킹개미의 투자노트

#POSCO홀딩스 4Q23 Preview: 실종된 춘절 재고 효과(한국투자증권 최문선)철강 부진으로 연결 영업이익 컨센서스 26% 하회 예상철강 업황 회복은 어려울 것성장의 기틀을 확보하는 2분기, 1분기가 매집 시기 #KT 호실적으로 24년 시작(대신증권 김회재)4Q23 매출 6.6조원(-0.1% yoy), OP 3.5천억원(+132% yoy). 호실적 전망CEO 부재 리스크 해소된 8월 이후 +17% 상승. 지수 +1%를 크게 상회23E DPS 2천원, 24E DPS 2.1천원. 최소 보장 DPS 1.96천원 #SFA반도체 턴어라운드, 그리고 온디바이스AI 수혜(BNK투자증권 이민희)서버 의존도 높아 4Q23 실적은 기대보다 더 부진1Q24 매출 20%QoQ 증가, 2Q24 전사 흑자전환 전망투자의견..

위기의 K게임, 올 신작 '대방출' 카카오게임즈는 '가디스오더'·'프로젝트V' 등 신작도 선보인다. 국내에서 먼저 내놓은 '오딘: 발할라 라이징'을 북미·유럽 시장에, '에버소울'을 일본에, '아키에이지 워'를 대만·일본 등 해외 시장에 출시한다. 크래프톤은 상반기에 '다크 앤 다커 모바일'을, 하반기에는 ‘프로젝트 인조이’와 익스트랙션 슈터 장르의 ‘프로젝트 블랙 버짓’도 선보인다. '스케일업 더 크레에이티브’라는 전략으로 글로벌 퍼블리셔로의 도약을 추진하며 ‘배틀 그라운드’를 이을 IP도 개발 중이다. 엔씨소프트는 MMORPG '쓰론 앤 리버티’(TL)를 아마존게임즈를 통해 해외 시장에 출시한다. 닌텐도 스위치로 선보이는 첫 게임인 난투형 대전 액션 ‘배틀 크러쉬’와 인기 IP ‘블레이드&소울' 기반..

기업 공시남양유업(003920)=최대주주 보유주식 매매계약관련 주식양도소송 상고심 패소 SK바이오팜(326030)=동화에스티와 세노바메이트의 한국 등 30개 국가 상업화 권리 190억 원에 계약 STX중공업(071970)=케이조선과 419억 원 규모 선박엔진 공급 계약 CS홀딩스(000590)=삼성증권과 계약기간 만료로 자사주 신탁계약 해지 결정 삼성FN리츠(448730)=주당 69원에 총 53억 2132만 원 금전 배당 결정LS머트리얼즈(417200)=종속회사 하이엠케이로부터 전기차 배터리 사업 개시를 위해 관련 기계 장치 일체 345억 원에 양수 결정 아이윈플러스(123010)=씨엠텍 흡수합병 결정 케이에스피(073010)=유상증자 1차발행가액 2590원으로 결정 웹젠(069080)=300억 원에 사..

#석유와가스 이수스페셜티케미컬, 황화리튬 등 핵심 제품 증설 추진(IBK투자증권 이동욱)세계 황화리튬 시장, 2031년까지 매년 약 64% 성장 전망 TDM, 세계 Top Tier 업체 지위 지속#건설 1월: 끝난 것이 아닌 PF문제(하나증권 김승준,하민호)PF문제는 태영건설에서 끝이 아님 주택주 지표는 나빠지고 있음(시세 하락)#조선 HD한국조선해양 3사 수주목표로 가늠해보는 시황(하이투자증권 변용진)낮춰 잡은 수주목표 수주목표는 통상 보수적, 그래서 추세가 중요 수주잔고와 선가는 낮아질 것, 그러나 자연스러운 현상으로 해석#조선 HD한국조선해양 산하 조선3사 경영 목표 관련 코멘트(한국투자증권 강경태)조선3사 합산 수주 목표 2023년 성과 대비 39% 감소 상선 수주 목표 감소폭이 큰 것은 지난해 ..

“인도 1위 되찾는다”... 삼성 추격 속도 내는 中 스마트폰 기업들 샤오미, 30만원대 5G폰 인도서 첫 선 폰아레나 “인도 향한 샤오미 러브콜” 비보·오포·원플러스 등 신제품 쏟아내 中 중저가 공세에 1위 삼성 경쟁력 위협 https://v.daum.net/v/20240103060114479 “인도 1위 되찾는다”... 삼성 추격 속도 내는 中 스마트폰 기업들 중국 스마트폰 회사들이 인도 시장을 탈환하기 위해 삼성전자 추격에 속도를 내고 있다. 샤오미는 삼성전자의 갤럭시S24 출시일이 확정되자 그에 맞춰 신제품 출시를 앞당겼다. 비보, 오포, 원플 v.daum.net '2나노' 길목서 TSMC 잡는다…삼성 핵심무기는 GAA[파운드리 삼국지①] 3나노 이하 '초미세공정 경쟁' 치열…삼성 "2025년 2..

기업 공시 더블유게임즈(192080)=1주당 0.2주씩 총 330만 5149주 신규 배정 방식 무상증자 결정 기아(000270)=2024년 판매 목표 320만 대(국내 53만 대·해외 266만 300대·특수사업 7000대) 포스코DX(022100)=포스코와 메타버스 기반 마케팅 디지털 전환 프로젝트 사업 1697억 원에 협약 체결 LS ELECTRIC(010120)=영국 번리사에 위도우 힐 베스 프로젝트 공사 1217억 원 수주 청호ICT(012600)=운영자금 조달 위해 30억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정 현대차(005380)=2024년 판매 목표 424만 3000대(국내 70만 4000대·해외 353만 9000대) SK네트웍스(001740)=자회사인 SK매직의 주요 공시, 경동나비엔에 가스레인지..

#화학 11월 중국 석유화학산업 동향(NH투자증권 최영광)11월 석유화학 수요 전월 대비 감소, 과거 대비 높아진 재고 레벨 중국 BDO 자급률 상승, 스판덱스 자급률 감소 - 효성티앤씨에 수혜#화학 산업재 D(ata)PT - 「IRA 다시 보기」(유진투자증권 황성현,양승윤,이유진,김진우)정유/화학: 정유 산업의 투자의견을 NEUTRAL로 하향 유틸리티: 한국전력은 3Q23 흑자전환에도 별도 기준 순손실 기록 배터리: 단기적으로 중요한 이벤트는 테슬라와 LG에너지솔루션의 실적 발표#우주항공과국방 방산 연말 수주들 톺아보기: 확산(다올투자증권 최광식,오지훈)연말에 쏟아지는 방산의 수주들 내용 점검 K-방산 수출 성장으로 부각 받은 방위산업이지만, 그 시작점은 내수 방산. 연말 수주들의 내용을 살펴보며 각 ..

#석유와가스 후티 반군 공격으로 머스크社 홍해 운항 재중단(이베스트투자증권 이주영)후티 반군 공격으로 Maersk 홍해 운항 재중단 앙골라의 OPEC 탈퇴 발표#화학 정유/화학 Weekly-후티 반군의 홍해 지역 공격의 경과(한화투자증권 윤용식)Dubai 유가는 후티 반군에 의한 홍해지역 긴장 지속, 미 연준의 기준금리 인하 기대감으로 상승했지만, 주 말 홍해의 긴장 완화로 일부 하락. 정제마진은 미국/러시아 등의 정기보수 종료에 따른 공급 증가로 하락 중동 정유사의 정기보수 및 LPG 가격 상승에 따른 원료 전환 움직임 축소로 납사 강세 이어졌지만, 최종 수요는 여전히 부진함에 따라 대부분 제품의 마진 축소 연말 재고 축소 움직임의 위축 및 1Q24 수요 개선 기대로 폴리실리콘 가격은 하락세가 일단락 ..

목표가 상향EPS 상향 #SK하이닉스 새로운 시작점(미래에셋증권 김영건)메모리반도체 수급 전망4Q23 및 24년 실적 전망P/B Band 역사적 상단 돌파 기능 판단#마크로젠 성장을 위한 준비 중(대신증권 한송협)최근 2년간 실적 부진, 24년은 투자의 기간, 25년부터 성장 본격화글로벌 지놈 센터 가동 본격화와 DTC 서비스 해외 진출로 실적 회복 도전향후 찾아올 유전체 분석 “빅 웨이브”에 준비된 유일한 기업#삼성전자 불리한 카운트에서의 전력투구(메리츠증권 김선우,김동관)4Q23 영업이익 4.4조원 전망. 메모리 최대 출하 속 실리주의 전략 추구메모리 감산 원복과 수익성 가시성 회복. 신규 주주환원 정책에 주목#피엔에이치테크 IT와 TV 소재 매출 시작(흥국증권 이의진)4Q23 Preview: 매출액..

기업 공시셀트리온(068270)= 종속회사 셀트리온 아시아퍼시픽 PTE가 2099억 원 규모 아시아태평양지역(APAC) 중 한국 주요제품을 제외한 프라이머리케어(Primary Care) ETC(전문의약품) 자산을 HP Bidco 2 Limited에 양도, 현금 유동성 확보에 따른 재무구조 개선 목적LIG넥스원(079550)= 한국항공우주산업과 1532억 원 규모 통신장비 공급 계약 체결 티와이홀딩스(363280)=경향신문 ‘태영건설, 워크아웃 신청 하루 만에 유동성 확보 약속 파기' 보도 해명공시. 당사는 2023년 12월 28일 이사회결의를 통해 태영건설에 대한 금전대여를 결정하여 공시한 바 있음. 이후 당사와 태영건설 간 금전대여계약을 체결했고 계약내용은 1133억원을 한도로 기간을 1년으로 한 계약..