킹개미의 투자노트

대용량 메모리 시대, 효율성 제고를 위한 상호연결기술의 진화 AI 보급을 위한 컴퓨팅 시스템 대형화, 인터커넥트 기술 진화 2024년 하반기, 인텔과 AMD 모두 CXL 2.0 적용 제품 출시 가능성 2024년 CXL 2.0 적용 CPU 출시 기대감 유효DRAM 3사 모두 제품 개발 완료 Co-processor 및 부품 업종 낙수 효과도 동반될 것으로 기대 FPGA, ASIC 활용한컨트롤러, 스위치 등 낙수 효과 기대 시스템의 핵심 구성 요소로 프리미엄 PCB, CXL 컨트롤러와 CXL 스위치, CXL 적용 DRAM이 신규 시장 개화의 수혜를 누릴 것으로 기대된다. CXL DRAM은 전체 CXL 관련 시장(CPU 제외)에서 80% 이상의 매출 점유율을 기록할 것으로 전망되며, 프리미엄 PCB, CXL 스..

#석유와가스 이수스페셜티케미컬, 황화리튬 등 핵심 제품 증설 추진(IBK투자증권 이동욱)세계 황화리튬 시장, 2031년까지 매년 약 64% 성장 전망 TDM, 세계 Top Tier 업체 지위 지속#건설 1월: 끝난 것이 아닌 PF문제(하나증권 김승준,하민호)PF문제는 태영건설에서 끝이 아님 주택주 지표는 나빠지고 있음(시세 하락)#조선 HD한국조선해양 3사 수주목표로 가늠해보는 시황(하이투자증권 변용진)낮춰 잡은 수주목표 수주목표는 통상 보수적, 그래서 추세가 중요 수주잔고와 선가는 낮아질 것, 그러나 자연스러운 현상으로 해석#조선 HD한국조선해양 산하 조선3사 경영 목표 관련 코멘트(한국투자증권 강경태)조선3사 합산 수주 목표 2023년 성과 대비 39% 감소 상선 수주 목표 감소폭이 큰 것은 지난해 ..

#반도체 2025년 사상 최대 규모 전망 2025년 D램 시장 1,040억 달러, 역대 최대2025년 글로벌 DRAM 시장은 1,040억 달러 (+39% YoY)로 추정되어 직전 최고치인 2021년 935억달러를 넘어 역대 최대 규모가 될 전망이다. 이에 따라 2024, 2025년 전 세계 메모리 반도체 (DRAM, NAND) 시장은 전년대비 각각 +66%, +39% 증가한 1,310억 달러, 1,820억 달러를 기록할 것으로 추정된다 2024년보다 2025년이 더 좋을 것DRAM 장기 상승 사이클이 전망되는 이유는 과거 PC, 스마트 폰 보급화 시기보다 AI 시장 확대가 메모리생산 업체들의 가격 (P)과 출하 (Q)를 동시에 상승시킬 것으로 예상되기 때문이다. 특히 과거 범용 메모리 (legacy) 중..