킹개미의 투자노트

기업공시 서희건설=1914억 규모 평택화양센트럴에 대해 타인에 대한 채무보증 결정 셀리버리=이재만 외 4명 주주총회 소집허가 소송 제기" 한화오션=경남 거제 옥포조선소 생산 중단 외국인/기관 순매수 상위 5종목 ■ 코스피 - 외국인 1위 : 삼성전자 2위 : 셀트리온 3위 : 포스코퓨처엠 4위 : 기아 5위 : 하이브 - 기관 1위 : SK하이닉스 2위 : 삼성전자 3위 : 카카오뱅크 4위 : 에코프로머티 5위 : NAVER ■ 코스닥 - 외국인 1위 : 제주반도체 2위 : 엔켐 3위 : 두산테스나 4위 : HLB 5위 : 신성델타테크 - 기관 1위 : 엠로 2위 : ISC 3위 : 동진쎄미켐 4위 : 크라우드웍스 5위 : 실리콘투 2024년 1월 15일 상승률 TOP30 1. LG헬로비전(29.97%)..

삼성전자, 올해 HBM 설비투자 2.5배 늘린다···“AI 시대 최적화 메모리 개발” 삼성전자가 최근 생성형 인공지능(AI)으로 수요가 급증하고 있는 고대역폭메모리(HBM) 설비투자를 지난해 대비 2.5배 가량 늘리기로 했다. 삼성전자 반도체(DS) 부문의 북미 사업을 담당하는 한진만 미주사업총괄 부사장은 11일(현지시간) 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2024가 열리는 미국 라스베이거스의 앙코르 호텔에서 기자들과 만나 “생성형AI가 확산하면서 새로운 메모리 아키텍처(구조)가 필요하다는 트렌드가 본격적으로 시작됐다”며 이같이 밝혔다 https://v.daum.net/v/20240112065042843 삼성전자, 올해 HBM 설비투자 2.5배 확대···“엔비디아·AMD·인텔의 AI 메모리 ..

기업 공시 대한전선(001440)=모회사 호반산업이 2546억 원(3002만 주) 규모로 유상증자 참여 결정 HD한국조선해양(009540)=중동 지역 선사로부터 1조 2588억 원 규모 LNGC 2척 및 VLGC 4척 수주 계약 체결 이마트(139480)=지난해 잠정 누적 매출 15조 1413억 원으로 전년 동기 대비 2.2% 감소 청호ICT(012600)=인트론과 89억 원 규모 차량용 반도체 공급 기본계약 체결 윈텍(320000)=33억 원 규모 동박 필름 검사 장비 공급 계약 체결 키이스트(054780)=쿠팡플레이 시리즈 ‘가족계획’ 제작 공급 계약 체결 테크윙(089030)=지난해 잠정 누적 매출 1336억 원으로 전년 동기 대비 50.05% 감소 에이스침대(003800)=자사 보통주에 대해 대신..

#철강 양회 전까지는 긍정적일 시장(유진투자증권 이유진) 한국, 철강재 출하 가격 인상 시작돼 3 월까지는 일관제철주에 배팅해볼 만 하다 #복합기업 미국 대선과 산업정책의 변화(유진투자증권 황성현,한병화,이재일,김진우) 2024 Big Match: 트럼프 vs. 바이든 바이든이 대통령이 된다면 트럼프가 대통령이 된다면 국내 산업정책에 미치는 영향 #조선 다올 선박: 신조선가지수 상승 출발. 계속되는 가스선 랠리(다올투자증권 최광식,오지훈) 중고선가 상승 LNG-FLSO 개시 가스선으로 강력히 시작 현대중공업의 지극히 보수적인 수주목표 HD한국조선해양의 2024년 수주/매출 목표 제시 #자동차 4Q23 Preview: Peak Out 우려를 돌파하며(다올투자증권 유지웅,강민정) 4Q23 실적시즌 시작. 실..

기업공시삼성전자(005930)=연결기준 지난해 4분기 잠정 매출액 67조 원, 잠정 영업이익 2조8000억 원. 전년 동기 대비 4.91%, 35.03%씩 감소SK스퀘어(402340)=11번가 매각 보도 관련 미확정 공시. 재무적투자자(FI)가 동반매도요구권으로 추진중인 사항이며 매각 금액, 조건 등은 정해진 바가 없음LIG넥스원(079550)=하이게인안테나 외 24개사에 방위사업 관련 선급금 321억 원 지급LG에너지솔루션(373220)=연결기준 지난해 4분기 잠정 매출액 8조14억 원, 잠정 영업이익 3382억 원, 전년 동기 대비 6.3% 감소, 42.5% 증가 LS ELECTRIC(010120)=BESS 프로젝트용 전력 공급 시스템 868억 원에 공급계약 현대미포조선(010620)=아시아소재 선사..

1. 2024년 AI가 시장주도 2. On-device AI: DRAM시장의 잠재적 성장 동력 - 감산 마무리 국면 진입. - 가격 상승세 24년 1분기까지. - 4분기 메이커별 실적, 가격, 물량 차별화될 것. on-device AI 도입에 최적화된 메모리 솔루션은 wide IO(input/output)와 LPDDR5X/T의 조합 on-device AI와 함께 DRAM content의 가시적인 증가 예상됨. - high-end 시장에서 RAM 24GB/32GB 또는 그 이상 적용되고, 점차 증가할 것으로 예상. - AI 높은 메모리 요구 - DRAM 수요 증가 - DDR5 메모리 관련주 관심

1. AI 프로세서 모멘텀 확인 - 현재 시장기대치를 기준으로 Logic 3사(NVDA, AMD, INTC)의 데이터센터향 프로세서 매출액이 주요 빅테크(M7)의 Capex에서 차지하는 비중은 50% 전후에 육박한다. - 동시에, NVDA 외의 업체들도 GPU 신제품이 본격 출시되는 시기다. 2. Set 수요 전망치 상향 - 스마트폰 수요에 대한 전망치가 소폭 상향되었고 수요 초과율이 일부 확대되었다. - 중저가/중화권 스마트폰 수요와 직결되는 대만 미디어텍의 월매출액과 Conventional 서버용 부품 업체인 Aspeed의 월매출 MoM 상승세가 지속되었고, 중국 전자기기 수출액도 MoM 증가해 YoY 상승에 임박해 있다. 3. 공급량 증가는 여전히 제한적 - DRAM의 Capex가 소폭 증액될 뿐 ..

대용량 메모리 시대, 효율성 제고를 위한 상호연결기술의 진화 AI 보급을 위한 컴퓨팅 시스템 대형화, 인터커넥트 기술 진화 2024년 하반기, 인텔과 AMD 모두 CXL 2.0 적용 제품 출시 가능성 2024년 CXL 2.0 적용 CPU 출시 기대감 유효DRAM 3사 모두 제품 개발 완료 Co-processor 및 부품 업종 낙수 효과도 동반될 것으로 기대 FPGA, ASIC 활용한컨트롤러, 스위치 등 낙수 효과 기대 시스템의 핵심 구성 요소로 프리미엄 PCB, CXL 컨트롤러와 CXL 스위치, CXL 적용 DRAM이 신규 시장 개화의 수혜를 누릴 것으로 기대된다. CXL DRAM은 전체 CXL 관련 시장(CPU 제외)에서 80% 이상의 매출 점유율을 기록할 것으로 전망되며, 프리미엄 PCB, CXL 스..

기업 공시 #HD현대중공업(329180)=유럽 소재 선사와 3032억 원 규모 VLGC 2척 공사 수주 #CS홀딩스(000590)=주가안정 및 주주가치 제고 목적 50억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 #조선선재(120030)=주가안정 및 주주가치 제고 목적 50억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 #POSCO홀딩스(005490)=포스코씨앤지알니켈솔루션 법인 설립 후 자회사 편입 #LX인터내셔널(001120)=인도네시아 니켈 광산 지분 취득 위해 자회사 PT.EBI에 1345억 원 출자 #티와이홀딩스(363280)=그룹 유동성을 확보 위해 최대주주인 윤석민 대상 416억 원 규모 영구채 발행 #씨아이에스(222080)=219억 원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급 계약 #영우디에스피(143540)=삼성디스..

웹툰 산업 Valuation : 아직은 스튜디오 산업과 비슷한 Valuation 구간. 향후 엔터 산업 그 어딘가 웹툰, 엔터, 미디어 모두 코로나19로 인한 수혜를 받은 산업이라는 중요한 공통점 외에도 웹툰산업은 미디어 제작사와 엔터산업과 비슷한 점 다수 존재 먼저 웹툰 산업 밸류체인별 R/S(Revenue Share)비율은 계약조건 및 스타성에 따라 비율이 상이. 대략 스토어 30%, 플랫폼 35%, 작가 17.5%, CP사 17.5% 엔터산업도 회사와 아티스트 5:5로 나누되 스타성에 따라 R/S 비율이 달라지는 점이 비슷하다 판단 또한 B2C이기 때문에, 세계관(SM광야 등)처럼 웹툰/만화 업계에도 세계관이 존재해 기존 팬덤을 가지고 확장하는 전략이 유효한 점이 유사 한편 웹툰산업에서 좋은 퀄리티..