2024년 7월 22일 마감시황

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기업공시

#두산에너빌리티
한국중부발전으로부터 함안복합 파워블록 가스 터빈 발전기 등 5817억 원 규모 공급 계약 체결

#진원생명과학
미국 소재 바이오 기업에 24억 원 규모 플라스미드 DNA 공급 계약 체결

#한미반도체
500억 원 규모 자사주 취득 신탁 계약 체결

#성창기업지주
종속회사 지씨글로벌의 395억 원 규모 토지 및 건물 처분 결정

#HD현대인프라코어
2분기 잠정 매출 1조 1082억 원(전년 동기 -15.7%), 영업이익 815억 원(-49.7%)

#테라사이언스
지난해 말 기준 지분 2.87% 보유한 권 모씨로 최대주주 변경 확인  

#금양그린파워
한남마을풍력발전소로부터 300억 원 규모 풍력조성 사업 수주 및 제이원으로부터 870억 원 규모 태양광발전소 구축공사 수주 계약 체결

#지놈앤컴퍼니
100% 무상증자 결의

#사피엔반도체
유럽 소재 마이크로 디스플레이 모듈 기업에 39억 원 규모 시모스 백플레인 공급 계약 체결

#예스티
삼성전자(005930)에 46억 원 규모 HBM 제조용 가압장비 공급 계약 체결

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장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : KT&G
2위 : 신한지주
3위 : 셀트리온
4위 : 아모레퍼시픽
5위 : TIGER 미국테크TOP10 INDXX

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : 셀트리온
3위 : 삼성바이오로직스
4위 : KODEX 코스닥150선물인버스
5위 : 하나금융지주

<코스닥>
- 외국인
1위 : 리노공업
2위 : 대주전자재료
3위 : HLB
4위 : 제룡전기
5위 : 테크윙

- 기관
1위 : 실리콘투
2위 : 넥슨게임즈
3위 : 갤럭시아머니트리
4위 : 제이시스메디칼
5위 : 성광벤드

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2024년 07월 22일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. #현대에버다임 (29.96%) : 기계관련주, 시총1600억대, 건설중장비사업, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식, 러·우 전쟁 종전 기대감 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

2. #시지트로닉스 (29.96%) : 반도체관련주, 시총500억대, 광소자사업, 전력용 반도체인 산화갈륨을 활용한 반도체 개발 소식 부각

3. #대모 (29.93%) : 기계관련주, 시총900억대, 굴삭기어태치먼트사업, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

4. #라이프시맨틱스 (29.79%) : 의료장비관련주, 시총400억대, 디지털헬스기술사업, 자회사 라이프슈티컬 건강기능식품사업 분할합병 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

5. #올릭스 (20.65%) : 제약바이오관련주, 시총2600억대, 신약개발사업, 글로벌 빅파마와 개발하고 있는 비만치료제 후보물질 'OLX702A'에 대한 기술이전 논의를 진행 소식 ⇨ 비만치료제관련주 부각

6. #SGA솔루션즈 (19.78%) : SW관련주, 시총400억대, 보안솔루션사업, 마이크로소프트발 IT 대란 등 ⇨ 사이버보안관련주 부각

7. #포커스에이치엔에스 (18.61%) : 보안장비관련주, 시총900억대, 보안SW&기기사업, 최대주주변경, 자금조달, 마이크로소프트발 IT 대란 등 ⇨ 보안SW&기기사업 ⇨ 사이버보안관련주 부각

8. #희림 (17.60%) : 건설관련주, 시총900억대, 엔지니어링사업, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식 등 ⇨ 우크라이나에서 다양한 프로젝트 경험, 도시계획·정비·개발사업 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

9. #나우IB (17.14%) : 금융관련주, 시총1100억대, 창업투자&여신금융사업, 2분기 영업이익이 263억 7600만원, 전년비 3040% 증가 소식 부각

10. #유틸렉스 (16.86%) : 제약바이오관련주, 시총1100억대, 면역항암세포치료제사업, 개발 중인 간세포암 CAR-T치료제 'EU307'가 식약처 주관 '2024년 바이오챌린저' 선정 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

11. #시너지이노베이션 (16.73%) : 제약바이오관련주, 시총2500억대, 미생물배양배지사업, 자회사 뉴로바이오젠이 치매·비만 치료제의 국내 1상 임상을 성공적으로 입증 및 임상 2상 기대감 ⇨ 비만치료제관련주 부각

12. #HD현대건설기계 (15.91%) : 기계관련주, 시총1조2천억대, 건설장비&기계사업, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

13. #다산네트웍스 (15.06%) : 통신관련주, 시총1400억대, 네트워크장비사업, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식, 러·우 전쟁 종전 기대감 등 ⇨ 전력망 및 통신망 재건 지원사업 참여 계획 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

14. #DXVX (14.91%) : 제약바이오관련주, 시총900억대, 마이크로바이옴사업, 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 경구용 비만치료제 개발 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

15. #아이큐어 (14.39%) : 제약바이오관련주, 시총1100억대, 패치형의약품&화장품OEM&ODM사업, 비만치료제관련주, 바이든 사퇴, 해리스 부통령과 미국 민주당은 연방정부 차원의 대마초 합법화 추진 중 ⇨ 의료용 대마 연구 승인 취득 이력 ⇨ 대마관련주 부각

16. #진시스템 (13.77%) : 의료기기관련주, 시총600억대, 분자진단원천기술사업, 인도 선거 완료로 정치적 불확실성 해소에 따른 본격적인 재입찰 및 신규 입찰 활발 기대 ⇨ 제약바이오관련주 부각

17. #삼부토건 (13.33%) : 건설관련주, 시총3900억대, 건설&스틸사업, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식, 러·우 전쟁 종전 기대감 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

18. #SG (13.24%) : 건자재관련주, 시총2000억대, 아스콘&레미콘&플랜트설비사업, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식, 러·우 전쟁 종전 기대감 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

19. #알체라 (12.90%) : SW관련주, 시총700억대, AI영상인식사업, 투자환기종목, '디지털 혁신기업 글로벌 성장 바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정, 온디바이스 AI 안면인식 시스템 개발 지원 소식 등, 개별 등락

20. #원풍 (12.23%) : 화학관련주, 시총600억대, 합성피혁사업, 최대주주 및 자사주, 특수관계인 (약 82%), 재료미노출, 개별 등락

21. #갤럭시아머니트리 (12.11%) : SW관련주, 시총3600억대, 전자결제사업, 트럼프의 가상자산 관련 우호적 정책 기대, 23일 이더리움 ETF 거래 가능성 등 ⇨ 가상화폐관련주 부각

22. #케이바이오 (11.92%) : 제약바이오관련주, 시총300억대, 바이오유통사업, 딥노이드와 맞춤형 건강관리 솔루션 개발 MOU 체결 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

23. #엑스플러스 (11.88%) : 휴대폰부품관련주, 시총1200억대, 웨어러블액세서리사업, 구) 하인크코리아, 오라클투자목적조합으로 최대주주 변경, 자금조달 진행 중, 개별 등락

24. #상지건설 (11.47%) : 건설관련주, 시총400억대, 건설&전기사&정보통신망사업, 구)상지카일룸, 최대주주 중앙첨단소재, 500원 ⇨ 5000원으로 액면 병합 진행, 우크라이나재건관련 건설주 강세 등, 개별 등락

25. #아이오케이 (11.18%) : 미디어관련주, 시총700억대, 컨텐츠사업, 23일 IR 개최 예정, 자금조달 진행 중, 개별 등락

26. #지엘팜텍 (10.78%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 의약품사업, 비만치료제 관련 DXVX의 부각 ⇨ DXVX와 신약개발 관련 전략적 제휴 협약 체결 이력 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

27. #미코바이오메드 (10.42%) : 의료장비관련주, 시총600억대, 체외진단전문사업, 원숭이두창관련주, 사우디국제산업단지회사(SIIVC) 투자, 협력 이력 등, 개별 등락

28. #에스와이스틸텍 (9.58%) : 건자재관련주, 시총1300억대, 데크플레이트사업, 공모가 1800원, 트럼프의 젤렌스키와 통화 소식, 러·우 전쟁 종전 기대감 등 ⇨ 최대주주 에스와이의 우크라이나 재건 공장 설립 관련 유로인베스트홀딩스와 MOU 진행 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

29. #STX중공업 (8.89%) : 조선관련주, 시총6000억대, 선박엔진사업, 공정위가 HD한국조선해양이 동사의 주식 35.05%를 취득하는 기업결합 조건부 승인 소식 부각

30. #아모레퍼시픽 (8.88%) : 화장품관련주, 시총10조원대, 화장품&생활용품&건기식사업, 2분기 실적 기대감 등, 개별 등락

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오늘 '52주 신저가' 300개 넘겼다

주가지수

• 코스피·코스닥 52주 신저가 종목 오늘 300개 초과
• 코스피 4일 연속 하락 마감..외인도 코스피 4일째 순매도
• 미국의 반도체 제재 강화 우려 삼성전자· SK하이닉스 하락
• LG화학 업황 부진에 장중 52주 신저가 터치
• 2차전지주 약세에 코스닥 -2%..약 5개월 만에 810선 하회
• 15시30분 기준 원·달러 환율 전일비 -0.15% 1388.2원

주요 이슈

1~20일 수출 전년비 18%↑..반도체 수출 57% 늘어

• 1~20일 수출액 371.7억 달러..전년비 +18.8%
• 반도체 수출 가장 많이 늘어..호조세 나날이 뚜렷
• 승용차(+1.8%), 석유제품(+28.4%), 철강(+8.8%)도 증가
• 수입액 372.2억 달러..무역수지 5000만달러 적자
• 10개월 연속 수출 플러스 달성 유력해져

K-방산 빅4 호실적 전망..올해 실적 주목

• 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템, LIG넥스원
• 2분기 합산 매출 추정치 5조 2350억 예상
• 지난해 4조 640억 대비 28.8% 증가
• 합산영업이익, 전년동기대비 107% 증가한 4122억
• 폴란드 수출에 호실적..루마니아 추가 수주 관심

대통령실, 체코에 원전 특사 파견 검토 중

• 체코 원전은 1.2GW 이하 원전 4기 짓는 사업
• 체코 역사상 최대 규모의 투자 사업
• 총 4기 중 2기 건설 우선협상 대상자로 한국 선정
• 체코, 추가 2기 건설 결정 시 한수원 우선협상 가능

김병환 금융위원장 후보 "금투세 폐지 고려해야"

• 오늘 정무위서 열린 후보자 청문회 참석
• "금투세 자본시장에 부정적..국회서 폐지 고려돼야"
• "금투세 부자감세 아냐..투자자를 위한 감세"
• "금융시장 안정 최우선 순위로 둘 것..가계부채 경각심"

하반기 상승 테마는 비만? 관련주 순환 강세

• 오늘 DXVX 전일비 +14% 3275원..3일째 상승
• 경구용 비만치료제 개발 기대감 반영 영향
• 펩트론 0.3%오른 8만1300원..장중 52주 신고가 터치
• 글로벌 제약사와 비만치료제 기술이전 논의 영향
• 올해 비만 관련 개발 소식 기업 주가 상승 현상
• 구체적 임상 데이터 공개 안돼..투자시 주의 필요

미 대선 불확실성 속 코스피·코스닥 회전율 연중 최저

• 회전율 낮다는 것 투자자들의 손바뀜 적다는 뜻
• 미 대선 불확실성에 지켜보려는 심리 뚜렷해져
• 19일 기준 코스피 일평균 회전율 0.75..연중 최저
• 코스닥 일평균 회전율도 같은날 1.47로 연중 최저
• 증시대기자금 급증도 불확실성에 따른 관망심리
• 증권사 CMA 잔고 18일 83조 넘어..통계이래 최대

국가산업 특화단지 전력수요 전국 20% 차지할 것

• 반도체·2차전지·디스플레이등 특화단지 7곳 분석
• 전력 수요가 전국 평균 사용량의 20% 달해
• 전력 수요 감당하기 위한 송·변전망 구축 더뎌
• 한경협, 전력특별망 입법·소형모듈원자로 등 필요
• 다음 국회에서 전력망특별법 등 입법될지 주목

NAVER, 사우디 1억달러 디지털트윈 사업 착수

• 사우디에서 디지털트윈 플랫폼 사업 착수식 열려
• 네이버, 사우디 주요 도시 매핑·3D 모델링 진행
• 디지털 트윈, 자율주행·로봇·AI 지도 등에 활용 가능
• 네이버, 현지 법인 설립 및 클라우드 리전 구축 추진
• 향후 실적에 반영 예정..추가 사업 수주 여부 주목

"외신 집중 조명"..알고 보니 홍보?

• 외신, 제이엘케이가 세계적 기술력 보유했다고 평가
• 해당 보도의 기사화에 주가 상한가까지 올라
• 하지만 외신 기사를 제이엘케이가 쓴 것으로 알려져
• 외신 홍보가 유증 이후 주가 띄우기 목적 의혹도
• 주가 하락하면 자금 조달 규모 줄어들 수밖에 없어
• 외신 기사 나왔을 경우 향후 주의해야..확인 필요

거래소, 밸류업 위해 주식시장 구조 재편 검토

• 한국거래소, 거래소 구조 재편 연구 용역 발주 예정
• 일본, 거래소 시장을 5개에서 3개로 간소화
• 일본 시장 재편으로 시장 성격 뚜렷하게 나타나
• 코스피와 코스닥, 겹치는 기능 최소화하고 역할 분담
• 상호 경쟁 체제에서 단계적 승강 체제로 변경 전망

대형 증권사들, PF 손실 인식..실적 영향은?

• 금융당국, 증권사들의 PF 부실 은폐 조사나서
• 부랴부랴 충당금 쌓는 증권사 나타나고 있어
• 대형 증권사들, 대손충당금 충분히 적립해둬
• 하지만 PF 평가 기준 바뀌면서 추가 충당금 필요
• 대형 증권사, 추가 충당금으로 어닝 쇼크 가능성 부각

중국, 기준금리 역할 LPR 인하..5개월 만에 0.1%p 내려

• 중국 중앙은행 동결 예상깨고 LPR 인하 단행
• 5년물 LPR 3.85%로, 1년물 3.35%로 0.1%p씩 낮춰
• 최근 부진한 경제흐름 고려..유동성 공급 우선시 판단 풀이

강세테마

우크라 재건

• 트럼프, 우크라 젤렌스키 대통령과 통화
• 트럼프 "전쟁 끝낼 것..양쪽 폭력 끝내고 협상"
• 젤렌스키도 "트럼프와 평화를 위한 조치 논의 예정"
• 한국 업체들 리비안 재건시장도 참여..11월 포럼 개최
• 현대에버다임, 대모 상한가
• 상승 종목: 현대에버다임, 대모, HD현대건설기계, 다산네트웍스, 삼부토건 등

조선

• 메탄올에 공격적인 머스크 최근 LNG선 12척 발주
• 중국 강점 메탄올선 줄어..K조선사 반사이익 기대
• 조선주 올해 슈퍼사이클 및 트럼프 효과 기대
• 미 화석연료 투자 확대시 LNG선 발주 추가 확대
• 한화오션, 미국 함정 MRO사업 자격확보
• 상승 종목: 성광벤드, HD한국조선해양, 태광, HJ중공업, 화성밸브, HD현대중공업 등

화장품

• 화장품 업체들 2분기 호실적 기대감에 강세
• 올 상반기 수출액 48.2억 달러..반기기준 역대최대
• 7월 1~20일 수출액 약 4.5억 달러..전년비+29%
• K화장품 아마존 프라임데이 점령..가능성 엿봐
• 한화투자증권 "여전히 화장품섹터 저평가..하반기 주가반등 기대"
• 상승 종목: 아모레퍼시픽, 애경산업, 한국화장품제조, 한국콜마, 대봉엘에스 등

마리화나

• 미국 민주당, 연방선거위에 해리스로 후보 교체 신청
• 해리스부통령과 민주당 마리화나 합법화 추진중
• 해리스 '20년 TV토론회서 "마리화나 합법화 추진할 것"
• 상승 종목: 아이큐어, 우리바이오, 애머릿지 등

뉴스

• 화장품주, 2분기 호실적 기대감에 '들썩' 한국경제
• 아마존 점령한 한국 화장품 …외국인들 주식까지 '싹쓸이' 머니투데이
• 트럼프, 우크라 정상과 통화 "협상으로 전쟁 끝낼 것" 파이낸셜뉴스
• "너무 비싸" 中 조선사에 불똥 튀더니…한국, '반사이익' 받나 한국경제
• 70% 반등한 조선주, '트럼프 효과'에 "더 오른다" 머니투데이
• '트럼프 맞대결' 해리슨에 '대마株' 주목…우리바이오 7%대 상승[핫종목] 뉴스1

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/zdz6saz2

미국 대선발 변동성 확대

코스피 2,763.51 (-1.1%), 코스닥 809.96(-2.26%)

불확실성 확대되며 위험자산 선호심리 후퇴
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 2.3% 하락했습니다.
지난주 NASDAQ -3.7%, 필라델피아 반도체지수 -8.8% 하락하는 등 기술주 조정 가운데 MS발 IT 대란이 기술주의 투심을 추가로 악화시켰습니다.
여기에 더해 Biden 대통령이 간밤 민주당 대선 후보직을 사퇴하면서 정치발 변동성이재차 확대됐습니다.
현재까지는 Trump-Harris 당선 가능성 격차가 크게 벌어져 있는 만큼 Trump Trade가 우세했고, 불확실성 앞에 외국인은 양 시장 현선물을 순매도했습니다.
양 당 반도체 관련 규제 입장을 내면서 반도체 약세였고, Biden 사퇴에도 대선 구도 영향 제한적인 모습 보이며 2차전지 약세였습니다.
중국은 LPR 금리를 인하(1년물 3.45→3.35%, 5년물 3.95%→3.85%)하면서 낙폭을 줄였지만 국내 영향은 미미했습니다.

미국 정치 테마주는 지속되고
셀트리온(+2.8%)·삼성바이오로직스(+1.6%) 등 의약품(+1.5%) 강세 보이면서 KOSPI 선방했고 우크라 재건 등 이슈에 건설주(+0.9%) 상승했습니다.
Biden 사퇴에 Harris 부통령이 유력한 후보로 부상하면서 대마 관련주(우리바이오 +3.1%, 아이큐어 +14.4% 등) 신고가 보였습니다.
한편 KOSDAQ은 일반전기전자(-3.9%) 등 전 업종이 하락했습니다.

특징업종

• 1)우크라 재건: Trump-Zelensky 통화(삼부토건 +13.3%, HD현대건설기계 +15.9%)
• 2)가상자산: Biden 사퇴 따른 가상자산 랠리(우리기술투자 +3.6%, 한화투자증권 +2.2% 등)
• 3)사이버보안: CrowdStrike-Microsoft 발 IT 대란 여파(케이사인 +1.6%, 라온시큐어 +0.7% 등)

순항하는 호실적+지정학 수혜 업종들
시장 전반 약세 가운데 호실적과 지정학적 리스크의 수혜가 나타난 조선·방산 종목들이 강세였습니다.
HD한국조선해양(+7.2%)은 실적 발표(7/25)를 앞두고 호실적 기대감에 신고가 경신했고, 한화오션(+1.0%)은 HD현대중공업(7/11)에 이어 미국 군함 MRO 사업에 진출할 수 있는 자격(MSRA)을 획득했습니다.
이와 더불어 폴란드는 자주포용 155mm 포탄의 도입을 공식 발표했습니다(8/31 신청서 마감, 9월 협의).
레퍼런스 보유한 한국은 최근 NATO 정상회의에서 회원국들과 방산 협력에 대해 논의한 만큼 향후 긍정적 결과를 기대해볼 만 할 것 같습니다.

주요일정

• 1)Verizon Communications 등 실적 발표
• 2)韓 6월 PPI(23일 06:00)
• 3)HD현대일렉트릭 등 실적 발표(23일) 

 

출처 : 신한전략
https://t.me/shStrategy/4340

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