2024년 7월 23일 마감시황

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기업공시

#롯데렌탈
100억 원 규모 자사주 취득 및 소각 결정

#HL홀딩스
계열사 HL위코에 500억 원 자금 대여 만기 연장

#다스코
245억 원 규모 태양광발전소 구축공사 수주

#호전실업
49억 원 규모 전환사채 조기 상환 결정

#한미반도체
293억 원 규모 HBM용 TC본더 생산 라인 증설 취득 결정

#HD현대일렉트릭
상반기 환율 변동성 심화로 366억 원 손실 발생, 2분기 매출 9169억 원(전년동기 대비 42.7%), 영업이익 2100억 원(257.1%)

#KB금융
4000억 원 규모 자사주 취득 및 소각 결정, 2분기 매출 2조 2733억 원(25.88%), 영업이익 2163억 원(11.49%)

#에코앤드림
1주당 0.20주 배정 무상증자 결정

#비투엔
170억 원 규모의 IDC센터 건립을 위한 토지 등 부지 확보 결정

#에이테크솔루션
운영자금 확보 위해 단기차입금 100억 원 증가

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외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 코스피 200
2위 : 삼성전자
3위 : LS ELECTRIC
4위 : 현대로템
5위 : LG전자

- 기관
1위 : HD현대일렉트릭
2위 : SK하이닉스
3위 : 현대로템
4위 : LS ELECTRIC
5위 : 신한지주

<코스닥>
- 외국인
1위 : 알테오젠
2위 : 제이엘케이
3위 : 미코
4위 : 신성델타테크
5위 : 제룡전기

- 기관
1위 : 알테오젠
2위 : 제룡전기
3위 : 실리콘투
4위 : 메디톡스
5위 : 리가켐바이오

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2024년 07월 23일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. #현대약품 (29.95%) : 제약바이오관련주, 시총1500억대, 의약품&건강기능음료사업, 미국 부통령 해리스의 대선 후보 급부상, 낙태권 지지 소식 등 ⇨ 낙태약 '미프지미소' 국내 판권, 공급 계약 등 ⇨ 미국대선관련주 부각

2. #셀리드 (29.83%) : 제약바이오관련주, 시총300억대, 항암면역치료백신사업, 코로나19 백신에 적용된 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술에 대한 미국과 러시아 특허 등록 결정 ⇨ 제약바이오관련주 부각

3. #티라유텍 (27.22%) : SW관련주, 시총1300억대, 스마트팩토리SW사업, 테슬라의 내년 휴머노이드 로봇 공장 배치 예정 소식 등 ⇨ 스마트팩토리사업 ⇨ 로봇관련주 부각

4. #대봉엘에스 (22.34%) : 제약바이오관련주, 시총2100억대, 원료의약품&화장품소재사업, GLP-1기전 비만치료제 '리라글루티드' 시제품 출시 등 ⇨ 비만치료제관련주 부각

5. #오성첨단소재 (18.31%) : 디스플레이관련주, 시총1500억대, 광학&기능성필름사업, 해리스 부통령과 미국 민주당은 연방정부 차원의 대마초 합법화 추진 중 ⇨ 자회사의 의료용 대마 연구개발 ⇨ 대마관련주 부각

6. #LS ELECTRIC (18.26%) : 전기관련주, 시총7조7천억대, 전력&자동화&금속사업, MSCI 편입 기대감, HD현대일렉트릭의 호실적 발표 등 ⇨ 전기전력관련주 부각

7. #제이엘케이 (17.83%) : 의료AI관련주, 시총2400억대, 뇌졸중AI솔루션사업, 미국 AP통신이 동사의 미국 진출 관련 보도, 대뇌백질변성분석 AI 솔루션의 연구 결과가 국제 학술지 게재 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

8. #HD현대일렉트릭 (17.69%) : 전기장비관련주, 시총12조원대, 전력기기사업, 2분기 호실적 발표 소식 ⇨ 전기전력관련주 부각

9. #유투바이오 (16.85%) : 의료장비관련주, 시총400억대, 체외진단&건강검진SW사업, 공모가 4400원, 원격의료관련주 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

10. #한중엔시에스 (15.60%) : 자동차부품관련주, 시총3600억대, ESS사업, 공모가 3만원, 브레이크 특허 보유, 테슬라의 ESS사업 강화 등 ⇨ ESS부품사업 등, 개별 등락

11. #서울리거 (15.15%) : 의료장비관련주, 시총300억대, 병원경영지원&헬스케어사업, 자회사 에스엘프라퍼티와 메디자인을 흡수합병 결정 소식 등, 개별 등락

12. #미스터블루 (14.86%) : 미디어관련주, 시총1600억대, 게임&만화출판사업, 네이버웹툰의 주가 16% 급등 소식 ⇨ 웹툰사업 부각

13. #블루엠텍 (13.67%) : 제약바이오관련주, 시총1700억대, 의약품이커머스사업, 공모가 19000원, 비만치료제 삭센다 유통 및 노바티스의 바이오시밀러 출시 추진 등 ⇨ 비만치료제관련주 부각

14. #카페24 (13.39%) : IT서비스관련주, 시총7700억대, IT플랫폼&유튜브쇼핑연동사업, 앱 내에서의 결제를 통한 결제 편의성 증대에 따른 구매 전환율 상승 기대 (미래에셋증권 리포트 발행)

15. #셀바스헬스케어 (13.30%) : 의료장비관련주, 시총1000억대, 의료진단기&시각보조공학사업, 정보 보호 관리 국제 인증 획득, 원격의료관련주 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

16. #제룡전기 (13.09%) : 전기장비관련주, 시총1조5천억대, 변압기&개폐기사업, HD현대일렉트릭의 호실적 발표, 전기전력관련주 순환매 등 ⇨ 전기전력관련주 부각

17. #한화엔진 (12.97%) : 조선관련주, 시총1조4천억대, 선박엔진&환경오염방지시설사업, 전방산업 실적 호황에 2분기 호실적 기대감 등, 개별 등락

18. #명문제약 (12.92%) : 제약바이오관련주, 시총700억대, 의약품제조사업, 식욕억제제 ‘레노씬’, ’레디펜’, ’펜타씬정’ 3개 제품 판매 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

19. #화성밸브 (12.72%) : 기계관련주, 시총1100억대, 밸브사업, 지난주 석유공사 대왕고래 탐사시추를 영일만 항만시설 확장 첫 사업자 선정 발표 등, 개별 등락

20. #씨씨에스 (12.42%) : 미디어관련주, 시총1700억대, 유선방송사업, 초전도체관련주, 정치인관련주 등, 개별 등락

21. #일성건설 (12.14%) : 건설관련주, 시총800억대, 토목&건축&아파트분양사업, 남북경협관련주, 트럼프관련주 등, 개별 등락

22. #엑스큐어 (11.63%) : 휴대폰부품관련주, 시총700억대, IoT보안사업, 투자경고종목, 구) 한솔시큐어, 230억원 규모 자금조달 진행 중, 개별 등락

23. #화일약품 (11.55%) : 제약바이오관련주, 시총1200억대, 의약품제조사업, 해리스 부통령과 미국 민주당은 연방정부 차원의 대마초 합법화 추진 중 ⇨ 의료용 대마 연구개발 진행 중 ⇨ 대마관련주 부각

24. #인벤티지랩 (10.77%): 제약바이오관련주, 시총1600억대, 약물전달플랫폼사업, 비만치료제관련주, 해리스 부통령과 미국 민주당은 연방정부 차원의 대마초 합법화 추진 중 ⇨ 의료용 대마 후보물질을 활용한 장기지속형 주사 개발 등 ⇨ 대마관련주 부각

25. #CJ (10.68%) : CJ그룹주, 시총3조7천억대, 지주사업, 올리브영 지속 성장 전망 및 핵심 자회사 턴어라운드 기대감 등, 개별 등락

26. #이엠텍 (10.61%) : 휴대폰부품관련주, 시총4600억대, 휴대폰부품사업, 전자담배관련주, 자금조달 진행 중, 개별 등락

27. #큐라티스 (10.42%) : 제약바이오관련주, 시총600억대, 백신사업, 공모가 4000원, 비만치료제 관련 인벤티지랩과 장기지속형 주사제 관련 제조소 구축에 대한 전략적 업무협약을 체결 이력 등 ⇨ 비만치료제관련주 부각

28. #효성중공업 (10.29%) : 전력관련주, 시총3조3천억대, 변압기사업, HD현대일렉트릭의 호실적 발표, 전기전력관련주 순환매 등 ⇨ 전기전력관련주 부각

29. #큐브엔터 (9.92%) : 엔터관련주, 시총1900억대, 음반&매니지먼트사업, 최대주주 변경, 약 100억원 규모의 최대주주 대상 제3자배정 유상증자 결정 소식 부각

30. #코아시아 (9.74%) : 휴대폰부품관련주, 시총2400억대, 시스템반도체디자인&삼성전자공식대리점사업, 카메라렌즈 모듈사업과 반도체설계사업의 회복 기대감 등, 개별 등락

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"믿기 힘든 손실" -90% 찍은 카카오그룹주

주가지수

• 코스피 5거래일만에 반등..2770선대 회복
• 반도체, 자동차 시총상위주 상승 마감
• 반면 삼성SDI, LG화학 등 2차전지주 장중 52주 신저가 터치
• 15시40분 기준 원·달러 환율 전일비 -0.15% 1386.1원

주요 이슈

창업자 구속에 4만원선 깨진 카카오..주가 8개월래 최저

• 카카오 주가 5.3% 하락한 3만8850원 마감
• 장초반 보합권 보이다 오전 10시 이후 하락폭 확대
• 주가 종가 기준으로 3만원대 하락은 작년 11월 이후 처음
• 카카오뱅크 주가 전일비 3.7% 내린 2만300원
• 오전 한때 10%이상 급등하다 하락 전환
• 카카오페이도 전일비 7.8% 내린 2만4800원 마감
• 고점대비 주가 하락폭 카카오 -77.5%, 카카오게임즈 -84.5%, 카카오뱅크 -78.5%, 카카오페이 -89.6%

HD현대일렉트릭, 2분기 어닝서프..주가 +17%

• 2분기 연결기준 매출 9169억, 영업익 2100억원
• 전년 동기 대비 매출 +42%, 영업이익 +257%
• 증권사 추정치 대비 영업익 +69%..어닝서프 기록
• 글로벌 전력인프라 투자 늘어난 덕분에 호실적
• 회사 측 "AI 산업확장과 전기화 추세에 수요 확대 지속"
• 주가 전일비 17.6% 오른 34만6000원 마감

KB금융, 2분기 순익 1.7조원..역대 최대 분기이익

• 2분기 영업익 2조3023억원..전년비 +12.1%
• 매출 전년비 +25% 19.9조원..순이익 +13% 1.7조
• H지수 호조로 ELS배상 충당부채 880억 환입
• 이사회, 4000억 자사주 소각·2분기 주당 791원 배당

위메이드 장현국 부회장, 보유주식 모두 처분

• 전일 장회장 보유주식 36만 3354주 매도 공시
• 스톡옵션도 행사한 것으로 알려져
• 일각에선 장회장의 현금화를 거취 문제와 연결지어
• 회사측 "단순 지분매각..장 회장 거취 변동 없다"
• 장회장의 지분 매각에 위메이드 주가 약세

삼성SDI, 전고체 공급망 결정 마무리 단계

• 전고체 배터리, 에너지 밀도 높고 화재 위험 낮아
• "배터리 산업 지속 위해선 차세대 배터리 필요"
• 충전속도, 주행거리 갖춘 배터리 나와야 산업이 성장
• 전고체 배터리, 소디움 배터리 등이 필요한 이유
• 이원화까지 다 감안해서 공급망 결정 마무리 단계

국내 증시 저평가 요인은 낮은 ROE 때문?

• 11년 이후 국내 상장사 ROE 4%..애플은 111%
• 돈 벌어 주주환원 아닌 부동산 투자해 ROE 하락
• 상장사 ROE 대비 자본비용 지나치게 높아
• 일본 밸류업 성공은 크게 감소한 자본비용 때문
• 기업들, 주주환원 덜하고 재투자해 국내증시 저평가
• 지배구조도 저평가 요인..지속적으로 개선해야

테슬라 실적발표 D-1..정상세 회복할까

• 지난 1분기, '12년 이후 최고의 매출 감소 기록해
• 2분기 생산량 및 인도량, 시장 전망치 크게 웃돌아
• 인도량은 전망치 43만 9천대 넘은 44만 3956대
• 2분기 실적 좋을 수 있겠으나 3분기 실적 전망 중요
• 웰스파고 '부정적 전망 시 주가 하방 압력 전망'

해리스, 연설 통해 "트럼프 같은 유형 잘 알아"

• 해리스 "검사 시절 온갖 가해자 맡아"
• 트럼프 34건 유죄 평결 사실 가려져..예외 없어야
• 트럼프 약점인 낙태, 민주주의, 공정 경제 제시할 것
• 해리스 선거 캠프, 트럼프의 낙태 합법 무효화 강조

버핏의 버크셔, 중국 BYD 주식 또 매각

• 버크셔 해서웨이, BYD 지분 139만5500주 매도
• 3억4000만 홍콩달러(약 4360만 달러) 규모 해당
• BYD 지분율 0.1%p 낮아진 4.94%
• 5% 미만 지분율로 향후 매도 공시 필수에서 벗어나

내일 주요 일정

• LG이노텍, 한화엔진, 삼성바이오로직스 실적발표
• 블록딜 사전 공시 의무제 시행
• 인코스메틱스 코리아(~26일)
• 미국 테슬라, 알파벳 A, 텍사스 인스트루먼트 실적발표

강세테마

전력 인프라

• HD현대일렉트릭 2분기 어닝서프 실적 발표 영향
• AI 성장 및 전력인프라 교체 수요 등에 호실적 기대
• 효성중공업 영업익 970억 추정, LS ELECTRIC 924억 추정
• 정부 전력기자재 올해 162억 달러 수출 목표..달성시 국내 수출품목 10위권 진입
• 상승 종목: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 효성중공업, 가온전선 등

미용기기

• 올 상반기 수출 이미 지난해 연간 수출실적 육박
• 가정용 미용기기 상반기 수출액 9730만 달러..전년비 +124%
• 상반기 기준 역대 최대..작년(1.1억달러)의 84% 수준
• 미국서 K-스킨케어 제품 인기에 뷰티 디바이스도 관심↑
• 상승 종목: 라메디텍, 메디톡스, 비올, 에이피알, 휴온스글로벌 등

마리화나

• 트럼프와 해리스 지지율 초박빙 접전
• 모닝컨설트 21~22일 유권자 조사..트럼프 47%, 해리스 45%
• 전일 미 증시서도 캐노피 그로쓰 등 관련주 강세
• 해리스부통령과 민주당 마리화나 합법화 추진중
• 해리스 '20년 TV토론회서 "마리화나 합법화 추진할 것"
• 상승 종목: 오성첨단소재, 화일약품, 비엘팜텍, 애머릿지, 한국비엔씨 등

의료AI

• 제이엘케이, 퇴행성뇌질한 조기파악 AI연구 국제학술지 게재
• 코어라인, 뇌출혈 진단보조 AI 강북삼성병원 공급
• 루닛, 카타르 암검진 프로젝트에 AI 설루션 공급
• 뷰노, 치매진단 의료AI 미국 시장에 공식 런칭
• 상승 종목: 제이엘케이, 셀바스헬스케어, 코어라인소프트, 루닛, 뷰노 등

뉴스

• HD현대일렉트릭, 2분기 영업이익 2100억원…전년比 257.1% ↑ 머니투데이
• AI 성장에 '슈퍼사이클' 전력기기 3사, 역대급 상승세 헤럴드경제
• "한국인 동안 비결"…K-뷰티 디바이스 '돌풍' 역대급 수출 아시아경제
• 트럼프 47% vs 해리스 45%…'초박빙' 접전 채널A
• 제이엘케이 "'퇴행성 뇌질환' 조기 파악 AI연구 국제학술지 게재" 머니투데이
• 코어라인 '뇌출혈 진단 보조 AI' 강북삼성병원에 공급 아시아경제
• 뷰노, '치매진단 의료AI' 미국 론칭한다…"매출 확대 기대" 뉴시스
• 루닛, 카타르 암 검진 프로젝트에 AI 설루션 공급 연합뉴스

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/56tgg5e4

지정학적 불안을 이겨내는 펀더멘털

미국 대선 노이즈가 잠잠해진 사이

• KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.3% 상승했습니다.
• 간밤 미국 증시는 단기 급락에 따른 반발 매수세 유입되면서 강세였습니다(S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.6%).
• 특히 Nvidia(+4.8%)는 수출규제 우회를 위해 중국용 저사양 Blackwell ‘B20’ 칩을 준비하고 있다는 소식에 강세를 보였습니다.
• 필라델피아 반도체지수가 반등(+4.0%)에 성공하면서 대만은 약 +2.8% 상승 마감했고, 국내도 삼성전자(+1.1%) 강세 보였습니다.
• 그 외 조선(HD현대중공업 +2.6%, HD한국조선해양 +1.7% 신고가)·방산(현대로템 +8.9% 신고가) 등 업종의 상승 흐름이 이어졌습니다.
• KOSDAQ의 제약바이오(알테오젠 +8.0%, HLB +2.1% 등) 강세 보인 가운데 비만치료제(펩트론 +0.6%, 대봉엘에스 +22.3% 등) 종목들은 신고가 보였습니다.

상반기 실적 주도주의 귀환

• HD현대일렉트릭(+17.7%)·LS ELECTRIC(+18.3%)·효성중공업(+10.3%) 등 전력기기 종목 급등했습니다.
• 2차전지 부진(삼성SDI -2.0%, LG에너지솔루션 -0.8%)에도 전력기기 강세에 전기전자(+0.8%) 상승 마감했고, 음식료품(CJ제일제당 +5.3%, 농심 +5.0% 등)도 강세(+2.7%)였습니다.

특징업종

• 1)로봇: Elon Musk, 휴머노이드 로봇 ‘Optimus’ 내년 시험 생산 언급(휴림네트웍스 +6.3%, 두산로보틱스 +4.8% 등) 
• 2)웹툰: Webtoon Entertainment(+17.0%) 급등(미스터블루 +14.9%, 키다리스튜디오 +2.0% 등) 
• 3)카카오그룹: 창업자 김범수 SM 시세조종 의혹 구속(카카오 -5.4%, 카카오페이 -7.8% 등) 4)대마: Harris, 대의원 다수 확보

결국 시장 관심은 수출 등 펀더멘털

• HD현대일렉트릭(+17.7%) 실적 발표를 계기로 실적에 대한 관심이 뜨거웠습니다.
• HD현대일렉트릭이 매출(9,169억원, 예상 8,377억원)·영업이익(2,100억원, 예상 1,247억원)에서 시장 컨센서스를 크게 상회한 실적을 발표하자 Trump Trade 속 위축돼있던 시장 자신감이 회복됐습니다.
• 식품(삼양식품 +3.9%)·화장품(실리콘투 +5.8%)을 비롯해 실적 모멘텀 유효 업종·종목들로 매수세가 확산되면서 오랜만에 온기가 퍼졌습니다.
• 오늘 밤 예정된 빅테크의 실적 발표가 더욱 중요한 변수가 될 것 같습니다.

주요일정

• 1)美 6월 기존주택판매(23:00)
• 2)美 7월 리치몬드연은 제조업지수(23:00)
• 3)Alphabet·Tesla·Visa 등 실적 발표
• 4)韓 7월 소비자신뢰지수(24일 06:00)
• 5)삼성바이오로직스·HD현대건설기계 등 실적 발표

출처 : 신한전략
https://t.me/shStrategy/4343

신한 전략/시황/퀀트