2024년 7월 18일 마감시황

기업공시

#SK바이오팜
SK라이프사이언스와 462억 원 규모 의약품 공급계약 체결

#동부건설
경동나비엔과 1383억 원 규모 서탄공장 부품동·사출동 건립공사 및 열교환기동 증축공사 계약 체결

#효성ITX
홍혜진 대표이사 신규 선임으로 남경환·홍혜진 각자대표이사 체제로 변경

#이마트
자기주식 1000주 취득 결정, 5760만원 규모, 임원 RSU 상여 보상 목적

#선도전기
삼천리ES와 44억 원 규모 유에이치파워 수소연료전지 발전사업 건설공사 배전반등 납품 계약

#고스트스튜디오
자기주식 55만 6808주 취득 및 1만 9701주 처분 결정

#에프엔에스테크
켐트로닉스와 41억 원 규모 대형 글라스 슬리밍 기계장치 추가 투자 결정

#엑스큐어
에이아이마인드봇에쿼티 대상 제3자 유상증자 결정, 신주 194만 805주 발행, 총 80억 원 규모

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장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 삼성중공업
2위 : 한화에어로스페이스
3위 : KT&G
4위 : 삼성전자우
5위 : 삼양식품

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : SK하이닉스
3위 : 삼성전자
4위 : 코스피 200
5위 : SK텔레콤

<코스닥>
- 외국인
1위 : 에코프로
2위 : 에코프로비엠
3위 : 삼천당제약
4위 : 제룡전기
5위 : 엔켐

- 기관
1위 : 에코프로비엠
2위 : 테크윙
3위 : 에코프로
4위 : HLB
5위 : 코미코

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2024년 07월 18일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. DXVX (29.96%) : 제약바이오관련주, 시총600억대, 마이크로바이옴사업, 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 경구용 비만치료제 개발 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

2. 엑스큐어 (29.89%) : 휴대폰부품관련주, 시총600억대, IoT보안사업, 구) 한솔시큐어, 정치인관련주, 총 230억원 규모의 자금조달 결정 소식 부각

3. 샤페론 (27.17%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 신약개발사업, 경구용 비만치료제 후보물질 개발 성공, 암 줄기세포를 표적 항암 면역 치료 기술 전임상 결과를 국제 전문학술지 게재 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

4. 화성밸브 (25.07%) : 기계관련주, 시총900억대, 밸브사업, 석유공사 대왕고래 탐사시추를 영일만 항만시설 확장 첫 사업자 선정 발표 소식 ⇨ 가스전관련주 부각

5. 유틸렉스 (22.41%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 면역항암세포치료제사업, 개발 중인 고형암(간세포암) CAR-T치료제 '307' 관련 초록이 9월 개최되는 ‘유럽종양학회(ESMO) 2024’에 채택 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

6. 엑시콘 (20.63%) : 반도체관련주, 시총2400억대, 테스트장비사업, 삼성전자의 ‘CXL 시장은 올해 하반기 열리며, 제품도 준비됐다’는 발언 소식 ⇨ CXL 2.0 D램 양산용 테스터(검사) 장비를 3분기 중 공급 예정 ⇨ 반도체관련주 부각

7. 한전산업 (18.27%) : 원전관련주, 시총5700억대, 발전설비&신재생에너지사업, 한국수력원자력이 체코의 신규 원자력발전소 건설 사업에서 우선협상자로 선정 소식 ⇨ 원전관련주 부각

8. 바이온 (16.75%) : 유통관련주, 시총500억대, 바이오의료&화장품&유류사업, 화장품 용기사업하는 씨엠텍 인수 등, 개별 등락

9. 이노룰스 (14.83%) : SW관련주, 시총300억대, 디지털솔루션사업, 포스코DX의 로봇과 산업용 AI를 적용한 ‘인텔리전트 팩토리’ 구현 계획 발표 ⇨ 포스코DX와 디지털 전환사업 파트너십 체결 부각

10. GS글로벌 (11.81%) : 유통관련주, 시총2800억대, 유통&물류&에너지사업, 석유공사 대왕고래 탐사시추를 영일만 항만시설 확장 첫 사업자 선정 발표 소식 ⇨ 가스전관련주 부각

11. 포커스에이치엔에스 (11.56%) : 보안장비관련주, 시총800억대, 보안SW&기기사업, 최대주주변경, 자금조달, 4채널, 8채널 블랙박스 사업 확대 기대감 등, 개별 등락

12. 메디콕스 (10.20%) : 기계관련주, 시총300억대, 선박기자재사업, 제3자배정 유상증자 진행 중, 미국 배터리사 ‘이오셀’과 합작법인 설립을 통한 이차전지 신사업 추진 등, 개별 등락

13. 빛과전자 (10.17%) : 통신관련주, 시총900억대, 광통신모듈사업, 구) 라이트론, 자금조달 진행 중, 개별 등락

14. 나이벡 (10.10%) : 제약바이오관련주, 시총2100억대, 펩타이드의약품사업, 경구용에 이어 패치형 비만치료제 개발을 진행 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

15. 에넥스 (9.89%) : 가구관련주, 시총300억대, 가구&인테리어사업, 가구관련주 코아스의 최근 상승, 재료미노출, 개별 등락

16. 동방 (9.82%) : 운송관련주, 시총1400억대, 해상운송사업, 석유공사 대왕고래 탐사시추를 영일만 항만시설 확장 첫 사업자 선정 발표 소식 ⇨ 가스전관련주 부각

17. 압타바이오 (9.67%) : 제약바이오관련주, 시총억대, 신약개발사업, IR개최, 황반변성치료제 관련 글로벌 빅파마 3사와 비밀유지계약을 맺고 기술이전 협의 중, 조영제유발급성신손상 치료제 'APX-115'의 임상 2상 9월 전 발표 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

18. 아이엠비디엑스 (8.98%) : 제약바이오관련주, 시총1800억대, 액체생검사업, 공모가 13000원, 채혈로 암을 조기진단할 수 있는 ‘캔서파인드’ 제품의 성장 기대 (한양증권 리포트 발행) ⇨ 제약바이오관련주 부각

19. 아나패스 (8.43%) : 반도체관련주, 시총3400억대, 팹리스사업, 글로벌 칩메이커로부터 AI PC용 OLED T-Con 호환성 테스트 통과 및 삼성디스플레이의 OLED 출하 증가에 따른 수혜 기대 (하나증권 리포트 발행) ⇨ 반도체관련주 부각

20. 피코그램 (8.42%) : 가전관련주, 시총700억대, 정수기&필터사업, 줄기세포 엑소좀을 활용한 피부 및 면역세포를 증진하는 화장품 개발이 마무리 단계, 바이오&화장품 신사업 등, 개별 등락

21. 코츠테크놀로지 (7.95%) : 방산관련주, 시총1400억대, 무기체계시스템사업, 공모가 13000원, 트럼프 공화당 대선 후보 수락 연설 예정 및 미군 주둔 국가 방위비 증액 공약 등 ⇨ K2전차에 탑재되는 주요 제품의 전용 생산 라인 구축 완료 이력 부각

22. 녹십자웰빙 (7.92%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 영양주사제&건기식사업, 녹십자그룹이 중국 국영 제약사에 홍콩법인 지분을 매각 및 유통계약을 맺었다는 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

23. 오로스테크놀로지 (7.74%) : 반도체관련주, 시총2400억대, 계측장비사업, 최대주주 에프에스티, 올해 HBM용 패드 오버레이 장비 수주 등 하반기 실적 기대감 ⇨ 반도체관련주 부각

24. 네오셈 (7.33%) : 반도체관련주, 시총5800억대, 후공정검사장비사업, 삼성전자의 ‘CXL 시장은 올해 하반기 열리며, 제품도 준비됐다’는 발언 소식 ⇨ 삼성전자향 CXL 2.0 메모리 양산용 검사 장비 납품, CXL 3.0 검사 장비 개발 중 ⇨ 반도체관련주 부각

25. 레몬 (7.33%) : 화학관련주, 시총1000억대, 나노섬유&전자파차폐제사업, 퀀텀스케이프가 폭스바겐 자회사인 파워코와 전고체 배터리 관련 계약 등 ⇨ 전고체 배터리의 전해질 지지체 개발 중, 개별 등락

26. 플레이그램 (7.28%) : 유통관련주, 시총700억대, 영상콘텐츠&부자재사업, 재료미노출, 개별 등락

27. 삼아제약 (7.22%) : 제약바이오관련주, 시총2200억대, 의약품사업, 씨투스 등 처방 비율이 높은 호흡기계 제품이 매출 확대 및 연매출 1000억원 달성 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

28. 유니온머티리얼 (7.09%) : 자동차부품관련주, 시총1200억대, 세라믹&페라이트사업, 트럼프의 대중국 관세 언급 소식 ⇨ 희토류 대체제인 페라이트사업 등, 개별 등락

29. 한전기술 (7.05%) : 에너지관련주, 시총3조1천억대, 발전소&플랜트사업, 한국수력원자력이 체코의 신규 원자력발전소 건설 사업에서 우선협상자로 선정 소식 ⇨ 원전관련주 부각

30. 에이프로젠바이오로직스 (6.85%) : 제약바이오관련주, 시총1500억대, 의약품사업, 최대주주 대상 총 600억원 규모 제3자배정 유상증자 및 400억원 규모 전환사채 발행 결정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

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'깜짝 실적' 발표한 TSMC.. 삼전 상승전환

주가지수

• 코스피 외인 순매도에 연일 하락..장중 2800선 하회하기도
• 삼성전자 반등, SK하이닉스 낙폭 축소..TSMC 호실적 및 중국언론 삼전 엔비디아 테스트 통과 보도 영향
• LG화학 연일 장중 52주 신저가 터치
• 하이브 장중 52주 신저가 터치 후 10일 만에 반등 마감
• 15시40분 기준 원·달러 환율 전일비 +0.01% 1381.5원

주요 이슈

TSMC 2분기 순이익 10.5조원..예상치 상회

• 2분기 순익 전년비 36% 늘어난 2487억 대만달러
• 블룸버그(2350억), LSEG(2361억) 전망치 상회
• 전분기(2254.8억 대만달러) 비교해 9.9% 올라
• 매출액은 6735.1억 대만달러..전년비 +40%
• 애플, 엔비디아가 고객사..AI성장에 따른 수혜 영향

삼성전자, CXL 2.0 D램 하반기 양산 시작

• 해당 제품 1y D램(10나노급 2세대) 기반
• 256GB 고용량 구현..삼전 "하반기부터 CXL 시장 열려"
• 삼전 CXL 인터페이스 갖춘 D램과 CMM-D 개발 주력
• CMM은 SSD 자리에 메모리를 추가할 수 있는 제품
• CXL 시장 진입 자신감.."차세대 솔루션도 선제 개발중"

시행 5개월 앞둔 금투세 사라질까

• 오늘 정부-국민의힘, 금투세 전면폐지 입장 재확인
• "금투세로 인한 국내 주식시장 위축 우려 커"
• 이날 이재명 당대표 후보 토론회에서 금투세 언급
• "종부세·금투세 신성불가침 영역 아냐..유연한 태도필요"

국내 투자자 상반기 외화증권 보관금액 '사상 최대'

• 외화증권 보관금액 1273.3억 달러..작년 하반기 +22%
• 결제금액은 2552.8억 달러..작년 하반기 +31%
• 외화주식 보관금액 946.4억달러..작년 하반기 +23%
• 보관금액 상위 10개 미국 주식 차지..엔비디아 1위
• 결제금액 1위 디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X SHS ETF

BofA "미 증시 여름랠리 힘입어 신고가 뚫을 것"

• 뱅크오브아메리카 "미국 증시 강세장 연말까지 지속"
• S&P500 목표가 6150선 제시..향후 8% 급등 시사
• "최근 상승랠리 일시적 아닌 지속적 강세장 시사"
• 중소형주 상승랠리도 지속될 것으로 전망
• 러셀2000지수 추종 iShares 러셀 2000 ETF 260달러 돌파 전망

미국, 생물보안법 연내 통과 전망..한국 수혜볼까

• 미국 생물보안법, 연내 통과 관측 여전히 우세
• 생물보안법, 중국 바이오 기업 제한하는 법
• 법 통과 안돼도 중국에 맡기는건 리스크 요인
• CDMO 수요 워낙 커 수주 문의 지속
• 에스티팜, 프레스티지바이오로직스 상황 긍정적

트럼프 당선시 달러 약세 대비해야

• 트럼프 당선시 달러 약세로 전환될 수 있어
• 달러 약세, 수출·제조업 부양에 가장 쉬운 방법
• 3개월전 트럼프 "달러 강세, 미국에 총체적 재앙"
• "미국 기업들 실질적 경쟁할 수 없어"라고 지적
• 달러 약세시 주식과 원자재, 금 상승 경향 보이기도

일본 신문, 중국군의 대만 침공 준비 정황 포착

• 중국, 병사와 탄약 실은 트럭이 함정 탑승하는 훈련해
• 중국의 해군과 육군이 수륙 양용 작전 훈련 진행
• 침공 위협 시달리는 대만은 미국·일본에 기대는 중
• 트럼프 집권시 대만도 방위비 내야할 수 있어
• 미국 11월 대선 전후로 무력충돌 긴장감 최고조 전망
• 향후 안보 전략 큰 변화 예상

강세업종

동해 가스전 관련주

• 동해 석유·가스전 첫 탐사시추 장소 '대왕고래' 낙점
• 석유공사 리뷰 진행 중..이후 산자부에 승인요청 계획
• 12월 첫 시추 작업 본격 착수 예정
• 오늘 아시아경제 단독 보도 "동해 유전시추 예타 대상아냐"
• 불확실성 있고, 시추 5회아닌 1회 단위로 판단..사업비 예타기준 안넘어
• 상승 종목: 화성밸브, GS글로벌, 세아제강지주, 동양철관, 한국가스공사 등

원자력

• 팀코리아, 체코 원전 우선협상대상자 선정
• '09년 UAE 바라카 원전 이후 15년 만에 수출
• 산업장관 브리핑서 "체코 원전 예상사업비 36조 이상"
• "내년 3월께 예정된 최종계약에 최선 다할 것"
• 대신증권 "저가 수주 우려 해소..추가 수주 가능성↑"
• 상승 종목: 한전산업, 한전기술, 서전기전, 한전KPS, 우리기술 등

뉴스

• 동해 심해 가스전 첫 시추지로 '대왕고래' 낙점 연합뉴스
• [단독]정부 "'동해 유전 시추' 예타 대상 아니다" 아시아경제
• [속보]산업장관 "체코 원전 예상사업비 36조 이상…계약금 향후 결정" 뉴시스
• 산업장관 "체코 원전수주 15년 만에 쾌거…계약 협상까지 최선을" 뉴시스
• 대신證 "체코 원전 수주금액 '서프라이즈'…추가 수주 가능성↑" 서울경제

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크
https://stockplus.onelink.me/5C89/0497hxyy

'깜짝 실적' 발표한 TSMC.. 삼전 상승전환 [핵심! 이슈체크]

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지정학적 리스크 vs. TSMC

Trump에 이어 Biden 발언의 파급효과

• KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.8% 하락했습니다.
• KOSPI는 7월 3일 이후 처음으로 장중 2,800p를 이탈하기도 했습니다.
• Biden 대통령의 대중 반도체 규제 발언에 필라델피아 반도체지수는 -6.8% 급락해 코로나19 쇼크 이후 가장 큰 낙폭을 보였습니다.
• 국내에서는 전기전자(-3,427억원) 중심 외국인 현선물 수급 이탈(약 1.1조원) 나타났고, 특히 SK하이닉스(-3.6%)는 이틀 간 8.8% 급락했습니다.
• LG화학(-0.6%)·엘앤에프(-0.8%)·금양(-3.1%) 등 2차전지도 신저가를 보이며 약세였습니다.
• KOSDAQ은 헬스케어(알테오젠 -4.0%, 셀트리온제약 -2.4% 등)·K뷰티(클래시스 -2.2%, 브이티 -5.5% 등) 중심 하락하며 830p 지지 이탈했습니다.
• 다만 외국인 중심 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 회복했습니다.

TSMC 실적 발표에 살아난 삼성전자

• 약세를 보이던 삼성전자는 TSMC 2Q 실적 발표 서프라이즈 이후 회복세 보이며 강보합 마감했습니다(저가 -3.3%→0.2%).
• KOSPI·TAIEX(-1.6%) 지수는 장중 낙폭을 모두 회복하며 양봉 마감했지만, Nikkei225(-2.4%)지수는 도쿄일렉트론(-8.8%) 등 약세에 회복에 실패했습니다.

특징업종

• 1)비만치료제: 비만치료제 효과 확인 등(DXVX +#30.0%, 대봉엘에스 +3.5% 등)  
• 2)동해 석유: 한국석유공사, ‘대왕고래’ 탐사시추 위한 항만시설 확장 사업자 선정 발표 소식(한국가스공사 +3.0%, 포스코인터내셔널 +0.2% 등)
• 3)방어 업종: 미중 관세분쟁 우려 나타나며 통신(+2.6%)·음식료품(+1.0%)·전기가스업(+0.7%) 등 방어 업종 강세

15년 만의 원전 수출 성과 목전

• 간밤 한수원을 중심으로한 ‘팀코리아(두산에너빌리티·한전기술·한전KPS 등)가 체코 신규 원전 건설 사업 우선협상대상자로 선정됐습니다. 2009년 UAE 바카라 원전 수주 후 약 15년 만입니다.
• 국내 원전 산업이 유럽에 처음 진출하면서 향후 유럽향 수출 확대의 교두보가 마련됐습니다.
• 한전기술(+7.1%)·한전산업(+18.3%) 등 52주 신고가 경신했지만, 오래 노출됐던 재료인 만큼 두산에너빌리티(-1.2%)는 장중 신고가 후 하락 마감했습니다.
• 다만 과거 UAE 사례 참고 시 상승 지속 가능성은 유효합니다.  

주요일정

• 1)ECB 통화정책회의(21:15)
• 2)美 신규실업수당청구건수(21:30)
• 3)美 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 4)Netflix 등 실적발표

출처 :
https://t.me/shStrategy/4332