2024년 7월 25일 마감시황

---

기업공시

#한화솔루션
계열사인 한화글로벌에셋에 2조 3367억 원 출자 결정, 한화큐셀 미국 법인의 유상증자 참여 목적으로 사용 예정

#JB금융지주
자기주식 300억 원 취득 신탁계약 체결 결정·장내매수로 취득한 자사주 200억 원 소각 결정

#하이퍼코퍼레이션
에이아이마인드봇에쿼티 지분 150억 원어치 취득 결정

#오브젠
삼성SDS와 35억 원 규모의 모니모 원앱 구축 계약 체결

#하나기술
자기주식 5억 원 소각 결정

---

장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : 한미반도체
3위 : NAVER
4위 : 삼성바이오로직스
5위 : LG전자

- 기관
1위 : KODEX 200선물인버스2X
2위 : SK하이닉스
3위 : NAVER
4위 : 셀트리온
5위 : LG에너지솔루션

<코스닥>
- 외국인
1위 : 삼천당제약
2위 : 에코프로
3위 : 펩트론
4위 : ISC
5위 : 코미코

- 기관
1위 : 에코프로비엠
2위 : 에코프로
3위 : HLB
4위 : 제이시스메디칼
5위 : 휴젤

2024년 07월 25일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. #SG (30.00%) : 건자재관련주, 시총2500억대, 아스콘&레미콘&플랜트설비사업, 러·우 전쟁 종전 협상 가능성 등 ⇨ 우크라이나에 있는 아스콘 공장 부지에 대한 임차 계약 소식 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

2. #셀리드 (29.97%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 항암면역치료백신사업, 코로나19 백신에 적용된 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술에 대한 미국과 러시아 특허 등록 결정, 4연속 상한가 ⇨ 제약바이오관련주 부각

3. #퀀타메트릭스 (29.82%) : 의료장비관련주, 시총1100억대, 체외진단의료기기사업, 의료AI관련주, 네이처에 올인원 항생제 감수성 검사 솔루션 ‘uRAST’ 원천기술에 대한 임상시험 결과 게재 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

4. #플레이디 (28.45%) : 미디어관련주, 시총900억대, 디지털마케팅사업, 티몬, 위메프의 셀러 정산 지연 사태 속 네이버가 반사수혜 기대감 ⇨ 네이버 광고사업 부각

5. #다스코 (25.20%) : 건자재관련주, 시총700억대, SOC&건자재&신재생에너지사업, 러·우 전쟁 종전 협상 가능성 등 ⇨ 건자재사업 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

6. #양지사 (22.04%) : 문구관련주, 시총1700억대, 문구류사업, 최대주주 및 특수관계인, 자사주(약 86%), 지수 하락에 따른 품절주 성향 부각

7. #YTN (20.31%) : 방송관련주, 시총1400억대, 방송채널사용&임대사업, 민영화 추진 중, 개별 등락

8. #휴림로봇 (17.18%) : 기계관련주, 시총1800억대, 산업용&지능형로봇사업, 자금조달, 이큐셀 인수를 위한 자금조달에 임직원 참여 소식, 보건복지부의 AI기술 활용 전동휠체어 안전 고도화 국책과제 참여 중, 개별 등락

9. #다산네트웍스 (17.02%) : 통신관련주, 시총1500억대, 네트워크장비사업, 러·우 전쟁 종전 협상 가능성 등 ⇨ 전력망 및 통신망 재건 지원사업 참여 계획 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각

10. #예스24 (16.14%) : IT관련주, 시총1500억대, 공연티켓판매&도서유통사업, 티몬과 위메프에서 판매 대금 정산 지연 사태에 따른 반사수혜 기대감, 약 170억원 규모의 신규시설 투자 결정 소식 부각

11. #이엠넷 (12.78%) : 미디어관련주, 시총700억대, 디지털마케팅사업, 티몬, 위메프의 셀러 정산 지연 사태 속 네이버가 반사수혜 기대감 ⇨ 동사의 전체 매출 중 65.74%가 네이버를 통해 발생 소식 부각

12. #비케이홀딩스 (11.76%) : 미디어관련주, 시총100억대, 광고사업, 보광그룹주, 광고관련주 등, 개별 등락

13. #국제약품 (10.70%) : 제약바이오관련주, 시총1400억대, 지주사업, 백일해 환자 급증 소식 등 ⇨ 세파계 항생제 제품 생산 중, 의약품 판매사업 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

14. #모비데이즈 (10.66%) : 미디어관련주, 시총700억대, 마케팅서비스사업, 티몬, 위메프의 셀러 정산 지연 사태 속 네이버가 반사수혜 기대감 ⇨ 광고대행사업 부각

15. #알체라 (8.18%) : SW관련주, 시총700억대, AI영상인식사업, 투자환기종목, '디지털 혁신기업 글로벌 성장 바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정, 온디바이스 AI 안면인식 시스템 개발 지원 소식 등, 개별 등락

16. #신라섬유 (7.00%) : 유통관련주, 시총300억대, 부동산임대&휴대폰판매사업, 최대주주 및 특수관계인, 자사주(약 61%), 지수 하락에 따른 품절주 성향 부각

17. #에코앤드림 (6.95%) : 화학관련주, 시총4500억대, 촉매시스템&CNT도전재사업, 20% 무상증자 결정 소식 등, 개별 등락

18. #시프트업 (6.92%) : 게임관련주, 시총3조8천억대, 모바일게임&IP사업, 공모가 6만원, 게임 '니케'의 하반기 중국 판호 발급에 따른 성장 기대감 등, 개별 등락

19. #아이디스 (6.82%) : 보안장비관련주, 시총1700억대, CCTV영상보안사업, 40억원 규모의 자사주 취득 결정 소식 등, 개별 등락

20. #오성첨단소재 (6.48%) : 디스플레이관련주, 시총1700억대, 광학&기능성필름사업, 해리스 부통령과 미국 민주당은 연방정부 차원의 대마초 합법화 추진 중 ⇨ 자회사의 의료용 대마 연구개발 중, 개별 등락

21. #비트나인 (6.41%) : SW관련주, 시총300억대, 그래프데이터베이스SW사업, 자금조달 진행 중, 개별 등락

22. #현대바이오 (6.24%) : 화장품관련주, 시총7100억대, 바이오화장품사업, 자금조달 진행 중, 개별 등락

23. #아이디스홀딩스 (6.19%) : IT관련주, 시총1000억대, 영상기기사업, 20억원 규모의 자사주 취득 결정 소식 등, 개별 등락

24. #제닉 (6.12%) : 화장품관련주, 시총200억대, 마스크팩사업, 약 30억원 규모의 최대주주 솔브레인홀딩스 대상 제3자배정 자금조달 진행 중, 개별 등락

25. #카티스 (6.10%) : IT보안관련주, 시총800억대, 보안플랫폼사업, 스팩합병상장주, 북한의 오물 풍선 추가 살포 등 ⇨ 국가 중요시설 외곽경계에 설치와 침입감지 경계선침입탐지시스템(PIDS) 공급 중, 개별 등락

26. #드래곤플라이 (5.91%) : 게임관련주, 시총200억대, 게임사업, 신작 RPG게임 '어비스메이트' 23일 티저 공개 및 8월 정식 출시 기대감 등, 개별 등락

27. #케이웨더 (5.88%) : IT관련주, 시총400억대, 기상데이터사업, 공모가7000원, 폭염 대비 ‘온열지수 서비스’ 출시 소식 등, 개별 등락

28. #디알텍 (5.76%) : 의료기기관련주, 시총2900억대, 디텍터&시스템사업, 자회사 시스바이오젠과 엑스레이와 유전자를 결합한 암 조기진단 솔루션 사업 추진 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

29. #엔비티 (5.72%) : 미디어관련주, 시총800억대, 모바일플랫폼사업, 티몬, 위메프의 셀러 정산 지연 사태 속 네이버가 반사수혜 기대감 ⇨ 네이버페이 제휴사업 부각

30. #제주맥주 (5.54%) : 음식료관련주, 시총600억대, 주류사업, 파리올림픽으로 인해 여름철 성수기에 더해 올림픽 특수로 판매량이 증가 기대감 등, 개별 등락

---

티몬·위메프 쇼크.. 울고 웃은 종목은?

주가지수
지수, 미 증시 영향에 하락 출발 후 낙폭 확대
SK하이닉스 -8%..주가 20만원 하회
LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학, POSCO홀딩스 등 2차전지주 장중 52주 신저가 터치 후 반등 마감
코스닥, 2월 1일 이후 5개월만에 800선 하회
16시 10분 기준 원·달러 환율 전일비 +0.39% 1388.2원

주요 이슈

티몬·위메프 쇼크..여행·야놀자 관련주↓, NAVER +3%
대금 정산 지연 사태에 여행·전자상거래 투심악화
모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행 장중 신저가 터치
큐텐에 기업매각 자금 물린 야놀자 관련주도 하락
한화투자증권, SBI인베스트먼트, 아주IB투자 등
결제대행업체(PG사)도 약세..KG이니시스 KG모빌리언스
NAVER, 티메프 사태 수혜 전망 보고서에 주가

현대차 2분기 영업익 4.2조원..매출·영업익 분기 최대
2분기 매출 45조206억원..전년비 +6.6%
영업이익 4조2791억원..전년비 +0.7%
매출액과 영업익 분기 기준 최대 실적
영업익 예상치(4.2조원)와 근접
회사 측 "고부가가치 차종 중심 판매, 환율 효과 등에 수익성 유지"

2차전지주 반등..저가 매수세 유입일까
테슬라 실적 부진에 2차전지주 신저가 경신
LG에너지솔루션, 실적 부진에도 반등세
삼성SDI, 에코프로 그룹주도 반등
증권가 "기술적 반등과 저가 매수세 유입 영향 풀이"
포스코퓨처엠 "하반기 양극재 판매량 증가 예상"

SK하이닉스, 역대 최대 매출 "올해 HBM 매출 300% 성장"
2분기 매출 16.4조원..전년 동기 대비 +124%
영업익 5.4조, 순이익 4.1조..각각 전년비 흑자전환
컨콜서 "올해 HBM의 매출 성장 작년대비 약 300% 예상"
"3분기 HBM3E가 HBM3의 출하량 크게 넘어설 것"
"6세대인 HBM4는 내년 하반기 12단 제품부터 출하"

LG에너지솔루션 "생산시설 속도조절"
영업이익 1953억, 전년동기대비 57.6% 감소
매출은 6조 1619억으로 전년동기대비 29.8% 감소
미국 IRA 세제 혜택 규모 줄면서 실적도 영향
올해 매출 목표 전년대비 20% 이상 감소 공시
생산시설 신·증설 속도 조절..우선순위 조절

맥주 관련주, 파리올림픽 수혜 받을까
올림픽 주요 경기들 새벽 몰려 있어
맥주, 치킨, 편의점 등이 수혜 대상 거론
과거 올림픽 등 스포츠행사 당시 수혜대상 거론
단, 최근에는 실적 관계성 낮아져..판매 흐름 주목

카카오, 비상경영체제 구축
카카오 정신아 대표, 경영쇄신위원장 자리 대행
김범수 위원장 공백 최소화 위한 비상경영체제
매월 진행하던 그룹협의회도 매주 진행
정 대표 "현재 추진중인 AI서비스 개발 차질없이 진행할 것"

미 기술주 급락에 새파랗게 질린 아시아 증시
미국 강세 주도 AI주, 열풍 과도 우려에 투매 나와
원/엔 상승..100엔당 850원에서 906원까지 올라
엔고 현상은 일본 증시에 악재..수출 기업 실적 악화
닛케이 "다음 미국 FOMC 전까지 증시 불안 전망"
중국, 홍콩 증시도 내림세..대만만 오름세

원전 수주 계속된다..루마니아·영국·이탈리아 공략
산자부, '원전수출전략추진위원회' 개최
유망 수출국과 원전 관련 협의에 속도낼 계획
루마니아 원전설비 개선사업 등 연내 추가수주 목표
체코원전 성과 발판으로 영국, 이탈리아 등에서 마케팅
연내 '2050 중장기 원전산업 로드맵' 수립 예정

금융위·금감원 "공매도 재개 법 개정 연내 추진"
정무위 업무보고 금융위 "관련 법개정 연내추진"
"대차상환기간 제한, 처벌과 제제 강화 포함"
금감원장 "공매도 금지 종료전까지 전산시스템 구축 목표"
"향후 불법 공매도 반복되지 않게 감시, 조사 지속"

중국, 기준금리 이어 단기 정책금리도 깜짝인하
1년동안 동결 기조 이어가던 단기 정책금리 인하
38조원 규모 자금 공급 금리 2.3% 설..기존 2.5%
블룸버그 "중국 2분기 경제성장률 예상보다 나빠"
중국 경기부양 조치 진행..추가 정책 나올지 주목

강세테마

광고
미래에셋증권 "네이버, 티몬·위메프 사태 최대 수혜"
"국내 최대 오픈마켓 사업자 네이버에 2.5조 이상 GMV 유입효과"
네이버와 광고 파트너사 업체들 반사이익 기대감에↑
상승 종목: 플레이디, 이엠넷, 모비데이즈, FSN, 와이즈버즈 등

우크라 재건
우크라 측 "러시아와 대화·협상 원하고 있고 준비해"
가장 최근의 여론조사 트럼프 지지율 앞서..재건주 부각
CNN-SSRS 여론조사서 트럼프 지지율 49%, 해리스 46%
앞서 트럼프 "취임과 동시에 전쟁 종식시킬 것" 선언
상승 종목: SG, 다스코, 다산네트웍스, 에스와이 등

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/sp2ey2p3

어닝 서프라이즈라는 셀온의 재료

전방위적 투매가 나타난 양 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 2.1% 하락했습니다. KOSPI는 주간 3% 하락하며 120일선 지지를 테스트하고 있고, KOSDAQ은 2월 1일 이후 약 6개월 만에 800p를 이탈했습니다.
간밤 빅테크 중심 차익실현 투매가 나타나면서 위험자산 선호심리가 후퇴한 영향입니다.
S&P500(-2.3%)은 2022년 12월 이후 일일 최대 낙폭을 보였고, NASDAQ(-3.6%)도 같은해 10월 이후 최대 낙폭을 보였습니다. 
호실적이 셀온(Sell-on) 재료로 작용하고 있는 가운데, 6년 만에 5.5조원 영업이익을 발표한 SK하이닉스(-8.9%)도 이를 피해가지 못했습니다.
LS ELECTRIC(-17.1%)도 호실적 발표 후 약세 보이는 등 그간 상승세가 가팔랐던 종목을 중심으로 차익 실현이 나타나는 모습입니다.  

KOSDAQ 800p 이탈
KOSDAQ 시총 상위 20개 종목 중 셀트리온제약(+0.9%)과 저가매수세 유입에 반등한 에코프로형제(+3.3%, BM +1.3%)를 제외하고 모두 하락하며 지수가 큰 폭 하락했습니다.
알테오젠(-9.5%)·삼천당제약(-6.0%)·실리콘투(-9.1%) 등 그간 크게 올랐던 종목들 중심으로 차익실현 매도세 나오면서 낙폭 커졌습니다.
하이브(-4.0%)는 내부 분쟁 리스크가 재점화되며 엔터주 투심 악화로 JYP Ent.(-3.5%)와 함께 신저가 보였습니다.

특징업종
1)우크라 재건: 우크라 외무장관, 방중 중 러시아와 대화·협상 가능성 언급(SG +30.0% 등)
2)두산 그룹: 금감원, 증권신고서 정정 요구(두산 -11.8% 등)
3)한화 그룹: 한화(+5.4%), 자회사 가치 증가에 강세

2024 세법개정안 발표
오늘 2024 세법개정안이 발표됐습니다.
기존에 논의된 바와 같이 ‘최대주주 주식 할증평가’와 ‘금융투자소득세’ 폐지가 담겼고, 상속세·증여세율 최대 세율이 인하(50→40%)되는 등 조세 부담이 완화되는 방향입니다.
기업 밸류업 프로그램에 힘을 싣기 위한 주주환원 촉진세제(법인세 세액공제·배당소득 분리과세) 및 ISA 세제지원 확대도 담겨있는 만큼 모멘텀 확보를 위해 국회의 논의 방향을 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.

주요일정
1)美 2Q GDP(잠정, 21:30)
2)美 2Q PCE가격지수(21:30)
3)美 신규실업수당청구건수(21:30)
4)日 7월 CPI(26일 08:30)
5)한화오션·호텔신라·현대모비스·하나금융지주·기아·LIG넥스원 등 실적 발표 

출처 : 신한전략
https://t.me/shStrategy/4349

신한 전략/시황/퀀트