2024년 7월 19일 마감시황

기업공시

#SK
SK가 소유한 SK머티리얼즈에어플러스 주식 680만 주를 SK에코플랜트에 이전, SK는 SK에코플랜트가 발행하는 신주 1107만여주를 교부. 교환비율 1:1.6288482

#경동나비엔
서탄공장 제조시설 구축에 1383억 원 투자

#동아쏘시오홀딩스
올리고핵산치료제 원료의약품의 상업화 물량 공급 계약, 계약상대방 미국 소재 바이오텍. 385억 원 규모

#백산
자기주식 약 36억 원 취득 결정

#DSR
최대주주 DSR제강 외 12인에서 홍석빈외 12인으로 변경

#현대건설
2분기 매출액 8조 6212억 원(전년 동기 대비 20.4%), 영업이익 1473억 원(-34.1%)

#SK가스
보통주 1주당 2000원 중간배당 결정

#티에스아이
3회차 전환사채 70억 원 규모로 취득



장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : 한화에어로스페이스
3위 : 현대차
4위 : LG전자
5위 : 씨에스윈드

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : LG에너지솔루션
3위 : DB하이텍
4위 : 포스코퓨처엠
5위 : KODEX 인버스

<코스닥>
- 외국인
1위 : 알테오젠
2위 : 에코프로비엠
3위 : 펩트론
4위 : 이오테크닉스
5위 : 스카이문스테크놀로지

- 기관
1위 : 에코프로비엠
2위 : 브이티
3위 : 넥슨게임즈
4위 : 이오테크닉스
5위 : 메디톡스



2024년 07월 19일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. 우리바이오 (29.95%) : 디스플레이관련주, 시총1800억대, 건기식사업, 바이든 대통령 사퇴설, 부통령 카멀라 해리스 부각 ⇨ 마리화나 비범죄화 추진 이력 ⇨ 의료용 대마 관련 연구 및 개발 ⇨ 대마관련주 부각

2. DXVX (29.84%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 마이크로바이옴사업, 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 경구용 비만치료제 개발 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

3. 펩트론 (26.56%) : 제약바이오관련주, 시총1조6천억대, 신약개발사업, 장기지속형 주사제 비만약 물질이전 계약 및 기술 수출 기대감 등 ⇨ 비만치료제관련주 부각

4. 태성 (25.22%) : 반도체관련주, 시총2500억대, PCB&습식&연마용설비사업, 복합 동박설비와 관련해 중국 CATL의 장비 공급 협력사 선정 소식 부각

5. 스카이문스테크놀로지 (24.77%) : 통신관련주, 시총3000억대, 게임&통신장비사업, 중국 전구체회사 중웨이신소재로 최대주주 변경, 700억원 규모 자금 조달 완료, 이차전지신사업 진행 소식 등, 개별 등락

6. 광무 (23.28%) : IT관련주, 시총2200억대, 네트워크통합&반도체유통&이차전지소재사업, ESS 관련 소재인 전해액사업, 리튬염사업 등, 개별 등락

7. 알체라 (21.57%) : SW관련주, 시총600억대, AI영상인식사업, 투자환기종목, '디지털 혁신기업 글로벌 성장 바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정, 온디바이스 AI 안면인식 시스템 개발 지원 소식 등, 개별 등락

8. 부산산업 (20.00%) : 건축관련주, 시총700억대, 건축소재사업, 트럼프 지지율 52%, 러·우 전쟁 종전 공약, 트럼프의 김정은 발언 등 ⇨ 우크라이나재건, 남북경협관련주 부각

9. 엑스큐어 (17.38%) : 휴대폰부품관련주, 시총700억대, IoT보안사업, 구) 한솔시큐어, 정치인관련주, 총 230억원 규모의 자금조달 결정 소식 지속 부각

10. 에이프로젠바이오로직스 (17.31%) : 제약바이오관련주, 시총1700억대, 의약품사업, 자금조달 진행 중, 최대주주 에이프로젠과 약 140억원 규모의 공급계약 체결 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

11. 하이젠알앤엠 (16.26%) : 기계관련주, 시총3000억대, 모터사업, 공모가 7000원, LG전자가 스마트팩토리 솔루션 사업영역을 본격적으로 확장하며 인텔과 J&J(존슨앤존슨) 등과 협업 기회를 논의 진행 소식 ⇨ LG전자 모터사업부를 인수 이력 부각

12. 퀀타매트릭스 (15.38%) : 의료장비관련주, 시총700억대, 체외진단의료기기사업, 의료AI관련주, 신속 항균제 감수성 검사 솔루션, 치매 혈액 진단 기술 개발 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각

13. 올릭스 (14.83%) : 제약바이오관련주, 시총2200억대, 신약개발사업, 글로벌 빅파마와 개발하고 있는 비만치료제 후보물질 'OLX702A'에 대한 기술이전 논의를 진행 소식 ⇨ 비만치료제관련주 부각

14. 피플바이오 (13.55%) : 제약바이오관련주, 시총900억대, 신약개발사업, 최대주주의 지분 확대, 알츠하이머 혈액진단키트 ‘알츠온’의 글로벌 진출을 위한 일본 제약사와 협업 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

15. 애머릿지 (13.54%) : 의류관련주, 시총700억대, 의류&바이오사업, 구) 뉴프라이드, 바이든 대통령 사퇴설, 부통령 카멀라 해리스 부각 ⇨ 마리화나 비범죄화 추진 이력 ⇨ 의료용대마사업 ⇨ 대마관련주 부각

16. 퓨쳐켐 (13.33%) : 제약바이오관련주, 시총5400억대, 방사성의약품사업, 미국 CMS의 전립선암 진단제 개별 급여 적용으로 피어 그룹인 Lantheus 주가 급등, 전립선암 진단제 FC303 개발 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각

17. 브이티 (13.15%) : 화장품관련주, 시총1조3천억대, 화장품&바이오사업, 브이티 리들샷 아마존 세럼 부문 랭킹 3위까지 상승, 올리브영 스킨케어 랭킹 1~2위 차지 소식 등, 개별 등락

18. 제이엘케이 (13.06%) : 의료AI관련주, 시총2400억대, 뇌졸중AI솔루션사업, 미국 AP통신이 동사의 미국 진출 관련 보도, 뇌졸중 진단 인공지능 'MEDIHUB STROKE'의 전주기 토탈 솔루션 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

19. 메디톡스 (12.52%) : 의료미용관련주, 시총1조2천억대, 필러&보톡스사업, 외국인 환자의 피부과 방문 증가 추이, 6월 아마존에 화장품 ‘뉴라덤 코어타임 앰플’ 입점 등 ⇨ 의료미용관련주 부각

20. 에스엘에스바이오 (12.52%) : 제약바이오관련주, 시총200억대, 신약개발사업, 100% 무상증자 진행, 식품, 화장품 시험검사 신사업 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

21. iMBC (12.50%) : 방송관련주, 시총700억대, 콘텐츠&온라인광고&프로모션사업, 정치인관련주 등, 개별 등락

22. 휴먼테크놀로지 (12.21%) : IT관련주, 시총1400억대, AI스피커사업, 투자환기종목, 구) 인포마크, 안티드론 방산신사업 등, 개별 등락

23. 오성첨단소재 (12.10%) : 디스플레이관련주, 시총1300억대, 광학&기능성필름사업, 바이든 대통령 사퇴설, 부통령 카멀라 해리스 부각 ⇨ 마리화나 비범죄화 추진 이력 ⇨ 의료용 대마 연구개발 진행 중 ⇨ 대마관련주 부각

24. 인벤티지랩 (11.19%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 약물전달플랫폼사업, 유한양행과 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료 장기지속형 주사제 공동개발 ⇨ 비만치료제관련주 부각

25. 한솔아이원스 (11.03%) : 반도체관련주, 시총3400억대, 전공정부품사업, 2분기 실적 호조 기대감 등, 개별 등락

26. 삼현 (10.60%) : 자동차부품관련주, 시총2600억대, 모터&제어기&감속기사업, 공모가 30000원, 개발 중인 주행로봇 모듈 등의 신규 로봇 제품의 연말 혹은 내년 초 매출 기여 및 하반기 실적 기대감 등, 개별 등락

27. 넥슨게임즈 (10.13%) : 게임관련주, 시총1조3천억대, 게임개발사업, 신작 '퍼스트 디센던트'의 흥행에 따른 실적 기대 (상상인증권 리포트 발행)

28. 원텍 (10.10%) : 의료미용관련주, 시총6600억대, 의료기기사업, 비침습 고주파(RF) 장비 ‘올리지오X’ 브라질 인증을 앞두고 스킨텍과 올리지오X 판매 계약을 체결 소식 등 ⇨ 의료미용관련주 부각

29. 스피어파워 (9.65%) : 제약바이오관련주, 시총700억대, 줄기세포화장품&의료기기사업, 구) 프로스테믹스, 특수합금 신사업 추진 등, 개별 등락

30. 씨에스윈드 (9.62%) : 에너지관련주, 시총2조1천억대, 풍력발전설비사업, 바이든 대통령 사퇴설에 신재생에너지관련주 반등세 등, 개별 등락



"엔비디아 무너질수도.." 파격 발언 근거는?


주가지수

코스피 삼성전자·SK하이닉스 약세에 하락 마감
외국인, 코스피200 선물 1조 697억원 매도
KB금융·하나금융지주 등 금융주 소폭 반등
에코프로비엠, 알테오젠, 삼천당제약 상승에 코스닥 상승 전환
시프트업, 장 중 10%까지 오르다 4%대 상승으로 마감
원·달러 환율 전일비 2.2원 오른 1385.6원 마감


주요 이슈

"AI 수익 모델 안나오면 엔비디아 무너질 수도"
엔비디아 최대 고객사로 둔 SK 최태원 회장의 언급
현재는 AI 훈련시켜 내 것을 더 좋게 만드는 경쟁 중
돈은 나중에 자연히 벌게 되겠지 하는 가정 깔려 있어
2~3년 동안 돈 쏟아 부었지만 수익모델 없다면 위험


트럼프, 대선 후보직 수락 연설..주요 발언 정리
"미국 사회 불화와 분열이 치유되어야 한다"
"취임 첫날 전기차 전환 의무화 폐기할 것"
"제조업 다시 미국으로..중국차에 100%~200% 관세"
"인플레 위기 즉각 끝낼 것..금리인하 진행"
"북한 김정은과도 잘 지내..날 그리워할 것"
"미국 전역 보호하는 아이언돔 건설"


외국인, 반도체 팔고 매수한 업종은?
11일~17일 5 거래일간 건강관리 업종 순매수 1위
조선·IT가 2,3위..삼성중공업·삼성전기 매수세
전일부터 5거래일간 반도체 순매도 1위
외국인 4110억원 매도..SK하이닉스 순매도 1위


미국 중소형주 강세장..한국에 영향은?
미국 소형주, 여전히 저평가..순환매 지속 전망 나와
통계상 미국 중소형주와 한국 중소형주 연계성 낮아
국내 중소형주 강세는 결국 삼성전자 주목해야
삼성전자, SK하이닉스 실적 컨퍼런스콜 예정
실적 발표 소화하며 중소형주 단기 반등 기대


중국 3중전회 결과 설명 기자회견 개최
과거 부동산 정책 폐지하고 새로운 정책 시행
자금 조달, 재정, 세금 등 기본 시스템 구축
중국식 현대화 추진 결정..대외 개방 확대 의지
글로벌 스탠다드 경제 무역 규칙과 적극적 연계
한국, 대중 수출 비중 높아 향후 정책 방향에 영향


강세업종

미국 대선 관련주
바이든 대통령, 주말 중 사퇴설 돌아
후임으로 부통령 카밀라 해리스 지목 전망
카밀라 해리스 관련주로 알려진 마리화나주 강세
트럼프 대선 후보 수락 연설로 일부 관련주 상승
트럼프, 김정은과 친하다는 언급에 경협·금강산주 부각
상승 종목: 우리바이오, 오성첨단소재, 애머릿지, 인디에프, 일신석재 등


비만치료제
DXVX, 경구용 비만 치료제 개발 기대에 연일 강세
펩트론, 1개월 지속형 비만치료제 기술이전 기대감에 급등
BNH인베 "비만치료제가 향후 미래 제약바이오 지배 전망"
로슈, 경구용 비만 치료제 임상결과 공개
초기 임상시험에서 평균 7% 감량 효과 나타나
상승 종목: DXVX, 펩트론, 샤페론, 올릭스, 인벤티지랩 등


화장품
아마존 프라임데이, 역대 최대 매출 기록
이틀간 142억 달러(19조 6741억) 기록 추정
기존 역대 최대 매출 127억달러보다 11% 증가
상승 종목: 브이티, 스킨앤스킨, 잉글우드랩, 대봉엘에스 등



뉴스자료
'칩거' 바이든 거취에 촉각…오바마까지 후보사퇴론에 가세(종합) 연합뉴스
[속보] "펠로시 '바이든 대선 출마 포기 결심 근접 중'" 서울경제
트럼프 "4개월 후 놀라운 승리, 미국 역사상 가장 위대한 4년 시작" 조선일보
DXVX, 경구용 비만치료제 개발 기대감에 19%대 급등[핫스탁] 뉴시스



출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/4pn91ewi

정치 빌미 차익 실현에 2,800p 이탈


미국 대선이라는 소용돌이
KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.8% 등락했습니다. KOSPI는 7월 4일 2,800p를 돌파한 이후 11거래일 만에 이탈했습니다.
미국 대선을 둘러싼 지정학적 리스크가 차익실현 심리를 자극한 가운데 경기 둔화 경계감도 조정 재료로 작용하면서 가치주·중소형주 중심 낙폭이 확대됐습니다.
외국인 선물 1조원 이상 순매도하며 KOSPI 대형주 중심 약세를 보였습니다.
KOSPI 시총 상위 10개 종목 가운데 LG에너지솔루션(+3.1%)·KB금융(+0.5%)·POSCO홀딩스(+1.1%) 세 종목만 상승했습니다.
KOSDAQ에서는 에코프로 형제(에코프로 +2.1%, BM +6.5%)와 함께 제약바이오 종목들(알테오젠 +3.2% 등)이 강세 보이며 상승 반전에 성공했습니다.

KOSDAQ 반등세

KOSPI에서는 철강금속(+0.5%) 제외한 모든 업종이 하락했습니다.
특히 섬유의복(-4.0%)·운수창고(-2.3%)·의료정밀(-2.1%) 등 낙폭 컸습니다. 헬스케어(삼성바이오로직스 -1.8% 등)·화장품(아모레퍼시픽 -2.3% 등) KOSPI 대형주는 부진했지만 KOSDAQ에서는 다수 종목 상승하며 지수 강세에 기여했습니다(펩트론 +26.6%, 브이티 +13.2% 등)

특징업종
1)남북경협: Trump 당선 가능성 상승에 따른 테마(인디에프 +5.5%, 일신석재 +6.6% 등)
2)비만치료제: 경구용 비만치료제 개발 기대감(삼천당제약 +3.8%, DXVX +29.8% 등)
3)엔터: 2분기 실적 부진 우려(하이브 -1.4%, 에스엠 +0.1%, 와이지엔터테인먼트 -0.1% 신저가)

반격을 위한 모멘텀은 부진

이번 주 주요 이벤트였던 3중전회는 어제 폐막했습니다.
개막날 기대에 미치지 못한 2Q GDP에 부양책에 대한 기대가 컸지만 관련 언급이 부재하면서 시장 강세 모멘텀으로 작용하지 못했습니다.
Biden의 사퇴 가능성 부각되면서 2차전지 관련 업종이 강세를 보이긴 했지만 펀더멘털 요인으로 보기는 어려운 만큼 단기 이슈로 봐야할 것 같습니다.
전날 TSMC 호실적 발표 후 낙폭을 회복한 KOPSI·TAIEX(-2.3%)는 오늘 부진했고, 전날 낙폭이 컸던 Nikkei225(-0.2%)는 오늘 선방했습니다.
실적 시즌을 거치면서도 미국 정치 이벤트에 따른 변동성에 대비할 필요가 있습니다.

주요일정
1)American Express 등 실적발표
2)中 LPR 금리(22일)  


출처
https://t.me/shStrategy/4338