화이자가 56조 베팅한 ADC…전방위로 불붙는 주도권 싸움

• 화이자·애브비 ADC 기업 M&A에 올해 수십조원 투입…
• 머크도 30조원 규모 공동개발 계약 체결
• 약물 타깃 부위에 선택적 전달 가능해 항암 분야 미래로…
• 2028년 시장 규모 약 26조원 전망

17일 업계에 따르면 올해 화이자와 머크, 애브비 등 글로벌 대형 제약사들은 ADC 기술력 확보를 위해 최소 10조원대에서 50조원 이상의 자금을 투입했다. 기술력을 보유한 기업을 인수합병(M&A) 하거나, 공동 개발 형태로 맞손을 잡는 식이다.

화이자는 지난 3월 ADC 전문 개발사인 시젠(Seagen)을 430억달러(약 56조원)에 인수했다. 상반기 글로벌 제약바이오 전체 M&A 규모인  800억달러(약 104조원)의 절반이 넘는 액수다.

이어 미국 머크(MSD)는 지난 10월 다이이찌산쿄와 220억달러(약 28조원) 규모의 ADC 치료제 공동 개발 및 상업화 계약을 체결했다.
다이이찌산쿄의 ADC 항암제 파이프라인 3종에 대해 머크가 일본을 제외한 지역에 대한 상업화 권리를 보유하는 계약이다.

지난달에는 애브비가 미국 이뮤노젠을 101억달러(약 13조원)에 인수하며 ADC 개발 경쟁에 뛰어들었다.
화이자와 애브비가 ADC 기술 확보를 위해 투자한 금액은 올해 글로벌 제약바이오 M&A 계약 중 1위와 3위 규모에 해당한다.

기술확보를 위한 공격적 M&A의 배경은 ADC 기술의 활용 가치다. ADC는 독성이 강한 약물을 항체에 붙여 질병의 세포에 선택적으로 전달하는 표적형 기술이다. 약효 만큼이나 약물전달력의 중요성이 커진 최근의 신약 트렌드와 적합하다. 특히 인류 숙원사업으로 꼽히는 암 정복에 맞춤형 기술이라는 평가받고 있다.

실제로 현재 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득한 13개 ADC 신약은 모두 항암제다.
지난해 기준 매출 상위 3개 품목은 로슈 '케드실라'(유방암, 21억8800만달러), 아스트라제네카·다이이찌산쿄 '엔허투'(유방암, 16억4300만달러), 시젠·다케다 '애드세트리스'(림프종, 14억7200만달러)로 각각 연 매출 10억달러(약 1조3000억원)를 훌쩍 넘기는 블록버스터 품목이다.

잇따른 ADC 항암제 블록버스터 등장에 시장 급성장 전망도 뒤따른다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(Markets and Markets)에 따르면 올해 97억달러(약 12조6000억원) 규모의 ADC 시장은 오는 2028년 198억달러(약 26조원)까지 커질 전망이다. 연 평균 15.2%의 성장률이다.

기수술출 분야선 레고켐바이오가 대표 기업으로 꼽힌다. 독자 기술을 기반으로 한 ADC 플랫폼 기술로 10건 이상의 기술수출 성과를 거뒀고, 자체 품목 개발도 진행 중이다.

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