터 확인 모멘텀 지속에 급등

20. 서울옥션(13.31%) : 미술품 조각투자 등 STO 장내시장 거래 규제 샌드박스 승인 기대감 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등

21. 삼천당제약(13.29%) : 황반변성치료제 바이오시밀러 유럽 5개국 독점판매권 및 공급계약 체결 등에 급등

22. 브리지텍(13.06%) : 전 오픈AI CEO 샘 올트먼, 마이크로소프트 새 AI 연구팀 합류 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속급등

23. HLB테라퓨틱스(12.76%) : 상승 이유 알 수 없음

24. 쏘카(12.59%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 메가엠디(11.86%) : 한동훈 이민청 외국인 근로자 '계단식 승격 인센티브 정책' 속 언어학습 교육 부각에 교육 테마 상승 속 급등

26. 나노(11.18%) : 자회사를 통한 中 2차전지 소재 제조 사업 본격화 소식 등에 급등

27. 부방(10.97%) : 한동훈 총선 등판론 등에 정치/인맥(한동훈) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등

28. 큐리언트(10.81%) : 상승 이유 알 수 없음

29. CBI(10.49%) : 산은, 텅스텐 등 글로벌 공급망 핵심품목 연구보고서 발표 속 텅스텐 광산 사업 추진 사실 부각에 급등

30. 위니아(10.46%) : 위니아에이드 회생절차 개시결정 및 대유글로벌 회생절차 개시신청 등에 급등


[한동훈/정책 관련주]
오픈놀 유비온 비상교육 메가엠디

[한동훈/인맥 관련주]
디티앤씨 부방

[미술품 STO 관련주]
케이옥션 서울옥션

[제약/바이오 관련주]
인트론바이오 셀리드 지엘팜텍 삼천당제약 HLB테라퓨틱스

가장 쓸데없는 걱정 = NASDAQ(연예인) 걱정(메리츠증권)

1. OpenAI CEO에서 해고된 Sam Altman이 Microsoft에서 Advanced AI 리서치팀을 이끌기로 하면서 관련 이슈 3일 만에 해소.

• Microsoft는 OpenAI 지분과 함께 AI 산업의 상징적 인물까지 내재화시키며 신고가 경신.
• 전세계 시가총액 1위 Apple과의 격차 +6% 남아있음

2. 오늘 한국 증시도 네카오 반등으로 화답.
연간으로 플러스인 NAVER(+0.99%)보다는 미운오리새끼인 카카오(+3.03%), 카카오뱅크(+8.78%), 카카오페이(+4.67%)의 상승폭이 컸음.

• YTD 마이너스인 주가에 투자자 이탈하며 사실상 수급 빈집.
• 브리지텍 +13.1%, 엠로 +5.6%, 이스트소프트 +5.8%, 코난테크놀로지 +3.6% 등 소프트웨어 동반 상승

3. 에코프로머티 또 상한가.
상장 초일 시총 3.9조원, KOSPI 순위 85위 →  다음날 시총 5.1조원, 순위 67위 → 오늘 시총 6.6조원, 순위 54위.
원래 KOSPI 200 내년 편입 예정이었으나 50위 이내면 수시변경으로 12월 편입 가능성 상승.

• 개인 → 기관 → 외국인에 넘기고 Exit 하는 한국 시장 최고의 투자 시나리오 개시

4. 오늘 신규 상장한 에코아이(환경컨설팅, 및 온실가스배출권매매) 공모가 대비 79.5% 상승, 동인기연(가방 및 기타 보호용 케이스 제조업)은 인기 성장테마가 아니라 -2.83% 하락.

• 이외 한싹 +18.2%, 코어라인소프트 +8.20%, 큐리옥스바이오시스템즈 +5.95%, 워트 +5.81%, 엠아이큐브솔루션 +5.56% 등 하반기 신규 상장테마 평균 +1.9% 상승

5. 어제 미 20년물 국채 입찰 호조에 금리 하락, 친환경 주식(한화솔루션 +3.94%)과 부동산 관련주에 도움(HDC현대산업개발 +5.6%, GS건설 +4.6%).

• 헬스케어도 개별 이슈로 상승(삼천당제약 +13.3%, 알테오젠 +5.60%, 종근당 +3.34%, 원텍 +8.19%)

6. 오사카 디지털거래소(ODX)가 12/25 일본 최초로 토큰증권 상장 결정.

• 부동산 투자사 이치고가 부동산을 담보로 발행한 2,010만 달러 토큰증권 판매 예정.
• 토큰증권공모제도인 STO(Security Token Offering)  테마 상승(케이옥션 +18.1%, 서울옥션 +13.3%).
• 한국 역시 지난주 혁신금융서비스 심사소위원회에서 '투자계약증권·비금전신탁수익증권 시장 시범개설 방안(STO 장내시장 시범 개설)'을 통과시킴.
• 금융위는 이달 말 본위원회를 열고 규제 샌드박스를 승인할 예정.
• 일정대로면 내년부터 장내시장에서 미술품·부동산 등을 기초자산으로 삼은 토큰증권(STO)을 매매할 수 있게 됨

7. 지난주(15일) 세아베스틸지주(+8.3%) 자회사 세아창원특수강이 SpaceX에 로켓·위성용 특수합금을 공급하는 것으로 알려지며 대장주 역할.

• 보건복지부가 의대 정원 확대 수요조사 결과를 발표해 교육주 상승(유비온 +20.4%, 비상교육 +18.9%, 메가엠디 +11.9%).
• 이들은 한동훈 법무부 장관의 이민청 ‘외국인 근로자 계단식 승격 인센티브 정책’ 테마와도 상통

8. 오늘 TIGER AI반도체핵심공정(+0.4%), KODEX AI반도체핵심장비(+0.6%) ETF 상장.

• 상위 5개 종목 비중 합계는 KODEX가 72%, TIGER는 48%로 KODEX의 소수종목 집중도 높음.
• 오늘은 TIGER 거래대금 274억원, 시총 748억원, KODEX 거래대금 203억원, 시총 555억원으로 비슷한 거래대금에 TIGER 시총이 더 높게 마감

9. 테마형 ETF 출시 한 달 전부터 시세가 나오고 출시 이후는 오히려 셀온 패턴.

• 두 AI ETF의 공통 구성종목은 오늘 혼조세(한미반도체 -0.8%, HPSP -1.6%, 이수페타시스 +3.7%, 이오테크닉스 +0.4%, ISC +1.2%, 하나마이크론 -2.7%, 대덕전자 +2.2%, 파크시스템스 +1.2%, SFA반도체 +1.0%, 프로텍 -1.9%, 에스티아이 -0.3%, 인텍플러스 +0.7% (시총순)).
• 오히려 ETF 구성종목이 아닌 칩스앤미디어(+25.4%)가 AI 반도체 중 가장 강했음

10. 한국 시간 내일 아침 드디어 Nvidia 실적 발표.

• 하드웨어 내에서 HBM(하이닉스, 한미반도체) 주도에서 다른 반도체(On-device 등) 또는 자체칩 생산으로 수직계열화에 가까워지는 소프트웨어 주도로 변화할지 여부 체크

KOSPI 2,500선 회복(신한증권)

1. 금리 안정과 투자심리 개선으로 KOSPI 2,500선

• KOSPI는 2,500선을 회복해 마감했습니다.
• 금리 안정에 따른 투자심리 개선이 이어진 영향입니다.
• 유가 상승에도 미 국채 금리는 반락했는데 국채 입찰이 호조를 보였기 때문입니다.
• S&P500은 5일 연속 상승했고 연중 고점에 근접했습니다.
• 국내 시장으로도 온기가 전달되며 원/달러 환율은 1,280원대로 떨어졌고 KOSPI는 이틀 연속 상승했습니다.
• 중국의 부동산기업 화이트 리스트 확대 및 하마스의 휴전 논의도 긍정적 재료였습니다.
• 외국인은 선물 6일 연속, 현물 2일 연속 순매수에 나섰습니다.
• 프로그램중심의 매수가 유입되면서 상승 업종이 확대되며 수급 공백이 컸던 소외주 중심으로 반등 탄력이 컸습니다

2. 대부분 업종 상승, 조용하면서 강한 업종 부각

• 보험을 제외한 대부분 업종이 상승했습니다.
• 프로그램 수급 영향에 대형주 아웃퍼폼과 소외주의 반등 나타나고 있습니다.
• 건설, 타이어. 플랫폼, 미디어/엔터가 대표적입니다.
• 특징업종
• 1) 건설: 낮은 밸류와 금리 하락,GS건설의 붕괴사고 보상안 마련 등.
• 2) 타이어: 원료 가격 및 물류비 안정화로 내년도 실적 개선 기대감 작용과 밸류에이션 매력 부각.
• 3) 플랫폼: 미국 기술주 강세 연동과 카카오그룹 쇄신안 마련 기대 등.
• 4) 특징테마: 52주 신고가(HDC현산, 한진칼, 금호타이어, 코리안리, 한국자산신
• 탁, 제이앤티씨, 툴젠, 지엘팜텍, 부방, 정다운)

3. 확인 심리가 여전한 반등 국면

• KOSPI는 10월 저점 대비 10% 반등했습니다.
• 주가 메리트를 확인하고 금리가 안정화된 영향이 큰데 거래대금 증가 속도는 더딘 모습입니다.
• 외국인 선물과 현물 프로그램 매수가 유입되고 있지만 선물 매매의 영향력이 좀 더 큰 상황으로 보며 반등세가 견고한편은 아닙니다.
• 내일 엔비디아 실적과 11월 FOMC 의사록 공개가 단기 방향성에 영향을 줄 것입니다.
• 아직 통화정책 관련 변수의 영향력이 지배적이며 반등이 지속되기 위해서는 펀더멘털 개선에 대한 기대가 확산될 필요가 있습니다.