2024년 7월 24일 마감시황

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기업공시
#스카이라이프
호각 주식 17만주 취득

#두산밥캣
보통주 1주당 800원 배당

#한진중공업홀딩스
조원국 대표 보통주 3000주 장내 매수

#OCI
임원 이진욱 보통주 100주 추가

#케이엔에스
멕시코 회사와 전기차 부품장비 판매 계약 체결

#아이디피
주주가치 제고를 위한 자기 주식 보통주 64만 5162주 취득 결정

#빅솔론
자사주 63만 6943주 취득 결정  

#제이시스메디칼
공개매수 결과 4249만 9191주 응모 및 전액 매수 예정

#웰크론
자회사 웰크론한텍 토목건축사업에 대한 영업정지 공시

#동일금속
동일캐스팅 흡수합병


장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 한화시스템
2위 : 셀트리온
3위 : 삼성바이오로직스
4위 : SK하이닉스
5위 : 한화에어로스페이스

- 기관
1위 : 삼성바이오로직스
2위 : HD현대일렉트릭
3위 : 신한지주
4위 : 셀트리온
5위 : 한화시스템

<코스닥>
- 외국인
1위 : 알테오젠
2위 : 에코프로
3위 : 리노공업
4위 : 시노펙스
5위 : 에스티팜

- 기관
1위 : 알테오젠
2위 : 테크윙
3위 : 실리콘투
4위 : 휴젤
5위 : 넥슨게임즈


2024년 7월 24일 상승률 TOP30

1. #셀리드(29.98%) : 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술 美·러시아 특허 등록 모멘텀 지속에 상한가

2. #예스24(28.28%) : 티몬, 위메프 사태 속 반사이익 부각에 급등

3. #마크로젠(24.74%) : 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 유전자·미생물검사 기반 건강관리 플랫폼 '젠톡', 삼성 갤럭시 탑재 소식에 급등

4. #동구바이오제약(21.08%) : 화장품 테마 상승 속 발기부전-조루치료 복합제 구세정 출시 예정 소식에 급등

5. #하이젠알앤엠(20.02%) : 상승 이유 알 수 없음

6. #화일약품(19.21%) : 해리스 부통령, 가상대결서 트럼프에 우위 소식에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등

7. #갤럭시아에스엠(18.29%) : 세계 최대 규모의 비트코인 컨퍼런스인 '비트코인 2024'에 트럼프 및 해리스 참여 가능성 부각에 급등

8. #셀바스헬스케어(15.26%) : 해리스 부통령, 가상대결서 트럼프에 우위 소식에 의료AI 테마 상승 속 급등

9. #케이옥션(14.87%) : 가상화폐 테마 상승 속 조각투자 부각에 급등

10. #다이나믹디자인(14.6%) : 상승 이유 알 수 없음

11. #한중엔시에스(13.98%) : 상승 이유 알 수 없음

12. #브릿지바이오테라퓨틱스(13.45%) : 美, 제약사 '특허 남용' 제한 법안 통과 소식 속 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

13. #소마젠(13.18%) : 마크로젠, 젠톡(유전자검사 서비스) 삼성전자 '갤럭시'에 탑재 및 日 신종 코로나19 변이 바이러스 확산 소식 등에 유전자 치료제/분석/ 코로나19(진단/치료제/백신 개발등) 테마 상승 속 급등

14. #휴젤(13.07%) : 안티에이징(항노화) 시장 확대 기대감 등에 보톡스(보툴리눔톡신) 테마 상승 속 급등

15. #동방(12.41%) : 티몬, 위메프 사태 속 쿠팡 반사이익 기대감에 관련주 부각 속 급등

16. #애머릿지(11.14%) : 해리스 부통령, 가상대결서트럼프에 우위 소식에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등

17. #파크시스템스(10.33%) : 주가 조정 구간서 매수 기회 분석 등에 급등

18. #신성통상(10.09%) : 공개매수 실패 소식 속 급등

19. #한화시스템(9.88%) : 레오나르도와 '공랭식 AESA 레이다' 공동 개발을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속 및 호주 방산 전시회 첫 참가 소식 등에 급등

20. #그린플러스(9.41%) : 상승 이유 알 수 없음

21. #에스앤디(9.33%) : 음식료업종 테마 상승 속 삼양식품 불닭볶음면 생산량 증가 수혜 분석에 급등

22. #대웅제약(9.06%) : 보톡스(보툴리눔톡신), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승 속 R&D 간담회서 1품 1조 매출 달성 목표 제시 등에 급등

23. #제이투케이바이오(8.89%) : 정부-민간기업, K-뷰티 지원 및 아모레퍼시픽 등 아마존 프라임데이 성과 소식 등에 화장품 테마 상승 속 강세

24. #테크윙(8.78%) : 상승 이유 알 수 없음

25. #씨티씨바이오(8.68%) : 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 조루증 치료 복합제 '원투정' 국내 정식 출시 소식에 강세

26. #한국카본(8.56%) : 2분기 실적 호조 전망 등에 강세

27. #동양피스톤(8.55%) : 상승 이유 알 수 없음

28. #라이프시맨틱스(8.47%) : 해리스 부통령, 가상대결서 트럼프에 우위 소식에 의료AI/ 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 강세

29. #예스티(8.32%) : 상승 이유 알 수 없음

30. #씨티케이(8.31%) : 화장품 테마 상승 속 美 OTC 화장품서비스 출시 소식에 강세




"피해규모 얼마길래" 정산지연 사태..여행주↓

주가지수
지수 혼조 마감..코스피 외인 순매도에 2760선 하회
삼성전자 2%대 하락, LG에너지솔루션·삼성SDI·LG화학 장중 52주 신저가 터치
삼성바이오로직스, 알테오젠 장중 52주 신고가 기록
코스닥 제약·바이오주 상승에 지수 방어..상승폭은 축소
15시30분 기준 원·달러 환율 전일비 -0.17% 1383.8원

주요 이슈

커지는 티몬·위메프 사태..여행주 줄하락
큐텐 계열사 티몬과 위메프 정산 지연 사태 커져
결제 추정액 추산 피해규모 최소 1000억원 관측도
PG업체들 거래 일시 중단..카드결제·취소 어려워
국민·제일은행 전일부터 선정산대출 실행 일시 중단
주요 여행사들 정산 미뤄지는 상황에 여행주↓

SK하이닉스, 실적 발표 앞두고 오름세
HBM 판매 호조와 반도체 업황 회복 기대감 반영
전망치는 매출액 16조 1886억, 영업이익 5조 1923억
전년동기대비 매출액은 121%, 영업이익은 흑전 예상
한편, HBM 전력 효율 개선 작업 나서..효율 2배 목표
AI 전기 먹는 하마..시장 요구 부응 위해 시점 앞당겨

뿔난 소액주주에 신성통상 공개매수 실패
신성통상, 자진상폐 위해 1주당 2300원에 공개매수
소액주주들, 신성통상 공개매수 반대
배당확대, 자사주 소각 등 밸류업 피해 상폐한다 판단
밸류업 아니라 밸류킬이라는 비판 돌기도 해
공개매수 혹은 주식교환 방식으로 상폐할지 주목

코스닥 종목 5개 중 1개 사상 최저가
시장 상황 어려운데다 대형주 쏠림 현상 나타나
불확실성 커지며 소형주 소외 현상 뚜렷
올해 신저가 종목 319개 중 228개가 시총 1천억 미만
코스닥 부진에 개인 투자자 매수세도 약해져
올해 개인 코스닥 6조 9060억 매수..19년 이후 최소

정유4사 석유제품 수출 2억4530만 배럴..상반기 최대
SK에너지·GS칼텍스·S-Oil·HD현대오일뱅크 4사
상반기 석유제품 수출량 역대 최고..전년비 +7.3%
수출액은 237.6억 달러..전년비 9% 증가
우리나라 주요 수출품목 중 반도체, 차 이어 3위
국내 정유업계 가동률 80%로 '21년 이후 매년 상승

중소 화장품 수출액 상반기 역대 최대치 또 경신
상반기 중소 화장품 수출액 33.1억 달러..전년비 +30%
통계 집계 이래 역대 상반기 최고 수준
한국콜마·코스맥스 등 ODM 기업들 개발·제조 영향
K컬쳐 인기에 국내 중소 화장품 브랜드 진출 가속화

트럼프·해리스 누가되든 좋은 '이 업종'
방산주, 트럼프 트레이드 수혜로 꾸준히 상승
해리스 부통령 부상해도 타격 없어..호실적 예상 때문
한화에어로스페이스, 영업익 YoY 183% 증가 전망
앞으로 꾸준하게 수출 기회 발생할 것..성장 지속
현대로템도 어닝 서프 예상..여전히 저평가 분석 나와

우주비행사 출신 상원의원, 해리스의 러닝메이트 가능성↑
NASA 출신 마크 켈리 애리조나주 상원의원
해리스 부통령 러닝메이트 가능성 높아
네이처 "해리스 부통령 후보될 경우 마크 켈리 부통령 등극할 수도"
해리스 부통령은 현재 미국 국가우주위원회 의장
아르테미스 계획 등 우주 국제 협력·산업 관심↑

트럼프 전기차에 대한 입장 변화.."반대는 아냐"
NYT "트럼프가 머스크와 친분을 쌓은 후 입장바꿔"
"초점을 전기차 신뢰성에서 보조금과 환경규제로 전환"
지난주 집회서도 트럼프 "전기차 반대 의미 아냐..찬성해"
수년간 전기차 일갈했던 발언들과 대조적
3월 머스크와 만난 이후 미묘한 변화 나타나

브라질 닭농장서 뉴캐슬병 발생..EU·중국에 수출 중단
브라질 홍수로 닭장 무너져..뉴캐슬병 유발돼
백신 맞지 않은 상태서 감염시 폐사 가능성 높아
브라질 정부 EU, 중국 등에 닭고기 수출 중단조치
브라질 닭고기 출하량 최대 15%까지 감소할 수도

강세테마

의료AI
라이프시맨틱스, 최대주주 스피어코리아로 변경
신테카바이오 "AI신약 플랫폼 고도화..글로벌 진출 속도 높일 것"
미 UCLA연구팀 "AI가 인간 의사보다 17% 더 정확하게 암 발견"
의사 67%의 정확도로 암 진단, AI는 84%의 정확도
상승 종목: 셀바스헬스케어, 라이프시맨틱스, 신테카바이오, 클리노믹스, 제이엘케이 등

미용기기, 보톡스
상반기 수출 호조에 호실적 기대감
가정용 미용기기 수출액 9730만 달러..전년비+124%
보툴리눔톡신 수출액 1.9억 달러..전년비 +16%
미용기기, 보톡스 모두 상반기 기준 최대 수출액 기록
상승 종목: 휴젤, 대웅제약, 에이피알, 레이저옵텍, 비올 등

마리화나
로이터 여론조사서 해리스가 트럼프지지율 역전
해리스 부통령 44%, 트럼프 전 대통령 42% 나타나
해리스부통령과 민주당 마리화나 합법화 추진중
해리스 '20년 TV토론회서 "마리화나 합법화 추진할 것"
상승 종목: 화일약품, 애머릿지, 한국비엔씨, 엔에프씨 등

코로나19 관련주
코로나19 신종 변이 재확산 우려에 관련주 부각
최근 미국과 일본 코로나19 변이 확산 추세
일본 10주 연속 코로나19 감염 환자수 증가
CNN "이미 올해 바이러스 유행 작년 정점 수준과 비슷한 수준 도달"
셀리드, 코로나 백신에 적용된 기술 미국과 러시아 특허 등록 결정..연일 상한가
상승 종목: 셀리드, 씨티씨바이오, 랩지노믹스, 일동제약, 엑세스바이오 등

뉴스
전립선암 환자 찾아라…'AI'가 인간 의사 앞섰다 뉴시스
국산 보툴리눔 톡신 수출 날개…성수기 맞아 실적 성장 기대 조선비즈
"한국인처럼 동안 갖고 싶어서"…역대급 수출 '돌풍' K-뷰티 디바이스 아시아경제
해리스 44%, 트럼프 42%…후보 등극 하루 만에 역전 국민일보
올여름 코로나19 역습… 日선 10주째 증가, 美선 바이든도 감염 중앙일보

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/c1f49c8t

주가 반등 걸림돌은 실적 기대감

미 대선 불확실성과 빅테크 실적 영향
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.3% 등락했습니다.
Reuter 설문조사에서 Harris 후보가 Trump를 앞서는 등 미국 대선 불확실성이 이어지는 가운데 빅테크의 실적 영향에 국내 기술주도 힘을 쓰지 못했습니다.
Alphabet은 양호한 실적을 발표했음에도 불구하고 시장의 기대치를 압도하지 못하자 시간외에서 약세를 보였습니다.
매크로 불확실성을 타개하기 위해서는 호실적을 기대하게 되지만, 오히려 높아진 기대가 주가 반등의 걸림돌로 작용할 수도 있을 것 같습니다.
삼성전자(-2.3%)는 최근 HBM3E 관련 노이즈가 지속되는 가운데 지수 상단을 제약했고, KOSPI 시총 상위 10개 가운데 헬스케어(삼성바이오로직스 +4.1%, 셀트리온 +2.2%)와 내일 실적을 발표하는 SK하이닉스(+1.7%)만 강세였습니다.

수출 실적 기대주와 헬스케어 강세
전력기기(HD현대일렉트릭 +5.6%, LS ELECTRIC +0.4%), 조선(HD현대중공업 +0.3%), 방산(현대로템 +3.5%, 한화시스템 +9.9%) 다수 신고가 경신하면서 주도주의 저력을 보여줬습니다.
한편 오늘 실적 발표한 한화엔진(-6.0%)은 호실적에도 불구하고 급락 마감했습니다.
삼성바이오로직스는 신고가를 경신했는데 2Q 어닝서프라이즈가 나오면서(영업이익 4,345억원, 예상 3,003억원) 제약바이오 투심을 제고시켰습니다.

특징업종
1)마리화나: Harris Trade 영향(파일약품 +19.2%, 우리바이오 +0.4% 등)
2)화장품: 상반기 역대 최고 수출액 달성(+30.8% YoY)(코스메카코리아 +4.2%, 코스맥스 +3.0% 등)
3)K-푸드: 실적 기대감 유입

Tesla 부진에 2차전지 밸류체인 대거 신저가
간밤 Tesla는 실적 발표를 통해 1) 가격 인하에도 불구하고 EPS가 시장 기대 하회 소식과, 2) Robotaxi의 지연된 공개일(10/10)을 밝히며 시간외 급락했습니다.
이에 국내 2차전지 종목 다수가 신저가를 경신했습니다(LG에너지솔루션 -1.4%, POSCO홀딩스 -2.4%, 삼성SDI -0.6%, LG화학 -0.8%, 포스코퓨처엠 -2.8%, 엘앤에프 -1.2%, 금양 -2.1% 등).
Trump는 전기차 관련 공격적인 발언에 나서지 않는 만큼 시장의 우려는 지정학적 요소 보다는 초과 공급 등 펀더멘털에 집중하고 있습니다.

주요일정
1) 美 6월 건축허가 (21:30)
2) 美 7월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI (22:45)
3)美 6월 신규주택판매 (23:00)
4) 美 EIA 원유 재고(23:30)
5) Qualcomm·IBM 등 실적 발표
6) SK하이닉스·현대차 실적

출처 : 신한전략
https://t.me/shStrategy/4346