2024년 7월 26일 마감시황

기업공시

#현대로템
대전도시철도 2호선 차량운행시스템 공급 계약, 계약 금액 2934억 원

#POSCO홀딩스
횡령·배임 사실 확인, 전직 임원이 업무상배임 혐의로 약식기소되며 벌금 500만 원

#SK하이닉스
용인 반도체 클러스터에 9조 4115억 원 규모 신규시설투자

#두산밥캣
전직 임원 1인, 현직 임원 4인 배임 혐의 발생

#HJ중공업
1452억 원 규모 남양주 금곡2구역 주택재건축정비사업 공사 수주

#포스코인터내셔널
서울특별시 강남구 테헤란로 440으로 본점 소재지 변경

#기아
2분기 매출액 27조 5679억 원(전년동기 대비 5%), 영업이익 3조 6437억 원(7.1%)

#현대오토에버
2분기 매출 9181억 원(21.8%), 영업이익 685억 원(30%)

#AP위성
최대주주 류장수에서 컨텍으로 변경

#더네이쳐홀딩스
3억 원 규모 자사주 56만 주 소각

#오로스테크놀로지
삼성전자와 48억 원 규모 공급계약 체결

#에스엘에너지
미래산업에 450억 원 규모 토지 및 건물 양도 결정, 자산유동화를 통한 재무건전성 확보 목적


장중 외국인/기관 순매수 상위 5종목

<코스피>
- 외국인
1위 : 삼성중공업
2위 : 우리금융지주
3위 : 삼성바이오로직스
4위 : HD한국조선해양
5위 : HD현대중공업

- 기관
1위 : 코스피 200
2위 : SK하이닉스
3위 : 삼성전자
4위 : 셀트리온
5위 : 신한지주

<코스닥>
- 외국인
1위 : 큐리옥스바이오시스템즈
2위 : 바이넥스
3위 : 네이처셀
4위 : 피에스케이홀딩스
5위 : 엔켐

- 기관
1위 : 제이시스메디칼
2위 : 알테오젠
3위 : 넥슨게임즈
4위 : 에스티팜
5위 : 테크윙


2024년 07월 26일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. #KCTC (30.00%) : 운수관련주, 시총1500억대, 종합물류사업, 티몬과 위메프에서 판매 대금 정산 지연 사태에 따른 쿠팡의 반사수혜 기대 ⇨ 쿠팡과 물류 및 창고 업무 제휴 중 ⇨ 큐텐사태 관련주 부각

2. #에스엘에스바이오 (29.94%) : 제약바이오관련주, 시총300억대, 신약개발사업, 노보노디스크와 '위고비' 유통 전 품질관리 계약 체결 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

3. #퀀타매트릭스 (29.88%) : 의료장비관련주, 시총1400억대, 체외진단의료기기사업, 의료AI관련주, 네이처에 올인원 항생제 감수성 검사 솔루션 ‘uRAST’ 원천기술에 대한 임상시험 결과 게재 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

4. #엔젠바이오 (29.87%) : 제약바이오관련주, 시총400억대, 유전자검사&진단사업, 바이엘코리아와 차세대 염기서열 분석 정밀진단 사업확대를 위한 업무협약 체결 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

5. #셀리드 (29.79%) : 제약바이오관련주, 시총600억대, 항암면역치료백신사업, 코로나19 백신에 적용된 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술에 대한 미국과 러시아 특허 등록 결정, 4연속 상한가 ⇨ 제약바이오관련주 부각

6. #대양금속 (26.36%) : 금속광물관련주, 시총800억대, 냉연강판사업, 자회사 영풍제지 관련 최대주주측 구속, 자금조달 진행 중, 개별 등락

7. #네오리진 (24.60%) : IT서비스사업, 시총300억대, 보안솔루션&게임사업, 중국 내 협력사인 항저우 조이폿이 네오리진의 '루나' IP를 기반으로 개발한 방치형 RPG게임 “루나 모험일기” 판호 발급 소식 부각

8. #동방 (19.51%) : 운송관련주, 시총1700억대, 해상운송사업, 티몬과 위메프에서 판매 대금 정산 지연 사태에 따른 쿠팡의 반사수혜 기대 ⇨ 약 693억원 규모의 쿠팡 간선 운송 위탁 계약 체결 이력 ⇨ 큐텐사태관련주 부각

9. #하스 (19.45%) : 의료장비관련주, 시총1000억대, 치과용수복소재사업, 공모가 16000원, 보철수복 소재인 나노 리튬 디실리게이트 상용화 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

10. #명문제약 (19.23%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 의약품제조사업, 식욕억제제 3개 제품 판매 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

11. #네이처셀 (18.14%) : 제약바이오관련주, 시총8100억대, 줄기세포&식품사업, 조인트스템 3상 3년차 데이터 유의성에 따른 품목허가 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

12. #피씨엘 (17.12%) : 의료장비관련주, 시총600억대, 체외진단&진단키트사업, 자금조달 진행 중, 개별 등락

13. #HD현대중공업 (16.90%) : 조선관련주, 시총18조원대, 조선&해양플랜트사업, 2분기 영업이익이 시장 예상치 상회, 해양 매출 정상화와 상선 부문의 적자 수주 소진으로 실적 개선 기대 (다수 리포트 발행) ⇨ 조선관련주 부각

14. #티에스이 (16.69%) : 반도체관련주, 시총5500억대, 프로브카드&테스트소켓사업, 25년 HBM/범용 DRAM 프로브카드 및 HBM 다이캐리어 소켓 공급 기대감 등, 개별 등락

15. #큐리옥스바이오시스템즈 (16.25%) : 제약바이오관련주, 시총4100억대, 세포분석사업, 공모가 13000원, 200억원 규모의 전환사채 발행 결정, 100% 무상증자 결정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

16. #갤럭시아머니트리 (16.18%) : SW관련주, 시총3900억대, 전자결제사업, 트럼프의 가상자산 관련 우호적 정책 기대감, 전자결제사업, STO사업 등, 개별 등락

17. #케스피온 (15.53%) : 휴대폰부품관련주, 시총200억대, 안테나&백금촉매살균사업, 희토류 대체재 페라이트 시트 제조 기술 보유 등, 개별 등락

18. #아이엠비디엑스 (14.30%) : 제약바이오관련주, 시총2500억대, 액체생검사업, 공모가 13000원, 채혈로 암을 조기진단할 수 있는 ‘캔서파인드’ 제품의 성장 기대, 액체생검기반 암 조기진단 시장 진출 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

19. #삼아제약 (14.15%) : 제약바이오관련주, 시총2200억대, 의약품사업, 씨투스 등 처방 비율이 높은 호흡기계 제품이 매출 확대 및 연매출 1000억원 달성 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

20. #클리노믹스 (13.70%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 암진단사업, 혈액 속의 극미량의 암세포 유래 DNA를 검출해 대장암 여부를 확인 및 예후 모니터링 가능한 AI 알고리즘 개발 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

21. #케이프 (13.49%) : 조선관련주, 시총1800억대, 엔진부품&실린더라이너사업, HD현대중공업 호실적 발표 등 ⇨ 엔진부품&실린더라이너사업 ⇨ 조선관련주 부각

22. #프레스티지바이오파마 (13.34%) : 제약바이오관련주, 시총8200억대, 바이오시밀러&항체신약개발사업, 항암제 허셉틴의 바이오시밀러인 투즈뉴의 유럽 판매 승인 기대감 ⇨ 제약바이오관련주 부각

23. #올릭스 (13.17%) : 제약바이오관련주, 시총2600억대, 신약개발사업, 올 하반기 비만치료제 후보물질 'OLX702A'에 대한 기술이전 논의 진행 중 ⇨ 비만치료제관련주 부각

24. #헥토파이낸셜 (12.83%) : 핀테크관련주, 시총1900억대, 가상계좌중계사업, 티몬과 위메프의 판매 대금 지연 사태에 따른 쿠팡, 카카오 등이 수혜 기대감 ⇨ 세 업체에 간편 결제서비스를 제공 중 ⇨ 큐텐사태관련주 부각

25. #압타머사이언스 (12.73%) : 제약바이오관련주, 시총500억대, 신약개발사업, 임상시험수탁기관(CRO)의 사업역량 강화를 위해 임원급 영입 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

26. #STX그린로지스 (12.60%) : 운수관련주, 시총800억대, 해상운수사업, 글로벌 해상운임 상승, 큐텐사태에 따른 물류관련주 순환매 등, 개별 등락

27. #헬릭스미스 (12.35%) : 제약바이오관련주, 시총1700억대, 바이오&천연물신약사업, 자금조달 진행 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

28. #아이진 (12.32%) : 제약바이오관련주, 시총800억대, 신약연구개발사업, 올 하반기 필러 제품 출시, 내년 상반기 충북 오송 제조소 및 공장 구축 예정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

29. #STX중공업 (12.04%) : 조선관련주, 시총6500억대, 선박엔진사업, HD현대중공업 호실적 발표 등⇨ 공정위가 HD한국조선해양이 동사의 주식 35.05%를 취득하는 기업결합 조건부 승인, 조선기자재사업 ⇨ 조선관련주 부각

30. #라메디텍 (11.97%) : 의료미용관련주, 시총1000억대, 레이저의료기기사업, 공모가 16000원, 초소형 레이저 기술 상용화 및 글로벌 ODM 기업들과 협업 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각


트럼프 "❤️비트코인" 외칠까.. 컨퍼런스 참석

주가지수
코스피, 3거래일 만에 상승 마감
삼성전자·SK하이닉스 각각 0.6%, 0.9% 상승
전일 상승했던 NAVER·카카오는 1.8% 하락
코스닥, 800선 회복 못하고 797선 마감
원·달러 환율 16시 기준 전일비 0.24% 오른 1386.3원

주요 이슈

비트코인 컨퍼런스, 트럼프 키노트 주목
트럼프 대선 후보, 비트코인 컨퍼런스 참석
미국 현지시간 기준 27일 연설 예정
트럼프, 해리스 부통령 등장에 압도적 우위 상실
디지털자산 유권자 표심 위해 우호적 발언 예상
비트코인 업비트 기준 8920만원→9372만원 반등
업계 "비트코인 전략 보유고" 발표할지 주목
갤럭시아머니트리, 다날 등 디지털자산 관련주 강세

HD한국조선해양 많이 올랐는데..JP모건 "이제 시작"
HD현대그룹 조선 계열사, 호실적에 주가 강세
슈퍼 사이클 맞아 실적 개선 지속 전망
JP모건 "수익성 개선 속도 빨라..이제 시작에 불과"
글로벌 대형 선박 건조 조선소 감소..건조 능력 급감
수요 몰리면서 선박 건조비용 올라..수익성 개선
카타르 저가 수주 물량 25년 인식 예정은 리스크 요인

신한금융, 밸류업 계획 공시
손실흡수능력 확보 위해 보통주자본비율 12%→13%
국내 금융사 최초 유형자기자본이익률 11.5% 목표
무형자산 차감..실질적 자본수익성 알 수 있어
주식 5000만주 감축 목표..3조원 투입
보통주 1주당 540원 현금 배당 결의

현대차, 사상 최대 분기 실적에도 약세
현대차, 매출 45조·영업익 4조 2797억 기록
매출과 영업이익 모두 분기 사상 역대 최대치
주가 하락은 미국 대선 불확실성 영향 풀이
미국 수요 정체 및 시장 경쟁 강화도 영향
연말되면 환율효과 사라져 실적 감소도 가능

카드업계 "티메프 사태 결제 취소 지원"
여신금융협회, 약관 허용 범위 내 신속하게 대응
티몬·위메프, 정산 지연 여파에 카드 취소 안돼
카드사, 취소 사유 해당하는 경우 결제 취소 지원
정부, 티메프 사태 소비자 먼저 구제
티메프 문제는 채무불이행..공정법으로 해결 어려워

해리스 "TV토론 난 준비됐다..트럼프 발 빼려 해"
카멀라 해리스 부통령, TV토론에 자신감 내비쳐
해리스, 후보 등록 전 합의된 9월 10일 토론 진행 원해
트럼프도 동의한 것으로 알려져
트럼프, 다음 토론은 ABC가 아닌 폭스가 주관해야
폭스뉴스, 보수적 성향 언론사로 트럼프가 선호 풀이

4주간 코로나 환자 입원 3.5배 증가
올해 6월 4주부터 코로나 환자 증가 추세
세계적으로 오미크론 변이 늘고 있어
코로나 신규백신 도입해 10월부터 예방접종 시작
코로나와 함께 발작성 기침 특징인 백일해도 증가
여름 에어컨 사용 및 휴가 등으로 감염병 유행 나타나

장마·폭염 기승에 에어컨 판매 폭증 중
삼성, 지난주 에어컨 판매량 전주대비 54% 증가
폭염특보 이어진 경남은 전주대비 판매량 3배 증가

강세테마

조선·조선기자재
HD한국조선해양 영업익 3764억..전년동기대비 428% 증가
HD그룹사 9개 모두 흑자전환에 강세
HD현대중공업, HD한국조선, HD현대미포 신고가 경신
조선 업종 호황에 조선기자재도 실적 개선 기대감 형성
상승 종목: HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포조선, 삼성중공업 등

건설사
GS건설, 2분기 영업이익 937억..흑자전환 성공
추정치 881억원 6% 상회..어닝서프 기록
상반기 해외 수주 4조 9천억 달성..성장 동력 확인
GS건설 호실적에 건설주 동반 상승
HDC현대산업, 29일 2시 실적발표 예정 공시
상승 종목: HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설, DL이앤씨 등

뉴스
"뱃고동 울려라"…HD현대 계열 조선株 신고가 행진[핫종목] 뉴스1
[특징주] 우리금융지주, 깜짝 실적·주주환원 기대감에... 7%대 강세 파이낸셜뉴스
프레스티지바이오 "항암제 바이오시밀러, 유럽서 승인 권고" 연합뉴스
[특징주]삼성바이오로직스, 상반기 매출액 2조 돌파에 신고가 아시아경제
비만치료제 개발 중인 바이킹테라퓨틱스, 주가 30% 이상 급등 연합인포맥스
GS건설, 상반기 영업이익 1642억 '흑자전환' 아이뉴스24
[특징주] "버락 오바마 지지 임박"…해리스 테마 대마주 들썩 조선비즈

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://stockplus.onelink.me/5C89/rqikuy8k

실적·밸류업 영향에 간만의 반등

반도체·조선·금융지주 KOSPI 견인
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.0% 상승했습니다. KOSPI는 120일선 지지를 받고 반등에 성공했지만 KOSDAQ은 800p 회복 실패했습니다.
미국 빅테크 중심 매도세(필라델피아 반도체지수 -2.0%)에도 불구하고
1) 전날 급락에 따른 반발매수세에 더해,
2) 한미반도체(+1.5%)가 어닝 서프라이즈를 보이면서 삼성전자(+0.6%)·SK하이닉스(+1.0%)도 강세를 보였습니다.
오늘 반도체를 제외하고는 조선(HD현대중공업 +17.0%, HD한국조선해양 +8.2%, 삼성중공업 +8.4%)·금융지주(신한지주 +6.4%, KB금융 +4.6%, 우리금융지주 +11.4%, 하나금융지주 +4.3%) 등이 지수 상승을 견인했습니다.
한편 호실적에도 불구하고 현대차(-3.2%)·기아(-2.5%) 등 자동차주는 Ford(-18.4%)·GM(-5.1%) 약세에 동조했습니다.

실적·밸류업 타고 금융지주 신고가
오늘 금융업(+3.2%)은 건설업(+4.0%)에 이어 강세였습니다.
어제 2024 세법개정안이 발표되면서 밸류업이 재차 관심을 받은 가운데, 금융지주 호실적 발표가 더해진 영향입니다.
특히 신한지주·우리금융지주는 구체적 밸류업 계획(주주환원율 50%, ROE 10% 등) 발표했고, 2분기 기준 최대 실적을 발표하면서 52주 신고가를 경신하기도 했습니다.

 특징업종
1)건설업: 2분기 호실적+고금리 부담 완화+우크라 재건 테마(GS건설 +9.3% 등)
2)가상자산: Trump, 주말 간 Bitcoin Conference 2024 연설 예정(한화투자증권 +6.4%, 우리기술투자 +6.2% 등)
3)대마: Harris 부통령 민주당 대선 후보 유력(오성첨단소재 +7.7% 등)

두산 그룹 수난시대
두산 그룹은 지난 11일 두산에너빌리티, 두산밥캣, 두산로보틱스의 분할·합병, 포괄적 주식 교환 등을 결정했습니다.
다만 외국인과 소액주주 등 반발이 거세지자 금감원은 두산로보틱스가 제출한 증권신고서를 보완해 다시 제출하라고 요구했습니다.
주주가치 제고 통해 코리아 디스카운트를 해소하려는 기업 밸류업 프로그램과 배치될 수 있기 때문으로 보입니다.
‘두산밥캣 방지법(자본시장법 개정안)’이 발의되는 등 정치권의 관심도 뜨겁습니다.
그 와중에 지배구조 개편 핵심 계열사 두산밥캣에서 대규모 배임 사건이 밝혀지며 두산 그룹의 혼란은 당분간 이어질 것 같습니다.

주요일정
1)美 6월 PCE 가격지수(21:30)
2)美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00)
3)中 6월 공업이익(27일 10:30)

출처 :신한전략
https://t.me/shStrategy/4352